Ihr CRM-Konto verstehen
Wichtige CRM-Terminologie
In jeder Geschäftsumgebung gibt es Begriffe wie Leads, Geschäftsabschlüsse, Kampagnen, Rechnungen usw. Im Folgenden finden Sie die Liste der Begriffe und ihre Definitionen, wie sie in Zoho CRM verwendet werden. Weitere Informationen zu diesen Begriffen finden Sie im Zoho CRM Glossar. Im CRM-Implementierungsleitfaden finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einrichten Ihres CRM-Kontos.
Leads | Konten |
Leads sind nicht qualifizierte Kontakte oder Verkaufschancen für Ihr Unternehmen. Sie stellen die zu Personen oder Vertretern von Unternehmen erfassten Rohdaten dar, beispielsweise von Messen, Seminaren, Anzeigen und anderen Marketingkampagnen. Ein Lead durchläuft einen Follow-up-Vorgang durch Vertriebsmitarbeiter. Qualifizierte Leads werden in Zoho CRM in Konten, Kontakte und Geschäftsabschlüsse (Chance) umgewandelt. Video ansehen | Konten sind Unternehmen oder Abteilungen innerhalb eines Unternehmens, mit denen Sie Geschäftsbeziehungen unterhalten. In Zoho CRM können einzelne oder mehrere Kontakte einem Konto zugeordnet werden. In einem typischen B2B-Szenario (ein Unternehmen verkauft Produkte oder Dienstleistungen an ein anderes Unternehmen) spielen Konten eine entscheidende Rolle, um wichtige Unternehmensdaten auf dem neuesten Stand zu halten. |
Kontakte | Deals |
Kontakte sind die Mitarbeiter in einem Unternehmen, mit denen Ihr Unternehmen auf der Suche nach Geschäftsmöglichkeiten geschäftliche Kommunikation betreibt. Einige dieser Kontakte können zu verschiedenen Abteilungen in einem Unternehmen gehören, oder mehrere Kontakte zur gleichen Firma. CRM-Kontakte werden normalerweise aus qualifizierten Leads umgewandelt, aus einer vorhandenen Liste importiert oder individuell auf Grundlage der Geschäftsbeziehung mit dem zugehörigen Unternehmen hinzugefügt. Video ansehen | Geschäftsabschlüsse sind Transaktionen mit Unternehmen (B2B) oder mit Personen (B2C), die reale Umsätze für Ihr Unternehmen generieren. Sie durchlaufen die verschiedenen Vertriebsphasen wie Kundenakquise, Qualifizierung, Bedarfsanalyse, Wertangebot usw., bevor es tatsächlich zu einem gewonnenen oder verlorenen Geschäftsabschluss kommt. Leads, die Interesse an Ihrem Unternehmen zeigen, können direkt in Chancen umgewandelt werden, die einen potenziellen Verkauf repräsentieren. Video ansehen |
Forecasts | Kampagnen |
Prognosen sind auf Fakten basierende Erkenntnisse, die für intelligente Geschäftsentscheidungen und zur Planung künftiger Verkäufe erforderlich sind. Sie bieten eine personalisierte Ansicht Ihres Unternehmens in Echtzeit zur Überwachung und Feinabstimmung des Verkaufsprozesses in der Organisation. | Kampagnen in Zoho CRM bieten eine Plattform für die Organisation und Aufzeichnung der Gesamtkosten für Marketingkampagnen. Sie helfen bei der Kennzeichnung der verschiedenen Phasen, beim Importieren von zielgerichteten Kontakten und bei der Zuordnung aller Aufgaben, Ereignisse und Anrufe, die mit der Kampagne verknüpft sind. Außerdem geben sie eine ausführliche Ansicht aller Marketingkampagnen, bei denen ein bestimmter Kunde beteiligt war. |
Preisbücher | Anbieter |
Preisbücher sind der vereinbarte Preis für den Verkauf eines Produkts an einen Kunden. Auf der Grundlage der vereinbarten Bedingungen können die Preise auch für unterschiedliche Kunden variieren. Beim Stückpreis handelt es sich um den vom Hersteller für das Produkt festgeschriebenen Preis und beim Listenpreis um den Preis des Verkäufers, der in Preisbüchern angegeben werden kann. Zusätzlich können die Rabattbereiche definiert werden. | Anbieter sind die Firmen, Privatpersonen oder Auftragnehmer, von denen Ihr Unternehmen Produkte und Dienstleistungen beschafft. Die in Zoho CRM gespeicherten Anbieterdaten können zu einer besseren Sichtbarkeit von Anbietern oder Lieferanten bei künftigen Produkteinkäufen führen. |
Angebote | Aufträge |
