My Zoho Story #6 SORABITO株式会社 加藤さん Salesforce / Pardot からの乗り換え（Zoho CRM / Campaigns / Forms ）
こんにちは。Zoho コミュニティチームです。
「My Zoho Story」では、Zoho の活用により自社ビジネスを成長させてきた軌跡を、さまざまな業界のユーザーにお聞きします。その経験や知見を、Zoho 活用の幅を広げる参考にしていただきたいと考えています。
今回ご登場いただく加藤 夕子さんは、建機レンタル・建設会社向けサービスを展開するSORABITO 株式会社で業務効率化を推進しています。
加藤さんと同社がどのようにZoho を活用し進化してきたのか、そのストーリーを聞きました。
――貴社の事業内容についてご説明ください
「建設のあらゆる『現場』をスマートに」をビジョンに掲げ、建設現場に必要な資機材の調達・稼働管理を最適化するサービスを開発・提供している企業です。代表的なサービスとして、建設機械レンタル業界の営業DXを支援するSaaS「i-Rental 注文」や建設会社の点検表をDXする「GENBAx点検」などを提供しています。
――Zoho の利用歴を教えてください
約8カ月です。
――Zoho を導入したきっかけ / 背景を教えてください
SalesforceとPardotを利用していたのですが、価格面やアカウント管理がわかりにくいことが背景にあり、他社への乗り換えを決意しました。
社内事情で4カ月で移行を行う必要があり、低コストかつインターフェースがSalesforce に似ていることが決め手となり、Zoho CRM /Campaignsを導入することになりました。
＊HubSpotやKintoneについても検討をしたのですが、HubSpotはインターフェースが大きく異なっている点、Kintone は短期の構築が難しいため断念しました。
＊データの移行については、Zoho CRM のデータ移行機能を使用せずにCSVデータを吐き出し、インポートを繰り返して対応しました。
――利用中のZoho サービスについて教えてください
CRM / Campaigns / Forms / Card Scanner を利用しています。
――上記サービスを貴社のビジネスプロセスにどのように取り入れていますか？
主にマーケティング〜営業に関わる領域で利用しています。
・名刺管理：Card Scanner
・メール配信：Campaigns
・顧客管理：CRM
・問い合わせフォーム：Forms
* カスタマーサクセス部門では、Zendesk を利用しています。
――Zoho を利用する中で、可能性を感じる部分や改善してほしい点はありますか？
可能性を感じる部分については2点あります。
1. 反応速度
以前利用していたサービスでは画面遷移のたびに読み込みが発生し、作業効率の点で不満がありましたが、Zoho は読み込み時間がほとんどないため満足しています。
2. インターフェース
前述の通りSalesforce とインターフェースが似ているため、私以外の社内メンバーに対しての乗り換えのハードルも低く、スムーズに社内定着した印象があります。
また、マーケティング担当者によると、Zoho Forms が直感的で使いやすく気に入っているというフィードバックを受けています。ヘルプコンテンツなどにほとんど頼らずに運用できるのは助かっています。
一方で、改善して欲しい点については、Card Scanner の読み込み精度です。
弊社の場合は、顧客の名刺の多くが、縦型で独自性のあるデザインやISO認証マークが掲載されているなど、一般的な名刺とは異なる仕様が多いことが原因なのかもしれませんが、その辺りが解消されることを期待しています。
――今後Zoho サービスを利用する上でチャレンジしてみたいことを教えてください
日本の商習慣にフィットした形に機能で表現できるようになれば、見積管理、契約管理でZoho を活用したいと考えています。
現在、主にスプレッドシートを使用して営業成績の指標である見積や契約を確認していますが、これをCRMで管理し、レポート化したいです。
項目（商品）が必ずルックアップになっており、商品の管理が難しいことから現在は導入までに至っておりません。商品欄に自由入力が可能になれば、活用範囲が広がると考えております。
今後も「My Zoho Story」を通じて、あらゆる業界のZoho 活用方法について発信していきます。
ひきつづきよろしくお願いいたします。
Zoho コミュニティチーム
Topic Participants
Junya Nakano
Sticky Posts
【ZOHO】コミュニティユーザー自己紹介のトピック
日頃よりZoho Japan Communityをご愛顧いただき、ありがとうございます。 おかげさまで昨年より、フォロワー数も増えてまいりました！ 人数も50名を超えてまいりましたので、改めて運営しているZohoメンバーの自己紹介の場、また皆さまがご自身を紹介できる場を目的とした、トピックを作らせていただきます。 これからご参加いただく方も、立ち上げ当初からお付き合いいただいている方も、よろしければ当スレッドのReply欄からご自由にコメントいただければ嬉しいです。（オンラインフォーラムは現状オープンなフォーラムとなっているので、記入できる範囲で構いません） スライドテンプレートもご用意いたしましたので、もし良ければご自由にご利用ください。下記のリンクからダウンロードいただけます。 https://zurl.co/lC7N テキストのみのコメントでももちろんOKです。 — 自己紹介例 【お名前（ニックネーム）】 【利用中のZohoサービス】 【ユーザー歴】 【ご利用人数】 【興味のあるZohoサービス】 【Zohoを利用し始めた、興味を持ったきっかけ】 【活用している主なサービスや機能】【ZOHO】オンラインフォーラムのご利用について
こちらでのディスカッション、またそれ以外でも普段より、様々な投稿/コメントで支えていただき、ありがとうございます。 オンラインフォーラムの運営に関しては、まだまだ完璧ではなく、 それゆえに皆さまにご不便をおかけしている部分もあり恐縮ですが、いただいたご意見も参考にしつつ、少しずつ試行を重ねています。その上でにはなりますが、改めてオンラインフォーラムの方針と別投稿にて機能要望に関する対応に関し、共有いたします。 Zoho Japan Community オンラインフォーラムについて ・Zoho製品を利用するユーザー様同士の交流、ノウハウ共有を目的としたオンライン掲示板です。 製品に関するご質問、ご意見につきましては、オンラインフォーラム上で、Zoho側からの回答を保証するものではありません。 ・コミュニティ運営に関わる投稿など、一部ゾーホージャパンからもコメント/投稿を行わせていただくことがあります。 ・製品に関する投稿の、Zoho側からの確実な回答をご希望の場合は、以下の方法をご検討いただけると幸いです。 ＜製品に関する質問に対し、確実にZoho側からの回答が欲しい場合＞ ・ご購入前：sales@zoho.jpZoho Japan Community オンラインフォーラムの利用案内
