Visão Geral

Os formulários são uma ferramenta comercial eficaz que ajuda pequenas empresas a coletar uma ampla variedade de informações dos clientes.

Ao usar o construtor de formulários no Bigin, pequenas empresas podem criar formulários personalizados para geração de leads, suporte ao cliente, cadastros, pedidos online, feedbacks e muito mais. Elas podem então adicionar automaticamente os detalhes aos módulos Pipelines e Contatos. Isso as ajuda a otimizar seu processo de coleta de dados e a construir relacionamentos mais sólidos com seus clientes.Esses formulários podem ser compartilhados como um link, código QR e também podem ser incorporados a um site.

Algumas situações em que pequenas empresas podem usar formulários:

• Criar um formulário de suporte que capture detalhes como nome do cliente, problema enfrentado, endereço de e-mail, número de telefone, capturas de tela e outras informações relevantes para o pipeline de suporte ao cliente.

• Criar um formulário de feedback que capture detalhes como nome do cliente, classificação de satisfação, feedback, endereço de e-mail e outras informações relevantes para o pipeline de depoimentos de clientes.

• Criar um formulário de inscrição para webinar que capture detalhes como nome do cliente, endereço de e-mail, número de telefone e outras informações relevantes para o módulo Contatos.

• Criar um formulário de solicitação que capture detalhes como nome do solicitante, ID do funcionário, ativo necessário, endereço de e-mail e outras informações relevantes para o pipeline de solicitação de ativos de TI.

Habilite: (botão) https://www.bigin.com/pt-br/help/feature-availability.html?src=biginpricing

Permissão

• Usuários com permissão para Formulários em seu perfil podem criar e configurar formulários.

• Usuários com permissão para Aprovar registros podem aprovar os registros enviados via Formulários.

Configuração de um Formulário

Você pode configurar um formulário facilmente em três etapas.

Etapa 1: Criar um Formulário

Esta seção foca na aparência do formulário. Aqui, você define os campos que aparecerão, o título exibido no topo, a cor de fundo, o estilo da fonte, entre outros.

• Insira o nome do formulário, que será exibido no topo.

• Arraste e solte os campos necessários no formulário.

• Renomeie os campos, marque-os como obrigatórios e forneça descrições.

• Insira um Captcha.

• Adicione a opção de upload de arquivos, se necessário.

• Insira sua política de privacidade, se houver.

• Defina a fonte, o tamanho da fonte e a cor de fundo do formulário.

Etapa 2: Configurar Regras de Envio

Nesta seção, você pode especificar as ações a serem executadas quando um cliente ou lead enviar o formulário preenchido.

• Defina o proprietário dos registros criados via formulários.

• Adicione tags, se necessário, para diferenciar registros criados por formulários.

• Habilite a confirmação dupla de opt-in.

• Envie uma confirmação ao visitante.

• Solicite aprovação para os registros, se necessário.

• Configure uma mensagem de “Obrigado” ou redirecione o usuário para uma página apropriada.

• Defina campos que devem ser preenchidos automaticamente quando o formulário for enviado.

Etapa 3: Compartilhar o Formulário

Compartilhe o formulário com seus clientes por meio de um:

• Link

• Código QR

• Incorporação em seu site

Personalização de Formulários

Depois de criar um formulário, você pode personalizá-lo de acordo com a identidade visual do seu negócio.

Abaixo estão os recursos de design disponíveis para personalizar seus formulários:

• Adicione sua marca ao formulário com o logotipo da empresa

• Em cada formulário criado, você pode incluir o logotipo da sua empresa ou organização.

• O campo do logotipo está localizado no cabeçalho do formulário e não pode ser movido.

• Para adicionar um logotipo, clique no botão “Fazer upload do logotipo” e carregue a imagem da sua empresa.

Depois de fazer o upload do logotipo, você pode redimensioná-lo para os tamanhos pequeno, médio ou grande.

Além disso, é possível definir sua posição no formulário como esquerda, centro ou direita.