Angebote sind rechtlich verbindliche Vereinbarungen zwischen Kunden und Lieferanten hinsichtlich der Lieferung des angeforderten Produkts in einer vorgegebenen Zeit zu einem vereinbarten Preis. Ein Angebot kann mit einem einzigen Mausklick in einen Kundenauftrag oder eine Rechnung umgewandelt werden. Vorlagen können ebenfalls auf der Grundlage der Angebotsdaten erstellt und an den Kunden geschickt werden. | Kundenaufträge sind die Bestätigung generierter Verkäufe, nachdem der Kunde eine Kundenauftrag auf Grundlage Ihres Angebots sendet. Ein Angebot kann mit einem einzigen Mausklick in einen Kundenauftrag umgewandelt werden. |
Bestellungen | Rechnungen |
Bestellungen sind rechtlich verbindliche Dokumente für die Auftragsvergabe zur Beschaffung von Produkten oder Dienstleistungen von Anbietern. Jedes Produkt kann einen anderen Nachbestellschwellwert haben, um die Erstellung einer neuen Bestellung auszulösen. | Rechnungen werden den Kunden zusammen mit Waren oder Dienstleistungen von Lieferanten ausgestellt, mit dem Zweck, Zahlungen zu erhalten. Ein Angebot kann mit einem einzigen Mausklick in einen Kundenauftrag oder eine Rechnung umgewandelt werden. |
Modul | Datensatz |
In Zoho CRM werden Daten in Gruppen oder Abteilungen auf Grundlage von Ähnlichkeit kategorisiert. Jede Abteilung mit ähnlichen Daten wird als ein "Modul" bezeichnet. Beispielsweise ist Leads ein Modul, das alle Informationen zu Ihren Business-Leads enthält. Contacts, Accounts, Deals, Quotes usw. sind andere Beispiele von Modulen. In Zoho CRM gibt es zwei wesentliche Arten von Modulen – Standardmodule und benutzerdefinierte (oder vom Benutzer generierte) Module.Video ansehen | "Datensatz" ist der Oberbegriff für jeden Eintrag in einem Modul. Befinden sich beispielsweise zehn Leads im Modul "Leads", dann handelt es sich bei jedem Lead um einen Datensatz. Wenn sich 10 Kontakte im Modul "Contacts" befinden, ist jeder Kontakt ein Datensatz und so weiter. |
Kurze Bildschirm tour
Verstehen Sie mit einer Bildschirm tour Ihr CRM-Layout besser.
Registerkarte "Startseite"
Wenn Sie Ihr Zoho CRM-Konto öffnen, wird als erster Bildschirm die Homepage angezeigt. Hier erhalten Sie einen Überblick über den Fortschritt Ihrer CRM-Aktivitäten. Es ist ein Dashboard, das Komponenten aus verschiedenen Modulen enthält, und Sie können die Registerkarte "Startseite" anpassen, indem Sie angeben, welche Komponenten enthalten sein sollen.
- Liste der Module.
- Symbole für Suche, Feeds-Benachrichtigungen, Hinzufügen von Datensätzen, Zoho CRM-Kalender, MailMagnet, Setup.
- Komponenten in der angepassten Ansicht.
- CRM-Fußzeile mit Symbolen für Fragen an Zia, Gamescope, Haftnotizen, Zia-Benachrichtigungen, Aktivitätserinnerungen und neue Einträge.
Modulansicht
- Listenansichten.
- Verschiedene Arten von Ansichten – Liste, Kanban und Leinwand.
- Weitere Optionen – Massenaktionen, Autoantworten usw. auf Grundlage des Moduls.
- Erweiterte Filter.
- Liste der Datensätze im ausgewählten Modul.
Datensatzansicht
- Infos, Zeitleiste und Datenschutz (wenn die Einstellungen für DSGVO-Compliance aktiviert sind).
- Shortcut für "Verknüpfte Listen".
- "Verknüpfte Listen" im Detail.
- Option zur Anzeige der detaillierten Informationen.
- Visitenkartenansicht.
- Optionen für die Bearbeitung von Datensätzen – Senden von E-Mails, Konvertierung von Leads, Bearbeitung usw.
Setup-Seite
Sie können die Einstellungen Ihres CRM-Kontos konfigurieren, indem Sie auf das Symbol "Setup" in der Registerkarte "Kopfzeile" klicken. Zoho CRM enthält Setup-Optionen zum Konfigurieren der allgemeinen Einstellungen, Benutzer und Steuerung, Kanäle, Anpassung, Automatisierung, Datenverwaltung, Marketplace und Entwicklerbereich. Zunächst können Sie die allgemeinen Einstellungen konfigurieren. Dabei können Sie Ihre persönlichen Daten und die Daten Ihres Unternehmens eingeben. Navigieren Sie zu Setup > Allgemein, um Allgemeine Einstellungen zu öffnen.
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