公開プロジェクト

公開プロジェクト

ポータルの所有者 が「公開」に設定したプロジェクトで、自分が参加しているプロジェクトは、「公開プロジェクト」にグループ化されます。ポータル内のユーザーは、ポータル内の公開プロジェクトをフォローできます。

公開プロジェクトの表示

  1. 左パネルにある  [プロジェクト] をクリックします。
  2. ドロップダウンパネルをクリックして、 [公開プロジェクト] を選択します。

     

公開または非公開プロジェクトの作成

プロジェクトを公開または非公開に設定できます。非公開プロジェクトは、プロジェクトユーザーのみがアクセスできます。公開プロジェクトは、すべてのポータルユーザーが表示、フォローできます。公開プロジェクトでは、ユーザーは「表示のみ」の権限を持ち、プロジェクトの表示、フォロー、コメントの追加ができます。ただし、管理者の場合は、公開プロジェクトに対しても「すべての権限」を持ちます。

  1. 左パネルにある [プロジェクト] をクリックします。
  2. [新しいプロジェクト] ボタンをクリックします。
  3. プロジェクトの詳細を入力し、 [新しいプロジェクト] フォーム内で下にスクロールします。
  4. プロジェクトの要件に応じて、 [非公開] または [公開] のいずれかを設定します。


  1. 選択したプロジェクト内のプロジェクトユーザーにのみアクセスを許可したい場合は、プロジェクトの作成時に、プロジェクトのアクセス権限を[非公開]に設定します。
  2. プロジェクトのアクセス権限を[公開]に設定した場合、すべてのポータルユーザーがプロジェクトを表示、フォローできるようになります。公開プロジェクトは、プロジェクトのリストページで公開アイコンで強調表示されます。

非公開プロジェクトの公開設定

既存の非公開プロジェクトを公開設定に変更できます。ポータルユーザーは、公開プロジェクトの表示、フォロー、コメントが可能です。プロジェクトユーザーは、公開プロジェクトに関してすべての操作が可能です。
  1. 左パネルにある [プロジェクト] をクリックします。
  2. 対象のプロジェクトにカーソルをあわせて、設定アイコン()をクリックしてメニューを表示します。
  3. [プロジェクトを編集する]をクリックします。
  4. 下にスクロールして、[プロジェクトへのアクセス]設定を表示します。
  5. [公開]を選択して、非公開プロジェクトを公開設定に変更します。
  6. [更新する]をクリックします。


関連情報

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • ユーザー管理

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ポータルに追加されたときにユーザーに通知する方法は? 実行するには、 上部バンドで をクリックします。 にカーソルを合わせて、さらにオプションを表示します。 ユーザーを選択します。 既存のユーザーの場合は、そのユーザーのメールアドレスを選択します。 ...
                                • プロジェクトの作成

                                  プロジェクトは新しく作成することも、既存のプロジェクトのテンプレートから作成することもできます。また、グループを作成してプロジェクトを分類したり、プロジェクトを公開または非公開にして他のプロジェクトユーザーのアクセスを制限したりすることができます。  プロジェクト作成に対するアクセス権についての詳細は、こちらをクリックしてご参照ください。  プロジェクトをはじめから作成 左パネルの [プロジェクト] タブに移動します。 画面右上にある  [新しいプロジェクト] をクリックします。 ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.