Dynamiser le marketing via l'intégration Zoho CRM

Dynamiser le marketing via l'intégration Zoho CRM



Que vous passiez de Zoho CRM à une automatisation de votre marketing ou que vous utilisiez Zoho marketing Automation (MA) en cherchant à renvoyer vos données vers le CRM, cette intégration propose une solution complète pour vos besoins de ventes et de marketing. Vous pourrez : synchroniser des contacts et des transactions et lancer de campagnes ciblées, tout en assurant un flux de données fluide entre plateformes pour une efficacité optimale.
Dans cet article, nous allons aborderons les sujets suivants : la synchronisation des données de Zoho CRM vers MA, utilisation de Planner MA pour la planification de campagnes et le calcul du ROI, segmentation et ciblage des données CRM, et enfin, le renvoi des données les plus pertinentes de MA vers Zoho CRM.

Synchronisation transparente

Zoho CRM regroupe toutes les informations essentielles sur les prospects, les contacts, les comptes et les contrats, ce qui constitue la base de vos efforts marketing. En intégrant Zoho CRM à MA, ces données passent d'une liste statique à des informations exploitables, ce qui vous permet de concevoir des campagnes personnalisées et percutantes.
Cette intégration commence par la synchronisation de toutes les données pertinentes de Zoho CRM avec MA, y compris les contacts, leads, comptes, deals et modules personnalisés. Elle est automatique et continue, assurant que chaque nouvel enregistrement ajouté dans le CRM devient immédiatement accessible dans MA, prêt à être exploité pour des actions marketing en temps réel.


Elle est également un atout majeur pour les spécialistes du marketing, leur permettant de tirer parti des données du CRM pour mener des campagnes ciblées. Qu'il s'agisse de coordonnées ou des étapes d’une transaction, vous disposerez de données récentes et exploitables, prêtes à être utilisées efficacement pour maximiser l’impact de vos campagnes.

Définir des objectifs intelligents avec le "planner" en intégrant les données CRM

La prochaine étape consiste à utiliser le "planner" pour définir des objectifs marketing précis et mesurer le ROI à partir de ces données. Vous pouvez fixer des objectifs en fonction du nombre de prospects remportés ou perdus dans Zoho CRM. Par exemple, vous pourriez viser à obtenir 50 clients potentiels au cours du mois prochain.


MA vous permet ensuite de suivre ces données directement depuis le CRM, facilitant ainsi le suivi des progrès vers votre objectif. Si vous constatez que vous êtes en deçà de vos attentes, vous pouvez ajuster votre stratégie marketing en temps réel, que ce soit en affinant vos méthodes de ciblage ou en réactivant vos clients grâce à des campagnes personnalisées.
Les rapports offrent des informations essentielles sur l’efficacité de vos initiatives marketing.


Ils regroupent des données sur le chiffre d'affaires et les contrats, mettant en avant des indicateurs tels que le revenu généré et les accords conclus, vous offrant ainsi une vision claire du volume d'affaires apporté par vos campagnes. De plus, vous y trouverez des informations sur les dépenses et le ROI, vous permettant de suivre les coûts associés à vos campagnes et d'évaluer leur rentabilité, même à travers différents canaux.
L'onglet Contacts vous permet de visualiser les prospects convertis en clients grâce à des affaires gagnées, vous offrant ainsi un aperçu de l'efficacité de vos campagnes dans la conversion des leads.


Le planificateur MA facilite également la collaboration : vous pouvez intégrer des membres d'équipe, attribuer des tâches et assurer une harmonisation autour des objectifs de la campagne, assurant ainsi une coordination fluide entre les équipes marketing et commerciales.

Segmentation pour des campagnes précises

Grâce à la synchronisation des données CRM dans MA, la segmentation devient non seulement réalisable, mais aussi extrêmement efficace. Fini l’envoi de campagnes génériques à l’ensemble de vos contacts ! Désormais, vous pouvez diviser votre audience en segments précis en vous appuyant sur des critères pertinents liés aux contrats et aux comptes.


Par exemple, vous pouvez segmenter les prospects en phase de négociation ou de révision d'une affaire et leur envoyer des campagnes attractives et convaincantes, conçues pour les inciter à finaliser l'accord.


