Zoho CRM用のRouteIQのインストール

Zoho CRM用のRouteIQのインストール

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

RouteIQのインストール前提条件

この拡張機能をインストールするためには 支払い済み Zoho CRM ユーザーである必要があります。

RouteIQのインストール

RouteIQは以下の2つの場所からインストールすることができます:

  • RouteIQの公式ウェブサイト

  • Zoho マーケットプレイス

RouteIQのウェブサイトからインストール

拡張機能は、あなたの地理的な場所に基づいて以下のリンクのいずれかを訪れることでインストールできます:

 

あなたの場所/データセンター
RouteIQのウェブサイト
マーケットプレイス拡張機能リンク
米国
インド
EU
AU
JP
CA
SA


メモ: RouteIQは、日本語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、イタリア語、スペイン語で利用可能です。

ゾホマーケットプレイスからのインストール

  1. RouteIQの拡張ページにアクセスしますZoho マーケットプレイス。 (地域によるマーケットプレイスリンクは上記の表を参照してください)

  2. インストールボタンをクリックして、RouteIQをZoho CRMにインストールします。

インストールウィザード

  1. サービス規約に同意するためにボックスをチェックします。



  2. RouteIQがあなたのZoho CRMデータにアクセスするのを認証するためにボックスをチェックします。
  3. クリック 続けるにはインストール



  4. RouteIQをインストールしたいユーザーを選択します。すべての管理者、すべてのユーザー、または特定のZoho CRMの権限を選択できます。


    メモ: これはRouteIQへのアクセスを決定するものではなく、RouteIQの表示設定を決定します。アクセスはRouteIQのユーザー管理ウィンドウで設定できます。

  5. クリック 確定し、インストールプロセスを完了します。
  6. インストールが完了すると、統合ページが開きます。RouteIQをZoho CRMとの連携方法についてはこちらを参照してください。

 

 

 

 

 

 


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  • Related Articles

                                  • RouteIQをZoho Expenseと統合する

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 RouteIQとZoho 経費の連携により、ルートのステータスが完了になると、自動的にZoho 経費内で移動経費およびルート担当者が作成されます。未完了のルートには適用されません。 この機能はプロフェッショナルプランでご利用いただけます。 Zoho ...
                                  • Zoho CRM向けRouteIQの紹介

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 はじめに RouteIQは、マップの可視化・最適化されたルート計画・トラッキング・Map レポートなどの機能をWebおよびモバイルアプリで提供し、Zoho CRMの機能を強化する包括的なマッピングソリューションです。 概要動画: ...
                                  • RouteIQをZoho CRMと統合する

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 RouteIQをZoho CRMと連携することで、Zoho CRMのタブやビューをRouteIQと接続できます。連携後は、見込み客を地図上で可視化し、訪問ルートをプランできます。 連携の利用シナリオ: RouteIQのセットアップ 連携内容の変更 RouteIQセットアップ時 ...
                                  • Zoho CRMモジュールとビューの可視化

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 マップビジュアライゼーションは、Zoho CRMのタブやビューをシンプルなリスト表示の代わりに、視覚的に表示する方法です。CRMデータをインタラクティブなマップ上に表示し、特定の条件でフィルターできます。 タブ RouteIQには2種類のタブがあります。 統合CRMタブ ...
                                  • Zoho CRMリストビューのマップビューボタン

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho CRM の Map 表示する オプションは、RouteIQ を Zoho CRM のタブリスト内のその他のコンテキスト場所に追加します。これにより、データを地図上に表示し、訪問ルートを作成できます。 メモ: 地図上で可視化したい Zoho CRM ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.