ワークフロー

ワークフロー

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NotesZoho Quartzは現在ベータ版で、オンデマンドで利用可能です。早期アクセスをご希望の場合は、下記のサポート窓口までご連絡ください：quartz-サポート@zohocorp.com。

概要

ワークフローページでは、自動化を実現し、業務の効率化および生産性向上を可能にします。ルールや外部連携を設定することで、さまざまなタスクを自動化し、Zoho Quartzを他のZohoや外部のサードパーティサービスと連携できます。たとえば、Quartzで新規フィードバックが送信された際に、ヘルプデスクソフトウェアにチケットを作成することが可能です。

利用可能範囲

この機能はQuartzワークスペースの管理者が利用できます。全てのデータセンター（US、EU、IN、AU、CN、JP、SA、CA）でご利用いただけます。

概要

Zoho Quartzは強力な自動化機能を備えています。ルールを設定して、定義した処理に基づき、サードパーティツールで特定の処理を実行することができます。現在、以下のサービスとの外部連携に対応しています：
  1. Zoho BugTracker
  2. Zoho Cliq
  3. Zoho Creator
  4. Zoho Desk
  5. Zoho Mail
  6. Zoho Projects
  7. Zendesk
  8. Jira Cloud

法人での利用例

たとえば、組織内のコミュニケーションにZoho Cliqを利用している場合、Zoho QuartzとZoho Cliqを連携させることで、チームのチャンネルに新規フィードバックが送信された際に自動メッセージを設定できます。これにより、チーム全体で情報を共有し、顧客からのフィードバックに迅速に対応できるため、応答力やサービス品質の向上につながります。

ワークフローの操作

このセクションでは、ワークフルールール、外部連携、ワークフローログという3つの主要なコンポーネントについて説明し、自動化されたプロセスの管理や監視が効果的に行えます。

ワークフルールール

ルールを作成するには：
  1. 「作成 rule」ボタンをワークフローページでクリックします。
    ルールはWorkspaceとプロジェクトの2種類から選択できます。必須のオプションを選択してください。
  2. Rule 詳細セクションに移動します。ここで、以下を入力してください。
    ルール名 - ルールに名前を付けます。
    説明 - ルールの目的を簡潔に説明します。
    実行するタイミング - ルールを発動させる条件を選択します。 プロジェクト: プロジェクトルールを設定する際、すべてのプロジェクトに適用するか、必要に応じて特定のプロジェクトのみに限定することができます。
           
    次をクリックします。
  3. 条件セクションでは、ルールをいつ発動させるかを設定します。ルールはすべてのケースに適用することも、特定の条件を満たす項目のみに適用することも可能です。後者を選択した場合は、項目・演算子・値を指定してルールを発動させる条件を定義してください。次をクリックします。
     
  4. 処理セクションに移動します。ここで、追加する 操作をクリックし、Jira Cloud、Zendesk、Zoho BugTracker、Zoho Desk、その他のサードパーティツールに基づいて実行する処理を設定します。

    メモ: 実行できる処理は各サービスにより異なります。
  5. ドロップダウンメニューから必須の外部連携を選択します。新しい外部連携を作成する場合は、新しい外部連携ボタンをクリックしてください。
  6. 操作名を入力し、次をクリックします。
  7. 次のポップアップで、外部またはZohoサービスで実行する処理を設定できます。また、左側に表示されるさまざまな変数を活用してカスタマイズすることも可能です。これらの変数を利用することで、処理内容をニーズに合わせて柔軟に調整できます。

外部連携

サードパーティやZohoサービスとの連携を確立するには、コネクションを作成します。外部連携は、Zoho Quartz内で特定の処理が発生した際に、外部サービスで処理を実行するために不可欠です。さまざまなZohoやサードパーティサービスとシームレスに連携でき、簡単に外部連携を作成してワークフローを強化できます。


コネクションを作成する手順：

  1. コネクションを追加をクリックして開始します。
  2. アプリケーションを選択セクションで、連携したいサービスを選択します。
  3. コネクション作成ページに移動します。ここで、次の情報を入力してください：
    コネクション名:コネクションの名前を指定します。
    操作を選択:コネクションに含めたい処理を選択します。また、すべての処理を含めることも可能です。
  4. コネクション認証ページに進みますので、適切な認証情報で本人確認を行ってください。完了すると、コネクションが正常に作成されます。

ワークフロー ログ

ワークフロー ログは、Zoho Quartz内ですべてのワークフロー実行履歴を包括的に記録します。ログには監視・トラブルシュート・最適化に役立つ重要な詳細情報が保存されます。

ワークフロー ログセクションでは、以下の情報を確認できます：
  1. ルール名:実行されたワークフールールの名前です。
  2. 実行時刻:ルールが実行された正確な時刻です。
  3. 所要時間:ルールの実行にかかった期間です。
  4. ステータス:現在の実行ステータスです。キュー済み、失敗、完了のいずれかです。
ワークフロー ログは、さまざまな期間で並べ替えが可能です：
  1. 過去30日間
  2. 今日
  3. 昨日
  4. 特定の日付
  5. カスタム範囲
また、実行ステータスでフィルターをかけることもでき、履歴を「すべて」「キュー済み」「完了」「失敗」で分類して表示できます。
  1. Quartz の紹介
  2. Quartz で動画を録画する
  3. フィードバック
  4. プロジェクト
  5. ユーザー
  6. ポータル
  7. 設定