Cela peut inclure des offres exclusives, des remises limitées dans le temps, ou des propositions de valeur supplémentaires qui répondent à leurs préoccupations restantes et aident à faire pencher la balance en votre faveur. De plus, vous disposez d'un large éventail de critères basés sur les transactions et les comptes, tels que le nom de la transaction, le montant de la transaction, le type de compte et le propriétaire du compte, que vous pouvez utiliser pour créer des segments ciblés.

Atteindre vos contacts à travers des campagnes multicanaux

Avec la synchronisation entre Zoho CRM et MA, vous pouvez tirer parti de toutes vos données CRM dans vos campagnes, qu'elles soient envoyées par e-mail ou SMS. Ces campagnes peuvent être personnalisées en utilisant les champs CRM pour ajuster divers éléments. Les informations de l'expéditeur peuvent être configurées avec le nom et l'adresse e-mail du propriétaire du lead CRM, tandis que la ligne d'objet peut inclure des balises de fusion CRM spécifiques pour la rendre plus pertinente pour le destinataire.



Dans une campagne, il est possible d'intégrer du contenu dynamique grâce à des balises prédéfinies comme le type de compte, le nom du compte et le propriétaire du compte. Cela permet d'adapter directement le message au contexte unique de chaque contact.


En utilisant les balises de fusion sous les balises de compte et les balises de fusion CRM, vous pouvez personnaliser encore plus le contenu. Ce niveau de personnalisation assure à chaque contact la sensation de recevoir une communication sur mesure, plutôt que des messages de marketing de masse, ce qui peut entraîner des taux de réponse plus élevés.


Optimiser l'Intégration CRM avec Journeys

Grâce à l'intégration de Zoho CRM, les fonctionnalités offertes par Journeys dans MA sont considérablement renforcées, vous permettant d'automatiser des tâches et de créer des workflows marketing personnalisés avec une plus grande flexibilité.
Une des fonctionnalités clés est la correspondance des critères, qui vous permet de cibler les contacts en fonction d'informations spécifiques sur les comptes ou les transactions synchronisées depuis Zoho CRM.


Lors de la configuration de la synchronisation entre Zoho CRM et MA, vous avez la possibilité de synchroniser les contacts CRM avec une liste. Une fois cette synchronisation effectuée, vous pouvez utiliser Journeys pour cibler cette liste précise contenant les contacts synchronisés. En utilisant le déclencheur "Added to List" dans Journeys, vous pouvez ensuite définir des actions telles que l'envoi de campagnes personnalisées.


De plus, vous pouvez mettre à jour les champs des contacts synchronisés depuis le CRM, assurant que vos données demeurent toujours à jour et pertinentes avant d'envoyer une campagne.
Vous avez également la possibilité de créer des parcours qui déplacent automatiquement les contacts vers ou hors des sujets marketing, ce qui vous aide à respecter leurs préférences de communication.


Enfin, les parcours de MA offrent des actions spécifiques au CRM telles que l'envoi de données de contact mises à jour vers le CRM, l'automatisation des suivis pour les commerciaux, et même la génération automatique d'un contrat dans le CRM lorsqu'un contact manifeste une forte intention d'achat.


Renvoi des données pertinentes vers le CRM

La synchronisation des données du CRM vers MA est essentielle, mais il est tout aussi crucial de renvoyer les données vers le CRM. Si vous avez recueilli des coordonnées via divers formulaires (inscriptions, fenêtres contextuelles, pages de renvoi) en utilisant MA, il est vital de ne transmettre que les informations pertinentes au CRM pour votre équipe de vente.
MA vous permet de créer des parcours automatisés qui filtrent les leads, ne renvoyant vers le CRM que ceux qui répondent à des critères spécifiques. Cela garantit non seulement la propreté de votre CRM, mais évite également que votre équipe de vente soit submergée par des données non pertinentes. En général, un lead est transféré vers le CRM lorsqu'il est qualifié pour la vente (SQL). Dans MA, les leads sont nourris en fonction de leur engagement ou de leur score, franchissant différentes étapes.
Une fois qu'un lead montre un intérêt suffisant et est prêt à être vendu, vous pouvez configurer un parcours dans MA pour pousser automatiquement ce lead vers le CRM. Cela permet de garantir que les bons contacts sont transmis à votre équipe de vente au moment opportun.
En outre, cette synchronisation sélective signifie que vous ne payez que pour les contacts qui sont réellement importants. Avec MA, vous pouvez gérer soigneusement vos limites de contacts, décidant ainsi quelles données sont synchronisées avec le CRM, ce qui optimise à la fois votre budget et votre stratégie de vente.
L'intégration entre Zoho CRM et Zoho Marketing Automation va au-delà d'une simple synchronisation ; c'est une solution globale pour les équipes marketing et commerciales. En unissant les données sur les contacts et les transactions, en définissant des objectifs intelligents à l'aide du planificateur, et en exploitant des segments et parcours ciblés, tout en renvoyant des informations précieuses à Zoho CRM, vous aurez à votre disposition tous les outils nécessaires pour maximiser l'efficacité de vos actions marketing et commerciales.

