Zoho BooksでWriterのメールマージを使用してワークフローを設定する

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Zoho BooksとZoho Writerの統合により、Zoho Booksのデータから直接請求書や発送ラベルなどのカスタマイズされたドキュメントを生成できます。例えば、お客様の名前、納品日、商品詳細、バーコードなど個々のアイテムを含めたお客様の注文に対するラベルを作成する必要がある場合、Zoho Writerでマージテンプレートを作成できます。以下の手順に従って連携を設定してください。

  1. Zoho Writerにドキュメントを作成またはインポートし、それをマージテンプレートに変換します。マージテンプレートの作成方法についてはこちらをご覧ください。
  2. 顧客名、納品日、バーコードなどの詳細について新しいアイテムを生成します。
  3. 新しく作成されたアイテムをマージテンプレートに組み込みます。
  4. Zoho Booksに移動し、こちらの指示に従ってカスタム関数を設定します。
  5. 表示されたdelugeウィンドウに関数のコードを入力します。こちらが参考例です。
  6. 新しい外部連携を設定するには、このビデオで提供される指示に従ってください。
Info
それ以外のマージ処理も実行できることに注意してください。詳細情報はこちらのページを参照してください。

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