左側のサイドバーからAgent Studioを開きます。次の 2 つのオプションが表示されます。

• Create From Scratchでは、エージェントのアイデンティティ、ナレッジ、ツール、ガードレールなどをすべて自分で定義できます。エージェントを細かく制御したい場合や、エージェントの仕組みを学びたい場合に選択してください。

• Create with Zoho Zia AIでは、入力したプロンプトに基づいて、組み込みの AI アシスタントがエージェント設定を自動生成します。すばやく開始できますが、生成された内容は確認して必要に応じて編集してください。
  

Create from scratch  

この方法では、「基本情報」「ナレッジベース」「ツール」「追加設定」の 4 つのステップを順に設定します。左側のパネルから各ステップを移動できます。

ステップ 1: 基本情報の更新  

ここでは、エージェントのアイデンティティと振る舞いを定義します。

1. Agent Name: エージェントの役割に基づいて名前を付けます。具体的で検索しやすい名前にしましょう。「Agent 1」よりも「Deal Insights Analyst」のような名前が適しています。

2. Agent 説明: エージェントの目的を簡潔に説明します。組織内の他のユーザーが、エージェントの用途を理解するのに役立ちます。

3. ベンダー設定（Vendor Configuration）: 使用する AI ベンダーを選択します。

1. ZKS（Zoho Key System）では、Zoho と OpenAI が組み込みオプションとして用意されています。

2. BYOK（Bring Your Own Key）では、自分で設定した API キーを使用して、Claude や ChatGPT などのベンダーを利用できます。

4. Model: 選択したベンダーから、使用する具体的なモデルを選びます。選択肢は、選んだベンダーによって変わります。例えば、Zoho では Qwen Text 14b や Qwen Text 30b MOE などのモデルを提供しています。OpenAI では GPT 4o Mini、GPT 4o、GPT 4.1 Mini、GPT 4.1、GPT 5.1 を利用できます。Anthropic では Claude 3 Haiku、Claude Sonnet 4、Claude Opus 4 を提供しています。タスクの複雑さやレイテンシー要件に応じて選択してください。

5. Agent Resource Role: システム内でエージェントが担う役割です。例えば、「Customer Insights Analyst」や「Support Ticket Router」などです。

6. Agent Instruction: ここが最も重要です。エージェントが何を行うべきか、どのように振る舞うか、どの分野に精通しているか、どのような制約に従うべきかなど、詳細なガイドラインを記述します。ここで具体的に記載するほど、エージェントのパフォーマンスは向上します。文字数を気にせず、十分に書き込んでください。

7. 完了したら、Continueをクリックして次に進みます。

ステップ 2: ナレッジベースの追加  

ナレッジベースは、エージェントが参照するための資料を提供します。ナレッジベースがない場合、エージェントは LLM の一般的な知識のみに依存するため、自社固有の情報は把握できません。

1. エージェントに必要な文書を選択します。これには、製品ドキュメント、FAQ、社内ガイド、ポリシー文書など、エージェントの役割に関連するあらゆる資料を含めることができます。利用可能な文書を検索し、複数ファイルを選択できます。

2. 選択したら、Continueをクリックします。

ナレッジベースの追加について詳しくはこちら。

ステップ 3: 必要なツールの追加  

ここでは、エージェントに実際のアクションを実行する能力を付与します。ツールとは、エージェントがデータの取得、レコードの作成、メール送信などを行うために呼び出す API のことです。

1. ツールブラウザーを開くには、+ Add Toolsをクリックします。
   

2. 画面上部のドロップダウンから、System ToolsとCustom Toolsを切り替えられます。
   

1. System Toolsはサービスごとに整理されています。

2. 左側の一覧からサービス（CRM、Desk、Sheet、Calendar など）を選択すると、右側に利用可能なツールが表示されます。各ツールには名前と簡単な説明が表示されます。

3. 検索して特定のツールを探し、エージェントに必要なツールを選択して、Addをクリックします。
   

4. Custom Toolsには、作成済みのツールグループが表示されます。左側でグループを選択すると、そのグループ内のツールが右側に表示されます。
   

5. 必要なツールを選択して追加します。
   1つのエージェントに、システムツールとカスタムツールを混在させて追加できます。ドロップダウンを切り替えて選択し、追加してください。