Você pode visualizar o logotipo adicionado clicando no botão Visualizar no canto superior esquerdo.

Nota:

• O tamanho máximo do arquivo de imagem é 5 MB.

• Você pode remover ou excluir o logotipo a qualquer momento.

Múltiplas Seções

Você pode criar seções personalizadas dentro de cada formulário, permitindo categorizar os formulários em várias seções.

• Cada formulário inclui pelo menos uma seção por padrão.

• Você pode personalizar o título e a descrição de cada seção.

• Se necessário, as seções podem ter título e descrição ocultos.

• Os campos de título e descrição não são obrigatórios.

Exemplo de Uso

Uma agência imobiliária pode usar esse recurso para personalizar um formulário de cadastro de imóveis.

Eles podem organizar os campos em seções como:

• Detalhes do imóvel

• Comodidades

• Informações de contato

Cada seção pode ser personalizada com títulos e descrições relevantes, proporcionando mais clareza tanto para o corretor quanto para os possíveis compradores.

Se uma seção for desnecessária para um determinado cadastro, eles podem simplesmente ocultar seu título e descrição.

Como adicionar uma seção

Clique no botão + Adicionar Seção na parte inferior do formulário.

Nota:

• Você pode adicionar no máximo cinco seções.

Imagens de Fundo

Você pode personalizar ainda mais os formulários fazendo o upload de imagens personalizadas como fundo, melhorando a aparência visual e garantindo consistência com a identidade da marca.

Como adicionar uma imagem de fundo

Clique no ícone de cor de fundo no construtor de formulários.

Você pode escolher entre as cores padrão disponíveis ou usar o gradiente para selecionar cores específicas.

Também é possível utilizar algumas das imagens padrão fornecidas.

Além disso, você pode fazer upload de suas próprias imagens como plano de fundo. Para adicionar imagens personalizadas, clique no ícone de upload na seção de fotos e selecione a imagem que deseja usar como fundo.

Você também pode visualizar as imagens de fundo adicionadas clicando no botão Visualizar no canto superior esquerdo.

Nota:

O tamanho máximo para um arquivo de imagem é 5 MB.

Personalização do Botão

Agora você pode customizar a posição e o formato do botão de envio em um formulário.

Para personalizar o botão, clique no ícone de Configurações, que aparece ao passar o mouse sobre a seção do botão.

Na aba Propriedades do Botão, você pode adicionar um rótulo ao botão e escolher uma cor para ele.

Após adicionar o botão, você pode definir sua posição como esquerda, centro ou direita e alterar seu formato.

Link do Formulário

Agora, os usuários podem incluir links para formulários em seus e-mails, permitindo que os contatos os preencham diretamente.

Para adicionar um link de formulário em um e-mail, siga estas etapas:

1. Acesse o módulo Contatos e selecione o(s) contato(s) desejado(s).

2. Clique no botão Enviar E-mail.

3. No editor de e-mails, clique no botão de link e selecione a opção Link do Formulário.

1. Escolha o módulo apropriado e selecione o formulário correspondente.

2. Defina um nome para o link que redirecionará para o formulário.

3. Visualize rapidamente o formulário antes de anexá-lo.

Compartilhamento de Formulários em Redes Sociais

Após criar um formulário, o usuário pode adicionar links do formulário diretamente ao Twitter, Facebook e WhatsApp.

Para compartilhar, basta selecionar o ícone apropriado e enviar o formulário diretamente pela plataforma desejada.

Google reCAPTCHA

O serviço Google reCAPTCHA ajuda a prevenir spam em seus sites, impedindo o envio de formulários por bots ou serviços automatizados quando usado com os Formulários do Bigin.

