Converting Leads

Converting Leads

Wanneer er kans is op verdere onderhandelingen met een lead, kan deze worden omgezet in een account, een contactpersoon en uiteindelijk een deal. Kort gezegd: zodra de leadstatus een bepaald stadium heeft bereikt, kan deze worden gekwalificeerd als een deal. Bij de conversie wordt een lead omgezet in een account en een contactpersoon en vervolgens, indien van toepassing, kan er tijdens de conversie een deal worden aangemaakt. U kunt de leadvelden toewijzen aan die van het account, de contactpersoon en de deals, zodat de gegevens naar de juiste velden worden overgezet.  Zie ook Velden toewijzen
 

Notes
Opmerking
  1. Een lead kan niet worden teruggedraaid zodra deze is geconverteerd naar een contact of account. 
  2. Er wordt een account aangemaakt bij het converteren van een lead als de lead een Bedrijfsnaam heeft.
  3. Tijdens de conversie, als de recordeigenaar ervoor kiest de lead samen te voegen met een bestaand account of contact, en alleen-lezenrechten heeft voor account/contact (module of record), dan wordt de lead wel geconverteerd en samengevoegd, maar worden de velden in de account- of contactrecords niet bijgewerkt. 
Beschikbaarheid
Info
Machtiging vereist
Gebruikers met de machtiging Leads converteren in hun profiel hebben toegang tot deze functie.
                                                                                                  

When converting a lead to a deal, first a new account and contact are created with the relevant lead data, and then a new deal is created. The following table provides descriptions of various fields converted to an account, contact, and deal during lead conversion. If you have custom fields, you can map them too. See Also Map Fields 
 

Lead Field
 		Converted To
 
Salutation
 		Contact: Salutation
 
First Name
 		Contact Name
 
Last Name
 		Contact Name
 
Company
 
Account: Naam
 
Contact : Naam
 
Designation
 		Contact: Title
 
Lead Source
 
Deal: Leadbron
 
Contact: Leadbron
 
Industry
 		Account: Industry
 
Annual Revenue
 		Account: Annual Revenue
 
Assigned To
 		Account, Contact, Deal: Assigned To
 
Phone
 
Account: Telefoon
 
Contact: Telefoon
 
Mobile
 		Contact: Mobile
 
Fax
 
Account: Fax
 
Contact: Fax
 
Email
 		Contact: Email
 
Skype ID
 		Contact: Skype ID
 
Web site
 		Account: Web site
 
Lead Status
 		User should specify the Deal Stage while converting the lead.
 
Rating
 		Deal: Rating
 
No of Employees
 		Account: No. of Employees
 
Email Opt Out
 		Contact: Email Opt Out
 
Street
 
Account: Straat
 
Contact: Straat
 
City
 
Account: Stad
 
Contact: Stad
 
State
 
Account: Status
 
Contact: Staat
 
Postal Code
 
Account: Postcode
 
Contact: Postcode
 
Country
 
Account: Land
 
Contact: Land
 
Custom Fields
 		Users can map their own custom field.
 

To convert leads to other sales records
 

  1. Click the Leads tab.
     
  2. In the Leads Home page, select the lead to be converted.
     
  3. In the Lead Details page, click Convert.
     
  4. Op de  Lead-conversie pagina, kies de juiste account-/contactoptie.
     
  5. De opties om een account/contact aan te maken of toe te voegen aan het bestaande account/contact zullen beschikbaar zijn op basis van verschillende use-cases. (Raadpleeg de  tabel)
     
  6. Selecteer  Nieuwe deal maken voor dit Account/deze Contactpersoon het selectievakje als u bij de conversie van een lead een deal wilt aanmaken.

     
  7. All the mandatory fields for the Deals module will be listed.
     
    • Specify the  Deal Name.
       
      By default, the  Company Name will be populated as the deal name.
       
    • Specify the Deal Closing Date or select the date from the calendar displayed.
       
    • Select the Deal Stage from the drop-down list.
       
    • Select the Contact Role from the drop-down list.
       
    • Enter the Amount.
       
    • Choose the  Campaign Source from the lookup.
    • Select the  Owner of the record.
       
    • This option will be available only if a new record is created.

