Zoho Desk向けZoho Quartz拡張機能

Zoho Desk向けZoho Quartz拡張機能

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Notes
Zoho Quartz for Partnersは現在ベータ段階で、オンデマンドで利用できます。ご関心のあるZoho Partnersは、quartz-support@zohocorp.comにメールを送信して早期アクセスをリクエストできます。EU DCをご利用の場合は、quartz-support@eu.zohocorp.comまでお問い合わせください。

1. 概要

Zoho Desk向けZoho Quartz 拡張機能は、Zohoの画面録画診断プラットフォーム（Quartz）とカスタマーサービスプラットフォーム（Desk）をシームレスに連携します。

2. 利用条件

Zoho Desk向けZoho Quartz 拡張機能は、以下の条件で利用できます。
  1. Zoho Marketplaceで無料で利用できます
  2. Zoho QuartzとZoho Deskの有料プランをご利用のユーザーがインストールできます。
  3. すべてのDCで利用できます

3. 概要

Zoho Quartz は、クライアントサポートを効率化するための包括的な課題管理ツールです。ユーザーが問題を報告し、視覚的なフィードバックを共有できるツールであり、状況を把握できる録画を通じて問題の特定と解決を迅速化できるように設計されています。

Zoho Deskは、企業が顧客サポートチケットを効率的に管理、解決するためのZohoのカスタマーサービスソフトウェアです。

Zoho Desk向けZoho Quartz 拡張機能は、Zoho Deskのチケット操作画面にQuartzウィジェットを直接埋め込むことで、両プラットフォームの機能を組み合わせます。これにより、サポート担当者がアプリケーションを切り替える必要がなくなります。

お客さまが共有リンクからQuartzフィードバックを送信すると、対応するZoho Deskチケットに非公開コメントとして自動的に追加されます。チケットは再開され、担当者に即座に通知されます。コメントにフィードバックが埋め込まれるため、担当者はZoho Desk内から診断情報にすばやくアクセスし、対応できます。

この拡張機能の主なメリットは次のとおりです。
  1. 迅速な解決：録画URLを共有できるため、チームはやり取りを減らし、問題をより効率的に解決できます。
  2. シームレスなコンテキスト共有：Quartzの診断セッションをDeskチケットに直接関連付けることで、担当者はユーザーの問題を十分に把握できます。
  3. 統合された利用体験：以前はQuartzとDeskが個別に運用されていました。この拡張機能により両者の隔たりが解消され、チーム間の連携が強化され、よりスムーズに共同作業できます。
  4. チケット件数の削減：画面録画により状況がすぐに明確になり、問題確認のためのフォローアップメールや通話を減らせます。

4. Zoho Quartz 拡張機能の使用

4.1. Zoho Quartzでの連携の有効化

Zoho Deskに拡張機能をインストールする前に、まずZoho Quartzアカウントから連携を有効にする必要があります。
  1. Zoho Quartzアカウントにログインします。ワークスペースを開き、［設定］→［連携］に移動します。
  2. 利用可能な連携の一覧からZoho Deskカードをクリックします。
  3. 次のページで、右上にある［有効にする］ボタンをクリックします。
  4. 有効にしたら、［ポータル］ドロップダウンメニューから接続するZoho Deskポータルを選択します。

4.2. 拡張機能のインストール

拡張機能は、次の3つの方法のいずれかでインストールできます。
4.2.1. Zoho Quartzからのインストール
  1. 前の手順のようにドロップダウンからポータルを選択した後、［マーケットプレイス拡張機能］カードをクリックします。
  2. 次のページで、［拡張機能をインストール］をクリックします。
  3. 拡張機能のランディングページが表示され、拡張機能の詳細情報を確認できます。続行するには、［インストール］をクリックします。
  4. インストールの確認ポップアップでチェックボックスを選択して同意し、［インストール］をクリックして設定を完了します。
  5. ［一般設定］セクションで、拡張機能を有効にする［Deskの部門］を選択します。
     
  6. ［プロフィール］項目で、拡張機能にアクセスできるユーザープロフィールを選択します。すべてのプロフィールを選択することをおすすめします。
  7. ［利用規約］を読み、同意してから、［インストール］をクリックします。
  8. 認証を求めるポップアップが表示されます。［認証］をクリックします。
  9. API認証情報ページにリダイレクトされます。連携を確立するためのOAuthクライアントIDを作成するには、［作成］をクリックします。
  10. 要求された権限を確認し、アクセスを許可するには［承諾］をクリックします。
  11. 認証に成功すると、拡張機能の設定ページが表示されます。［環境設定］タブに切り替えます。
  12. ［Quartzワークスペース］のドロップダウンで、セクション4.1で有効にしたワークスペースを選択します。

    メモ：Zoho Desk連携が選択したQuartzワークスペースで有効になっていない場合、エラーメッセージが表示されます。
    エラー内に表示されたリンクを使用して、そのワークスペースの連携セクションに直接移動し、連携を有効にしてから戻って続行できます。
  13. ［部門連携の詳細］で、各Zoho Desk部門を対応するZoho Quartzプロジェクトに関連付けます。この関連付けにより、Quartzを通じて収集されたフィードバックが関連するサポート部門に正確にリンクされます。

    メモ：1つのDesk部門に複数のQuartzプロジェクトを関連付けることができます。
  14. ［保存］をクリックします。拡張機能が正常にインストールされ、設定されました。
4.2.2. Zoho Deskからのインストール
拡張機能はZoho Desk内からもインストールできます。手順はこちらです。
  1. Zoho Deskで、［設定］→［マーケットプレイス］に移動します。
  2. 'Zoho Quartz for Zoho Desk'を検索し、結果から拡張機能を選択します。
  3. 拡張機能のランディングページが表示され、拡張機能の詳細情報を確認できます。続行するには、［インストール］をクリックし、その後、セクション4.2.1の手順4以降に従います。
4.2.3. Zoho Marketplaceからのインストール
Zoho Marketplaceから拡張機能を直接インストールすることもできます。
  1. Zoho Quartz for Zoho Deskにアクセスします。
  2. 拡張機能のランディングページで［インストール］ボタンをクリックし、セクション4.2.1の手順4以降に従います。

4.3. Zoho Desk内でのZoho Quartzウィジェットの使用

拡張機能をインストールして設定すると、サポートチケットに録画リンクを簡単に添付できます。
  1. Zoho Deskで任意のチケットを開きます。Zoho Quartzウィジェットが右ペインに表示されます。
  2. 問い合わせの解決に画面録画が必要な場合は、ウィジェットを確認します。
  3. ドロップダウンメニューから関連するQuartzプロジェクトを選択します。
  4. 目的の録画の横にある［リンクを貼り付け］ボタンをクリックします。なお、このリンクはこのチケット固有のものであり、他の場所では再利用できません。
録画の共有可能なURLがチケット返信に自動的に挿入され、お客さまに送信できる状態になります。
お客さまがリンクをクリックすると、Quartz録画ページに移動し、動画をキャプチャして送信できます。
お客さまが録画を送信すると、
  1. お客さまの回答はZoho Deskチケットスレッドに非公開コメントとして追加され、Quartzフィードバックリンクをチームで参照できるようになります。
  2. 録画はQuartzの［フィードバック］セクションでチームが確認できます。
  1. Zoho Quartzの概要