Zoho CRMデータを使ったラベル生成

Zoho CRMデータを使ったラベル生成

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概要

Zoho Writer では、Zoho CRM からデータを直接取得して、プロフェッショナルなラベルを作成できます。配送ラベル、郵送ラベル、商品ラベルなど、用途に応じて CRM のタブから情報を差し込み、パーソナライズされたラベルを生成できます。

この機能が役立つ主なケース:
  1. キャンペーン内のすべての連絡先向けに郵送ラベルを作成する場合
  2. 商談や顧客情報を含む配送ラベルを印刷する場合
  3. SKU や価格情報を含む商品ラベルを作成する場合

前提条件

  1. ラベルに含めたいレコードについて、Zoho CRM 上の必要な項目に値が入力されていることを確認します。
  2. 関連レコード（商談に関連付けられた商品など）を使用する場合は、関連項目が CRM のタブでサブフォームとして設定されていることを確認します。
  3. CRM 内の対象タブおよび項目にアクセスするための必要な権限が付与されていることを確認します。

手順

Zoho Writer でラベルテンプレートを使用する

  1. Zoho Writer でラベルテンプレートを開きます。
  2. [Automate] タブでデータソースとして Zoho CRM を選択し、ラベル用データを含むタブを選びます。


  3. 必要な項目をラベルテンプレート内に挿入します。
  4. テンプレートをプレビューし、複数レコードに対してすべてのラベルのデータが正しく表示されることを確認します。


  5. 内容を確認したら、ラベルを印刷するか、一括印刷用に PDF としてエクスポートします。

Zoho CRM でマージテンプレートを使用する

  1. Zoho CRM アカウントにログインします。
  2. ラベルを作成したいレコードを含むタブ（例: 連絡先、見込み客、商談など）に移動します。
  3. ラベルを生成したいレコードを選択します。
  4. [More Actions] > [Mail Merge] をクリックし、使用するラベルテンプレートを選択します。
  5. 前のセクションの手順 4 以降に従います。

メモ

ラベルテンプレートは、Zoho Writer のクレジット制料金プランで利用できます。ダウンロードしたラベルページ 1 ページごとに 1 クレジットが消費されます。
たとえば、3 ページのラベル文書をダウンロードすると、3 クレジット消費されます。

トラブルシューティング

  1. マージされたラベルに空白のデータが表示される
テンプレートに含まれるすべての項目について、CRM 内のレコードに値が入力されていることを確認してください。