【開催報告】 福岡 ユーザー交流会 2025/8/8（金）

【開催報告】 福岡 ユーザー交流会 2025/8/8（金）

皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。
8/8（金）に、福岡 ユーザー交流会を開催しました。
本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。



今年初の開催となる福岡 ユーザー交流会では、CreativeStudio樂合同会社 前田さんによるZoho CRM / Sign / Survey の事例セッションのほか、
Zoho社員セッションでは、Zoho Forms の活用法を解説。
さらに、「見込み客・顧客データの管理/活用方法」をテーマに参加者同士でZoho の活用方法を共有し合うグループワークを行いました。
登壇いただいた前田さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました！


Zoho サービス活用事例セッション：

Zoho CRM / Sign / Survey を活用した業務効率化 〜労働時間削減に向けた取り組み事例〜

ITインフラ構築から運用保守サービスなどを展開する、CreativeStudio樂合同会社 前田さんに、
業務効率化を目的とした、Zoho の活用方法についてご紹介いただきました。



1. Zoho の利用全体イメージ
2.5人の会社で、常に効率的に業務を行うことができるかを考えてサービスを運用しています。
スライド内のサービスを中心に利用中ですが、本セッションでは「CRM / Survey /Sign」について取り上げます。



サービスの利用を進める上で、以下の点を強く意識して運用しています。



2. 具体的なZoho 活用法：案件・商談管理 レイアウト編 (Zoho CRM)
※本投稿では一部内容を抜粋してご紹介します。

案件・商談管理については、Zoho CRM で管理する前は以下のような課題を抱えていました。


Zoho CRM 導入後は、自社のサービス毎で 見込み客タブのレイアウトや項目をカスタマイズ し、WordPress の Contact Form 7（フォームビルダープラグイン）と連携。
フォームから送信された申し込み内容が、自動で CRM の見込み客タブに追加されるようにしています。

また、見込み客から商談への変換時には関連付けで情報を自動で引き継いでいます。



フォーム(Contact Form 7)で取得している情報については、当社案件に関連する内容（例：サーバー会社やインシデント情報など）をお客様に入力いただき、
それを CRM の見込み客タブに反映しています。



まとめ
成果物をしっかり定義するためには、業務知識を持つことが前提として不可欠であると改めて感じました。
また、定期的に業務の棚卸を行い、不要なシステムを増やさないよう、スタッフと共に運用を進めていくことも押さえておきたいポイントであると感じています。



事例セッションスライド：



Zoho 社員セッション：

データ収集から自動処理まで！ Zoho Forms の活用アイディア


6月の東名阪開催回および本イベントにて、弊社技術部の朝香がZoho Forms のセッションを実施しました。
以下の通りセッションの一部を抜粋してご紹介します。


1. Zoho Forms 以外のフォーム作成が可能なサービスとの比較
Zohoには、Forms以外にもフォームを作成できるサービスが複数存在します。
「どのサービスを使えば良いのか分からない」という声を多くいただくため、以下スライドにて違いを共有しました。


2. CRM との連携
Zoho Forms で作成したフォームは、CRM上のメール作成画面からリンクを取得することができます。
またFormsから送信されたデータをCRM側へプッシュすることもできます。
具体的には以下に対応しています。
・新規レコードの追加
・既存レコードの更新
・関連リストのデータ更新
さらに逆方向の連携として、CRMに登録されているデータをフォームに自動入力することも可能です。
これは「Zoho CRM項目」を利用することで実現できますのでぜひ試してみてください。



3. 最新アップデート：Statistic Prefill URLs
直近のアップデートの中でユーザーさんから特に反響が大きかったのが、「Statistic Prefill URLs」機能です。
Prefill URLを生成・保存・管理でき、毎回再生成する手間なく繰り返し利用できます。セキュリティ面・利便性の両面で改善がされており、
業務効率化をさらに加速させる機能として活用をおすすめしています。



