Criação de contatos e contas na conversão de leads

Observação: Os campos exclusivos têm prioridade sobre os campos definidos pelo sistema ao verificar registros semelhantes.

Usando campos únicos

1. Módulo de contato - valor do SSN
   
2. Módulo de Contas - ID do LinkedIn
    

Usando campos definidos pelo sistema

• Nome do lead - Charles Stone
   
• Nome da empresa - Zylker Inc.
   
• Endereço de e-mail - charles.s@zylker.com
   

Mapear campos

Quando um lead é convertido em conta, contato e negócio, os valores dos campos do lead são transferidos para os campos mapeados de conta, contato e negócio. Somente quando os campos estiverem mapeados corretamente com os dos módulos correspondentes é que os dados serão transferidos corretamente.
 

Por padrão, os campos padrão são mapeados para os campos correspondentes dos outros módulos (Contas, Contatos e Negócios). Com a ferramenta de mapeamento de conversão de leads, você pode mapear facilmente outros campos que criar. Observe que você deve mapear um campo apenas para outro que tenha o mesmo tipo e o mesmo tamanho de campo. Por exemplo,
 

• Um campo de texto deve ser mapeado apenas com um campo de texto 
   
• Um campo de lista de opções deve ser mapeado apenas com um campo de lista de opções de tipo semelhante.
   
• Um campo de linha única de 255 caracteres pode ser mapeado apenas com outro campo de texto de 255 caracteres ou mais.
   

Para mapear campos de lead com outros módulos
 

1. Acesse Configuração > Personalização > Módulos e Campos.
    
2. Na lista de módulos, selecione o Leads módulo.
    
3. Clique no Configurações do Módulo ícone > Mapeamento de Conversão de Leads.
   
    
4. Na Mapear campos para conversão de leads página, os campos são listados na Campos de Lead coluna. Os campos nos módulos correspondentes (Contas, Contatos e Negócios) também estão presentes.
   
    
5. Mapeie os campos de Leads aos campos correspondentes de Contas, Contatos e Negócios.
    
6. Clique em Salvar.
   

Mapear campos com base nos layouts de página

Se você criou vários layouts para um módulo, pode habilitar a conversão de leads entre layouts.
 

Para isso, você deve mapear os campos de um layout com os layouts correspondentes de outro módulo. Por exemplo, se você criou um layout chamado Mobile Service no módulo Leads, todos os campos do layout Mobile Service em Leads podem ser mapeados para os layouts Mobile Service de Contacts, Accounts e Deals, de acordo com suas necessidades.

Para mapear campos com base nos layouts de página

1. Acesse Configuração > Personalização > Módulos e Campos.
    
2. Na Lista de módulos, selecione o módulo Leads.
    
3. Clique no ícone de Configurações do Módulo > Mapeamento da Conversão de Leads.
    
4. Na página  Mapear Campos para Conversão de Leads , escolha o layout desejado no módulo  Leads.
    
5. Por padrão, são exibidos os campos do layout Padrão de Leads, Contatos, Contas e Negócios
    
6. Escolha o layout correspondente em Contatos/Contas/Negócios conforme necessário.
    
7. Para cada campo em Leads, mapeie o campo correspondente em Contatos/Contas/Negócios nas listas suspensas.
   
    
8. Clique em Salvar.
   

Observação
 

1. Por padrão, os campos de Leads são mapeados para o layout Padrão de outros módulos.
    
2. Após o downgrade da conta, a conversão baseada em layout não ocorrerá, pois os layouts não existirão mais. No entanto, imediatamente após o downgrade, as configurações de mapeamento permanecerão intactas até que você edite as configurações.
    
3. Ao tentar desativar/excluir um layout que foi associado ao mapeamento de conversão de leads, você será solicitado a remover o layout das configurações de mapeamento antes de poder desativá-lo/excluí-lo.
    
4. Quando os layouts de página estiverem habilitados, se você selecionar a Também criar para Contatos/Contas/Negócios caixa de seleção ao criar um campo personalizado para Leads, o mapeamento automático de campos personalizados não ocorrerá.
    
