• In een vastgoedbedrijf kunnen de benodigde gegevens van een klant verschillen, afhankelijk van of hij/zij een appartement of een villa wil kopen.
   
• In een onderwijsinstelling kunnen de vereiste gegevens van een student verschillen, afhankelijk van of hij Natuurkunde of Economie heeft gekozen.
   
• Bij een verzekeringsmaatschappij kunnen de vereiste gegevens voor een autoverzekering verschillen, afhankelijk van het voertuigtype - personenauto of bedrijfsvoertuig.
   

Dus, de waarde die je in één veld invoert zal bepalen of een aantal andere velden nodig zijn. Wanneer je de gegevens invult voor een autoverzekeringspolis, zijn de velden met betrekking tot bedrijfsvoertuigen niet eens nodig - maar ze staan nog steeds in je lay-out. Je ziet misschien 10 velden terwijl je er maar 5 nodig hebt.

Je kunt de overige 5 velden in de lay-out echter niet weglaten - ze zijn vereist wanneer Bedrijfsvoertuig is geselecteerd. Dit is waar voorwaardelijke lay-outs in beeld komen. Voorwaardelijke lay-outs worden gemaakt met lay-outregels, waarmee je een interface kunt opzetten waarin bepaalde velden worden getoond afhankelijk van de waarde die in een vorig veld is ingevoerd.

Hierdoor kun je je lay-outs dynamisch maken - omdat de volledige structuur van een lay-out verandert op basis van de veldwaarden die je invoert. Let op: je verwijdert geen velden uit de lay-out; je bepaalt alleen hoe een lay-out wordt weergegeven op basis van bepaalde veldwaarden.

 

Lay-outregels gebruiken (voorwaardelijke lay-out)

Laten we kijken hoe we met behulp van een scenario een voorwaardelijke indeling kunnen maken.

Zylker Insurance biedt motorrijtuigverzekeringen aan, zoals autoverzekering en verzekering voor bedrijfsvoertuigen. 

In dit geval, als Zylker al deze gegevens in één formulier/layout opneemt, levert dat een kleine moeilijkheid op. Dat wil zeggen, wanneer een klant een polis voor een auto nodig heeft, vraagt het formulier onnodig ook om gegevens over bedrijfsvoertuigen. Bekijk de gegevens in de onderstaande tabel:
 

De bovenstaande tabel somt verplichte velden op voor een bedrijfsvoertuig, maar niet voor een particuliere auto. Dit betekent dat een hele sectie in een formulier overbodig wordt zodra u "Particuliere auto" kiest.

Dit zorgt alleen voor rommel in uw formulier en vertraagt het proces van het aanmaken van een record.
 

Dit is waar voorwaardelijke lay-outs in beeld komen.

In het bovenstaande voorbeeld kunt u met lay-outregels een dynamische opzet realiseren waarbij alleen wanneer " Commercieel voertuig " is gekozen, de gegevens voor Commercieel voertuig verschijnen - in andere gevallen blijft dit verborgen. Zo kunt u uw formulieren optimaliseren.
 

Lay-outregels maken

Lay-outregels maken

1. Ga naar  Instellingen > Aanpassing > Modules en velden .
    
2. Selecteer in de lijst met modules de vereiste module.
    Selecteer in dit scenario  Leads .
    
3. Selecteer de vereiste lay-out. Bijvoorbeeld,  Lay-out voor autoverzekering.
    
4. Ga naar de  Lay-outregels  sectie.
    
5. Klik op  Nieuwe lay-outregel.
    
6. In de  Nieuwe lay-outregel  pop-up, voer de volgende gegevens in:
    
   • Voer een  naam  voor de regel in.
      
   • Beschrijf  de regel.
      
   • Kies de lay-out  waarvoor deze regel van toepassing is. Voorbeeld, Autoverzekering
      
   • Kies een primair veld  dat deze regel aanstuurt. Voorbeeld, Type voertuig
      
   • Kies een voorwaarde  om de regel te activeren. Voorbeeld, Type voertuig is Bedrijfsvoertuig.
      
     
      
   • Klik  op Volgende
      
7. Op de regelpagina is de opgegeven voorwaarde vooraf ingevuld. Klik vervolgens op  Activeer een actie. 
    
8. Kies uit de lijst met acties. Voorbeeld,  Sectie weergeven.
    
9. In het  Actie maken rechterpaneel, geef de sectie op die moet worden weergegeven. In dit scenario,  Gegevens bedrijfsvoertuig  sectie.
    
   
    
    Als u nog meer voorwaarden en acties hebt, kunt u deze naar wens op een vergelijkbare manier opgeven.
    

Resultaat van de lay-outregel

Wanneer u nu in de lay-out Motorverzekering een lead aanmaakt, wordt de detailssectie voor bedrijfsvoertuigen alleen weergegeven wanneer u het type Bedrijfsvoertuig selecteert. Anders wordt deze verborgen.
 

Acties die kunnen worden geactiveerd

Er zijn vier acties die kunnen worden geactiveerd wanneer aan de criteria voor lay-outregels wordt voldaan.

• Veld tonen : Kies deze actie wanneer u wilt dat specifieke velden alleen worden getoond wanneer aan de voorgeschreven criteria is voldaan.
   
• Sectie weergeven : Kies deze actie wanneer u wilt dat specifieke secties alleen worden weergegeven wanneer aan de vastgestelde criteria wordt voldaan.
   