Para adicionar o Google reCAPTCHA, siga estas etapas:

1. Acesse Configurações > Formulários > Ferramentas > Google reCAPTCHA.

2. Clique e arraste o reCAPTCHA para dentro do formulário.

3. Após adicioná-lo, será solicitado um Site Key e um Secret Key.

4. Para obter essas chaves, acesse o Google reCAPTCHA, onde será redirecionado para a página de criação do reCAPTCHA.

5. Forneça as informações necessárias, como:

• Nome do rótulo

• Tipo de reCAPTCHA

• Nome do domínio

O Google oferece várias versões do reCAPTCHA, mas o Bigin aceita apenas a versão "Não sou um robô" (reCAPTCHA V2).

⚠ Certifique-se de selecionar a opção reCAPTCHA V2 ao gerar a chave.

O domínio configurado deve ser "crm.zohopublic.com".

⚠ Esse passo é obrigatório para que o Google reCAPTCHA funcione corretamente.

Após enviar o formulário, as chaves serão geradas.

Você pode copiar e colar as chaves na aba Configurações do Google reCAPTCHA.

Após inserir as chaves, o campo de captcha será adicionado ao formulário.

• Esse campo é marcado como obrigatório por padrão.

• Você pode gerar uma nova chave sempre que necessário.

"Powered by Bigin" nos Formulários

Por padrão, uma barra "Powered by Bigin" será incluída nos formulários.

• Usuários das edições Free, Trial e Express não podem remover essa marca.

• Usuários da edição Premier podem ocultá-la.

Personalização do Link do Formulário

Acesse os formulários com mais facilidade por meio de links reconhecíveis e personalizados. O formato do link é .bigin.online/{org access url}/forms/{form-link-name}. Observe que a parte "dc" muda de acordo com o seu data center.

Por exemplo, se você estiver no data center dos EUA e tiver um formulário chamado "Contact Us", o link seria us.bigin.online/zylkertravels/forms/contact-us. Você pode personalizar o nome do link do formulário ao criar ou editar um formulário.

Se você quiser usar seu próprio domínio para hospedar o formulário em vez da URL bigin.online, pode mapear seu domínio personalizado usando o recurso de mapeamento de domínio.

Gerenciamento de Duplicatas

Quando um novo registro é enviado por meio dos formulários do Bigin, o sistema verifica duplicatas com base nos dados de campos exclusivos. Você pode configurar como o sistema deve lidar com envios duplicados dentro das regras de envio do formulário.

Se o formulário incluir um campo marcado como exclusivo dentro do módulo, a opção de Gerenciamento de Duplicatas ficará disponível nas regras de envio do formulário. Esse recurso é aplicável apenas aos registros dos módulos Contatos e Empresas.

Nessa configuração, há três opções para gerenciar registros duplicados durante o envio do formulário. A opção escolhida determinará como o sistema lidará com registros que correspondem a contatos ou empresas já existentes:

• Aprovar Duplicatas Manualmente: Essa opção é selecionada por padrão. Quando um registro enviado pelo formulário corresponder a um contato ou empresa existente, ele será enviado para aprovação manual. Durante esse processo, você poderá escolher entre criar um novo registro duplicado ou mesclar as novas informações ao registro já existente.
  
  

• Mesclar Duplicatas: Se essa opção for escolhida, o sistema atualizará automaticamente o registro correspondente com os novos dados. Caso sejam detectados múltiplos registros correspondentes ao registro enviado, ele será encaminhado para aprovação manual.
  
  

• Permitir Duplicatas: Ao selecionar essa opção, todos os dados enviados serão criados como novos registros, independentemente de corresponderem a valores exclusivos já existentes. Isso garante que nenhum registro seja filtrado por duplicação.
  
  

Notas

• Se nenhum campo exclusivo for configurado no módulo, a verificação de duplicatas será ignorada e todos os envios serão tratados como novos registros.

• Por padrão, todos os formulários são configurados para "Aprovar Duplicatas Manualmente". Você pode ajustar essa configuração a qualquer momento conforme suas preferências.