5. Para cada campo em Leads, os campos correspondentes em Contas/Contatos/Negócios não serão exibidos na lista suspensa para mapeamento, se seus tipos e comprimentos de campo não corresponderem.
   

Mapeamento de campos em subformulários

Durante o mapeamento de campos, os campos de um subformulário presentes no módulo Leads podem ser mapeados com os campos de um subformulário presente nos módulos Contatos, Contas ou Negócios. O mapeamento pode ser feito entre campos com tipo de dados e tamanho de campo semelhantes. 
 

 

Por exemplo, 

1. Um campo do tipo de dados numérico pode ser mapeado para outro campo do tipo de dados numérico no subformulário de outro módulo.
    
2. Um campo de pesquisa pode ser mapeado para um campo de pesquisa semelhante.
    

Observação

1. Os campos podem ser mapeados quando os leads são convertidos,
   
   1. Um de cada vez
       
   2. Por meio da API
       
   3. Por meio de regras de fluxo de trabalho
       
2. O mapeamento de campos não será realizado quando os registros forem convertidos em massa (Conversão em massa).
   

Para mapear campos de subformulário com outros módulos

1. Na Mapeamento de Conversão de Leads página, vá para a Mapeamento de Campos do Subformulário seção. O subformulário e a lista de campos serão exibidos.
   
2. Na primeira linha, selecione um subformulário na lista suspensa.
   Todos os subformulários presentes nos módulos Contas, Contatos e Negócios serão listados.
   
   
3. Mapeie os campos aos campos correspondentes de Contas, Contatos e Negócios.
   
4. Clique  Salvar.
   
   

Fechar leads sem converter

Com base nos requisitos da sua empresa, você pode querer encerrar os leads em vez de convertê-los. Nesse caso, você pode fazer o seguinte:
 

1. Adicione um valor personalizado (Fechado) para o campo Status do Lead.
    
2. Altere o Status do Lead para Fechado.
    
3. Crie uma Visualização de lista para filtrar todos os leads que estão fechados.
    

Por padrão, alguns valores padrão do setor da lista de seleção estão disponíveis no Status do lead campo. Você pode modificar os valores da lista de seleção de acordo com o processo de negócios da sua organização e substituir o valor existente por um novo valor.

Para adicionar um valor à lista de opções

1. Faça login no Zoho CRM com privilégios de administrador.
   
2. Acesse Configuração > Personalização > Módulos.
   
3. Na Lista de módulos, selecione Leads.
   
4. Dos Layouts disponíveis, selecione o layout que deseja alterar
5. No Status do lead campo de lista de seleção, selecione o ícone de configurações do campo e selecione Editar Propriedades.
    
6. Na Propriedades da Lista de Opções pop-up, clique no Adicionar (+) ícone ao lado de um valor para adicionar um novo valor abaixo dele. 
   
    
7. Na Adicionar novo valor caixa, especifique Fechado.
    
8. Clique em Concluído.
    
9. Clique em Salvar layout.
     

Converter leads em massa

A conversão em massa de leads é possível no módulo Leads ao selecionar vários registros na visualização de lista.
 

Para converter leads selecionados em massa
 

1. Clique na Leads aba.
    
2. Na lista de leads, selecione aqueles que deseja converter.
   
    
3. Clique em Ações > Converter em massa.
    
   
    
4. No  Mass Convert  pop-up, faça o seguinte:
   

   • Selecione a caixa de seleção Negócio , se quiser criar um negócio ao converter um lead.
     

     

   • Preencha o campo Nome do Negócio.
      

     
      
   • Clique em + para adicionar outros campos e preencher seus respectivos detalhes.
      

     
      

     

      
   • Escolha para onde mover seus anexos. Os anexos do registro de lead serão movidos para este registro após a conversão (Contato, Conta ou Negócio).
      
   • Selecione o Proprietário dos Novos Registros. Por padrão, todos os contatos, contas e negócios convertidos serão atribuídos aos usuários que são proprietários dos respectivos leads.
      