       
  8. Click Convert.
Notes
Note
  1. All the mandatory fields available for the Deals module will be listed during lead conversion. An exception to this is when you have created page layouts. If you have created multiple page layouts, upon conversion of leads via workflow or mass convert, you will see only the mandatory fields of Deals - Deals Name, Closing Date and Stage.
     
  2. When the Email Address Duplication Check is enabled, you will not be able to convert a lead, if the following conditions are true.
    1. Lead is assigned to a User A and User B tries to convert it.
       
    2. User B is a subordinate to User A in the organization's hierarchy.
       
    3. There are duplicates available for the record.
       
  3. During lead conversion, the values from Leads module to Contacts module will be transferred only if the fields in the contact module are empty.

Aanmaken van contactpersonen en accounts bij leadconversie
 

Tijdens de conversie wordt ofwel een nieuw record aangemaakt, of het wordt samengevoegd met een bestaand record.  Het systeem zoekt vergelijkbare accounts of contactpersonen met behulp van de onderstaande methode:  
 
  1. Unieke velden: Als een contactpersoon of een account unieke velden heeft, zoals telefoonnummer, SSN, website enz., zal het systeem tijdens de leadconversie eerst vergelijkbare accounts of contactpersonen zoeken aan de hand van de waarden in deze velden. 
    Bijvoorbeeld, in de onderstaande afbeelding werd een vergelijkbaar record geïdentificeerd aan de hand van het telefoonnummer van de contactpersoon. 

     
     
  2. Systeemgedefinieerde velden: Als er met de unieke velden geen vergelijkbare records worden gevonden, worden de volgende door het systeem gedefinieerde velden in de module Leads gebruikt om vergelijkbare records te vinden: e-mailadres van de lead, bedrijfsnaam van de lead en naam van de lead. Als er een vergelijkbaar record wordt gevonden, kan de gebruiker ze samenvoegen.

     

Opmerking: Unieke velden krijgen voorrang boven door het systeem gedefinieerde velden bij het controleren op vergelijkbare records.
 

Unieke velden gebruiken
 

Stel dat we in de modules Contacten en Accounts respectievelijk de volgende unieke velden hebben; op basis van of er voor deze velden wel of geen waarde beschikbaar is, zal het systeem vragen om een nieuw record aan te maken of samen te voegen met een bestaand record. 
 
 
De onderstaande tabel geeft een gedetailleerd scenario:
 
  1. Contactmodule - SSN-waarde
     
  2. Accounts-module - LinkedIn-ID
     
Scenario
 		Als de Account of Contact bestaatAls de Account of Contact niet bestaat
Beschikbaar:
 
SSN 
 
LinkedIn-ID
 
  1. Als het contact met dezelfde SSN  bestaat, is de volgende optie beschikbaar: Toevoegen aan bestaand contact.

     
  2. Als aan dat contact geen Account is gekoppeld, wordt de Linkedin-ID gebruikt om naar vergelijkbare Accounts te zoeken. Als er een overeenkomende Account wordt gevonden, is de volgende optie beschikbaar: Toevoegen aan bestaand Account.
     
  1. Er wordt gezocht met het e-mailadres van de Lead, de bedrijfsnaam van de lead of de naam van de Lead.
     
  2. De naam van de Lead wordt alleen gecontroleerd wanneer de e-mail- en bedrijfsnaamvelden van de lead leeg zijn.
     
Beschikbaar: SSN
 
 
Niet beschikbaar: LinkedIn-ID
 
  1. Als er een contact met dezelfde SSN bestaat, is de volgende optie beschikbaar: Toevoegen aan bestaand contact.

     
  2. Als aan dit contact geen Account is gekoppeld, voert het systeem de volgende acties uit:

     
    1. Accounts zoeken op basis van de bedrijfsnaam van de lead:
    Als vergelijkbare accounts worden gevonden, heb je de optie om toe te voegen aan een bestaand Account.

    2. Als er in stap 1 geen account wordt gevonden, heb je de optie om Nieuw Account aanmaken en het aan het contact koppelen. 
     
    Opmerking: Als er geen unieke velden in Accounts zijn, is het aanmaken van een nieuw Account de enige beschikbare optie.
 
