ユーザー管理

ユーザー管理

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ユーザー管理は、組織内のユーザーにRouteIQへのアクセス権を付与するプロセスです。ユーザーの有効化および無効化が可能です。

 

ユーザーの有効化および無効化は管理者のみ可能です。管理者はスーパ―管理者を無効化できません。スーパ―管理者は、RouteIQとZoho CRMの連携を最初に設定した管理ユーザーです。

 

ユーザー管理は、次の2か所から行えます：

  1. 設定メニュー（RouteIQ内）

  2. Extension 設定メニュー（Zoho CRM内）

RouteIQの設定メニューから

  1. Zoho CRMのタブバーからRouteIQを選択し、RouteIQのウェブタブを開きます。


  1. ギアボタンをクリックして設定メニューを開きます。
                

  1. 「ユーザー Management」ボタンをクリックします。


Zoho CRMの設定メニューから

1. Zoho CRMにログインし、「マーケットプレイス」をクリックします。

            


2. Installed→ RouteIQ for Zoho CRM をクリックし、『設定する』を選択します。


3. 次に、『ユーザー』タブをクリックします。


ユーザーの有効化

特定のユーザーを有効化する

  1. 特定のユーザーを有効化するには、 検索する 棒グラフで、該当ユーザーの名前またはメールアドレスを検索します。


  1. ユーザーステータス列のトグル切り替えボタンをクリックします。ユーザーが有効化されると、切り替えボタンが緑色に変わります。


複数ユーザーの一括有効化

  1. ユーザーを一括で有効化するには、検索バーの横にあるドロップダウンからすべてのユーザーを選択します。
               

  1. ユーザーステータスをクリックすると、ドロップダウンが表示されます。

            

  1. 「すべてのユーザーを有効化」をクリックします。これにより、表示されているすべてのユーザーが有効化されます。1つの表示には最大100ユーザーまで含まれます。

Notes
メモ: RouteIQで新しいユーザーを追加したい場合は、まずZoho CRMで新しいユーザーとして追加し、その後RouteIQで有効化してください。Zoho CRMで新しいユーザーを追加する方法については、このヘルプドキュメントの手順をご覧ください。

ユーザーの無効化

特定のユーザーを無効化する

  1. 特定のユーザーを無効化するには、検索バーで名前またはメールアドレスを検索します。


     

  1. ユーザーステータス列のトグルをクリックします。ユーザーが無効化されると、トグルが緑色になります。

           

複数ユーザーを一括で無効化する

  1. すべてのユーザーを無効化する場合は、検索バーの横にあるドロップダウンからMutual ユーザーを選択します。

            

  1. ユーザーステータスをクリックしてドロップダウンを開きます。

            

  1. 「Deactivate すべて ユーザー」をクリックします。これにより、表示する内のすべてのユーザーが無効化されます。1つの表示するには最大100名までのユーザーを含めることができます。

           

有効 Tracking の有効化

名前の通り、有効 Tracking はユーザーの有効な場所を追跡します。組織で有効化する手順は以下の通りです。

  1. Zoho CRMにログインします。マーケットプレイスのロゴをクリックします。「Installed」->「RouteIQ」->ユーザータブへ移動します。対象のユーザーを選択し、「有効 Tracking」欄のプラスアイコンをクリックしてください。



  2. 追跡したいユーザーに応じて tracking 種類を選択してください。

Shift 時間ベース: Zoho CRMで割り当てられたShift時間中にユーザーを追跡します。

Route ステータスベース: ルートを開始してから終了するまでユーザーの追跡を開始します。

常に:ユーザーをすべての時間（24時間365日）追跡します

3. 有効トラッキングが有効になると、RIQ LT Agentアプリ の有効化手順が記載されたメールと、有効化リンクがユーザーに送信されます。また、下記に表示される有効化リンクをユーザーと共有し、アプリを有効化することもできます。


Notes
メモ: shift時間ベースのトラッキングを使用するには、Zoho CRMでshift時間または法人時間が設定されている必要があります。

有効トラッキングが有効になると、RIQ LT Agentアプリ の有効化手順が記載されたメールと、有効化リンクがユーザーに送信されます。また、下記に表示される有効化リンクをユーザーと共有し、アプリを有効化することもできます。

ユーザーのエクスポートおよびインポート

ユーザーのインポートおよびエクスポート機能は、数千人規模のユーザーを持つ組織が、RouteIQのユーザーを簡単に有効化・無効化できるよう設計されています。

 

  1. すべてのユーザーを表示します。

      

  1. ユーザーをCSV形式でRouteIQからエクスポートします。

      

  1. RouteIQ_Users.csvファイル内のRQ_USER_STATUS項目を以下のように更新します。

    1. ユーザーのRouteIQを有効化したい場合は「Activated」と入力します。

    1. ユーザーのRouteIQを無効化したい場合は「Deactivated」と入力します。

            

  1. RouteIQ_Users.csvをRouteIQのユーザー管理にインポートします。

  1. RouteIQがファイルを処理し、該当する変更を反映します。