4. まとめ
気になる機能があればぜひ試していただき、データ収集と処理の負担軽減につなげていただければ幸いです。
なお、フォーム設定は各フォームごとに必要となりますので、ご留意の上ご活用ください。


Zoho 社員セッションスライド：


グループワーク：見込み客・顧客データ、どう貯めて、どう活用していますか？

見込み客の育成方法や、既存顧客へのフォローアップの場面で、どのように Zoho を活用しているのかを参加者同士で共有しました。
BtoB・BtoC の両方における活用法について、活発な議論が交わされました。
  

最後に

今後のイベント情報を共有いたします。

9/19（金） ZOHOLICS Japan 2025
開催日：2025/9/19(金)
会場：JPタワー ホール&カンファレンス
お問い合わせ先：ZOHOLICS 2025 運営事務局 zoholicsjapan@zohoevents.jp


次回以降のユーザー交流会
※セッション等詳細確定次第、当フォーラムで別途告知いたします。

10/17（金）18:00～　東京 ユーザー交流会 2025 vol.3
11/20（木）18:00～　大阪 ユーザー交流会 2025 vol.2
11/21（金）18:00～　名古屋 ユーザー交流会 2025 vol.2
11/29（金）18:00〜　東京 ユーザー交流会 2025 vol.4

今後取り扱ってほしいトピックや、今回参加されたご感想など、ぜひ本投稿のコメント欄にてお寄せください。励みになります！
今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします！

ゾーホージャパン コミュニティチーム

    • Sticky Posts

    • 【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内

      「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。   ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/

    • 【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります

      こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM

    • 【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内

      先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：‌attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~

    • 【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など

      こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！

    • 【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ

      Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00）  自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社　コミュニティチーム）

    • Recent Topics

    • Customer members area

      Does FSM support a customer members area? If not what do you propose we use if we want the data used in FSM for customers to give them an area / login to see past orders, create new orders and general announcements.

    • Notes created in mobile can no longer be accessed in desktop

      Working with a 2013 Mac running OS 10.14.6; Desktop Notebook version 4.5.3. Using Motorola Moto G Power 5G - 2024; Android app version 6.7 I have been using Notebook for some years. Starting several weeks ago, the notes newly created ion the phone can

    • Function #49: Manage varying installment payments using Zoho Books

      . Hello everyone, and welcome back to our series! Last week, we discussed automating the collection of fixed installment payments in Zoho Books. But what if your payment structure involves charging varying percentages of the invoice total as installments?

    • Is it possible for contacts to "Re-enter" a workflow in Zoho Campaign?

      We are currently working on a way to automatically add users to from one list to other lists based on specific criteria, but can't seem to find a native way of doing this so we are trying to use Workflows to do this. So, for example, if a user's status is set to "Active," then they should be added to the list "Active Users." If the same user's status is then set to "Paused," they should be added to the list "Paused Users" and removed from the list "Active Users." This works fine for the first go

    • Bulk upload images and specifications to products

      Hi, Many users have asked this over the years and I am also asking the same. Is there any way in which we can bulk upload product (variant) images and product specifications. The current way to upload/select image for every variant is too cumbersome.

    • Out of Office for Just One of My Alias Email

      Can I set up the Out of Office Reply for Just One of my Alias Email Addresses?

    • Can I map multiple Surveys into the CRM using the same fields?

      Hello, We are a healthcare practice that offers two distinct services (Nutrition and Primary Care). We use Zoho Survey for our lead generation form (Get Started Survey), which allows people to express interest in one of the two services and even allows

    • Dealing with API responses where integers have more than 16 digits

      Hi there How do I deal with an api response contaning an int or float with more than 16 digits (before any decimal places for a float). I constantly receive the response "Unable to cast the 'BigInteger' value into a 'BIGINT' value because the input is

    • unblock e-mail

      please unblock my e-mails info@meatnews.gr and myrtokaterini@meatnews.gr

    • Add Zoho Mail for users who do not need Zoho One

      We have licenses for ZOho One for teams that need to use the suite of products that Zoho One offers.  We have 8 more people who only need email access and we would like to add just a Zoho Mail.  They do not need the Zoho One license.  We are currently

    • ZML vs HTML Snippet - which is better?