  1. Er wordt gezocht op basis van het e-mailadres van de lead, de bedrijfsnaam van de lead of de naam van de lead.
     
  2. De naam van de lead wordt alleen gecontroleerd wanneer de velden voor e-mail en bedrijfsnaam van de lead leeg zijn.
Niet beschikbaar: SSN
 
 
Beschikbaar: LinkedIn ID
 
  1. Als er een Account met dezelfde Linkedin ID aanwezig is, dan is de volgende optie beschikbaar: Aan bestaand account toevoegen.

     
  2. Het systeem voert de volgende acties uit voor Contact: 
     
    1. Zoek de contacten die aan het bovenstaande account zijn gekoppeld met het e-mailadres van de lead of de naam van de lead. Als er een overeenkomst wordt gevonden, heb je de optie om Aan bestaand contact toe te voegen.

       
    2. Als er geen overeenkomend contact wordt gevonden, heb je de optie om Nieuw contact te maken en dit te koppelen aan het Account.
      Opmerking: Als er geen unieke velden in de module Contacten zijn, is het aanmaken van een nieuw contact de enige beschikbare optie.
 
  1. Er wordt gezocht met het e-mailadres van de lead,  of de bedrijfsnaam van de lead of de naam van de lead.
     
  2. De naam van de lead wordt alleen gecontroleerd wanneer de velden e-mailadres en bedrijfsnaam van de lead leeg zijn.
 

Systeemgedefinieerde velden gebruiken

 Als er geen unieke velden aanwezig zijn in de module Accounts of de module Contactpersonen, dan zal het systeem zoeken naar soortgelijke records met behulp van de door het systeem gedefinieerde velden in de module Leads. Laten we bijvoorbeeld een lead nemen met de volgende gegevens:
Scenario's
 		Als Account/Contact al in CRM bestaat
 		Als Account/Contact niet in CRM bestaat
 

Leadnaam: Beschikbaar
 

Bedrijf: Beschikbaar
 

E-mailadres: Beschikbaar
 

Gebruiksscenario 1
 
Als het e-mailadres overeenkomt met een bestaande contactpersoon dan
 
  1. Toevoegen aan bestaande contactpersoon
     
  2. Nieuwe contactpersoon aanmaken
     
    • Bij het kiezen van deze optie wordt ook een account aangemaakt.
       
 
Gebruiksscenario 2
 
 
Als er geen contactpersoon is met het overeenkomende e-mailadres, zoekt het systeem naar accounts met een overeenkomende bedrijfsnaam. Als de bedrijfsnaam overeenkomt met een bestaand account, dan:
 
  1. Toevoegen aan bestaand account
     
  2. Nieuw account aanmaken
     
    • Bij het kiezen van deze optie wordt ook een contactpersoon aangemaakt.
       
Gebruiksscenario 3
 
 
Als gebruiksscenario 2 niet van toepassing is en er geen account is met de overeenkomende bedrijfsnaam, zoekt het systeem naar contactpersonen met een overeenkomende leadnaam. Als de leadnaam overeenkomt met een bestaande contactpersoon, dan:
 
  1. Toevoegen aan bestaande contactpersoon
     
  2. Nieuwe contactpersoon aanmaken
     
    • Bij het kiezen van deze optie wordt ook een account aangemaakt.
       
Er worden een nieuw account en een nieuwe contactpersoon aangemaakt.
 

Leadnaam: Beschikbaar
 

Bedrijf: Niet beschikbaar
 

E-mailadres: Niet beschikbaar
 

Opties:
 

  1. Toevoegen aan bestaand contact
     
    De bestaande gegevens van het contact worden niet gewijzigd/overschreven.
     
  2. Een nieuw contact aanmaken
     
Er wordt een nieuw contact aangemaakt
 

Leadnaam: Beschikbaar
 

Bedrijf: Beschikbaar
 
 
E-mailadres: Niet beschikbaar
 

Opties:
 

  1. Toevoegen aan bestaand account
     
  • Als de leadnaam overeenkomt met een bestaande contactpersoon in CRM, heb je de optie om aan de bestaande contactpersoon toe te voegen of een nieuwe contactpersoon aan te maken.
     
  • Als de leadnaam niet overeenkomt met een bestaande contactpersoon in CRM, wordt er een contactpersoon aangemaakt en gekoppeld aan het account.
     
