Zoho CRMモバイル版のモジュールとビューの表示

Zoho CRMモバイル版のモジュールとビューの表示

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

マップのビジュアライゼーションは、Zoho CRM のタブやビューを単純なリストビューではなく、視覚的に表示するための機能です。インタラクティブなマップ上で CRM データを可視化し、特定の条件に基づいて絞り込むことができます。

タブ   

RouteIQ には 2 種類のタブがあります。

Zoho CRM タブの切り替え   

  1. タブのドロップダウンをタップします。連携されているすべての Zoho CRM タブと RouteIQ タブが一覧表示されます。


  1. マップ上にデータを表示したいタブをタップします。


ビュー   

RouteIQ のビューは、事前に RouteIQ と連携された Zoho CRM のビューと同じものです。 (RouteIQ を Zoho CRM のビューと連携する方法)

Zoho CRM ビューの切り替え   

  1. ビューのドロップダウンをタップします。このタブに連携されているすべてのビューが一覧表示されます。


  1. 目的のビューをタップします。

            

マップのビジュアライゼーションには、選択した CRM タブに含まれる大量のレコードを扱うためのさまざまなオプションがあります。各オプションについては、以下で説明します。

フィルター  

フィルター機能を使うと、リスト内のレコード数を絞り込み、目的のレコードをすばやく見つけることができます。

 

メモ: 現時点では、レコード名のみを条件としてフィルターできます。

 

レコードをフィルターする 

  1. [Filter by] ボタンをタップします。

            

  1. 検索したいレコードの名前を入力します。

            

  1. キーボードの Enter キーをタップします。

            

  1. データを選択し、次のいずれかを実行します。

    1. ［CreateRoute］をタップして新しいルートを作成します（新しいルートの作成方法についてはこちらをクリック）。

(または)

    1. ［Add to Route］をタップして、データを既存のルートに追加します。


並べ替えBy

［並べ替え By］オプションを使用すると、リストビュー内のレコードを、タブ内の任意の項目を基準に並べ替え、表示順序を昇順または降順に設定できます。

 

レコードを並べ替える

  1. ［並べ替えBy］ボタンをタップします。

            

  1. レコードを並べ替える基準となる項目を選択します。

            

  1. 並べ替え順（昇順または降順）を選択します。

  

ListView

リストビューでは、選択したタブとビューに含まれるレコードがシンプルな一覧で表示されます。

レコードをリストとして表示する 

モバイルアプリでは、リストビューがデフォルトで有効になっています。スクロールして、さらに多くのレコードを表示できます。


 

RouteIQ モバイル版のリストには、次の 3 つの状態があります。

 

完全に閉じている状態 

プルタブを上方向にスワイプすると、2 つ目の状態に移動します。

半分開いている状態  

プルタブを 1 回スワイプすると、リストが半分開きます。リスト内を上下にスワイプしてレコードを表示できます。

完全に開いている状態  

プルタブをもう一度スワイプすると、リストが完全に開きます。リスト内を上下にスワイプしてレコードを表示できます。

ページ分割 

ページ分割により、大量の Zoho CRM データをページ単位に整理して管理できます。モバイルアプリでは、一度に最大 50 件のレコードを表示できます。

  1. ページネーションスクロールをスワイプして、ページを切り替えます。

  1. ページをタップして、マップ上で1ページあたりに表示するレコード数を変更します。


マップに表示できないレコード   

マップに表示できないレコードとは、住所をマップ上で特定できないレコードのことです。

レコードがマップに表示できない場合、次のいずれかが原因です。

  • Zoho CRM の住所項目に入力されている住所が無効です。 住所が正しく入力されているか確認してください。

  • レコードクレジットの残高がありません。その場合は、store.zoho.com から追加購入できます。 購入方法の詳細はこちらをご覧ください。 

 レコードの詳細ビュー   

  1. 一覧からレコード名をタップすると、追加情報を表示できます。Zoho CRM の表形式ビューに表示される情報が確認できます。

            

  1. さらに詳しい情報を表示するには、 Show More をタップします。

 

その他のオプション   

次の5つの追加オプションがあります。

  • チェックイン：Zoho CRM モバイルアプリに遷移し、そのレコードに対してチェックインできます。 チェックインの詳細はこちらをご覧ください。

  • 通話： アプリから直接電話をかけることができます。

  • 既存ルートに追加： 既存のルートにレコードをすばやく追加できます。

  • ナビゲーション： Google マップに遷移し、ナビゲーションを開始します。

  • 周辺レコード： 選択したレコードの周囲にあるレコードを、指定した半径内で表示します。

    • 半径ボタンをタップして、検索半径を変更します。