メールテンプレート
メールテンプレートを作成して、保存しておくことで、メールの送信時に使用できます。頻繁にメールを送信する場合は、毎回メール内容を入力する必要がなくなります。代わりに、メールの下書きを作成してテンプレートとして保存しておくことで、メールの作成時にテンプレートを選択できます。
メールテンプレートの利点：
-
メールテンプレートを使用すると、よく使う文面をあらかじめ用意しておき、メール送信時にすぐに呼び出して反映することができます。メールを送信するたびに文面を最初から作成する必要がなくなり、時間を節約できます。また、メールのレイアウトやデザインの調整にかける手間も省くことができ、内容の検討に集中できます。
-
また、メールテンプレートを使用すると、ブランドのデザインをテンプレートに反映できます。ブランドのコミュニケーションに一貫性を持たせることで、登録者のブランドに対する認知度や愛着を高めることができます。
-
メール本文に、登録者に応じた宛名や会社名などの登録者情報を挿入できます。個人的に送付したメールのように仕上げることで、親密度を高めることができます。
メールテンプレートを追加するには
テンプレートを追加するには：
-
［設定］→［カスタマイズ］→［メールテンプレート］ に移動し、 ［追加する］ ボタンをクリックします。
-
よく使用するメールの件名と本文を入力します。
メモ ：設定した件名は、テンプレートの選択時に、該当のメールに件名が入力されていない場合にのみ反映されます。 -
メールテンプレートで 「%」 を入力すると、 差し込み項目 を使用できます。
-
テンプレートを保存する前に、内容をプレビューで確認できます。
-
テンプレートを関連付ける部門を選択します。
メモ ：メールテンプレートの ［表示できるユーザー］ 設定で、 ［選択した部門］ を選択した場合のみ、部門の選択リストが表示されます。 -
［保存する］
ボタンをクリックします。
-
一覧ページでは、各メールテンプレートの送信回数と最終利用日、最終更新日を確認できます。
メールテンプレートの管理
-
メールテンプレートをクリックすると、編集できます。
-
メールテンプレートを削除するには、一覧で対象のメールテンプレートにカーソルを合わせると表示されるごみ箱アイコンをクリックします。メールテンプレートを無効にするには、対象のテンプレートの右側にある切り替えスイッチをクリックします。
-
各メールテンプレートの右側近くに表示されている切り替えスイッチをクリックすると、テンプレートを有効または無効にできます。
関連情報：
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho コミュニティ オンラインフォーラム
フォーラムをフォローして、Zoho ユーザーによる活用のノウハウやアドバイスを入手。サービスのアップデート情報やユーザー向けイベントの告知について通知を受け取りましょう。
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
組織情報の設定
組織に関する詳細情報や組織のロゴやお気に入りアイコンを追加して、Zoho SalesIQポータルをカスタマイズできます。追加した組織情報は、担当者が必要に応じて参照したり、訪問者に対して組織情報を伝えたりする際に役立ちます。チャットの定型返信やメールテンプレートに差し込むことも可能です。 組織のロゴの変更： ［設定］→［一般］→［組織情報］に移動し、組織名の横にあるロゴ画像をクリックします。 ［アップロードする］をクリックして、組織のロゴを選択します。 組織の基本情報の追加または編集： ...スーパーバイザー向けガイド
スーパーバイザーは、Zoho SalesIQにおける役割の1つです。管理者に次ぐ権限を持ち、管理機能を活用して、担当者の対応状況を管理、確認、分析できます。このスーパーバイザー向けガイドでは、スーパーバイザーが利用できる機能の概要と使用方法について参照できます。 スーパーバイザーとしてZoho SalesIQのポータルに参加する Zoho SalesIQのポータルに参加するための招待メールを受信した後、［同意する］ボタンをクリックします 新しいZohoアカウントを作成し、［SIGN ...Desk.comとZoho SalesIQの連携
チャット内容をZoho SalesIQからDesk.comに送信するためのルールを、Desk.comで設定できます。 対応したチャット内容は、 「チャット：」という件名で表示されます。 あわせて、訪問者の質問の内容を確認できます。 未対応のチャットの内容は、「未対応のチャット：」という件名で表示されます。 あわせて、訪問者の質問の内容を確認できます。 Desk.comのサポート用メールアドレスの確認 Desk.comの管理者アカウントにログインします。 ...共通設定
共通設定では、SalesIQポータル全体に共通する設定を管理します。ポータルの機能に関するさまざまな設定を変更できます。共通設定で行われた変更内容は、部門に関係なく、ポータル内のすべての担当者に適用されます。 担当者の画面の設定 こちらでは、担当者のチャットウィンドウに表示する内容を設定できます。 ［設定］→［共通設定］→［担当者の画面］をクリックします。 各設定の切り替えスイッチをクリックすると、該当の設定を有効にできます。 ...TeamSupportとZoho SalesIQの連携
チャット内容をZoho SalesIQからTeamsupportに送信するためのルールを、Teamsupportで設定できます。 対応したチャット内容は、「チャット：」という件名で表示されます。 あわせて、訪問者の質問の内容を確認できます。 未対応のチャットの内容は、「未対応のチャット：」という件名で表示されます。 あわせて、訪問者の質問の内容を確認できます。 TeamSupportのサポート用メールアドレスの確認 TeamSupportアカウントにログインします。 ...