  • Een nieuw account aanmaken
     
    • Er wordt een contactpersoon aangemaakt en gekoppeld aan het account.
       
Er wordt een nieuw account en een nieuwe contactpersoon aangemaakt. De contactpersoon wordt gekoppeld aan het account.
 

Naam van de lead: Beschikbaar
 

Bedrijf: Niet beschikbaar
 

E-mailadres: Beschikbaar
 

Opties:
 

  1. Toevoegen aan een bestaande contactpersoon
     
  • Als het e-mailadres overeenkomt met een bestaande contactpersoon in CRM, heb je de optie om dit toe te voegen aan die bestaande contactpersoon.
     
  • Als er geen contactpersoon is met het overeenkomende e-mailadres, zoekt het systeem naar contactpersonen met een overeenkomende leadnaam. Als die overeenkomt met een bestaande contactpersoon in CRM, heb je de optie om dit toe te voegen aan die bestaande contactpersoon.
     
  • Een nieuwe contactpersoon maken
     
  • Er wordt een contactpersoon aangemaakt en gekoppeld aan het account.
     
Er wordt een nieuwe contactpersoon aangemaakt
 

Velden toewijzen

Wanneer een lead wordt omgezet in een account, contactpersoon en deal, worden de veldwaarden van de lead overgedragen naar de gekoppelde velden van het account, de contactpersoon en de deal. Alleen wanneer de velden nauwkeurig zijn gekoppeld aan die van de overeenkomstige modules, worden de gegevens correct overgedragen.

Standaard worden de standaardvelden toegewezen aan de overeenkomstige velden van de andere modules (Accounts, Contactpersonen en Deals). Met de mappingtool voor leadconversie kunt u eenvoudig andere door u aangemaakte velden toewijzen. Houd er rekening mee dat u een veld alleen kunt toewijzen aan een veld van hetzelfde type en met dezelfde veldlengte. Bijvoorbeeld,
 

  • Een tekstveld mag alleen met een tekstveld worden gekoppeld 
     
  • Een keuzelijstveld kan alleen worden toegewezen aan een keuzelijstveld van een vergelijkbaar type.
     
  • Een enkelregelig veld van 255 tekens kan alleen worden gekoppeld aan een ander tekstveld van 255 tekens of meer.
     

Leadvelden toewijzen aan andere modules

  1. Ga naar Instellingen > Aanpassingen > Modules en velden.
     
  2. Selecteer in de lijst met modules de Leads module.
     
  3. Klik op het Module-instellingen pictogram > Leadconversiekoppeling.

     
  4. Op de Velden toewijzen voor leadsconversie pagina, worden de velden weergegeven onder de Lead-velden kolom. Velden onder de overeenkomstige modules (Accounts, Contactpersonen en Deals) zijn ook aanwezig.

     
  5. Koppel de leadvelden aan de overeenkomstige velden van Accounts, Contacten en Deals.
     
  6. Klik op Opslaan.
     
 

Notes
Opmerking
  1. Tijdens het converteren van een lead, als u ervoor kiest een deal aan te maken, worden de notities die aan de lead zijn toegevoegd automatisch verplaatst naar de bijbehorende deal. Een kopie van de notities wordt ook weergegeven in de betreffende account en contactpersoon. Als u tijdens de leadconversie geen deal aanmaakt, zijn de notities alleen beschikbaar in de bijbehorende contactpersoon.

     
     
  2. Bij het converteren van een lead kunt u kiezen waar u de bijlagen naartoe verplaatst. Ze kunnen worden verplaatst naar Contactpersoon, Account of Deal. Als er geen deal wordt aangemaakt, kunt u ervoor kiezen de bijlagen te verplaatsen naar Contactpersoon of Account.

Velden koppelen op basis van pagina-indelingen

Als je meerdere lay-outs voor een module hebt gemaakt, kun je het converteren van leads over verschillende lay-outs heen inschakelen.

Hiervoor moet je de velden van de ene lay-out koppelen aan de overeenkomstige lay-outs van een andere module. Stel dat je in de module Leads een lay-out met de naam Mobile Service hebt gemaakt; alle velden uit de lay-out Mobile Service in Leads kunnen worden gekoppeld aan de Mobile Service-lay-outs van Contacten, Accounts en Deals, afhankelijk van je wensen.

