ルートと停留所のためのZoho CRMミーティングの作成

ルートと停留所のためのZoho CRMミーティングの作成

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RouteIQでルートや停止を作成すると、Zoho CRMにも自動的に予定が作成され、カレンダーで確認できます。これにより、顧客訪問や出張の時間を確保し、他の予定との重複を防げます。

ルートおよび停止に対するZoho CRM予定の有効化

  1. RouteIQの設定メニューを開きます。
  2. 「ルートと停止 各種設定」をクリックします。
  3. ここで、ルート、ルート停止、または両方から選択できます。
ルートと停止 各種設定

ルートのためのZoho CRM予定の作成:

このオプションを有効にしてルートを作成すると、Zoho CRMのカレンダーがルート全体の期間で自動的にブロックされます。これにより、フィールドワークと他の予定が重複するのを防ぐことができます。これらの予定は「RIQ_RT」で始まります。

ルート停止のためのZoho CRM予定の作成:

同様に、このオプションをルート停止で有効にすると、該当する停止で作業を完了するために必要な時間だけカレンダーがブロックされます。下記スクリーンショットで命名の違いを確認できます。これらの予定は、ルート停止の番号と名前で始まります。



Idea
ルートで「RIQ_RT」で始まる条件、または停止で「RIQ_ST」で終わる条件を使って、カスタムビューやフィルターを作成できます。
Notes

ユーザーがZoho CRMを通じて停止にチェックインすると、Google マップ 場所 URL、タイムスタンプ、およびチェックインしたユーザー名が自動的に記録されます。制限付きチェックイン／出力が有効な場合は、RouteIQがこのチェックインを認証済み、未認証、無効のいずれかとしてさらに認証します。
  
これにより、次のことが可能となります。

1. チェックインが行われた正確な場所を確認
2. いつ発生したかを把握
3. チェックインを行ったユーザーを特定

4. チェックインの真正性を認証

Zoho CRMで予定はどのように表示されますか？

  1. 予定 タブで

  1. Zoho CRM カレンダーで

予定 タブで
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List 表示



Zoho CRM カレンダーで

シングルユーザー week 表示


複数ユーザー day 表示