Caso de Uso

A Zylker Realty é uma pequena empresa imobiliária especializada em vendas residenciais e gestão de imóveis. Vamos criar os seguintes formulários para eles:

• Formulário de Contato – Será incorporado ao site para capturar informações dos visitantes, como nome, endereço de e-mail, número de telefone e mensagem, permitindo que os corretores entrem em contato com eles. Os dados coletados serão convertidos em um contato e adicionados ao módulo Contatos.
  
  

• Formulário de Consulta para Listagem de Imóveis para Aluguel – Será compartilhado como um link em uma campanha de e-mail. Esse formulário capturará informações do proprietário do imóvel, tipo de propriedade, endereço, tamanho do imóvel, entre outros detalhes. Os dados serão adicionados como uma Oportunidade no Pipeline de Gestão de Imóveis.
  
  

Formulário de Contato

Usando o exemplo acima, veja como criar um formulário de contato:

1. Acesse Configurações > Formulários.

2. Clique em + Novo Formulário.

3. Escolha o tipo de formulário. Como estamos criando um formulário de contato, clique em Criar um Formulário de Contato.

Na página do construtor de formulários, siga estas etapas:

1. Insira o nome do formulário como "Fale Conosco".

2. Arraste e solte os campos necessários no editor WYSIWYG.

3. O campo "Sobrenome" é adicionado por padrão, pois é obrigatório para criar um registro no módulo Contatos.

4. Para adicionar campos personalizados ao formulário, primeiro crie-os no módulo Contatos. Consulte Criar Campos Personalizados para obter instruções.

5. Ao adicionar o campo Nome da Empresa no formulário, será criado um registro no módulo Empresas no Bigin para esse contato.

• Se já existir uma empresa com o mesmo nome em sua conta Bigin, um novo registro não será criado quando o formulário for enviado.

6. Clique no ícone de Configurações ao lado do campo para editar o nome do campo.

7. Marque o campo como obrigatório selecionando a caixa de seleção correspondente.

Use o campo Descrição para compartilhar qualquer informação ou instrução com o cliente que estiver preenchendo esse campo.

Clique no ícone Excluir ao lado do campo para remover os campos que não deseja utilizar. Campos obrigatórios não podem ser removidos.

Arraste e solte o campo Captcha para evitar que bots enviem conteúdo indesejado automaticamente pelo formulário. Isso atua como uma camada de segurança, garantindo que os registros só sejam considerados após a conclusão bem-sucedida desse teste.

Arraste e solte o campo Política de Privacidade para explicar como sua empresa protegerá e gerenciará as informações dos clientes. A inclusão desse campo no formulário permite que os clientes concordem legalmente com a política de privacidade ou o acordo de licença de usuário final da empresa. Quando esse campo for adicionado, o cliente só poderá enviar o formulário após ler e marcar a caixa de seleção.

Use o campo Upload de Arquivo para permitir que o usuário envie arquivos, como capturas de tela, solicitações de fatura e outros documentos, que serão adicionados automaticamente como anexos ao registro na sua conta do Bigin.

Observação: os visitantes podem enviar até 3 arquivos por vez, com tamanho máximo de 20 MB por arquivo.

Clique no ícone de tipo de fonte para definir o estilo de fonte desejado.

Clique no ícone de tamanho de fonte para ajustar o tamanho da fonte conforme necessário.

Clique no ícone de alinhamento para definir o alinhamento do campo.

Clique no ícone de cor de fundo para alterar a cor de fundo do formulário.

Clique no botão de visualização para ver como seu formulário ficará antes de publicá-lo.

Alterne entre os ícones de Desktop, Tablet e Mobile para visualizar como o formulário será exibido em diferentes dispositivos.

Clique em Próximo Passo.

Na seção Detalhes do Formulário, siga estas etapas:

• Atribuir Proprietário: Selecione um usuário no menu suspenso. Todos os registros gerados por meio do formulário serão atribuídos ao usuário selecionado.

• Notificação: Marque a caixa de seleção para notificar o usuário sempre que um formulário for enviado.

Tag: Adicione tags relevantes, se aplicável, escolhendo entre a lista de tags existentes para o módulo.

