Alterar informações do local

Com base na localidade do país, você pode mencionar o idioma da sua conta. Além disso, escolha entre o formato de 12 horas e o formato de 24 horas na conta do CRM. O formato de data é atualizado automaticamente com a localidade do país que você selecionou. Os seguintes formatos internacionais de data são suportados:

• dd-mm-aaaa
  
• mm-dd-aaaa
  
• aaaa-mm-dd

Para alterar o idioma, a localidade do país, o formato da hora e o fuso horário.

1.  Vá para Configurar   Configurações   Pessoais Gerais.
   
2.  Na página Configurações Pessoais  , clique no ícone  Editar para a seção  Assinatura 
   
3. Escolha o valor nas listas suspensas correspondentes.
   
4. Clique em Salvar.
   

Alterar formato do nome Preferências

 Na seção Preferências de Formato   de Nome , você pode modificar o formato do nome e definir preferências de ordem de classificação.

Alterar o formato de nome

 Por padrão, o formato do nome é definido como Saudação Nome Sobrenome. No entanto, você pode alterar o formato do nome de acordo com as convenções de nomenclatura usadas no seu país.

 Exemplo:  Nos EUA o formato do nome é geralmente Saudação   Nome   Sobrenome enquanto no Japão o formato é Sobrenome Nome Saudação

Alterar o formato de nome

1.  Vá para Configurar    Configurações    Pessoais Gerais.
   
2. Em formato e preferências de nome, selecione o formato de nome desejado na lista suspensa.
   
   Esse formato será salvo instantaneamente e aplicável em exibições de lista, campos de pesquisa e nome de usuário.

Definir preferências de ordem de classificação

 Geralmente, os registros são classificados na visualização de lista [Módulo]  com base no formato do nome. No entanto, se você preferir ter um padrão de classificação que seja independente do formato de nome de exibição, você pode definir essa preferência em preferência de ordem de classificação.

 Por exemplo, o formato do nome de exibição é Nome Sobrenome. Mas você deseja ordenar registros na ordem Crescente ou Decrescente com base no  Sobrenome  Nome. Você pode fazer isso definindo a preferência de ordem de classificação adequada.

Para definir preferências de ordem de classificação

1.  Vá para Configurar    Configurações    Pessoais Gerais.
   
2. Em formato e preferências de nome, selecione uma opção adequada na  lista suspensa preferência de ordem de classificação.
   
   Você poderá classificar os registros com base nesse formato, mesmo que esse não seja o formato do nome de exibição.
    

Campo nome completo na exibição de lista

 Ao criar uma exibição de lista personalizada para um módulo, você encontrará um campo chamado Nome Completo  em  Colunas Disponíveis. Essa é uma combinação do  Nome e  Sobrenome . Isso pode ser enviado para  Colunas Selecionadas. Uma vez utilizado em uma exibição de lista, o campo  Nome Completo será exibido como  Nome do Lead  e Nome do Contato  nos módulos  Leads e  Contatos  respectivamente.

Observe que o Nome, Sobrenome e Nome Completo são campos individuais, com base nos quais os registros da exibição de lista podem ser classificados na ordem crescente ou decrescente.

 Alterar senha

O Zoho fornece serviço de Logon único e, portanto, se você alterar a senha do Zoho CRM, ele será alterado para todos os Zoho Services. Você pode alterar a senha no Zoho Accounts. Por favor, note que você não pode alterar a senha para outros usuários.

Para alterar a senha

1.  Clique no ícone Configurações  e, em seguida, clique em  Minha Conta.
   
   
2. Na  página Contas do Zoho, clique em Segurança.
   
3.  Na página Senha , insira sua  Senha Atual e  Nova Senha  nos campos correspondentes.
   
4. A nova senha é atualizada e deve ser usada para fazer login no Zoho Services. 

Adicionar assinatura

Ao enviar e-mails para seus clientes, você pode incorporar uma assinatura automaticamente no corpo da mensagem. Assinaturas podem ser personalizadas de acordo com suas necessidades.

Para adicionar assinatura

1.  Vá para Configurar    Configurações    Pessoais Gerais.
   
2.  Na página Configurações Pessoais  , clique no ícone  Editar para a seção  Assinatura 
   
3. Para usar a assinatura em e-mails, você precisa ativar a caixa de seleção  Adicionar Assinatura do Usuário  no modelo de e-mail.
4. Clique em Salvar.

Você também pode adicionar um logotipo em sua assinatura, fornecendo a fonte da imagem no código HTML.

Para adicionar logotipo à sua assinatura

1.  Vá para Configurar    Configurações    Pessoais Gerais.
   
2. Na página  Configurações Pessoais  , clique no ícone Editar  para a seção  Assinatura 
   
3.  Na caixa pop-up do editor, clique para selecionar uma imagem e inserir.
   
4. Clique em Salvar.