Zoho CRMデータを使用して差し込み印刷でラベルを生成する方法
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- CRMのホームページで設定を続けます。
- カスタマイズセクションで、テンプレートを選択してください。
- テンプレート内で、メールマージを選択してください。
- 新規テンプレートを押してください。
- タブを選択してください。
- テンプレートの名前を付けて、テンプレートを保存するためのフォルダを選択し、作成を押してください。
- Blankを選んでください。
- テーブルを挿入し、必要に応じて形式を設定してください。
- 項目はCRMからインポートされ、テーブルの最初のセルに配置します。
- 項目を配置した後、詳細マージ項目の下にある次のデータを選択してください。
- 次に、最初のボックスからページの残りの部分にデータを単純に複製してください。
メモ: テーブルの最後のセルに次のデータ項目が含まれていないことを確認してください。 - 完了を押してテンプレートの作成を終了してください。
マージテンプレートを正常に作成すると、Writerタブが閉じられ、CRMタブにリダイレクトされます。CRMには、
- 見込み客タブに移動してください。
- マージされたドキュメントを送信するすべてまたは特定の見込み客を選択してください。
- 処理に移動し、メールマージを選択してください。
- 最近Writerで作成したマージテンプレートを選択し、Mergeを押してください。
- Writerにリダイレクトされます。マージをいつ実行するかを決定してください：手動/トリガー時またはスケジュール時。
- 次に、提供された出力設定を使って出力を設定します。
- マージを実行してください。ラベルはマージされ、設定した通りに見込み客に送付されます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
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