Google広告とZoho CRMの連携
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頻度リードは法人にとって貴重な存在であり、どのリードも将来的に営業商談へと発展する可能性があります。そのため、受け取ったリードに対して継続的なフォローアップと育成が重要です。
Google 広告は、このプロセスでキーとなる役割を果たし、より多くのオーディエンスにリーチできます。広告はGoogle 検索、YouTube、Maps、Gmail、パートナーサイトに表示されるため、法人が幅広く多様なオーディエンスにアプローチすることが可能です。さらに重要なのは、Google 広告が積極的に商品やサービスを探している人々とつなげてくれる点です。つまり、ここで獲得した見込み客は、受注データを［パッケージ］データに変換するだけで、顧客となる可能性が高まります。
これらの見込み客を効果的に追跡・育成するためには、Google 広告アカウントとZoho CRMの連携が不可欠です。両者を連携させることで、Google 広告から作成された見込み客が直接Zoho CRMに取り込まれます。これにより、手動でのインポートやエクスポート作業が不要となり、営業チームが迅速に対応でき、初回クリックから商談成立までスムーズな顧客体験を実現できます。
Google 広告とZoho CRM間でリアルタイム同期を実現するには、Webhook連携を利用します。
LeadChainがGoogle 広告とZoho CRMをつなぐ仕組み
LeadChainはGoogle 広告とZoho CRMを結ぶコネクターとして機能し、Google 広告で作成された見込み客を自動的に取り込み、検証し、CRMへ手間なく反映・更新します。
動作の流れは以下の通りです。
見込み客がGoogle上で広告を目にし、CTAをクリックするとフォームに誘導されます。フォーム入力が完了すると、リードの詳細がリアルタイムでZoho CRMに送信され、即時にリードを取り込むことができます。その後、営業チームがフォローアップやリード育成を行い、商談化に向けて対応していきます。
メモ
- 見込み客がリアルタイムで同期されるのは、2つのプラットフォーム間でWebhook連携を設定した場合のみです。
Google リード広告とZoho CRMの連携はたった2ステップで完了します：
- アプリを接続する
- 項目をマッピングする
アプリの接続
ここでは、データ元（GoogleAdsリードフォーム）と連携先（Zoho CRM）をマッピングします。
データ元セクションでは、適切なGoogleアカウントをLeadChainに接続し、Google広告アカウントを選択できます。次の手順は、広告アカウントで作成したGoogle Adsフォームを選択し、それを使用して見込み客をZoho CRMに同期します。
連携先セクションでは、作成済みの見込み客を同期したいタブ（見込み客または連絡先）を選択できます。また、以下の設定も可能です。
セグメンテーション
- CRMタグ：Google Adsリードフォームから作成されたすべての見込み客に適切なタグを選択でき、見込み客のカテゴリ分けや大量の見込み客データからのフィルタリングが容易になります。例えば、CRMにタグを追加することで、作成済みの見込み客を簡単にグループ化できます。このタグを利用してカスタムビューを作成することも可能です。
- CRMキャンペーン：作成済みの見込み客を既存のマーケティングキャンペーンに関連付けることができます。例えば、CRMでリードナーチャリングのメールキャンペーンを作成していて、Google Adsから作成されたすべての見込み客をそのキャンペーンの一部にしたい場合、リストから適切なCRMキャンペーンを選択すれば、すべての見込み客が自動的に関連付けられます。
CRMレイアウト
CRMのページレイアウトは、リード情報を取得するための特定の項目セットを含むフォームです。通常、氏名、会社名、メールアドレス、電話番号、住所情報など、さまざまな項目やセクションで構成されています。各業務プロセスに必要な情報を取得するため、複数のページレイアウトが利用されています。作成済みの適切なページレイアウトを選択することで、リードに関する必要な情報をすべて漏れなく取得できます。
割り当てルール
Zoho CRMの割り当てルールを利用することで、さまざまな条件に基づいて見込み客をチームに自動で割り当てることができます。これにより、見込み客を営業担当者へ手動で割り当てる時間を削減し、チームのリソース活用を最適化できます。例えば、Google Adsから作成された見込み客を自動的に組織内の特定のチームに割り当てるルールを作成できます。
項目のマッピング
この段階では、Google Ads フォームの項目をZoho CRM内の対応する項目にマッピングできます。ほとんどの項目はGoogle AdsとZoho CRM間で自動的にマッピングされますが、必要に応じて編集することが可能です。例えば、Zoho CRMにリードデータ元という項目があり、見込み客の流入元を把握するのに役立ちます。この場合、初期値をGoogle Adsに設定すると、これらの広告経由で作成された見込み客をCRM内で簡単に特定できます。すべての利用可能な項目が正しくマッピングされていることを確認し、Google Adsフォームからの詳細情報が抜け漏れなくZoho CRMに保存されるようにしてください。
Facebook Lead AdsとZoho CRM間でチェーンを作成するには
- LeadChainタブに移動し、+ 新しく作成するチェーンをクリックします。
- チェーンに適切な名前を入力します。
- データ元およびDestinationとしてGoogle Lead formsとZoho CRMをそれぞれ選択します。
- データ元セクションで以下の操作を行います。
- ドロップダウンリストからGoogle アカウントを選択します。まだ接続していない場合は、+ 新規 Google アカウントをクリックしてLeadChainにGoogle アカウントを追加してください。
- ドロップダウンリストからGoogle Ad アカウントとGoogleAds Formを選択します。
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Destinationセクションで以下の操作を行います。
- ドロップダウンリストからタブを選択します。
- ドロップダウンリストから適切なCRMタグとキャンペーンを選択し、作成された見込み客を自動でセグメントします。
- ドロップダウンリストからページレイアウトと割り当てルールを選択します。
- トグルを切り替えて見込み客の更新または追加を選択します。
- 続けるをクリックして項目マッピングに進みます。
- Zoho CRMの項目をGoogle Adsの項目とマッピングします。もしくは初期設定の項目値を入力することもできます。
-
保存して公開するをクリックします。または、ドロップダウンから下書きとして保存するを選択することも可能です。