Módulos

Os módulos no Bigin permitem categorizar e acompanhar diversos aspectos do seu negócio, como Contatos, Empresas e Pipelines.

Os dados nesses módulos são armazenados como registros, e as informações de cada registro são armazenadas em campos.

Os seguintes módulos estão disponíveis no Bigin:

• Contatos

• Empresas

• Pipelines

• Produtos

• Atividades

• Tarefa

• Eventos

• Chamada

Trabalhando com Módulos

Renomear módulos

Você pode renomear os módulos.

Por exemplo, se sua organização se refere a Contatos como Clientes, você pode renomear o módulo Contatos para "Clientes".

O módulo Pipelines não pode ser renomeado.

Como renomear um módulo

1. Faça login no Bigin com privilégios de administrador.

2. Acesse Configurações e depois Campos.

3. Clique no ícone de edição ao lado do módulo desejado.

4. Digite os nomes nas formas singular e plural do módulo.

5. Clique para Salvar

Campos

Os campos armazenam informações sobre um registro. No Bigin, existem dois tipos de campos:

1. Campos padrão

2. Campos personalizados

Campos padrão

Os campos definidos pelo sistema, presentes em todos os módulos, são chamados de campos padrão.

• Esses campos não podem ser renomeados ou excluídos.

• No entanto, alguns desses campos podem ser movidos para a seção "Campos Não Utilizados" do módulo, caso não sejam necessários.

Como mover os campos padrão para a seção "Campos Não Utilizados"

1. Acesse Configurações e depois Campos, selecione o módulo desejado.

2. Clique no ícone de mais opções e depois em Excluir.

3. Na janela pop-up, clique em Mover para Campos Não Utilizados.

Você pode acessar esses campos indo até a seção Campos Não Utilizados do módulo.

Como utilizar os campos na seção "Campos Não Utilizados"

1. Acesse Configurações e depois Campos.

2. Clique em Personalizar Campos, onde você encontrará todos os Campos Não Utilizados.

3. Clique e arraste os campos para adicioná-los.

Lista de campos suportados

Você pode encontrar a lista de campos suportados em cada módulo, juntamente com suas descrições, aqui.

Campos personalizados

Se precisar de mais campos, você pode criar campos personalizados para cada módulo.

Nota:

• Os campos personalizados são suportados nos módulos: Contatos, Empresas, Pipelines, Eventos e Tarefas.

• Os campos personalizados podem ser renomeados, mas o tipo de campo não pode ser alterado (por exemplo, Texto, Inteiro, Data etc.).

• Exemplo: Se você criar um campo Texto, não poderá alterá-lo para um campo do tipo Inteiro.
  

Tipos de campos personalizados

Os campos personalizados são classificados com base no tipo de dado que armazenam.

Alguns tipos de campo possuem subtipos.

A tabela a seguir exibe todos os tipos de campos personalizados e seus respectivos subtipos, se houver.

Tipos de Campo e Subtipos

O símbolo "#" representa os campos que podem ser marcados como únicos.

Texto

Este campo permite que os usuários insiram um texto, como Nome, Empresa, Website, etc.

Os campos de texto são classificados em dois tipos:

Linha Única

• Um campo pequeno que permite inserir uma única linha de texto.

• O texto pode ter até 255 caracteres (incluindo espaços em branco, símbolos, etc.).

Múltiplas Linhas

• Um campo maior que permite inserir várias linhas de texto.

• Pressionar Enter/Return no teclado move o cursor para a próxima linha.

• Pode ser usado para inserir descrições, comentários, etc.

Lista de Opções

O campo de lista de opções personalizada permite que os usuários selecionem um valor de uma lista predefinida.

Os campos de lista de opções são de dois tipos:

Seleção Única

• Apenas um valor pode ser selecionado na lista.

Exemplo:
Se você administra uma empresa de seguros e um cliente chamado James deseja um seguro automotivo, basta acessar o registro dele e selecionar Seguro Automotivo no campo de lista de opções de tipos de seguro, que exibe outras opções de seguros disponíveis.

Seleção Múltipla

• Vários valores podem ser selecionados na lista.

Exemplo:
Se você possui uma loja de eletrônicos que vende acessórios, e um cliente chamado Abigail deseja comprar um laptop e acessórios como fones de ouvido, alto-falantes e webcam, basta acessar o registro dela, selecionar ABC Laptop no campo Produto e escolher os acessórios desejados na lista de seleção múltipla.

Como adicionar valores à Lista de Opções

Você pode adicionar valores à lista de opções utilizando os seguintes métodos:

• Adicionar manualmente os valores um por um.

1. Adicione seus próprios valores à lista de opções em massa clicando no botão Opções em Massa. Carregar opções pré-definidas, como dias da semana, fusos horários, países, etc.

2. Digitar suas próprias opções manualmente.

Além disso, você pode classificar as opções da lista de opções em ordem crescente marcando a caixa de seleção "Exibir valores da lista de opções em ordem crescente".

Campo de Pesquisa (Lookup)

O campo de pesquisa (lookup) ajuda a vincular dois registros de módulos diferentes.

Exemplo:
Se você deseja associar a empresa fornecedora e a empresa do cliente a um registro de pipeline (negócio), você pode criar um campo de pesquisa personalizado para associar o módulo Empresas ao módulo Pipelines.

A seção de lista relacionada aparecerá na página de detalhes de cada registro da Empresa.

Ela exibirá a lista de registros de pipeline vinculados a cada empresa por meio deste campo de pesquisa.

• 

  Os campos de pesquisa não podem ser criados para Tarefas e Eventos.

Usuário

Disponível para as edições pagas e de teste – Premier, Zoho One

O campo Usuário permite atribuir múltiplos proprietários a um registro.

Exemplo:
Alguns registros de pipeline de alto valor podem exigir colaboração com colegas de equipe. Nessas situações, vários usuários podem precisar de acesso para atualizar, modificar, adicionar ou excluir detalhes do registro.

Esse campo garante que os usuários tenham os mesmos privilégios do proprietário do registro.

Criar Campos Personalizados

1. Faça login no Bigin com privilégios de administrador.

2. Vá para Configurações e depois Campos, selecione o módulo desejado.

3. Clique em Personalizar Campos e depois no botão + Campo Personalizado.

4. Digite o rótulo do campo e escolha o tipo de campo apropriado.

5. Você também pode:

• Marcar um campo como obrigatório.

• Criptografar um campo.

• Marcar um campo como único.

• Inserir o Nome da Lista Relacionada para o campo de pesquisa (Lookup).

6. Clique em Salvar.

Editar Campos Personalizados

1. Faça login no Bigin com privilégios de administrador.

2. Vá para Configurações e depois Campos, selecione o módulo desejado e depois o campo necessário.

3. Clique no ícone de edição.

4. Faça as alterações necessárias.

5. Clique em Salvar.

Excluir Campo Personalizado

1. Faça login no Bigin com privilégios de administrador.

2. Vá para Configurações e depois Campos, selecione o módulo desejado e depois o campo necessário.

3. Clique no ícone de mais opções e selecione Excluir.

Reorganizar Campos em um Módulo

Você pode ordenar os campos conforme sua preferência.

Como reorganizar os campos em um módulo

1. Faça login no Bigin com privilégios de administrador.

2. Vá para Configurações e depois Campos, clique em Personalizar Campos.

3. Clique e arraste o campo para reorganizá-lo.

4. Clique em Salvar.

Notas:

• O tipo de campo e o subtipo não podem ser modificados depois que um campo personalizado for criado.

Disponibilidade:

• Express – 10 campos por módulo

• Premier – 25 campos por módulo