   • Se quiser, você também pode mover as tags para contatos, contas e negócios.
      
   • Clique em Converter.
      
5. Escolha para onde mover seus anexos.
    
6. Clique no link Alterar para selecionar um proprietário para os contatos, contas ou negócios para os quais os leads estão sendo convertidos. Por padrão, todos os contatos, contas e negócios convertidos serão atribuídos aos usuários proprietários dos respectivos leads.
    
7. Se quiser, você também pode mover as tags para outros módulos.
    
8. Clique em Converter.
   

 

Para filtrar registros com base em critérios e, em seguida, convertê-los em lote

1. No módulo Leads, verifique se não há nenhum registro selecionado. Clique em Ações > Conversão em massa.
   

   

   
    

2. Insira os critérios para filtrar leads.
    
3. Clique em Pesquisar.
    
4. Selecione os registros filtrados.
    
5. Clique em Converter em massa.
   
   

Observação
 

1. Regras de validação não serão verificadas durante a conversão.
    
2. Quaisquer tags associadas aos leads podem ser transferidas para contas, contatos e negócios tanto na conversão individual quanto na conversão em massa de leads.
    
3. Se você decidir transferir tags para uma conta, mas nenhuma nova conta for criada ou as contas existentes não puderem ser encontradas durante o processo de conversão, as tags serão movidas para o contato desses registros.
   

Detalhes relacionados aos campos do módulo de Negócios
 

1. Durante a conversão, os campos não preenchidos serão preenchidos automaticamente com base no mapeamento de conversão.
    
2. Campos únicos no módulo Negócios não estarão disponíveis durante a conversão em massa.
    
3. Novos negócios serão adicionados ao pipeline padrão para cada layout.
    
4. Se o valor de etapa escolhido não estiver no pipeline padrão, a primeira etapa será usada. Caso contrário, a etapa escolhida será aplicada.
    
5. Se o campo moeda do registro for escolhido durante a conversão em massa, todos os negócios serão criados nessa moeda. Caso contrário, os valores nos campos de moeda serão considerados como valores na moeda base e convertidos com base na moeda e taxa de câmbio do registro de lead nas configurações de moeda.
    
6. Os usuários podem adicionar e preencher campos de pesquisa no formulário de conversão em massa. Os valores dos campos de pesquisa configurados dependem de estarem ou não incluídos no formulário:
   Se incluídos, são preenchidos com base na seleção do campo de pesquisa.
   Se não incluídos, os valores são aplicados de acordo com o mapeamento de conversão de leads.
    

Verificação de registros duplicados durante a conversão
 

1. Durante a conversão, se houver possibilidade de duplicação de registros, então os detalhes do lead serão mesclados com os registros existentes.
    
2. As duplicatas são verificadas na seguinte ordem:
   1) Campos únicos* em Contatos
   2) Campos únicos* em Contas
   3) Campo de e-mail* em Contatos
   4) Campo de nome da conta em Contas
   5) Campo de nome do contato** em Contatos
   * Esses campos serão verificados apenas se estiverem mapeados no mapeamento de conversão.
   ** Essa verificação ocorrerá somente quando os campos e-mail e nome da empresa do lead estiverem em branco.
    

Se o lead corresponder a um contato
 

1. Se o contato estiver associado a uma conta, a conta do contato não será alterada.
    
2. Se o contato não estiver associado a uma conta e o campo Empresa do lead estiver preenchido, então
   1. Se a Empresa do lead corresponder ao nome de uma conta existente, o contato será vinculado a essa conta.
   2. Se a Empresa do lead não corresponder ao nome de uma conta existente, uma nova conta será criada e o contato será vinculado a essa nova conta.

Se o lead corresponder a uma conta
 

1. Se o endereço de e-mail do lead corresponder ao endereço de e-mail de um contato vinculado a essa conta, os detalhes do lead serão mesclados com esse contato.
    
2. Se o endereço de e-mail do lead não coincidir com o endereço de e-mail de nenhum contato vinculado a essa conta, um novo contato será criado e vinculado a essa conta.
   

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Criando Leads

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