 Velden toewijzen op basis van pagina-indelingen

  1. Ga naar Instellingen > Aanpassen > Modules en velden.
     
  2. Selecteer in de Lijst met modules de module Leads.
     
  3. Klik op het pictogram Module-instellingen > Toewijzing voor leadconversie.
     
  4. Kies op de  Velden toewijzen voor leadconversie pagina de gewenste indeling onder de  Leads module.
     
  5. Standaard worden de velden van de standaardindeling van Leads, Contactpersonen, Accounts en Deals weergegeven
     
  6. Kies indien nodig de bijbehorende indeling onder Contactpersonen/Accounts/Deals.
     
  7. Wijs voor elk veld onder Leads het bijbehorende veld onder Contactpersonen/Accounts/Deals toe via de keuzelijsten.

  8. Klik op Opslaan.
Notes
Opmerking
  1. Standaard worden de velden van Leads toegewezen aan de standaardindeling van andere modules.
     
  2. Na het downgraden van het account zal conversie op basis van indelingen niet plaatsvinden, omdat de indelingen niet meer bestaan. Direct na de downgrade blijven de toewijzingsinstellingen echter intact totdat u de instellingen bewerkt.
     
  3. Wanneer u probeert een indeling te deactiveren/verwijderen die is gekoppeld in de toewijzing voor leadconversie, wordt u gevraagd de indeling uit de toewijzingsinstellingen te verwijderen voordat u deze kunt deactiveren/verwijderen.
     
  4. Wanneer pagina-indelingen zijn ingeschakeld, als u het Ook maken voor Contactpersonen/Accounts/Deals selectievakje selecteert tijdens het maken van een aangepast veld voor Leads, vindt de automatische toewijzing van aangepaste velden niet plaats.
     
  5. Voor elk veld onder Leads worden de overeenkomstige velden onder Accounts/Contactpersonen/Deals niet weergegeven in de vervolgkeuzelijst voor toewijzing als hun veldtypen en veldlengte niet overeenkomen.
     

Veldtoewijzing in subformulieren

Tijdens het toewijzen van velden kunnen de velden van een subformulier dat zich in de Leads-module bevindt worden gekoppeld aan de velden van een subformulier in de Contacts-, Accounts- of Deals-module. De koppeling kan worden uitgevoerd tussen velden met een vergelijkbaar gegevenstype en een vergelijkbare veldlengte. 
 
 
Bijvoorbeeld, 
  1. Een veld van het gegevenstype getal kan worden toegewezen aan een ander veld van het gegevenstype getal in het subformulier van een andere module.
  2. Een opzoekveld kan worden gekoppeld aan een vergelijkbaar opzoekveld.
Notes
Opmerking
  1. De velden kunnen worden gekoppeld wanneer leads worden geconverteerd,
    1. Eén voor één
    2. Via de API
    3. Met workflowregels
       
  2. Veldkoppeling wordt niet uitgevoerd wanneer records in bulk worden geconverteerd (Mass Convert).

Subformuliervelden aan andere modules toewijzen
 
  1. Ga op de Leadconversie-toewijzing pagina naar de Veldtoewijzing voor subformulier sectie. Het subformulier en de lijst met velden worden weergegeven.
     
  2. Selecteer in de eerste rij een subformulier uit de vervolgkeuzelijst.
    Alle subformulieren die in de modules Accounts, Contactpersonen en Deals aanwezig zijn, worden weergegeven.

     
  3. Koppel de velden aan de juiste velden uit Accounts, Contactpersonen en Deals.
     
  4. Klik  Opslaan.

     

Leads sluiten zonder te converteren

Op basis van uw bedrijfsvereisten wilt u mogelijk de leads afsluiten in plaats van ze te converteren. In dat geval kunt u het volgende doen:

  1. Voeg een aangepaste waarde (Gesloten) toe voor het Leadstatusveld.
     
  2. Wijzig de Leadstatus naar Gesloten.
     
  3. Maak een Lijstweergave om alle gesloten leads te filteren.
     

Standaard zijn enkele branche-standaard keuzelijstwaarden beschikbaar in het Leadstatus veld. U kunt de keuzelijstwaarden aanpassen volgens het bedrijfsproces van uw organisatie en de bestaande waarde vervangen door een nieuwe waarde.