• Verplichte velden instellen : Kies deze actie wanneer u enkele velden alleen verplicht wilt maken wanneer aan de voorgeschreven criteria wordt voldaan.
   
• Subformulieren weergeven:  Kies deze actie wanneer u wilt dat het subformulier alleen wordt weergegeven als aan de voorgeschreven criteria wordt voldaan.
   

Voorbeeld:

In hetzelfde Zylker Insurance-scenario, ga uit van de volgende voorwaarden.

1. U wilt het veld  Soort verzekering  alleen weergeven als  het Waar bent u naar op zoek?  veld is ingesteld op  Verzekering .
    
2. U wilt dat de  Informatie over gezinsleden  sectie alleen wordt weergegeven wanneer u als verzekeringssoort  Levensverzekering selecteert. Anders wordt deze verborgen.
    
3. Bij het kiezen van  Levensverzekering , wil je dat de  Naam van de persoon ten laste  en  Geboortedatum  verplicht zijn. Voor een voertuigverzekering zijn de gegevens van de persoon ten laste niet verplicht.
    
4. U wilt het  Details levensverzekering  subformulier, alleen wanneer het gekozen verzekeringstype  Levensverzekering is. Zo niet, dan moet het subformulier verborgen zijn.
    

In deze gevallen kunnen de volgende lay-outregels en acties van toepassing zijn.
 

Zoals u kunt zien, kunt u op basis van specifieke veldwaarden velden, secties en subformulieren laten verschijnen of verdwijnen en velden als verplicht markeren. Dit maakt uw lay-out zeer dynamisch.

Opmerking:

Het veld dat is ingesteld als het primaire veld voor een lay-outregel kan ook worden opgenomen in de acties "Veld tonen" en "Verplichte velden instellen". Als bijvoorbeeld een regel is gebaseerd op een primair veld "Voertuigtype",  kan een nieuw aangemaakte lay-outregel "Voertuigverzekering" tijdens de configuratie het veld "Voertuigtype" tonen of als verplicht instellen.

Punten om te onthouden

• Klik hier  om kennis te nemen van de gevallen waarin veldupdates voorrang hebben op lay-outregels.
   
• Het  [Record] Eigenaar  veld kan momenteel niet worden geselecteerd als het primaire veld dat de lay-outregel bepaalt.
   
• Indelingsregels worden toegepast op pagina's voor maken/bewerken en bekijken.
   
• Lay-outregels kunnen niet worden gebruikt voor de volgende veldtypen:
  
  • Autonummering
     
  • Opzoekveld
     
  • Opzoekveld voor gebruiker
    
    
  • Formule
     
  • Bestandsupload
     
  • Meerdere regels
     
  • Keuzelijst met meerdere selecties
     
• Lay-outregels zijn niet beschikbaar voor records die zijn gegenereerd via import, webformulieren of de pagina voor het converteren van leads. Bij het aanmaken of bewerken van records via API's wordt alleen de actie "Veld verplicht maken" ondersteund.
   
• Bij het kiezen van triggeracties is de  Subformulier weergeven -optie alleen beschikbaar als er een subformulier aanwezig is in de geselecteerde lay-out.
   
• Wanneer u een primair veld bewerkt dat in een lay-outregel wordt gebruikt, worden, als er verplichte velden aan de regel zijn gekoppeld, deze verplichte velden via een pop-upvenster opgevraagd.
   
  Bijvoorbeeld, stel dat u een lay-outregel hebt die luidt: "Als  Bedrag > 50000 USD,  maak  Korting  verplicht". Wanneer u het veld Bedrag bewerkt vanaf de Recorddetailpagina, wordt via een pop-upvenster om het veld Korting gevraagd.
   
  
   
  Evenzo zullen velden die door de lay-outregels verplicht zijn worden gecontroleerd zoals hieronder vermeld:
   
  • Als u een lay-outregel hebt geconfigureerd op basis van een dealstadium, worden, wanneer u het stadium bewerkt via de detailpagina, Blueprint of de pijplijnweergave, de door de lay-outregel verplichte velden vastgelegd via een pop-upvenster.
     
  • Als je een lay-outregel hebt geconfigureerd op basis van Taakstatus - Bijvoorbeeld, heb je het veld Beschrijving verplicht gesteld wanneer een taak wordt gesloten. In dat geval zal CRM, wanneer je een taak sluit via de gerelateerde lijst Activiteiten / Kanban-weergave / startpagina of een aangepaste weergave, de lay-outregel controleren voordat de taak wordt gesloten en de verplicht gestelde velden opvragen.
     
  • Ondersteuning voor lay-outregels is toegevoegd aan de Kanban-weergave, zodat slepen en neerzetten de lay-outregels zal evalueren.
     
  • Layoutregels zijn ook van kracht bij de goedkeuring van records.
     
• Lay-outregels kunnen niet worden gemaakt op basis van een keuzelijstveld met meerdere selecties als het primaire veld. 
   
• Limieten voor lay-outregels 
   
  • Maximaal aantal toegestane regels - 10 per lay-out
     
  • Maximaal aantal bovenliggende voorwaarden - 25
     
  • Maximaal aantal vertakkingsvoorwaarden - 5 per bovenliggende voorwaarde 
     
  • Maximaal aantal criteria voor vertakkingsvoorwaarden - 5 per vertakkingsvoorwaarde 
     
  • Maximaal aantal toegestane acties - 25 per vertakkingsvoorwaarde
    
    (Het totale aantal omvat alle acties. Er zijn geen afzonderlijke limieten per actie.)