タスクの一覧
Zoho Projectsのタスク一覧では、タスクをグループ化して進捗を追跡できます。タスク一覧の機能では、テンプレートでのタスク一覧の作成、開始日の自動設定、組織内外への共有などがかんたんにできます。関連するすべてのタスクが完了すると、タスク一覧を「完了」のステータスにできます。グラフ表示のレポートでは、タスクのステータス、ユーザーの割り当て、予算の健全性を視覚的に把握できます。
使用例
建築業務：建築家がビルの設計図を提出する際は、平面図、正面図、側面図、内装図などを含める必要があります。これらの各図面は、建設プロジェクトのマイルストーンにおけるタスクとして追加できます。また、すべてのタスクを建築家のタスク一覧でグループ化して管理できます。
人事業務：新入社員の入社時には、身分証明書の収集、IDカード用の写真撮影、オフィスツアーなど、一連の入社手続きを人事チームが行います。これらの手続きは、タスク一覧を使ってグループ化して管理できます。
ソフトウェア開発／IT：品質保証部門のエンジニアは、開発した機能に課題やバグがないことを確認するため、一連のテストを実施する必要があります。これらのテスト作業は、タスク一覧でまとめて管理できます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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タスクの一覧表示
Zoho Projectsのタスク一覧表示では、タスクの表示、追加、編集、管理をかんたんに行うことができます。 すべてのタスクの一覧表示 タスクの一覧表示へのアクセス 画面左側のメニューから［タスク］をクリックします。 ドロップダウンをクリックすると、［プロジェクト］、［タスク一覧］、［なし］のいずれかを基準にタスクをグループ化して表示できます。 表示のドロップダウンから［リスト表示］をクリックします。 プロジェクトごとのタスクの一覧表示 タスクの一覧表示へのアクセス ...タスク
Zoho Projectsのタスクタブでは、プロジェクト内のすべてのタスクを確認できます。初期設定では、タスクの一覧には、すべての未完了のタスクが表示されます。ユーザーは、ドロップダウンメニューから初期設定またはカスタム表示に切り替えることができます。 ...タスク
［すべてのプロジェクト］→［タスク］のメニューでは、すべてのプロジェクトに関するタスクをまとめて確認できます。初期設定では、自分の未完了のタスクが表示されます。必要に応じて、別の内容を表示することもできます。表示形式が［標準］の場合、タスクはそれぞれのプロジェクトごとに表示されます。表示形式が［簡易］の場合、すべてのタスクがシンプルな一覧で時系列順に表示されます。なおタスクの一覧から、新しいタスクを追加することもできます。 標準のデータ一覧の設定 ...前後関係のステータス
タスクの詳細ページで、前後関係のあるタスクとそのステータス（ ［待機中］ または ［ブロック中］ ）を確認できます。タスクの詳細ページに前後関係のステータスが ［待機中］ と表示されている場合、タスクは他のタスクが完了するのを待っている状態であり、他のタスクの完了後にのみ開始できることを意味します。前後関係のステータスが ［ブロック中］ ...Zoho CRM連携
Zoho Projectsは、Zoho CRMと連携できます。Zoho CRMからZoho Projectsを使用することで、受注した商談の管理と追跡が簡単に実行できます。 データを同期する前に、 Zoho ProjectsとZoho CRMの連携を設定する 必要があります。 利点： すべての内部ユーザーと顧客を同期できます。 クラアントに関連するプロジェクトの活動をすべて一括管理できます。 プロジェクトの進捗を計測できます。 クライアント組織の関連付けを自動化できます。 Zoho ...