Zoho連携

Zoho連携

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Zoho Thriveでは、Zoho Campaigns、Zoho CRM、Zoho Marketing Automation、Bigin by Zoho CRM、Zoho Surveyなどの製品との組み込み連携を利用できます。
 
連携手順
  • Zoho Thriveで、画面右上の［設定］アイコンに移動します。
  • 次に、［連携］→［Zohoアプリ］をクリックします。
  • 連携するサービスを選択します。
  • ［設定する］をクリックします。
  • リストからアカウントを選択します。
 
Loyalty Program - Zoho App integration

Alert上記の製品と連携できるのは、連携先アカウントの管理者である場合のみです。

連携が完了すると、Thriveはまず、プログラム内の既存データをすべて該当するシステムに送信します。その後、データの同期は定期的に実行されます。
 
同期の試行が5回連続で失敗した場合、メールが届きます。その後、問題を手動で修正し、該当する連携タブで切り替えボタンを有効にして設定をリセットする必要があります。
 
連携先プラットフォームに送信されたデータを手動で変更しても、Zoho Thriveには反映されません。変更はThrive内からのみ行えます。

 これらの連携により、Thriveの主要データをZohoエコシステム全体で簡単に同期、共有できます。対象データは次のとおりです。
  • メンバー種別–参加者が直接の顧客か紹介かを示します。
  • 固有の紹介リンク–紹介を正確に追跡するために、各ロイヤルティ参加者に割り当てられる個別のリンクです。
  • 紹介者のメール–顧客を紹介したユーザーのメールアドレスです。
  • 残りポイント–ロイヤルティ参加者が交換に利用できる現在のポイント残高です。
  • キャンペーン参加日–参加者がロイヤルティキャンペーンに参加した日付です。
 
Zoho CRMとBigin by Zoho CRMについては、連携を設定する前に、［連絡先］タブで次の項目を手動で作成する必要があります。これにより、Zoho Thriveから送信されたデータがそれぞれのプラットフォームで適切に関連付けられ、表示されます。
 
テキスト項目：
  • zthrivemembertype
  • zthriveuniquereferrallink
  • zthrivereferreremail,
  • zthriveremainingpoints
日付項目：
  • zthrivecampaignjoineddate
 
 カスタム項目の作成。
  • ［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］に移動します。
  • ［連絡先］をクリックします。
  • ［標準］レイアウトにカーソルを合わせ、［レイアウトの編集］をクリックします。
  • ［新しい項目］セクションから該当する項目をドラッグ＆ドロップします。
  • 項目の名前を、上記の項目名に変更します。
  • ［保存して閉じる］をクリックします。
詳細については、Zoho CRMのカスタム項目の操作に関するドキュメントを参照してください。

メモ：現在、Zoho ThriveのZoho CRM連携では、顧客およびロイヤルティ関連データをThriveからZoho CRMへ同期できます。