ポータルユーザーの概要
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Zoho Projectsのポータルに招待され、プロジェクトに追加されて、割り当てられたタスクの実行や課題の解決を行うユーザーを、ポータルユーザーと呼びます。ポータルユーザーには役割を割り当てたり、チームに追加したりでき、共同作業や［ユーザー］ページでの管理も可能です。左上のビューのドロップダウンから、［ポータルユーザービュー］を選択します。
ポータルユーザーページには、リストビュー、グリッドビュー、ツリービューがあります。各ビューでは、管理者やマネージャーが必要に応じてユーザーの詳細にアクセスできます。リストビューでは、フィルターを使用して詳細を簡単に確認できます。グリッドビューでは、表示設定を簡単に行えます。ツリービューでは、ユーザーのチーム構成を把握しやすいように、整理された階層が表示されます。
リストビューでのポータルユーザーの管理
- 左側のナビゲーションペインで［ユーザー］に移動し、［ポータルユーザー］タブを開きます。
- リストビューでユーザーにカーソルを合わせ、
をクリックすると、［詳細を表示］、［新しいタブで詳細を表示］、［リンクをコピー］、［再招待］、［編集］、［無効化］、［削除］、［メールをコピー］できます。
- または、ユーザーを右クリックしてこれらの操作を行うこともできます。
- 特定のユーザーをすばやく検索するには、
を使用します。
- 新しい項目を追加するには、
をクリックします。
- 項目の見出しにカーソルを合わせ、左または右にドラッグして、項目の順序を変更します。
- 項目の見出しを右クリックすると、［フィルターの適用］、［前に項目を挿入］、［後に項目を挿入］、［項目を非表示］の操作を行えます。
- 特定の詳細で絞り込んだユーザーを検索して表示するには、
を使用します。
- 右上の
をクリックし、［ユーザーのインポート］、［ユーザー階層を設定するためのユーザーのインポート］、［ポータルユーザーのエクスポート］を選択します。
- CSV（コンマ区切り値）ファイルからポータルユーザーをインポートします。CSVファイルを使用して、Zoho Projectsポータルにユーザーを一括インポートできます。
- ポータルユーザーをxlsxまたはcsvファイルにエクスポートします
リストビューでの一括更新
リストビューでは、複数ユーザーの情報を一括更新できます。
- 左側のナビゲーションペインで［ユーザー］に移動し、［ポータルユーザー］タブを開きます。
- リストビューでユーザーを選択し、詳細を更新する項目を選択します。
- 更新後の詳細を入力し、［保存］をクリックします。
変更内容は自動的に反映されます。
グリッドビューでのポータルユーザーの管理
- 左側のナビゲーションペインで［ユーザー］に移動し、［ポータルユーザー］タブを開きます。
- グリッドビューでユーザーにカーソルを合わせ、
をクリックすると、［詳細を表示］、［新しいタブで詳細を表示］、［リンクをコピー］、［再招待］、［編集］、［無効化］、［削除］、［メールをコピー］できます。
- または、ユーザーを右クリックしてこれらの操作を行うこともできます。
- 特定のユーザーをすばやく検索するには、
を使用します。
- 新しい項目を追加するには、
をクリックします。
- 項目の見出しにカーソルを合わせ、左または右にドラッグして、項目の順序を変更します。
- 項目の見出しを右クリックすると、［フィルターの適用］、［前に項目を挿入］、［後に項目を挿入］、［項目を非表示］の操作を行えます。
- 特定の詳細で絞り込んだユーザーを検索して表示するには、
を使用します。
- 右上の
をクリックし、［ユーザーのインポート］、［ユーザー階層を設定するためのユーザーのインポート］、［ポータルユーザーのエクスポート］を選択します。
- CSV（コンマ区切り値）ファイルからポータルユーザーをインポートします。CSVファイルを使用して、Zoho Projectsポータルにユーザーを一括インポートできます。
- ポータルユーザーをxlsxまたはcsvファイルにエクスポートします
グリッドビューでの一括更新
グリッドビューでは、複数ユーザーの情報を一括更新できます。
- 左側のナビゲーションペインで［ユーザー］に移動し、［ポータルユーザー］タブを開きます。
- グリッドビューでユーザーを選択し、詳細を更新する項目を選択します。
- 更新後の詳細を入力し、［保存］をクリックします。変更内容は自動的に反映されます。