Avez-vous intégré Zoho CRM à Zoho Marketing Automation ? Si oui, partagez dans les commentaires comment cette intégration a enrichi la personnalisation de vos communications et amélioré votre stratégie. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à essayer cette intégration pour en tirer tous les avantages.

L'équipe Zoho France

    • Sticky Posts

    • CRM - Astuce #5 : Effectuer des actions en masses

      Bonjour à tous,   Au programme du jour : éviter les répétitions grâce à la fonction "en masse". Gagnez du temps sur ces actions simples pour vous concentrez sur votre entreprise. Allez dans le module concerné et cliquer sur les : (...)   Suppression en

    • Zoho CRM - Il y a du nouveau chez les modèles d'e-mails

      Bonjour à tous,   Nous sommes ravis d'annoncer que les modèles d'email dans Zoho CRM sont désormais adaptés au design pour tous les ordinateurs et mobiles. Le responsive design désigne une méthode selon laquelle les pages sont conçues pour s'afficher

    • Nouveautés Zoho CRM : la page d'accueil et le tableau de bord actualisés !

      Bonjour à tous, Nous avons apporté quelques améliorations à la page d'accueil des utilisateurs et à l'onglet Tableau de bord, en voici un aperçu. Des composants supplémentaires dans la page d'accueil pour les nouveaux inscrits : Dans l'onglet Accueil,

    • CRM Blueprint #5: Glossaire

      Bonjour à tous,  Voici le dernier volet de notre série sur les Blueprints : un glossaire pour comprendre tous les termes nécessaire à l'automatisation de votre process. État : fait référence à chaque étape de votre processus. Par exemple : qualification,

    • CRM : Ajoutez de la couleur à vos balises CRM

      Bonjour à tous, Les tags sont des identifiants uniques qui peuvent être associés à différents enregistrements ce qui permet de rechercher, trier, catégoriser, filtrer et segmenter efficacement les enregistrements. Cette nouvelle amélioration a pour but

    • Recent Topics

    • Can you copy and paste a page within a form?

      I have been looking at trying to copy/duplicate a whole page within a form. I can't see how I can do this without having to add all the data in again. This is very time consuming. Any help would be great.

    • Unable to sort as Descending order

      Trying to change the sort order for a lookup field (checkboxes) from Ascending to Descending and keep getting an error in Deluge that the order must be Ascending Did anyone ran into this? Thanks Eyal

    • How do I copy an email message to one or more other folders?

      I can move a message to another folder using the "move to" option but I can't figure out how to copy a message. 

    • New feature request: Allow copy of email message to another folder

      Hello Zoho team, This is a suggested new feature to allow copy an email message to either another folder or the same folder. Within the same Zoho account. This is not a support request about "label". This is a suggested new feature to allow copies of

    • Hotmail is blocking the zoho mail IP

      Greetings, Since last Tuesday (5 days ago today) I wrote to Zoho support and I still haven't received a single response (Ticket ID: 2056917). Is this how you treat people who pay for your email service? I am making this public so that those who want to

    • Creator Simplified #11: Create a custom button to download files

      Hey there! This time, let's see how to create custom buttons to download the files uploaded in the file upload field. Sample use-case A training app has a module that provides the materials for all the available courses. Students can click on the corresponding

