概要   

Zoho WriterとZoho Booksを連携して、ブランドに合わせたPDFを作成し、Booksのデータを使用した文書作成を自動化できます。Zoho BooksのZoho Writerテンプレート拡張機能を使用してワンクリックで文書を作成するか、高度な自動化のためにWriterの差し込み機能を呼び出すカスタム関数のワークフローを設定できます。

 前提条件   

• Zoho BooksにZoho Writerテンプレート拡張機能がインストールされていること（［Writerテンプレートで印刷］を使用する場合）。

• ワークフローを自動化する場合。

• Zoho Booksでカスタム関数と外部連携を作成できること。

• Zoho Booksをデータ元とするZoho Writerの差し込み文書テンプレートがあること。

 手順   

 A. Zoho Writerテンプレート拡張機能の使用（クイック設定）   

1. Zoho Booksでのインストールと設定

• Zoho Books MarketplaceからZoho Writerテンプレート拡張機能をインストールし、請求書、見積書、発注書などのタブ用のテンプレートを設定します。

2. 文書の作成

• Zoho Booksでデータを開き、［Writerテンプレートで印刷］をクリックすると、設定済みのテンプレートを使用してWriterベースのPDFが作成されます。

設定方法の詳細については、Zoho Booksのヘルプ記事を参照してください。

 B. カスタム関数とワークフローを使用した差し込みの自動化   

1. Writerでの差し込み文書テンプレートの作成

• Zoho Writerで文書を作成またはインポートし、差し込み文書テンプレートに変換して、顧客の詳細、日付、金額などのデータ用の差し込み項目を追加します。

2. Zoho Booksへのカスタム関数の追加

• Zoho Booksで、記事に記載されているDelugeのサンプルコードを使用して、Writer差し込みAPIを呼び出すカスタム関数を作成します。

3. 外部連携とワークフローの設定

• ガイドまたは動画の手順に従って、Zoho Writerに必要な外部連携を設定します。

• カスタム関数をワークフロールールに関連付けます（たとえば、請求書の作成時やステータスの変更時）。これにより、文書が自動的に作成されます。

4. Writer差し込みAPIを使用した拡張（任意）

• 高度な自動化を行う場合は、Writer差し込みAPIでサポートされているその他の差し込み操作を使用します。

 関連記事   

• Zoho Booksヘルプ – Zoho Writerテンプレート拡張機能

• Writerヘルプ – 差し込み文書テンプレートの作成と管理

• Zoho Booksでのカスタム関数の作成

• サンプルコード

• 動画：新しい外部連携の作成

• Writerヘルプ – Writer差し込みAPIでサポートされている操作