クライアントユーザーの概要
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ポータルに招待されたり、プロジェクトに追加されたりして、進捗を確認しフィードバックを提供するクライアント企業のユーザーを、クライアントユーザーと呼びます。クライアントユーザーは［ユーザー］ページから管理できます。クライアントユーザーページには、リストビューとグリッドビューがあります。
リストビューでのクライアントユーザーの管理
- 左側のナビゲーション欄で［ユーザー］に移動し、［クライアントユーザー］タブを開きます。
- リストビューでユーザーにカーソルを合わせ、
をクリックすると、［詳細の表示］、［新しいタブで詳細を表示］、［リンクのコピー］、［再招待］、［編集］、［無効化］、［削除］、［メールのコピー］を実行できます。
- これらの操作は、ユーザーを右クリックして実行することもできます。
- 特定のユーザーをすばやく検索するには、
を使用します。
- 新しい項目を追加するには、
をクリックします。
- 項目ヘッダーにカーソルを合わせ、左右にドラッグすると、項目の順序を変更できます。
- 項目ヘッダーを右クリックすると、［フィルターの適用］、［前に項目を挿入］、［後ろに項目を挿入］、［項目の非表示］を実行できます。
- 特定の詳細で絞り込んだユーザーを検索、表示するには、
を使用します。
- 右上の
をクリックし、［クライアントユーザーのエクスポート］を選択すると、ポータルユーザーをxlsxまたはcsvファイルにエクスポートできます。
リストビューでの一括更新
複数のユーザーの情報は、リストビューから一括で更新できます。
- 左側のナビゲーション欄で［ユーザー］に移動し、［ポータルユーザー］タブを開きます。
- リストビューでユーザーを選択し、詳細を更新する項目を選択します。
- 更新後の詳細を入力し、［保存］をクリックします。変更内容は自動的に更新されます。
グリッドビューでのクライアントユーザーの管理
- 左側のナビゲーション欄で［ユーザー］に移動し、［クライアントユーザー］タブを開きます。
- グリッドビューでユーザーにカーソルを合わせ、
をクリックすると、［詳細の表示］、［新しいタブで詳細を表示］、［リンクのコピー］、［再招待］、［編集］、［無効化］、［削除］、［メールのコピー］を実行できます。
- これらの操作は、ユーザーを右クリックして実行することもできます。
- 特定のユーザーをすばやく検索するには、
を使用します。
- 新しい項目を追加するには、
をクリックします。
- 項目ヘッダーにカーソルを合わせ、左右にドラッグすると、項目の順序を変更できます。
- 項目ヘッダーを右クリックすると、［フィルターの適用］、［前に項目を挿入］、［後ろに項目を挿入］、［項目の非表示］を実行できます。
- 特定の詳細で絞り込んだユーザーを検索、表示するには、
を使用します。
- 右上の
をクリックし、［クライアントユーザーのエクスポート］を選択すると、ポータルユーザーをxlsxまたはcsvファイルにエクスポートできます。
一括更新
複数のユーザーの情報は、グリッドビューから一括で更新できます。
- 左側のナビゲーション欄で［ユーザー］に移動し、［ポータルユーザー］タブを開きます。
- グリッドビューでユーザーを選択し、詳細を更新する項目を選択します。
- 更新後の詳細を入力し、［保存］をクリックします。変更内容は自動的に更新されます。