クライアントユーザーの概要

クライアントユーザーの概要

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ポータルに招待されたり、プロジェクトに追加されたりして、進捗を確認しフィードバックを提供するクライアント企業のユーザーを、クライアントユーザーと呼びます。クライアントユーザーは［ユーザー］ページから管理できます。クライアントユーザーのページには、リストビューとグリッドビューがあります。

リストビューでのクライアントユーザーの管理

  1. 左側のナビゲーションペインで［ユーザー］に移動し、［クライアントユーザー］タブを開きます。
  2. リストビューでユーザーにカーソルを合わせ、をクリックすると、［詳細の表示］、［新しいタブで詳細を表示］、［リンクのコピー］、［再招待］、［編集］、［無効化］、［削除］、［メールのコピー］を実行できます。
  3. また、ユーザーを右クリックしても、これらのオプションを利用できます。
  4. 特定のユーザーをすばやく見つけるには、を使用します。
  5. 新しい列を追加するには、をクリックします。
  6. 列ヘッダーにカーソルを合わせて左右にドラッグすると、列の順序を変更できます。
  7. 列ヘッダーを右クリックすると、［フィルターの適用］、［前に列を挿入］、［後に列を挿入］、［列の非表示］を実行できます。
  8. 特定の詳細でフィルターしたユーザーを検索して表示するには、を使用します。
  9. ポータルユーザーをxlsxまたはcsvファイルにエクスポートするには、右上のをクリックし、［クライアントユーザーをエクスポート］を選択します。

リストビューでの一括更新

リストビューでは、複数のユーザーの情報を一括で更新できます。
  1. 左側のナビゲーションペインで［ユーザー］に移動し、［ポータルユーザー］タブを開きます。
  2. リストビューでユーザーを選択し、詳細を更新する項目を選択します。
  3. 更新後の詳細を入力し、［保存］をクリックします。変更内容は自動的に反映されます。

グリッドビューでのクライアントユーザーの管理

  1. 左側のナビゲーションペインで［ユーザー］に移動し、［クライアントユーザー］タブを開きます。
  2. グリッドビューでユーザーにカーソルを合わせ、をクリックすると、［詳細の表示］、［新しいタブで詳細を表示］、［リンクのコピー］、［再招待］、［編集］、［無効化］、［削除］、［メールのコピー］を実行できます。
  3. また、ユーザーを右クリックしても、これらのオプションを利用できます。
  4. 特定のユーザーをすばやく見つけるには、を使用します。
  5. 新しい列を追加するには、をクリックします。
  6. 列ヘッダーにカーソルを合わせて左右にドラッグすると、列の順序を変更できます。
  7. 列ヘッダーを右クリックすると、［フィルターの適用］、［前に列を挿入］、［後に列を挿入］、［列の非表示］を実行できます。
  8. 特定の詳細でフィルターしたユーザーを検索して表示するには、を使用します。
  9. ポータルユーザーをxlsxまたはcsvファイルにエクスポートするには、右上のをクリックし、［クライアントユーザーをエクスポート］を選択します。

一括更新

グリッドビューでは、複数のユーザーの情報を一括で更新できます。
  1. 左側のナビゲーションペインで［ユーザー］に移動し、［ポータルユーザー］タブを開きます。
  2. グリッドビューでユーザーを選択し、詳細を更新する項目を選択します。
  3. 更新後の詳細を入力し、［保存］をクリックします。変更内容は自動的に反映されます。
Zoho Projectsでは、ユーザーはさらにポータルユーザーと顧客に分類されます。ユーザープロフィールは、ユーザープロフィール、クライアントプロフィール、閲覧者プロフィール、読み取り専用プロフィール、ライトユーザープロフィールに分類されます。