    • Hide horizontal lines at bottom of form

      Hi I have a page with 3 forms embedded in html snippets. On each of the forms I can hide the submit button easily but I am left with the horizontal lines that bound that section and I cannot figure out to remove them (see below for the two sets of horizontal

    • Autosaving of Form Field

      HI can anyone suggest a way of autosaving or simulating an autosave function for a specific field in a form. The story is as follows. I have a bunch of technicians who write notes on how they do a repair. Sometimes they write for a couple of hours the troubleshooting process. If they click incorrectly, press ESC, Cancel or the browser crashes the information is lost which can be heartbreaking so my guys use notepad and then copy the information in. The only way around this is to click submit on the

    • Ask the Experts 26: Brighten every customer interaction with Zoho Desk all year long

      Hello everyone, Greetings and welcome to Ask the Experts 26. As we wrap up 2025, we are excited to invite you to the 26th episode of our Ask the Expert series. 🎄The Merry Metrics Edition = Best of Zoho Desk [Best Practices + Holiday Automation + Year-End

    • Pricing calculator

      Alright, so I'm trying to create a pricing calculator/pricing report generator to use in a cabinet shop. I did all the logic and such, and the calculator works. I have a few other things that I would need it to be able to do though, I'll do my best to

    • Bug Details

      In the Bug detail the milestoneid is missing

    • Stop completed task lists from disappearing?

      Is there any way to stop projects from making tasks lists disappear when all the tasks in the list are completed? That's one of those little things where we're constantly fighting the product. For instance we have some projects which are ongoing - no start and end date. We use Kanban view to show the various task lists. We don't want the kanban list to disappear every time the items on it happen to be closed out. Thanks

    • Allow customers to choose meeting venue and meeting duration on booking page

      My business primarily involves one-to-one meetings with my clients. Given the hybrid-work world we now find ourselves in, these meetings can take several forms (which I think of as the meeting "venue"): In-person Zoom Phone call I currently handle these

    • Booking outside of scheduled availability

      Is there a way for staff (such as the secretary) to book appointments outside of the scheduled availability? Right now to do this special hours must be set each time. There should be a quicker way. Am I missing something?

    • Operation Questions.

      Hello, I hope you are well. To explain a little, we are a company that sells services and products with a technical team responsible for installation and maintenance. Zoho FSM can be useful for the technical team, namely for the technical coordinator

    • Direct Access and Better Search for Zoho Quartz Recordings

      Hi Zoho Team, We would like to request a few enhancements to improve how Zoho Quartz recordings are accessed and managed after being submitted to Zoho Support. Current Limitation: After submitting a Quartz recording, the related Zoho Support ticket displays

    • Update date & time when a cell is edited

      Hi All, I am desiring to have a cell update with the current date and time when another cell is edited. Any ideas?  Thank you

    • Add "Groups" to "Share With" on Reports & All Entries

      Hi, On Forms we can share Publicly, with Specific Users And/Or Specific Groups or All Users. With Reports and All Entries we lack the "Groups" option, please add this as with many users this saves a lot of work. Thanks Dan

    • Add Pause / Resume Option to Zoho Quartz Recordings

      Hi Zoho Team, We would like to request an enhancement to Zoho Quartz recordings: the ability to pause and resume an ongoing recording. Current Limitation: At the moment, when recording an issue with Zoho Quartz, the recording continues even when we are

    • Custom Fields Not Showing Up in Invoice PDF Template Document Information

      I have added 2 custom fields under Sales > Invoices > Manage Custom Fields. They are set to show in all PDFs. However when I am editing my Invoice PDF template, i do not see the custom fields under Document Information.

    • ZOHO Books

      Hi there, Why after I upgrade my Zoho invoice > Books then i wanted to add plugin which i cannot do. Please advise.

    • How is Your eCommerce Experience w/Zoho Inventory?

