Zoho CRM から Zoho Survey にリード ID を取得して、調査が回答者に送信されると自動的に入力されますか？
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はい、Zoho CRMからZoho SurveyへリードIDを事前入力することが可能です。
これを実現するには、以下の手順に従ってください：
- あなたの調査に短答形式の質問を挿入します。
- 質問名（リードID）を入力します。
- 回答の事前入力を選択します。
- URLパラメーターボックスにパラメータ（例：'a'）を入力します。
- 保存を押します。
- crm.zoho.comに移動し、設定アイコンを選択します。
- リストから設定を押します。
- Zohoを押し、Zoho Surveyを選択します。
- 開始するを押し、現在のアカウントを設定するを選択します。
- 保存を押します。
- CRMアカウントで設定を選択します。
- テンプレートセクションで新規テンプレートを選択します。
- モジュールを選択するを押し、リードセクションで空白のテンプレートを選択します。
- メール本文を作成し、Launchタブから調査のURLをコピーして挿入します。
- URLの最後に?type=?a=と#記号を追加します。マージタグが表示されます。
- 次のような調査リンクがある場合、https://survey.zohopublic.com/zs/deB0fw、パラメータを追加することでhttps://survey.zohopublic.com/zs/deB0fw?a=${Leads.Lead Id}となります。
- URLをハイライトし、リンク作成アイコンを選択します。
- タイトルを入力し、保存を押します。
- このテンプレートをリードに配布して、調査に回答してもらいます。リードIDは短答形式の質問に自動的に入力されます。
詳細はこちら。
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