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概要

Zoho CRMでアンケートをインラインメールとして配信する方法

1. アンケートを選択し、左側のペインから［ビルダー］オプションをクリックします。
   
2. ［公開］タブに移動します。
   
3. ［新しいコレクターを追加］をクリックします。
   
4. ［Zohoサービスによるメール招待］セクションで、［続ける］をクリックします。
   
5. ［Zoho CRM］サブセクションで、［作成］をクリックします。
   

            

1. ［インラインメール］セクションで、［作成］をクリックします。
   

            

1. ［質問のドロップダウン］から質問を選択します。
   

            

1. ［パラメーター名］項目に名前を追加します。まだカスタム変数を作成していない場合は、［カスタム変数を作成］をクリックします。作成したカスタム変数がこちらに一覧表示されます。たとえば、更新されたデータを［連絡先］タブに送信する場合は、カスタム変数「zs_contacts」を作成し、［直接値］を${Contacts.Contact Id}に設定する必要があります。
   
2. 選択したパラメーター名に適した［パラメーター値］を選択します。［直接値］を選択し、差し込みタグをさらにパラメーター値として入力することもできます。
   
3. パラメーターを追加するには、［+］をクリックします。
   

            

1. パラメーターを削除するには、［X］をクリックします。
   
2. ［HTMLを生成］をクリックします。
   
3. 質問のプレビューは、［インラインメール］セクションで確認できます。
   

メモ。

Zoho Surveyでは、これらのメール配信サービスごとに、標準の差し込みタグをパラメーター値として使用できます。ただし、これらのサービスには、直接値を使用してテンプレートに挿入できる差し込みタグがさらに用意されています。これらの差し込みタグは、カスタム変数に割り当てられたパラメーター値に置き換えられます。たとえば、Zoho CRMとZoho Campaignsで対応している差し込みタグの一覧をご確認ください。

アンケートに質問が1つしかない場合は、回答者が回答を送信するために新しいページへリダイレクトされないように、［設定］→［すべての質問に事前入力されている場合は最初のページをスキップする］チェックボックスを選択できます。

            

1. アンケートの質問をコピーするには、［コピー］をクリックします。
   
2. 生成されたHTMLコードをコピーするには、［HTMLをコピー］をクリックします。
   
3. パラメーターを追加したり、埋め込むアンケートの質問を変更したりしてコードを再生成するには、［設定して再生成］をクリックします。
   

メモ。

インラインメールでは、メールに埋め込める質問の種類が次に限定されています：複数選択（単一回答、複数回答）、評価スケール（星、リッカート、重み付き選択肢）、ドロップダウン、真偽値（はい／いいえ）、ネットプロモータースコア。