RouteIQでは、ルートはZoho CRMの階層設定に基づいて、組織内のユーザー間で共有されます。詳細はこちら.

階層の種類には以下があります：

1. 役割階層

2. レポートライン階層

役割階層

役割階層を利用すると、上位の役割を持つユーザーは下位レベルのユーザーのルートに常にアクセスできます。詳細はこちら.

例：すべての営業マネージャーはすべての営業担当者のルートにアクセスできますが、営業担当者は自分自身のデータのみアクセス可能です。

メモ: 営業マネージャーの役割を持つユーザーは、たとえその営業担当者のレポートライン上のマネージャーでなくても、その営業担当者のルートを表示できます。

「ピアとのデータ共有」が役割に対して有効になっている場合、同じ役割を持つユーザー同士でデータにアクセスできます。

例：すべての営業担当者はお互いのルートにアクセスできます。

 

レポートライン階層

レポートライン階層では、データ共有の管理がより柔軟になります。ルートはレポートラインマネージャーによって上位階層までアクセス可能です。詳細はこちら.

例として、ある営業担当者のルートは直属の上司（営業マネージャー）がアクセスできますが、他の営業マネージャーはその営業担当者のルートにアクセスできません。このアクセス階層はCEOまで適用されます。