Zoho BooksでWriterのメールマージを使用してワークフローを設定する
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Zoho BooksとZoho Writerのマージ連携を利用すると、Zoho Booksのデータから直接、発送ラベルや請求書などのカスタマイズされたドキュメントを簡単に生成できます。例えば、顧客名、納品日、製品の説明、バーコードなどのパーソナライズされた項目を含む顧客注文用ラベルを作成したい場合は、Zoho Writerでマージテンプレートを設定できます。以下の手順に従って連携を設定してください。
- Zoho Writerでドキュメントを作成またはインポートし、受注データを［パッケージ］データに変換するだけで、そのドキュメントをマージテンプレートにします。マージテンプレートの作成方法はこちら。
- 顧客名、納品日、バーコードなどの項目を新しく作成します。
- 作成した項目をマージテンプレートに挿入します。
- 次にZoho Booksに移動し、こちらの手順に従ってカスタム関数を作成します。
- 開いたdelugeウィンドウに関数のコードを入力します。サンプルはこちらから使用できます。
- 新しい外部連携を作成するには、この動画の手順に従ってください。
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