      First off, I'm SUPER grateful for the advent of Zoho Inventory and now the Zoho Commerce Suite. Overall, Inventory is a great product, especially for customers without an eCommerce presence. For eCommerce companies (especially those shipping more than ~10 packages/day), however, there are certain drawbacks that keep my clients from moving over to Zoho Inventory: Cons: 1. Invoice + Package Creation from Shopify/Other eCommerce Integrations: Zoho Inventory makes the somewhat perplexing decision to

    • Simplify Mass Replies with Predefined Templates and Snippets

      Hello everyone, We are happy to introduce a new enhancement to Mass Reply that helps agents respond to customers quickly and consistently. With the addition of Email Templates and Snippets in the reply window, agents can use predefined messages while

    • Mapping custom fields from one module to another

      I have a custom field, "Subscription Period" that appears as a required field in every Opportunity (Potential). I want that field to appear on any Quotes derived from that Opportunity (and have created a custom field of the same name in Quotes for that

    • The Social Wall: November 2025

      We’re nearing the end of the year, and the holiday season is officially kicking in! It’s that time when sales peak and your social media game needs to be stronger than ever. We’re back with exciting new updates across AI, analytics, and the mobile app

    • Item name special charaters <>

      Im trying to input speical characters such as < and > into item name and item description but comes up with following error: Invalid value passed for Item Name and Invalid value passed for Item Description How do i allow speical characters?

    • How to update Multi File upload field

      Assume that i have a multi file upload field,how can i update the same field again?

    • Customer Address Not on Standard Invoice when Address is on Contact Record

      Hi,  I entered the customer billing and shipping address in Zoho CRM. I created an invoice in Zoho Books with the same customer contact. The contact is correctly in Zoho Books with the billing and shipping address. The invoice for the customer does not

    • Apply partial payments to invoices from the Banking Module

      We need this! Why is this not possible?

    • Welcome to the Zoho Show Community Forums page!

      Hello everyone, The Zoho Show community is a place for you to discuss and share anything and everything related to Zoho Show Presentations, our online presentation software. It includes users from all over the globe and all walks of life. Our community helps answer your Zoho Show questions with responses from other knowledgeable community members to give you the best experience creating and designing exciting presentations. Along the way, you'll meet recognized experts from our software team and

    • How can I convert an existing contact into a lead?

      I imported many contacts into ZOHO CRM. In order to select a few of them as leads, I want to mark or convert a few hundred as Leads. Who can I do that?

    • Price book functionality enhancement

      A common use of price books is to create a price book for a given customer level or contract with a specific company. Given that this is done at a company/customer level it would be great to see a way to associate a price book to a given customer and

    • Can we have 24x7 live support for Zohobooks ?

      Can we have 24x7 live support for Zohobooks ?

    • Important update about notification security in Business Messaging SDK

      As part of our ongoing effort to strengthen the security of notification data, we have enhanced how notifications are processed and protected in our applications. These improvements ensure that all notification related data follows the most up-to-date

    • Sync Zoho Marketing Automation with Zoho Forms

      I can't find a section where the integration between Zoho Marketing Automation and Zoho form is explained. And how form subscription works with opt-in and consents.

    • What is the difference between Zoho Campaigns and marketing hub?

      Zoho Campaigns is a permission-based email marketing tool for sending marketing emails and mass emails. Marketing Automation is a multichannel marketing automation tool that caters to organizations looking for tools to engage their users across multiple

    • Webhook not firing.

      I created a webhook using the Web UI, it looks very nice and the testing worked without an issue, but when i save/ update a ticket, the webhook is not firing. Here are the details of the web-hook i get from using the API "modifiedTime": "2019-10-22T09:23:37.380Z",

    • Duplicate customers being created in Desk

      Hi I've trying to work out why I've getting duplicated customers being created in my desk. I have an external booking system that generates an email when I get a customer booking a job. A booking email gets sent to Desk where I manage the booking and

    • Creating a custom CSV file using deluge script/

      I have an application I have developed and the client wants us to place an export file in csv onto an ftp server daily. Now I don't see au options in creator to change the separator to anything else. The client wants the separator to be the pipe symbol "|"  I think i would be able to create schedule with some code to create the appropriate data in a string using deluge script but I haven't seen any functionality that would allow me to deposit that data as a file anywhere or attach it to an email

    • Can we add custom fields to portal community profiles?

      How do we add custom fields to our profile pages in our portal community? If we have the ability to add custom fields, will we be able to access those fields via API? We want to use our Desk community in our help portal as our primary community and would

    • Next Page