Zoho CRM für B2C anpassen

Zoho CRM für B2C anpassen

In Zoho CRM B2B (Business-to-Business) werden die Geschäftsprozessdaten ausgefüllt. Kunden können jedoch den CRM-Geschäftsprozess für B2C (Business-to-Consumer) anpassen, indem sie die Zoho CRM-Anpassungstools verwenden.

In einem typischen B2C-Geschäftsprozess ist das Hinzufügen des Firmennamens optional. Bevor Zoho CRM für ein B2C-Szenario verwendet werden kann, muss der Systemadministrator die Module Leads, Contacts, Potentials, Quotes, Orders und Invoices anpassen.

Beste Beispiele für B2C-Unternehmen: amazon.com, ebay.com oder jede Firma, die Waren direkt an Verbraucher verkauft.


Vorgehensweise zum Anpassen von Zoho CRM für B2C-Szenarien

Um Zoho CRM für ein B2C-Szenario anzupassen, müssen Instanzen, die sich auf ein Unternehmen oder Konto beziehen, aus Zoho CRM entfernt werden.

Schritt 1: Seitenlayout von Leads anpassen

  1. Melden Sie sich bei Ihrem Zoho CRM-Konto mit Administratorrechten an.
  2. Klicken Sie auf Setup > Anpassung > Module.
  3. Klicken Sie in der Liste der Module auf Leads.
    Der Layout-Editor für das Modul "Leads" wird angezeigt.
  4. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld Unternehmen und klicken Sie auf das Symbol Einstellungen. 
  5. Deaktivieren Sie Als Pflichtfeld markieren. 

    Sobald das Feld als nicht erforderlich markiert ist, können Sie das Feld aus dem Leads-Layout entfernen.
  6. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld und klicken Sie auf das Symbol Löschen .
    Das Feld wird in den Abschnitt Nicht verwendete Felder verschoben. Beachten Sie, dass das Feld nur aus dem Layout ausgeblendet und nicht dauerhaft aus dem CRM-System gelöscht ist.
  7. Klicken Sie auf Layout speichern.

Schritt 2: Seitenlayout im Modul "Potentials" anpassen

  1. Melden Sie sich bei Ihrem Zoho CRM-Konto mit Administratorrechten an.
  2. Klicken Sie auf Setup > Anpassung > Module.
  3. Klicken Sie in der Liste der Module auf Deals.
    Der Layout-Editor für das Modul "Deals" wird angezeigt.
  4. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld Kontoname und klicken Sie auf das Symbol Einstellungen. 
  5. Deaktivieren Sie Als Pflichtfeld markieren. 

    Sobald das Feld als nicht erforderlich markiert ist, können Sie das Feld aus dem Potentials-Layout entfernen.
  6. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld und klicken Sie auf das Symbol Löschen .
    Das Feld wird in den Abschnitt Nicht verwendete Felder verschoben. Beachten Sie, dass das Feld nur aus dem Layout ausgeblendet und nicht dauerhaft aus dem CRM-System gelöscht ist.
  7. Klicken Sie auf Layout speichern.

Schritt 3: Seitenlayout von Angeboten, Kundenaufträgen und Rechnungen anpassen

  1. Melden Sie sich bei Ihrem Zoho CRM-Konto mit Administratorrechten an.
  2. Klicken Sie auf Setup > Anpassung > Module.
  3. Wählen Sie in der Liste der Module das gewünschte [Bestands]-Modul aus. (Quotes/Sales Orders/Purchase Orders/Invoices)
    Der Layout-Editor für das ausgewählte [Inventory]-Modul wird angezeigt.
  4. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld Kontoname und klicken Sie auf das Symbol Einstellungen. 
  5. Deaktivieren Sie Als Pflichtfeld markieren. 
    Sobald das Feld als nicht erforderlich markiert ist, können Sie das Feld aus dem Layout des [Inventory]-Moduls entfernen.
  6. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld und klicken Sie auf das Symbol Löschen .
    Das Feld wird in den Abschnitt Nicht verwendete Felder verschoben. Beachten Sie, dass das Feld nur aus dem Layout ausgeblendet und nicht dauerhaft aus dem CRM-System gelöscht ist.
  7. Klicken Sie auf Layout speichern.

Sobald das Feld Kontoname ein optionales Feld ist, können Ihre Vertriebsmitarbeiter Geschäftsmöglichkeiten gemäß dem B2C-Prozess mit den Kontakten (Verbrauchern) verknüpfen.

Wenn Sie auf der Suche nach einer individuellen Anleitung für die Implementierung von Zoho CRM für den B2C-Prozess sind, kontaktieren Sie uns unter sales@zohocrm.com


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