Een keuzelijstwaarde toevoegen

  1. Log in bij Zoho CRM met beheerdersrechten.
     
  2. Ga naar Instellingen > Aanpassingen > Modules.
     
  3. Vanuit de lijst met modules, selecteer Leads.
     
  4. Van de beschikbare lay-outs, selecteer de lay-out die u wilt wijzigen
  5. In het Leadstatus keuzelijstveld, selecteer het pictogram Veldinstellingen en selecteer Eigenschappen bewerken.
     
  6. In het Keuzelijst-eigenschappen pop-upvenster, klik op het Toevoegen (+) pictogram naast een waarde om eronder een nieuwe waarde toe te voegen. 

  7. In het Nieuwe waarde toevoegen vak geeft u Gesloten op.
     
  8. Klik op Gereed.
     
  9. Klik op Lay-out opslaan.
     

Leads massaal converteren

Massale conversie van leads is mogelijk in de module Leads door meerdere records in de lijstweergave te selecteren.
 

Geselecteerde leads massaal converteren
 

  1. Klik op het Leads tabblad.
     
  2. Selecteer in de lijst met leads de leads die u wilt omzetten.

  3. Klik op Acties > Massaal converteren.
     
     
  4. Ga in het  Massaal converteren  pop-upvenster als volgt te werk:

    • Selecteer het Deal selectievakje als je bij het converteren van een lead een deal wilt aanmaken.
       

    • Vul het veld Dealnaam in.
       


    • Klik op + om andere velden toe te voegen en hun details in te vullen.
       

       
       
    • Kies waar u uw bijlagen naartoe wilt verplaatsen. De bijlagen van het leadrecord worden na de conversie naar dit record verplaatst (Contact, Account of Deal).
       
    • Selecteer de eigenaar van de nieuwe records. Standaard worden alle geconverteerde contactpersonen, accounts en deals toegewezen aan de gebruikers die eigenaar zijn van de desbetreffende leads.
       
    • Als je wilt, kun je ook de tags verplaatsen naar contactpersonen, accounts en deals.
       
    • Klik op Converteren.
       
  5. Kies waar u de bijlagen naartoe wilt verplaatsen.
     
  6. Klik op de koppeling Wijzigen om één eigenaar te selecteren voor de contactpersonen, accounts of deals waarnaar de leads worden omgezet. Standaard worden alle omgezette contactpersonen, accounts en deals toegewezen aan de gebruikers die eigenaar zijn van de desbetreffende leads.
     
  7. Als je wilt, kun je de tags ook naar andere modules verplaatsen.
     
  8. Klik op Converteren.
 
Om records op basis van criteria te filteren en ze vervolgens in bulk te converteren
 

  1. Zorg ervoor dat u in de module Leads geen record hebt geselecteerd. Klik op Acties > Massaal converteren.
     


     

  2. Voer de criteria voor het filteren van leads in.
     
  3. Klik op Zoeken.
     
  4. Selecteer de gefilterde records.
     
  5. Klik op Massaal converteren.


Notes
Opmerking
  1. Validatieregels worden niet gecontroleerd tijdens de conversie.
     
  2. Alle tags die aan de leads zijn gekoppeld, kunnen worden overgenomen naar accounts, contacten en deals bij zowel individuele als massaconversie van leads.
     
  3. Als je besluit tags naar een account over te dragen, maar er geen nieuwe accounts worden aangemaakt of bestaande accounts niet kunnen worden gevonden tijdens het conversieproces, worden de tags naar de contactpersoon verplaatst voor die records. 
Info
Veldgerelateerde details voor de module Deals
 
