Zohoフォームの送信時にドキュメントを統合する方法

Zohoフォームの送信時にドキュメントを統合する方法

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

概要

Zoho WriterのドキュメントMerge機能は、Zoho Formsとシームレスに連携し、フォームが送信されるたびに、証明書、見積書、契約書、確認書などのパーソナライズされたドキュメントを自動生成できます。

手順

  1. Mergeテンプレートの作成:

    1. Writerを開く → 新規作成 → Mergeテンプレート → はじめから作成
  2. Zoho Formへ接続

    1. Automateタブ → データ元を選択し、Zoho Formからデータを選ぶ。
  3. テンプレート内の項目を設定

    1. メインフォームの項目やサブフォームの項目をテンプレートに追加
  4. フォーム送信時の操作を選択



  1. 「出力を選択」内で、送信後の処理をカスタマイズします。
例:『回答者がドキュメントをダウンロードできる』や『Zoho Sheetにデータを収集する』を選択します。

  1. お礼ページとリダイレクトURLのカスタマイズ

お礼ページで「ありがとうございました」メッセージをカスタマイズ可能です。また、フォーム送信後にリダイレクトするURLを「通知&リダイレクト」内で設定できます。Zoho FormsでリダイレクトURLの設定をクリックし、「通知&リダイレクト」内のお礼ページに「ありがとうございました」メッセージを入力して保存をクリックしてください。


今後、回答者がフォームを送信すると、そのデータが自動的にWriterテンプレートにマージされ、作成されたドキュメントをダウンロードできるようになります。

追加メモ:

制限事項:Allow respondent to ダウンロードする ドキュメント オプションが無効

フォームに支払い項目が含まれている場合、出力オプションとしてAllow respondent to ダウンロードする the ドキュメントは選択できません。これは、Zoho Formsが支払いページへリダイレクトし支払い処理を行うため、Writerのページにリダイレクトしてドキュメントのダウンロードオプションを表示することができません。

関連記事/動画

  1. 注目 : Merge Output 設定 オン Form 送信する
  2. 注目 : カスタマイズする 移動先URL と ありがとうございました メッセージ
  3. フォームの回答に基づき条件付きでテンプレートをマージする方法
  4. 複数のテンプレートをフォーム送信時にマージする方法
  5. フォームのチェックボックスをマージ後ドキュメントのチェックボックスとして扱う方法

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



            Zoho Campaigns Resources

              Zoho WorkDrive Resources




                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day


                • Ask the Experts









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.