ポータルユーザーの概要

ポータルユーザーの概要

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Zoho Projectsポータルに招待され、割り当てられたタスクの実行や割り当てられた課題の解決のためにプロジェクトに追加されたユーザーは、ポータルユーザーと呼ばれます。ポータルユーザーには役割を割り当てたり、チームに追加したりでき、共同作業も可能です。また、［ユーザー］ページから管理できます。左上の表示ドロップダウンからポータルユーザーの表示を選択します。
ポータルユーザーのページには、リスト表示、グリッド表示、ツリー表示があります。各表示では、管理者とマネージャーが必要に応じてユーザーの詳細にアクセスできます。リスト表示では、フィルターを使用して詳細を簡単に確認できます。グリッド表示では表示設定を簡単に行え、ツリー表示ではユーザーをチーム単位で把握しやすい整理された階層が表示されます。

リスト表示でのポータルユーザーの管理

  1. 左側のナビゲーションペインで［ユーザー］に移動し、［ポータルユーザー］タブを開きます。
  2. リスト表示でユーザーにカーソルを合わせ、をクリックして、［詳細を表示］、［新しいタブで詳細を表示］、［リンクをコピー］、［再招待］、［編集］、［無効にする］、［削除］、または［メールをコピー］を選択します。
  3. または、ユーザーを右クリックしてこれらのオプションを表示します。
  4. 特定のユーザーをすばやく見つけるには、を使用します。
  5. 新しい列を追加するには、をクリックします。
  6. 列ヘッダーにカーソルを合わせ、左右にドラッグして列の順序を変更します。
  7. 列ヘッダーを右クリックして、［フィルターを適用］、［前に列を挿入］、［後に列を挿入］、または［列を非表示］を選択します。
  8. 特定の詳細で絞り込んだユーザーを検索して表示するには、を使用します。
  9. 右上のをクリックし、［ユーザーをインポート］、［ユーザー階層を設定するためにユーザーをインポート］、［ポータルユーザーをエクスポート］を選択します。
  10. CSV（コンマ区切り値）ファイルからポータルユーザーをインポートします。CSVファイルを使用して、Zoho Projectsポータルにユーザーを一括インポートできます。
  11. ポータルユーザーをxlsxまたはcsvファイルにエクスポートします

リスト表示での一括更新

リスト表示から複数ユーザーの情報を一括更新できます。
  1. 左側のナビゲーションペインで［ユーザー］に移動し、［ポータルユーザー］タブを開きます。
  2. リスト表示でユーザーを選択し、詳細を更新する項目を選択します。
  3. 更新後の詳細を入力し、［保存］をクリックします。
変更内容は自動的に反映されます。

グリッド表示でのポータルユーザーの管理

  1. 左側のナビゲーションペインで［ユーザー］に移動し、［ポータルユーザー］タブを開きます。
  2. グリッド表示でユーザーにカーソルを合わせ、をクリックして、［詳細を表示］、［新しいタブで詳細を表示］、［リンクをコピー］、［再招待］、［編集］、［無効にする］、［削除］、または［メールをコピー］を選択します。
  3. または、ユーザーを右クリックしてこれらのオプションを表示します。
  4. 特定のユーザーをすばやく見つけるには、を使用します。
  5. 新しい列を追加するには、をクリックします。
  6. 列ヘッダーにカーソルを合わせ、左右にドラッグして列の順序を変更します。
  7. 列ヘッダーを右クリックして、［フィルターを適用］、［前に列を挿入］、［後に列を挿入］、または［列を非表示］を選択します。
  8. 特定の詳細で絞り込んだユーザーを検索して表示するには、を使用します。
  9. 右上のをクリックし、［ユーザーをインポート］、［ユーザー階層を設定するためにユーザーをインポート］、［ポータルユーザーをエクスポート］を選択します。
  10. CSV（コンマ区切り値）ファイルからポータルユーザーをインポートします。CSVファイルを使用して、Zoho Projectsポータルにユーザーを一括インポートできます。
  11. ポータルユーザーをxlsxまたはcsvファイルにエクスポートします

グリッド表示での一括更新

グリッド表示から複数ユーザーの情報を一括更新できます。
  1. 左側のナビゲーションペインで［ユーザー］に移動し、［ポータルユーザー］タブを開きます。
  2. グリッド表示でユーザーを選択し、詳細を更新する項目を選択します。
  3. 更新後の詳細を入力し、［保存］をクリックします。変更内容は自動的に反映されます。
Zoho Projectsでは、ユーザーはさらにクライアントユーザーと顧客に分類されます。ユーザープロフィールは、ユーザープロフィール、クライアントプロフィール、閲覧者プロフィール、読み取り専用プロフィール、およびライトユーザープロフィールに分類されます。