Zoho CRMデータを使用した差し込み印刷によるラベルの作成
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- CRMのホームから［設定］に移動します。
- ［カスタマイズ］で、［テンプレート］→［差し込み文書］→［新規テンプレート］をクリックします。
- モジュールを選択します。
- テンプレートに名前を付け、保存先のフォルダーを選択して、［作成］をクリックし、［空白］を選択します。
- 表を挿入し、必要に応じて書式を設定します。
- 項目はCRMから取り込まれます。表の最初のセルに配置します。
- 項目を配置したら、［次のデータ］（［高度な差し込み項目］内）をクリックします。
- 最初のボックスのデータをコピーし、ページ内の残りの場所に貼り付けます。
メモ：必ず、対象の表の最後のセルに［次のデータ］項目が含まれていないことを確認してください。 - ［完了］をクリックすると、テンプレートの作成が完了します。
差し込みテンプレートが正常に作成されると、［Writer］タブが閉じ、［CRM］タブに戻ります。CRMでは、
- ［見込み客］タブに移動します。
- 差し込み文書を送信する見込み客を、すべて選択するか、必要な見込み客のみ選択します。
- ［操作］に移動し、［差し込み文書］を選択します。
- Writerで作成した差し込みテンプレートを選択し、［差し込み］をクリックします。
- Writerに戻ります。差し込みのタイミングとして、［手動／トリガー時］または［予約日時］を選択します。
- 次に、利用可能な［出力オプション］を使用して出力設定を行います。
- 差し込みを実行します。ラベルは設定に従って差し込まれ、見込み客に送信されます。