Zoho Forms送信時の文書マージ

Zoho Forms送信時の文書マージ

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概要

Zoho Writer のドキュメントマージ機能は Zoho Forms とシームレスに連携し、フォームが送信されるたびに、証明書、見積書、契約書、確認書などのパーソナライズされたドキュメントを自動生成します。

手順

  1. マージテンプレートを作成する：

    1. Writer を開き、［Create New］>［Merge Template］>［Design from scratch］の順にクリックして、空のマージテンプレートを開きます。

  2. Zoho Forms と接続する

    1. ［Automate］タブで［Configure］>［Select Data Source］の順に進み、データソースとして Zoho Forms を選択します。

  3. テンプレートにフィールドを設定する

    1. メインフォームフィールドとサブフォームフィールドをテンプレートに追加します。

  4. フォーム送信時のアクションを選択する

    1. ［When to merge］で［On Zoho Forms submission］を選択します。
  1. ［Choose output］で送信後のアクションをカスタマイズします。
たとえば、［Merge Output Settings］で［Allow respondents to download the document］を選択します。

  1. サンクスページとリダイレクト URL をカスタマイズする

Acknowledgement の［Thank You Page］でサンクスメッセージをカスタマイズし、フォーム送信後にリダイレクトする URL を設定できます。［Zoho Forms］をクリックしてリダイレクト URL を設定し、Acknowledgement & Redirects の［Thank You Page］にサンクスメッセージを入力して［Save］をクリックします。

以後、回答者がフォームを送信するたびに、そのデータが自動的に Writer テンプレートにマージされ、生成されたドキュメントをダウンロードできるようになります。

補足メモ:

制限事項: ［Allow respondent to download document］オプションが無効になる場合

フォームに支払いフィールドが含まれている場合、出力オプションとして Allow respondent to download the document を選択することはできません。これは、支払い処理のために Zoho Forms が支払いページにリダイレクトする必要があり、ドキュメントをダウンロードするオプションを提供するために Writer のページへリダイレクトできないためです。

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