この度は、Zoho Japan Communityのオンラインフォーラムにご参加いただき、ありがとうございます。 ご利用にあたり、以下案内をご一読願います。フォーラムの使い方に関してはこちらをご確認ください。 1. オンラインフォーラムの利用について オンラインフォーラムに投稿、リアクションを行うには、ユーザー登録が必要となります。 登録情報に関しては、パスワードを適宜変更するなどして自己責任での管理をお願いします。 ユーザーは、自由にオンラインフォーラムのユーザー登録から退会できます。なお、オンラインフォーラムから退会しても、当該ユーザによる投稿は引き続き掲載することがあります。
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I have an issue I need help with. Whilst trialing ZOHO CRM I created the following: Account1 (-------------) using m__ame@m__rg___s__i__.___.__ and 2 personal emails Account2 (-------------) using a personal email and 2 users _al__1@______________._o_.__How can we manage the tags in ticket
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I want to rename this, but I can't find howFiltering two fields
Hoping somone can assist, i am trying to create a report to show values from two different fields. e.g I have Field 1 Field 2 In some records, fields 1 and 2 are both "yes"; in other records, only one of the fields has the value "yes". Can we generateUnable to Convert Quote to Invoice – Integration Active but User Not Recognized
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Running balance should come by default in the accounting statements but in ZOHO we need to customize every time to get the running balance in accounting statement. I did not understand, when the bank account statement opened from Bank Menu can show theImporting Invoices
Dear Team I used the enclosed csv file to import some invoices and it worked fine. I had to delete the file and when I am trying to re-upload it, I am getting the error for invoice number and branch "Resource does not exit." I tried a number of differentEnhance "Send Cliq Notification" Action in Zoho Desk Workflows (and also add Happiness Rating Support)
ello Zoho Desk Team, We hope you're doing well. We’d like to submit a feature request regarding the “Send Cliq Notification” action available in Zoho Desk workflows — specifically in workflows triggered by Happiness Ratings, but also relevant to all workflowsTreatment of Non-Refundable Income after cancelling an Invoice
A customer made part payments of 30,000 for an invoice 0f 100,000, and then he is unable to pay up the remaining and has asked for a refund. As per company policy, he can only get 75% of the amount paid, which is 22,500. The remaining 7,500 is non-refundableI need refund
I have purchased the Zoho Book standard plan; I had the impression that I would get the purchase > Bill feature. After purchasing, I found that billing is not included in the Zoho standard plan. I immediately canceled the subscription. I love the product,Handling identifiers during an import
Importing your data When importing data into an application, it is crucial to prevent data loss or duplication. These types of errors can hinder the development of a clean and well-organised database, which is essential for effective data management andCreating Deposit Invoices
