Zoho CRMデータを使用してメールマージでラベルを生成する方法
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- CRMホームから設定に移動します。
- カスタマイズ内で、テンプレートをクリックします。
- テンプレート内で、メールMergeをクリックします。
- 新規テンプレートをクリックします。
- タブを選択します。
- テンプレートに名前を付け、保存するフォルダーを選択し、作成をクリックします。
- Blankを選択します。
- テーブルを挿入し、要件に合わせて書式設定します。
- 項目はCRMからインポートされます。テーブルの最初のセルに配置してください。
- 項目の配置後、詳細Merge項目の下にある次データをクリックします。
- その後、最初の箱からページ全体にデータをコピー＆ペーストしてください。
メモ：テーブルの最後のセルには次データ項目を含めないようご注意ください。 - 最後に完了をクリックして、テンプレート作成を終了します。
マージテンプレートの作成が完了すると、Writerタブが完了済みとなり、CRMタブにリダイレクトされます。CRMで、
- 見込み客タブに移動します。
- 全て、または送信したい見込み客を選択します。
- 処理に進み、メールMergeを選択します。
- Writerで作成したマージテンプレートを選択し、Mergeをクリックします。
- Writerに戻ります。ここでマージ実行のタイミング（手動／トリガー時／スケジュール時）を選択します。
- 次に、出力設定を利用して出力内容を設定します。
- マージを実行すると、ラベルがマージされ、設定に従って見込み客に送信されます。
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