Zoho CRMデータを使った差し込み印刷によるラベル作成
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- CRMホームから[設定]に移動します。
- ［カスタマイズ］の下で[テンプレート >] [メールマージ >][新しいテンプレート]をクリックします。
- タブを選択します。
- テンプレート名を入力し、保存先のフォルダーを選択して[作成]をクリックし、[空白]を選択します。
- 表を挿入し、要件に合わせて書式設定します。
- 項目はCRMから取り込まれます。表の最初のセルに配置します。
- 項目を配置したら、[詳細マージ項目]内の[次のデータ]をクリックします。
- その後、1つ目のボックスのデータをコピーして、ページ内の残りの部分に貼り付けます。
メモ：表の最後のセルには[次のデータ]項目を含めないようにしてください。 - 最後に[完了]をクリックすると、テンプレートの作成が完了します。
マージテンプレートが正常に作成されると、Writerタブは閉じられ、CRMタブにリダイレクトされます。CRMで、
- [見込み客]タブに移動します。
- マージしたドキュメントを送信する見込み客を、すべてまたは必要なものだけ選択します。
- [アクション]に移動し、[メールマージ]を選択します。
- Writerで作成したマージテンプレートを選択し、[マージ]をクリックします。
- Writer画面に戻ります。ここで、マージの実行タイミング（手動／トリガー時／スケジュール時）を選択します。
- 次に、利用可能な出力オプションを使って出力を設定します。
- その後、マージを実行します。ラベルはマージされ、設定どおりに見込み客へ送信されます。