Zoho CRMのリードIDをZoho Surveyに連携して回答者に自動入力する方法
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はい、Zoho CRM から Zoho Survey にリード ID を事前入力することは可能です。
そのためには、次の手順を実行します。
- アンケートに短文回答質問を追加します。
- 質問名として「Lead ID」などを入力します。
- Prepopulate answer（回答の事前入力）を選択します。
- URL パラメーター欄にパラメーター（例: 「a」）を入力します。
- 保存をクリックします。
- crm.zoho.com にアクセスし、設定アイコンをクリックします。
- 一覧から設定をクリックします。
- Zohoをクリックし、Zoho Surveyを選択します。
- Get Started Now をクリックし、既存アカウントを設定を選択します。
- 保存をクリックします。
- CRM アカウントで設定をクリックします。
- ［テンプレート］セクションで新規テンプレートをクリックします。
- タブを選択をクリックし、［見込み客］セクションで空白テンプレートをクリックします。
- メール本文を作成し、「配信」タブからコピーしたアンケート URL を貼り付けます。
- URL の末尾に「?a=」と入力し、その後に「#」記号を入力します。マージタグが表示されます。
- Lead IDを選択します。例えば、アンケートリンクが https://survey.zohopublic.com/zs/deB0fw の場合、パラメーターを追加すると、https://survey.zohopublic.com/zs/deB0fw?a=${見込み客.LeadId} のようになります。
- URL を選択し、リンク作成アイコンをクリックします。
- 件名を入力し、保存をクリックします。
- テンプレートを見込み客に送信し、アンケートに回答してもらいます。Lead ID は短文回答の質問に事前入力されます。
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