Zoho CRM から Zoho Survey にリード ID を取得して、調査が回答者に送信されると自動的に入力されますか？
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
はい、Zoho CRMからZoho SurveyへリードIDを事前入力することが可能です。
これを実現するには、以下の手順に従ってください：
- あなたの調査に短答形式の質問を挿入します。
- 質問名（リードID）を入力します。
- 回答の事前入力を選択します。
- URLパラメーターボックスにパラメータ（例：'a'）を入力します。
- 保存を押します。
- crm.zoho.comに移動し、設定アイコンを選択します。
- リストから設定を押します。
- Zohoを押し、Zoho Surveyを選択します。
- 開始するを押し、現在のアカウントを設定するを選択します。
- 保存を押します。
- CRMアカウントで設定を選択します。
- テンプレートセクションで新規テンプレートを選択します。
- モジュールを選択するを押し、リードセクションで空白のテンプレートを選択します。
- メール本文を作成し、Launchタブから調査のURLをコピーして挿入します。
- URLの最後に?type=?a=と#記号を追加します。マージタグが表示されます。
- 次のような調査リンクがある場合、https://survey.zohopublic.com/zs/deB0fw、パラメータを追加することでhttps://survey.zohopublic.com/zs/deB0fw?a=${Leads.Lead Id}となります。
- URLをハイライトし、リンク作成アイコンを選択します。
- タイトルを入力し、保存を押します。
- このテンプレートをリードに配布して、調査に回答してもらいます。リードIDは短答形式の質問に自動的に入力されます。
詳細はこちら。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho CRM Plusから連絡先リストを取得してアンケートを送信することは可能ですか？
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 申し訳ありませんが、現在それを行うことはできません。Zoho Surveyのメール配布用にリストを手動でアップロードする必要があります。Zoho Campaigns を使用して調査を送信する場合、Zoho CRM 連絡先との同期を行うオプションがあります。アンケートにCRMから回答者のメールアドレスを取得して事前に入力するオプションはありますか？
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho CRMからメールアドレスを抽出し、それをアンケートの事前入力データとして設定します。 もしアンケートのメール招待状がZoho CRMから送信される場合は、以下の手順で行ってください： アンケートビルダーに移動し、Hubタブを選択します。 Zoho ...Zoho CRM から Zoho Survey への連絡先リンク方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho CRMの連絡先をZoho Surveyにリンクする方法を理解するには、読み進めてください。Zoho CRM からメールを選択して調査を送信する方法はありますか？
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho CRMとの統合を使用して、CRMアカウントから直接アンケートを送信します。以下の手順を実行してください。 Zoho CRMの設定ページで、Zoho SurveyアプリケーションとZoho CRMをリンクしてください。 ...Zoho CRM
Zoho SurveyをZoho CRMと連携すると、CRMのデータとアンケートの回答を自動で同期できます。メールのテンプレートにアンケートのリンクを記載すると、Zoho CRMの見込み客や連絡先に対して送信したアンケートについて、回答内容や回答状況を確認できます。Zoho Surveyでアンケートの回答が送信されるとすぐに、CRMタブのデータを追加または更新することもできます。Zoho SurveyとZoho CRMの連携についての詳細はこちらをご覧ください。 Zoho SurveyとZoho ...