CRMデータとラベルをマージする方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
- 続ける to 設定 from the CRM ホーム.
- カスタマイズのセクション内で、テンプレートをクリックしてください。
- テンプレート内でメール マージをクリックします。
- 新規 テンプレートをクリックしてください。
- モジュールを選択してください。
- テンプレートに名前を付け、保存するフォルダを選択し、作成をクリックしてください。
- Blankを選択してください。
- 表を挿入し、必要に応じてフォーマットしてください。
- フィールドはCRMから取り込まれます。それらを表の最初のセルに配置してください。
- 詳細フィールドのマージの下で、フィールドを配置した後、次のデータをクリックしてください。
- 次に、最初のボックスから他のページ全体にレコードを複製します。
メモ：表の最終セルに次のデータフィールドを含まないようにしてください。 - 完了をクリックして、テンプレート作成を完了してください。
マージテンプレートの作成が成功すると、Writerタブが閉じられ、CRMタブにリダイレクトされます。
- リードタブに移動してください。
- マージドキュメントを送信するリードをすべて、または希望するリードを選択してください。
- 操作に移動し、メールマージを選択してください。
- 作成したばかりのWriter内のマージテンプレートを選択し、マージをクリックしてください。
- Writerにリダイレクトされます。マージするタイミングを決めてください：手動/オン トリガー、またはオン スケジュール。
- 次に、提供された出力オプションを使用して出力を設定してください。
- マージを実行してください。設定した通りにラベルがマージされ、リードに送信されます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho コミュニティ オンラインフォーラム
フォーラムをフォローして、Zoho ユーザーによる活用のノウハウやアドバイスを入手。サービスのアップデート情報やユーザー向けイベントの告知について通知を受け取りましょう。
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?