Hi, we are a company that does project based work with a request at the begining of each project for a deposit payment. At the moment we are creating invoices for the deposit and an invoice for the completion of the project, however they are completelyMarketer’s Space - WhatsApp Pricing Update: What Marketers Need to Know and Do
Hello Marketers, Welcome back to Marketer’s Space! WhatsApp made changes to their pricing model on July 1, 2025, moving from conversation-based pricing to a per-message pricing model. This week’s post focuses on what these changes mean for your WhatsAppIt's time to say goodbye to Zoho Recruit for me.
Hello, I have been a Zoho Recruit user since 2013. The tool has evolved, with a better UI, new features and so on. The pricing is still a great asset too. BUT, that being said, important features are not coming fast enough. I tried to share my point ofchange subscription within customer portal
Would be great for the customer to be able to change their own subscription (or restart existing one) within the customer portal. Also, would like to be able to have early termination fee on subscriptions if canceled early.How to make the add-on optional at the time of subscription?
The scenario is this, we have a service which has optional add-ons. Like the customer who purchased the subscription may or may not want to get the add-on. In our case if the customer choose the addon we have monetary benefit. In case the user does notUnable to add attachments to knowledge base anymore
I have been adding articles to knowledge base in Zoho Desk (as part of Zoho One). Today suddenly i found that I am unable to upload and attachments to the articles. I get the following error: "Attachment couldn't be added." I have uploaded the screenshotAdvanced factors for multiple scoring rules: Now with Zia scoring automations for all modules
Greetings all, We're happy to offer improved scoring features by adding extra scoring factors, including Zia Scores, in our multiple scoring rules (MSR) feature. These new factors—which empower existing traditional scoring factors—include criteria forSortie de Zoho TABLE ??
Bonjour, Depuis bientôt 2 ans l'application zoho table est sortie en dehors de l'UE ? Depuis un an elle est annoncée en Europe Mais en vrai, c'est pour quand exactement ??Restrict Agents from Editing Shared Custom Views in Zoho Desk
Hello Zoho Desk Team, We hope you're doing well. We’d like to submit a feature request regarding the custom views functionality in Zoho Desk. 🎯 Background We’re actively using custom views to filter and display tickets for different teams based on specificIntroduction Dario Schiraldi Deutsche Bank Executive
Hello Everyone, Dario Schiraldi serves as a key leader at Deutsche Bank, where he plays a crucial role in shaping the bank's strategic direction and driving operational success. With a solid foundation in finance and leadership, Dario is committed toIs Zoho Shifts included in the Zoho One plan?
In case the answer is no: there's any plan to make it available via One? Thank youNext Page