Aureaとは

AureaとZoho SalesIQの連携

1. ［設定］→［開発者向け情報］→［連携］→［Aurea］ の順に移動します。
   
2. Aurea連携の設定画面には、次の2つの項目があります： ［識別リンク］ と ［スマート識別リンク］ 。
   

識別リンク：

1. 識別リンクを使用すると、メール内のリンクをクリックしてWebサイトにアクセスした訪問者の名前とメールアドレスを識別できます。
   
2. メールに挿入するリンクをコピーします。訪問者をWebサイトに誘導するためのリンクが対象です。 ［Webサイトのリンクを入力してください］ 欄にリンクを貼り付け、 ［生成する］ をクリックします。リンクに識別用のパラメーターが追加されます。生成されたリンクをコピーして、メールに挿入します。
   

スマート識別リンク：

配信したメールのパラメーター（UTM）に基づいて、Webサイトの訪問者に優先度を付けるには

Zoho SalesIQでは、配信したメールのパラメーター（UTM）に基づいて条件を設定し、訪問者を抽出して優先度順に表示できます。

追跡画面の右側にある［カスタマイズする］アイコンをクリックし、［独自の条件］カテゴリーの横にある［追加する］リンクをクリックします。訪問者の優先度付けの画面が表示され、配信したメールのパラメーター（UTM）に基づいて優先度を付けることができます。

配信したメールのパラメーター（UTM）に基づいて、チャットの自動処理を実行するには

配信したメールのパラメーター（UTM）に基づいて条件を設定し、設定した内容に応じてチャットの自動処理を実行するには、次の手順を実行します：

1. ［設定］→［自動化］→［自動処理］→［追加する］ボタンの順に移動し、ルールを設定するブランド（Webサイト）を選択します。対象者の抽出条件を設定します。
   
2. ［UTMの値］欄から項目を選択し、自動処理の対象を抽出するための条件を設定します。
   
3. 条件に設定する値を入力します。
   
4. ［次へ］をクリックし、続く設定手順で、自動処理の実行タイミングと実行する自動処理の内容を設定し、最後に［実行する］をクリックします。
   
   
   
   

配信したメールのパラメーター（UTM）に基づいてWebサイトの訪問者を担当者に割り当てるには

追跡対象の訪問者を担当者に割り当てるには、次の手順を実行します：

1. ［設定］→［自動化］→［自動処理］→［追加する］ボタンの順に移動し、ルールを設定するブランド（Webサイト）を選択します。対象者の抽出条件を設定します。
   
2. ［UTMの値］欄から項目を選択し、自動処理の対象を抽出するための条件を設定します。
   
3. 条件として設定する値を入力します。
   
4. ［次へ］をクリックして、［担当者の割り当て設定］で、割り当て方法を選択します。［次へ］をクリックして、［担当者の選択］設定で、対象の担当者名をクリックして追加します。
   
5. 追加した担当者を削除するには、担当者にカーソルを合わせると表示される［x］（削除する）記号をクリックします。
   
   

配信するメールにチャットボタンを追加できますか？

はい、できます。署名チャットの機能を利用すると、配信するメールの文中にチャットボタンを追加できます。メールの受信者がチャットボタンをクリックすることで、Zoho SalesIQでのチャットを直接開始できます。署名チャットについての詳細は、 こちらをクリック してご参照ください。