Zoho Projectsにおけるカスタマイズ機能の概要

Zoho Projectsにおけるカスタマイズ機能の概要

Zoho Projectsのカスタマイズ機能では、組織の特性やニーズに応じてプロジェクトポータルの設定を調整できます。また、プロジェクトの特性に合わせてテンプレートやレイアウトを柔軟にカスタマイズできます。

Zoho Projectsの活用シーン

使用例

マーケティング業務:組織のブログを担当するマーケティングメンバーが、コンテンツ作成業務に取り組む際に、以下のような手順を考えているとします。新しいコンテンツを投稿する際には、「コンテンツ作成」のタスクテンプレートを作成し、その下に「調査」、「執筆」、「編集」、「公開」などの一連のタスクを設定します。また、ブログに関する重要な指標を入力または管理するため、「対象オーディエンス」、「キーワード」、「SEO分析」などの項目を含むカスタムレイアウトを作成します。さらに、プロジェクトメンバー全員が閲覧できるよう、ブログサイトをZoho Projects内にWebタブとして埋め込みます。これらのカスタマイズ機能を使用することで、コンテンツ作成業務を効率化し、作業の質と生産性を向上させます。
 
ソフトウェア開発/IT業務:  IT企業のプロダクトマネージャーは、アプリの新機能を開発する業務を担当しています。新機能を開発する際は、「市場調査」、「競合分析」、「顧客ニーズ」「検証」などを含むタスクテンプレートを事前に用意し、プロジェクト管理に適用できます。
 
イベント企画業務:イベント企画会社は、誕生日パーティーや結婚式など、さまざまなイベントを企画/実施することがあります。その際、各イベントを管理するために、カスタマイズされたレイアウトが必要です。たとえば、バースデーパーティーの場合は、会場の装飾、バースデーケーキの準備、選曲、料理などのタスクを含むテンプレートを作成し、プロジェクト管理に適用できます。 

タスクテンプレート

テンプレートとは、タスクの詳細やタスク間の前後関係などを事前に設定した、一連のタスクのパターンです。プロジェクトや業務に応じて、類似タスクの作成や管理に適用できます。これにより、共通するタスクをかんたんに複製し、時間を節約しながらプロジェクト管理の一貫性を維持できます。

レイアウトと項目

ユーザーは、プロジェクト、タスク、課題、段階、工数表などを業種に合わせてカスタマイズし、レイアウトを作成できます。さらに、追加情報を登録するためのカスタム項目を作成し、ビジネスニーズに適したレイアウトを作成できます。タスクでは、レイアウトルールを定義することで、不要な項目を排除し、必要な項目のみを表示するコンパクトなレイアウトを作成できます。

Webタブ

Webタブ機能を使用すると、Zoho Projects内にブラウザータブを埋め込むことができます。外部アプリのURLを埋め込むことで、かんたんに業務で必要な情報にアクセス可能なWebタブを作成できます。また、特定のプロジェクトやユーザー権限に応じたWebタブを追加すると、プロジェクトポータルの機能性や操作性を向上できます。

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