A tag selecionada será adicionada a todos os registros capturados a partir do módulo de Formulários.

Ativar Double Opt-in: Ao ativar essa opção, um e-mail de confirmação será enviado ao cliente para verificação adicional após o envio do formulário. Observação: essa opção só pode ser usada se o campo de e-mail principal estiver incluído no formulário.

Confirmar Recebimento: Ao ativar essa opção, um e-mail de confirmação será enviado ao cliente assim que o formulário for enviado.

Solicitar Aprovação: Ative essa opção se desejar que os registros sejam enviados para aprovação. Observação: apenas usuários com a permissão de Aprovar Contatos no perfil podem aprovar os registros.

Para a opção "O que os visitantes devem ver ao enviar o formulário", selecione uma das seguintes alternativas:

• Mensagem de agradecimento: Insira uma mensagem a ser exibida quando o formulário for enviado.

Redirecionar para uma página: Como alternativa, você pode inserir a URL do seu site ou de outra página apropriada para onde o cliente será redirecionado após o envio do formulário.

Na seção Campos a serem Preenchidos Automaticamente no Envio, insira o valor padrão para os campos que deseja preencher automaticamente quando um registro for criado, mas que não serão exibidos no formulário.

Por exemplo, no módulo Contatos, você pode ter um campo chamado "Fonte do Contato", e sempre que um contato for criado por meio desse formulário, o valor "Formulário" pode ser definido automaticamente nesse campo.

Clique em Salvar e Próximo.

Na página Compartilhe Seu Formulário, você encontrará:

• Link do formulário

• Código QR

• Três formatos de código para incorporar o formulário ao seu site ou aplicativo:

• Código-fonte

• JavaScript

• iFrame

Clique em Concluir.

Aqui está como o formulário será exibido quando um cliente acessá-lo.

Formulário de Pipeline

Usando o exemplo acima, veja como criar um formulário de pipeline:

1. Acesse Configurações > Formulários.

2. Clique em + Novo Formulário.

3. Escolha o tipo de formulário. Como estamos criando um formulário de pipeline, clique em Criar um Formulário de Pipeline.

Na página do construtor de formulários, siga estas etapas:

1. Insira o nome do formulário como "Formulário de consulta para listagem de imóveis para aluguel".

2. Arraste e solte os campos necessários no editor WYSIWYG.

3. O campo "Nome do Registro do Pipeline" é adicionado por padrão, pois é obrigatório para um registro no módulo Pipelines.

4. Para adicionar campos personalizados, primeiro crie-os no módulo Pipelines. Consulte Criar Campos Personalizados para obter instruções.

5. Ao adicionar qualquer campo da seção Contatos, o campo Sobrenome será adicionado automaticamente ao formulário.

6. Ao adicionar qualquer campo da seção Empresas, o campo Nome da Empresa será adicionado automaticamente ao formulário.

7. Quando o registro do Pipeline for criado, um registro de Contato ou Empresa também será criado simultaneamente e vinculado ao registro do pipeline.

• Se já existir um contato com o mesmo e-mail ou uma empresa com o mesmo nome na conta Bigin, um novo registro não será criado nos módulos Contatos e Empresas quando o formulário for enviado.

• O registro do Pipeline será associado ao contato ou empresa já existente.

8. Clique no ícone de Configurações ao lado do campo para editar o nome do campo.

9. Marque a caixa de seleção para definir o campo como obrigatório.

10. Use o campo Descrição para compartilhar informações ou instruções para o cliente que estiver preenchendo esse campo.

Arraste e solte o campo Captcha para impedir que bots enviem automaticamente conteúdo indesejado pelo formulário. Isso atua como uma camada de segurança, garantindo que os registros só sejam considerados após a conclusão bem-sucedida desse teste.

Arraste e solte o campo Política de Privacidade para explicar como sua empresa protegerá e gerenciará as informações dos clientes. A inclusão desse campo no formulário permite que os clientes concordem legalmente com a política de privacidade ou o acordo de licença de usuário final da empresa. Quando esse campo for adicionado, o cliente só poderá enviar o formulário após ler e marcar a caixa de seleção.