  1. Tijdens de conversie worden niet ingevulde velden ingevuld op basis van conversietoewijzing.
  2. Unieke velden in de module Deals zullen niet beschikbaar zijn tijdens massaconversie.
  3. Nieuwe deals worden toegevoegd aan de standaardpijplijn voor elke lay-out.
  4. Als de gekozen fase-waarde niet voorkomt in de standaardpijplijn, wordt de eerste fase gebruikt. Anders wordt de gekozen fase toegepast. 
  5. Als tijdens de massaconversie het veld recordvaluta wordt geselecteerd, worden alle deals in die valuta aangemaakt. Als dat niet zo is, worden de waarden in de valutavelden beschouwd als waarden in de basisvaluta en geconverteerd op basis van de valuta en wisselkoers van het leadrecord in valutainstellingen.
  6. Gebruikers kunnen opzoekvelden toevoegen en invullen in het massaconversieformulier. De waarden van geconfigureerde opzoekvelden zijn afhankelijk van of ze in het formulier zijn opgenomen:
    Als ze zijn opgenomen, worden ze ingevuld op basis van de selectie van het opzoekveld.
    Als ze niet zijn opgenomen, worden de waarden toegepast volgens de mapping voor leadconversie.

Controle op dubbele records tijdens conversie
  1. Tijdens de conversie, als er kans is op dubbele records, dan worden de leadgegevens samengevoegd met bestaande records.
  2. Duplicaten worden in de volgende volgorde gecontroleerd:
    1) Unieke velden* in Contactpersonen
    2) Unieke velden* in Accounts
    3) E-mailveld* in Contactpersonen
    4) Accountnaam-veld in Accounts
    5) Contactnaam**-veld in Contactpersonen
    * Deze velden worden alleen gecontroleerd als ze zijn opgenomen in de conversiemapping.
    ** Deze controle vindt alleen plaats wanneer de velden e-mail en bedrijfsnaam van de lead leeg zijn.
Als de lead overeenkomt met een contactpersoon
  1. Als de contactpersoon aan een account is gekoppeld, zal het account van de contactpersoon niet worden gewijzigd.
  2. Als de contactpersoon niet aan een account is gekoppeld en het veld Bedrijf van de lead is ingevuld, dan
    1. Als het bedrijf van de lead overeenkomt met de naam van een bestaand account, wordt de contactpersoon aan dat account gekoppeld.
    2. Als het bedrijf van de lead niet overeenkomt met de naam van een bestaand account, wordt er een nieuw account aangemaakt en wordt de contactpersoon aan dat nieuwe account gekoppeld.
Als de lead overeenkomt met een account
  1. Als het e-mailadres van de lead overeenkomt met het e-mailadres van een contactpersoon die aan dat account is gekoppeld, worden de gegevens van de lead samengevoegd met die contactpersoon.
  2. Als het e-mailadres van de lead niet overeenkomt met het e-mailadres van een contactpersoon die aan dat account is gekoppeld, wordt er een nieuwe contactpersoon aangemaakt en aan dat account gekoppeld.

    • Related Articles

    • Toewijzingsregels instellen

      Succesvolle sales hangen nauw samen met de dagelijkse activiteiten van de salesmedewerkers, zoals het aantal follow-ups, het stipt terugkoppelen naar de klanten, het snel beantwoorden van hun vragen en het reageren op de supporttickets. Al deze ...

    • Autoresponders beheren

      Autoresponders zijn de oplossing voor het verzenden van geautomatiseerde antwoorden en follow-upmails aan (potentiële) klanten. Als u een antwoord van de lead of contactpersoon hebt ontvangen, moet u de contactpersonen handmatig uit de mailinglijst ...

    • Het auditlogboek monitoren

      Het auditlogboek is een chronologische volgorde van items, die elk het gevolg zijn van de acties die worden uitgevoerd door gebruikers in Zoho CRM. Auditlogboeken zijn handig om te bepalen wat er voor en na een gebeurtenis is gebeurd en om records te ...

    • Tabbladinstellingen

      Tabbladen staan voor de verschillende modules die in Zoho CRM beschikbaar zijn. Er zijn 18 modules die elk voor een reeks functies staan. U kunt de gebruikersinterface van Zoho CRM afstemmen op uw bedrijfsprocessen (sales, marketing, support en ...

    • Werken met aangepaste velden

      In Zoho CRM kunt u nieuwe velden toevoegen op basis van uw vereisten. Deze velden zijn beschikbaar voor alle gebruikers die zijn toegevoegd aan het CRM-account van uw organisatie. Door Zoho gedefinieerde velden aanpassen: u kunt sommige door Zoho ...