Zoho ShowとZoho CRMの連携
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データ項目は、値を保存し、プレゼンテーション全体でその値を利用できるようにするために使用します。Showの外部データ項目機能を使用すると、Zoho CRMのデータを差し込むことができます。
たとえば、営業チームは、会社名、業界、チームの規模などの顧客情報をZoho CRMに保存できます。各顧客向けの営業提案用プレゼンテーションでこれらの詳細を手動更新する代わりに、データ項目としてインポートし、スライドに差し込むことができます。これにより、情報の正確性を維持しながら、複数の顧客向けにパーソナライズされたプレゼンテーションを簡単に作成できます。
注：これはZoho Showのプレミアム機能です。利用するには、チームがZoho One、Zoho Workplace、またはZoho WorkDriveに属している必要があります。
Zoho CRMのタブからの項目のインポート
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［テキスト］のオプションにある［データ項目］をクリックします。
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画面左上の［外部］を選択します。
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［インポート］をクリックします。
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Zoho CRMで作成済みの対象の組織を選択します。
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組織内のタブを選択します。
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［項目をインポートする］をクリックします。
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一覧表示されたメイン項目とサブフォームから、スライドに挿入する項目を選択します。注：上部の同期ボタンをクリックすると、項目を同期できます。データ元を編集または削除するには、メニューアイコンをクリックします。
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選択した項目をスライドに挿入するには、［項目を挿入］をクリックします。
注：「$」を入力して、スライドにデータ項目を挿入することもできます。
Zoho CRMからタブをインポートすると、そのタブに保存されている任意の項目を、プレゼンテーション全体でデータ項目として追加できます。
差し込み項目
スライドにデータ項目を追加した後、CRMに保存されている値を使用して新しいプレゼンテーションを作成または発表するには、項目を差し込む必要があります。
項目を差し込むには、
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上部ペインの［自動化］をクリックします。
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［差し込み項目］を選択します。［差し込み項目］画面が開きます。
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データの識別に使用する項目を選択します。
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プレゼンテーションを作成するすべてのデータにチェックを入れます。
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［データを差し込む］をクリックします。［データを差し込む］ポップアップが開きます。
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データごとに個別のプレゼンテーションを作成するか、すべてのデータを1つのプレゼンテーションに差し込むかを選択します。
すべてのデータを1つのプレゼンテーションに差し込むと、各データに対して作成されたスライドが連続して表示されます。
注：各データを個別のプレゼンテーションとして差し込む場合は、プレゼンテーションを区別しやすくするため、タイトルの接頭語として使用する項目を選択できます。 -
作成されるプレゼンテーションの保存先としてZoho WorkDrive内のフォルダーを指定するには、［場所］の下にある［選択］をクリックします。
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プレゼンテーションを作成するには、［作成］をクリックします。
データの差し込みが完了すると、プレゼンテーションが追加されたWorkDriveフォルダーを開くためのショートカットが表示されます。
注：［差し込み項目］画面の右上にある［再生］をクリックすると、データを差し込んだプレゼンテーションを保存せずに発表することもできます。
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