Hinweis: Um unseren Kunden schneller umfassendere Supportinformationen zur Verfügung zu stellen, wurde der Inhalt dieser Seite mithilfe maschineller Übersetzung auf German übersetzt. Die genauesten und aktuellsten Supportinformationen finden Sie in der englischen Version dieses Inhalts. Klicken Sie hierzu bitte hier.

Personalisieren Sie zunächst Ihr CRM-Konto, indem Sie Sprache und Zeitzone anpassen. Anschließend können Sie weitere persönliche Einstellungen wie Datumsformat, Zeitformat, Zahlenformat und vieles mehr festlegen. Sie können auch Bedienungshilfen einrichten, damit das CRM optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

 

• Unternehmensdetails:  Geben Sie Ihre Unternehmensdetails ein, z. B. den Unternehmensnamen für die gesamte Geschäftskommunikation, die Adresse, Kontaktdaten, die Zeitzone sowie das Unternehmenslogo. Beachten Sie, dass die Bilddatei eine Größe von 10 MB nicht überschreiten darf und für optimale Ergebnisse ein Bild mit den Abmessungen 190 (Breite) × 65 (Höhe) Pixel verwendet werden sollte.
  
   
  
   
• Geschäftsjahr:  Richten Sie das Geschäftsjahr Ihres Unternehmens ein, das für Buchhaltungszwecke und die Erstellung von Finanzberichten verwendet wird. Im CRM wird es an Stellen wie Prognosen, Berichten, Dashboards und vielem mehr genutzt. Das Geschäftsjahr muss nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmen. Sie können das standardmäßige Geschäftsjahrformat wählen oder ein benutzerdefiniertes Format wie 4-5-4 auswählen.
   
  
   
• Geschäftszeiten:  Verschiedene Teams in Ihrer Organisation arbeiten möglicherweise zu unterschiedlichen Zeiten und in Schichten in verschiedenen Zeitzonen. Legen Sie Ihre Geschäftszeiten fest, die bei der Zuweisung von Fällen an einzelne Mitarbeiter mithilfe der Eskalationsregeln für Fälle hilfreich sind.
  
   
  
  
  

Konfigurieren Sie Ihr E-Mail-Konto in Zoho CRM über IMAP.

Gestalten Sie den Vertrieb attraktiver, indem Sie Vertriebswettbewerbe konfigurieren und Ihre Teammitglieder mit Trophäen und Abzeichen belohnen.