      Are there certain use cases where one is better than the other?

    • Auto CheckOut Based On Shift.

      This Deluge script runs on a scheduled basis to automatically set the 'Actual_Check_Out' time for employees who haven't manually checked out. If the current time is past their scheduled 'Shift_End_Time', the script updates the check-out time to match

    • Infinite loop of account verification

      Hi I can't do anything on my zoho account.  I always get this message Hi Sheriffo Ceesay As a security measure, you need to link your phone number with this account and verify it to proceed further. When ever I supply the details, it displays that the number is associated with another account. I don't have any other account on zoho so this is really annoying. 

    • Load PO_Date field (Purchase Order) with current date in Deluge

      Hi, I'm not a full time developer, just helping to customize our CRM, in the small company I work for. There must be something wrong with me, because I can't do something so simple as complete a field with the current date in a function using Deluge.

    • Zoho CRM in Microsoft Power Automate Custom Connector

      Hi everyone, I’m building a Power Automate flow that integrates Microsoft Bookings with Zoho CRM. The goal is to automatically create a meeting (event) in Zoho CRM whenever a new appointment is booked via Microsoft Bookings. To achieve this, I created

    • Spell check sucks

      Come on guys, it's 2024 and your spell check is completely retarded. You gotta fix it.

    • Zoho One Login Issue - Unable to receive OTP

      Hi Support Team, I am experiencing a unique login issue with Zoho One. I am attempting to log in from India using Zoho Login credentials provided by a USA-based client. Their Zoho account is hosted on a US data center. After entering the username and

    • In the Zoho Creator Customer Payment form i Have customer field on select of the field Data want to fetch from the invoice from based on the customer name In the Customer Payment form i Have subf

      In the Zoho Creator Customer Payment form i Have customer field on select of the field Data want to fetch from the invoice from based on the customer name In the Customer Payment form i Have subform update Invoice , there i have date field,Invoice number

    • Problem of Import Client Users From CRM and or Expense

      I am premium plan user on Projects. I have about 500 customers on Expense and CRM that integrated with each other. According to at below link, I am trying to import clients from CRM, system not allowed to select any customer. If I import from Expense,

    • equest to Disassociate Bigin from Zoho One and Migrate to Standalone (Upgrade to Bigin Premier – 3 Seats, Annual)

      Dear Zoho One Support Team, I’m writing to request your assistance to disassociate (remove) the Bigin application from our Zoho One organization while preserving all existing Bigin data. After the disconnection is successfully completed, we intend to

    • Unable to enable tax checkboxes

      Hi Zoho Commerce Support, I'm writing to report an issue I'm having with the tax settings in my Zoho Commerce store. I've created several tax rates under Settings > Taxes, but all of them appear with the checkbox disabled. When I try to enable a checkbox,

    • Zoho Commerce - Enable Company Name and Tax Number collection for B2B orders in Global Edition

      Please enable Company Name and Tax Details option on checkout settings in Zoho Commerce Global Edition. It is still important to collect Company Name and Tax Number for B2B sales in many countries. My business is based in Ireland (in the EU) and I have

    • ZohoSign and ZohoBooks Integration/Workflow

      Hello All, We utilize ZohoSign for signatures on tax eFiles. We utilize Dynamic KBA. Additionally, we use ZohoBooks for invoicing for these services. Is there a way to accomplish the following: Send a copy of the Tax Return, Invoice and eFiles in one

    • Manage monthly tasks with projectsf

      Hi All I run a finance and operations team where we need both teams to complete monthly tasks to ensure we hit our deadlines. Can Zoho projects be used for this. There many finance focused tools but we have Zoho one so want to explore Thanks Will

    • Zoho Suite is very slow

      Since today Zoho is incredibly slow over all applications! What's going on?

