Zoho CRMとのZoho Show統合

Zoho CRMとのZoho Show統合

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Data 項目は、値を保存し、プレゼンテーション全体で利用できるようにするために使用されています。表示の外部データ項目機能を使えば、Zoho CRMのデータをマージすることができます。

例えば、営業チームはクライアントの詳細（組織名、業界、チーム規模など）をZoho CRMに保存できます。これらの詳細を各営業用ピッチデックごとに手動で更新する代わりに、データ項目としてインポートし、スライドにマージすることが可能です。これにより、複数のクライアント向けにパーソナライズされたプレゼンテーションを簡単に作成でき、情報の正確性も保つことができます。

Notes
メモ:これはZoho Showのプレミアム機能です。利用するには、チームがZoho One、Zoho Workplace、またはZoho WorkDriveのいずれかに参加している必要があります。

Zoho CRMタブから項目をインポート

  1. Text設定内のData 項目をクリックします。
  2. ウィンドウ左上のExternalを選択します。
  3. インポートするをクリックします。
  4. Zoho CRMで作成した必須の組織を選択します。
  5. 組織内のタブを選択します。
  6. インポートする 項目をクリックします。
  7. スライドに挿入したい項目を、表示されたメイン項目およびサブフォームから選択します。
    Notesメモ: 項目は、上部の同期ボタンをクリックすることで同期できます。メニューアイコンをクリックするとデータ元の編集や削除が可能です。
  8. Insert 項目をクリックして、選択済み項目をスライドに挿入します。


    Notes
    メモ:スライドにデータ項目を挿入するには、$ を入力することも可能です。

Zoho CRMからタブをインポートすると、そのタブに保存されている任意の項目をデータ項目としてプレゼンテーション内で追加できるようになります。

Merge 項目

スライドにデータ項目を追加した後、CRMに保存されている値を使って新しいプレゼンテーションを作成または表示するために、これらをマージする必要があります。

項目をマージするには、
  1. 上部のペインでAutomateをクリックします。
  2. Merge 項目を選択します。Merge 項目ウィンドウが開きます。
  3. 識別したいデータと関連付ける項目を選択します。
  4. プレゼンテーションを作成したいデータすべてにチェックを入れます。
  5. Merge データをクリックします。Merge データのポップアップが表示されます。
  6. 各データごとに個別のプレゼンテーションを作成するか、すべてのデータを1つのプレゼンテーションにまとめるかを選択します。
    すべてのデータを1つのプレゼンテーションにまとめる場合、各データごとに作成されたスライドが連続して表示されます。
    Notes
    メモ:各データを個別のプレゼンテーションとしてマージする場合、プレゼンテーションの件名に接頭語として設定したい項目を選択できます。これにより、区別しやすくなります。
  7. 保存先で「選択する」をクリックし、作成されたプレゼンテーションを保存するZoho WorkDrive内のフォルダーを選択します。
  8. 作成をクリックしてプレゼンテーションを作成します。
データが正常にマージされると、プレゼンテーションが追加されたWorkDriveフォルダーを開くショートカットが表示されます。
            
         

Notes
メモ: 保存せずにマージ済みデータでプレゼンテーションを開始する場合は、Merge項目ウィンドウ右上の「Play」をクリックしてください。
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