3. Continueをクリックします。

ツールの操作について詳しく見る

ステップ 4: 追加設定  

ここでは、エージェントのガードレール（安全策）を設定します。

1. 組み込みガードレールは、すべてのエージェントにデフォルトで適用されます。

1. 公平性とバイアスは、個人的な経験、文化的背景、社会的影響などに起因する、応答内の潜在的なバイアスを監視します。

2. 有害表現チェックは、有害、攻撃的、または不適切なコンテンツの生成を防ぎます。これにより、やり取りを常に敬意と建設性のあるものに保てます。

2. カスタムガードレールを有効にすると、さらに細かく制御できます。トグルをオンにすると、Do'sとDon'tsの2つのセクションが表示されます。ここは番号付きリストになっており、エージェントに必ず守らせたい具体的なルールを追加できます。
   メモ:インストラクションとガードレールの内容が矛盾する場合は、ガードレールが優先されます。そのため、会話の文脈に関係なくエージェントに絶対に越えてほしくない境界線や、譲れないルールはここに設定してください。

3. Createをクリックすると、エージェントが作成されます。エージェントの詳細ページが表示されます。

Zoho Zia AI で作成する  

すべてを手動で設定したくない場合は、AI アシスタントに設定を手伝ってもらうこともできます。

1. Agent Studio で、Create with Zoho Zia AI をクリックします。

2. エージェントにさせたいことを説明するプロンプトを入力します。エージェントの役割、責任範囲、担当させたいタスクの種類を具体的に記載してください。

3. また、開始点として クイックプロンプト（Sales Assistant、Customer Support Agent、Technical Writer、Product Manager など）を利用し、そこから内容を発展させることもできます。
   

4. ［Generate］をクリックします。

5. アシスタントが、要件を明確にするために追加の質問を行う場合があります。これらに回答し、エージェントが利用すべきナレッジベースのドキュメントやツールについて、必要な詳細を入力します。完了したら、再度［Generate］をクリックします。

6. 右側のパネルに、自動生成されたエージェントプロファイル（モデル、説明、役割、指示、ナレッジベース、ツール）が表示されます。内容をよく確認してください。
   

7. 各セクションの［Edit］オプションを使用して、内容を編集できます。
   

8. 内容に問題がなければ、［Create Agent］をクリックします。

ドキュメントやツールを指定しなかった場合でも、アシスタントが自動的に関連性の高いものを選択することができます。ただし、作成前にその選択内容を確認し、適切なものが選ばれているかチェックすることをおすすめします。

作成が完了すると、Agents セクション内のエージェント詳細ページが表示されます。

ここがエージェントのホーム画面です。設定内容の確認、テスト、デプロイ、各種設定の編集が行えます。詳細ページと各タブの構成については、「Components of Zoho Zia Agents」を参照してください。

エージェントを本番運用する準備ができたら、「Testing and Deploying Agents」に進んでください。

ベストプラクティス  

詳細な指示を書く：長く、具体的であるほど効果的です。エージェントの専門分野、期待される振る舞い、日々のタスク、制約事項を明確に記載してください。あいまいな指示からは、あいまいな結果しか得られません。

アクションと成果を具体的に指定する：エージェントへの指示文でも、プロンプトでも同様です。「各ステージの滞在期間を強調しながら、この商談のステージ履歴を要約して」といった指示の方が、「この商談について教えて」よりも適切に動作します。

関連するナレッジだけを読み込む：すべてではなく、そのエージェントの役割に必要な情報だけを追加します。無関係なドキュメントはノイズとなり、回答の精度を下げる原因になります。

譲れないルールにはガードレールを使う：状況にかかわらず、エージェントに絶対に行わせたくないことがある場合は、単なる指示ではなくガードレールとして設定してください。

デプロイ前にテストする：テストウィンドウで現実的なシナリオを必ず試し、出力が安定して良くなるまで指示内容を繰り返し調整してください。

データをバックアップする：エージェントに書き込み、更新、削除の権限を付与する場合は、万一に備えて事前にバックアップを取得しておくことをおすすめします。

ツールの選択と整理に関するベストプラクティスについては、「Working with Tools」を参照してください。