    • Combine and hide invoice lines

      In quickbooks we are able to create a invoice line that combines and hides invoices lines below. eg. Brochure design         $1000 (total of lines below, the client can see this line) Graphic Design           $600 (hidden but entered to reporting and

    • Zoho Devops

      We have a Zoho one account which we have integrated with an SAS educational product, sold on a subscription model, using webhooks and API calls. We make some use of custom fields and cross module lookups and relationships. We utilize CRM, Books and billing

    • Fuel up your sales with the Zoho SalesIQ + Bigin integration

      Hi everyone! We’re happy to bring you the all-new Zoho SalesIQ + Bigin integration. With this, every prospect from your website instantly becomes a contact in Bigin, complete with transcripts and follow-up tasks, so you never lose a lead again. Let's

    • Introducing AI-powered Assessments & Zoho's native LLM, Zia

      We’ve shipped a cleaner, faster way to create assessments in Zoho Recruit. 🚀 Instead of manually building question banks or copying old templates, you can now generate ready-to-use assessments in just a few clicks, all tailored to the role you’re hiring

    • Ability to Reset Visitor Fields During an Active Chat Flow

      Hello Zoho SalesIQ Team, We hope you are doing well. We would like to propose a feature enhancement to Zoho SalesIQ regarding the management of visitor fields within Zobot flows. Use Case: Our bot asks the visitor to provide information about a 3rd person

    • External ID in Zoho CRM

      Hello everyone! We know that Zoho CRM allows you to integrate third-party apps and manipulate data through APIs. While you integrate a third-party application, you may want to store the third-party reference IDs in Zoho CRM's records. To meet this need

    • Some emails are not being delivered

      I have this problem where some of my mail just seems to disappear. When I send it, it appears as sent with no mention of any problem, but my recipient never gets it, not even in the Spam folder. Same for receiving, I have a secondary e-mail address, and

    • New in Zoho Chat : Search for contacts, files, links & conversations with the all new powerful 'Smart Search' bar.

      With the newly revamped 'Smart Search' bar in Zoho Chat, we have made your search for contacts, chats, files and links super quick and easy using Search Quantifiers.   Search for a contact or specific conversations using quantifiers, such as, from: @user_name - to find chats or channel conversations received from a specific user. to: @user_name - to find chats or channel conversations sent to a specific user. in: #channel_name - to find a particular instance in a channel. in: #chat_name - to find

    • Template modifiactions

      Hello, I am struggling with the templates in ZOHO Books. Especially with the placement of some items, like company address, ship to, bill to etc.  For example: One item I like from template X (placement of ship to and bill to next to each other in the

    • Aggregating the First Value in the Group By of a dataset

      Hi I am trying to get the following Aggregate Formula to work in my chart, but cannot seem to get the right format. I have a series of data that I am running an include_groupby and want to SUM only a column in the first row of each group. So for example.

    • Track Zoho Campaign and Workflow sales impact

      I am attempting to measure the performance of our marketing workflows and campaigns by comparing the date each campaign was sent to a contact with the purchase date of the contact. For example, if Contact A was sent Email A on 9/1 and made a purchase

    • What is a line break code for zoho?

      Hi, I am archiving data by adding values from a single line field from one form to a multi-line field in another form. So I need a code/function that starts a new line on that multi-line field so it does not just keep adding it on the same line. Example, doing something like this means that it will be on a same line. archive.field1 = archive.field1 + input.Field1 I need a code so the input.Field1 can just start on the next line. Instead of "value 1, 2,3,4,5" It will be: "1 2 3 4 etc.".  something

    • Automatic Project Owner change

      Is there a way to change Project Owner automatically once a specific Milestone in a project is marked as completed. Different Teams are working on projects in our Org, they have their own Milestones to complete and so we transfer the project from team

    • Button to add product to cart

      Is there a way to have a button on a page, that when clicked, will add Qty 1 of a product to the cart?

    • Problem with Submit Button Design

      I have made a template to apply to my forms and under the button controls, I have it set to "standard" and yet it's still filling the container. This is super frustrating and looks weird. Why do we not have full control over button size? How can I fix

    • Next Page