Arraste e solte o campo Upload de Arquivo para permitir que o usuário envie arquivos relacionados à propriedade, que serão adicionados automaticamente como anexos ao registro na sua conta do Bigin.

Observação: são permitidos arquivos de até 20 MB.

Clique no ícone de tipo de fonte para definir o estilo da fonte desejado.

Clique no ícone de tamanho de fonte para ajustar o tamanho da fonte conforme necessário.

Clique no ícone de alinhamento para definir o alinhamento do formulário.

Clique no ícone de cor de fundo para alterar a cor de fundo do formulário.

Clique no ícone de visualização para ver como seu formulário ficará antes de publicá-lo.

Alterne entre os ícones de Desktop, Tablet e Mobile para visualizar como o formulário será exibido em diferentes dispositivos.

Clique em Próximo Passo.

Na seção Detalhes do Formulário, siga estas etapas:

• Atribuir Proprietário: Selecione um usuário no menu suspenso. Todos os registros gerados por meio do formulário serão atribuídos ao usuário selecionado.

• Notificação: Marque a caixa de seleção para notificar o usuário sempre que um formulário for enviado.

• Sub-pipeline e Estágio: Selecione o sub-pipeline e o estágio que serão atribuídos ao registro quando ele for criado.

• Tags: Adicione tags relevantes, se aplicável, escolhendo entre a lista de tags existentes para o módulo. A tag selecionada será adicionada a todos os registros capturados pelo formulário.

• Ativar Double Opt-in: Se ativada, essa opção enviará um e-mail de confirmação ao cliente para verificação adicional após o envio do formulário. Observação: essa opção só pode ser usada se o campo de e-mail principal estiver incluído no formulário.

• Confirmar Recebimento: Ao ativar essa opção, um e-mail de confirmação será enviado ao cliente assim que o formulário for enviado.

• Solicitar Aprovação: Ative essa opção se desejar que os registros sejam enviados para aprovação.

Observação: apenas usuários com a permissão de Aprovar Registros no perfil podem aprovar os registros.

Acesse o Pipeline da Equipe correspondente, clique no ícone de mais opções e selecione Aprovar Registro do Pipeline para visualizar os registros pendentes de aprovação.

Para a opção "O que os visitantes devem ver ao enviar o formulário", selecione uma das seguintes alternativas:

• Mensagem de agradecimento: Insira uma mensagem que será exibida quando o formulário for enviado.

• Redirecionar para uma página: Como alternativa, você pode inserir a URL do seu site ou de outra página apropriada para onde o cliente será redirecionado após o envio do formulário.

Na seção Campos a serem preenchidos automaticamente no envio, insira o valor padrão para os campos que deseja preencher automaticamente quando um registro for criado, mas que não serão exibidos no formulário.

Por exemplo, no módulo Pipelines, você pode ter um campo chamado "Fonte", e sempre que um registro for criado por meio desse formulário, o valor "Formulário" pode ser definido automaticamente nesse campo.

Clique em Salvar e Próximo.

Na página Compartilhe Seu Formulário, você encontrará:

• Link do formulário

• Código QR

• Três formatos de código para incorporar o formulário ao seu site ou aplicativo:

• Código-fonte

• JavaScript

• iFrame

Clique em Concluir.

Informação

Nota:
O construtor de formulários possui regras de validação padrão.

Se o cliente deixar um campo obrigatório em branco, uma mensagem será exibida solicitando o preenchimento do campo.

Isso garante que todas as informações necessárias sejam coletadas corretamente, sem interrupções no processo.

Para usuários com a opção "Confirmar Recebimento" ativada, é possível receber até 2.000 e-mails de confirmação por dia.

Se esse limite for excedido, nenhum e-mail adicional será enviado, mas isso não afetará a criação de registros no sistema.