マージテンプレートへのZoho Analyticsデータソース追加
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
概要
Zoho WriterとZoho Analyticsを連携すると、静的なビジネスレポートをデータドリブンなドキュメントに変換できます。Zoho Analytics をデータソースとして接続することで、Writer のマージテンプレートに特定のチャートやビューの項目をシームレスに挿入できます。これにより、レポートは手動で更新しなくても、常に最新のデータとインサイトを反映できます。
前提条件
- 権限: 対象のビューを含む Zoho Analytics ワークスペースへの有効なアクセス権限
- 接続: 次のスコープを使用した接続が設定されている必要があります: ZohoAnalytics.data.READ。接続の作成について詳しく見る
手順
Zoho Analytics をデータソースとして設定する方法
1. Zoho Writer でマージテンプレートを開きます
2. [自動化]ペインの[データソースを選択]で、[開始するにはデータソースを追加]をクリックします。
3. [カスタムソース] > [ギャラリー] > [Zoho Analytics フィールド]をクリックします。
4. 表示されたスクリプトエディターで、
- 組織 ID とワークスペース ID を入力します
- ZohoAnalytics.data.READ スコープで設定した接続名に更新します。
5. [保存して関数をリンク]をクリックします。
Zoho Writer のマージテンプレートにビューを挿入する方法
1. 連携が完了すると、チャートとビューが［フィールドの管理］セクションに一覧表示されます。
2. 必要なフィールドをクリックまたはドラッグして、テンプレート内の任意の位置に配置します。
関連ドキュメント
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?