Cambiar nombre al formulario que se visualiza en el navegador o url
Hola, quiero cambiar el nombre que le aparece a las personas que llenan el formulario web, especificamente en la URL, pero no me esta dejando hacerlo, no encuentro la opcion de hacerlo, como lo puedo cambiar?Obtener Valores de referencia de un conjunto global
Buenas, Tengo un conjunto global con varias opciones y sus valores de referencia. ¿Cómo puedo obtener el valor de referencia asociado de la opción seleccionada mediante deluge en una función? o mediante la sdk en php? Gracias.Workshop en Madrid para Admins de Zoho CRM Plus
¡Hola, Comunidad de Zoho! Traemos una noticia estupenda para los usuarios de Zoho CRM Plus. ¡Los CX Workshops para administradores de Zoho CRM Plus llegan a España! El 20 y 21 de mayo en el Hotel Cuzco en Madrid, podrás recibir formación práctica de lacambio de moneda
Hola, estoy evaluando el CRM pero es fundamental para mi cambiar el formato de la moneda Méxicana ya que el sistema no la muestra como la usamos realmente. Se muestra: $2500.00 Quiero mostrar: $120.94 dolares Pero que quede predeterminada en la monedaProblemas de sincronización de Zoho
Cuando el cliente se da de alta en Zoho Survey la información que ingresa no se sincroniza con Zoho CRM, ya hay varios clientes que se tienen que hacer de manera manual, urge de favor su ayuda para la pronta solución de este problema. Quedo atenta.Integración de Zoho CRM con eInforma
¡Atención comunidad en Español! Hemos desarrollado un plugin gratuito para Zoho CRM que se integra automáticamente con eInforma. Esto nos va a permitir, de manera automática, obtener información como las ventas del último balance, el número de empleados,Como esconder el boton "Delete" y porque no puedo borrar un registro
Buenos dias! Espero que esten bien! Tengo 2 consultas que no estoy pudiendo resolver y no encontre informacion al respecto 1) Hay alguna forma de esconder u ocultar el boton "Delete" de un modulo? Cuando voy a los 3 puntitos sigue estando y pormas deTERRITORIOS
Hola buenos días soy nueva en el uso del CRM ZOHO instalado en mi compañia y me acaban de sugerir instalar un modulo que se llama TERRITORIOS, pueden decir como instalarlo gracias y buen diaCOMISIONES DE VENTA EN ZOHO BOOKS
Hola, hay una manera de calcular las comisiones de venta efectivamente cobradas. Yo uso Zoho books y me ayudas muchísimo a gestionar mis cotizaciones, mis gastos y mis ventas, pero no es fácil calcular las comisiones de venta por vendedor, ya que sóloINFORME POR FECHA DE CREACIÓN Y FUENTE DE CLIENTE
Estimados, estaba tratando de crear un informe de cuentas nuevas creadas durante la semana y de donde provenían estas cuentas, cual fue la fuente. Neuesito saber uomo urear este tipo de informe, en teoria debería ser sencillo, pero no ubicu la forma deHow to create a MRR dash on Bigin?
I need to create a MRR indicator because we're a SaaS company. Beside that, I need to increment this MRR from New Logos MRR and my regular clients upsell. Thank you for the help.Artículos cotizados
Hola comunidad Zoho, Hay posibilidad de llevar los datos de los artículos cotizados en otro modulo personalizado y que tenga un subformulario. SaludosAll Pipelines - Como evitar que por defecto siempre salgan todos los Pipelines
Este problema es algo que ya reporté en el pasado, se supone que un agente de soporte en español iba ayudarme a buscar una solucion y nunca más se supo. Repito el caso En este momento, por defecto cuando accedes al modulo "Deals" aparecen "All Pipelines"Blueprint / No logro mostrar las transiciones
Hola buenas tardes Cree un sandbox de mi ambiente productivo, luego me puse a trabajar pero me tope, que al modificar un plan de acción, no logro ver algunas transiciones. ¿a que se debe eso? Dentro de la casuistica tengo: - Falta de asignacion de roles,Integración de Zoho CRM y Google Ads
Hola, espero y alguien de la comunidad pueda ayudar ya que el área de soporte solo responde con enlaces. Estoy intentando integrar Zoho CRM con Google Ads, para esto se realizaron los pasos acorde de este enlace: Integración de Google AdWords | AyudaTip #29: Asigna campos de dependencia en Zoho CRM
Tips and Tricks #29, adaptado de Pavitra Jothi ¡Hola usuarios! Como cada semana te traemos un nuevo tip para Zoho CRM. Hoy vamos a comentar los campos de dependencia en CRM y cómo te pueden ayudar a mantener un mejor orden en la plataforma. Si quieres ver qué se ha comentado en los consejos anteriores, consulta este enlace. Cuando creamos campos con listas de selección frecuentemente nos encontramos con listas largas que nos dificultan encontrar el campo que necesitamos. Dos ejemplos de este tipoCRM - Books / Facturacion
Hola, como hago un factura en Books con origen en una estimación creada en Zoho CRM ? De ante mano Gracias !!Tip #23: Sobre la Vista de Kanban en Zoho CRM
Tips and tricks #23, adaptado de Aishwarya EK ¡Hola usuarios! Una semana más presentamos un nuevo consejo para Zoho CRM, con el objetivo de que podáis aprender cómo usar mejor el software, de acuerdo a vuestras necesidades. Para ver los anteriores, haz clic aquí, y para no perderte ninguno, no olvides seguir a Español Zoho Community. Tip #23: Sobre la Vista de Kanban en Zoho CRM. La cantidad de registros que una empresa puede llegar a tener en su CRM puede ser abrumadora. Por ejemplo, si estás enUna vez creado un trato ¿cómo agrego contactos si ya están en contactos?
Saludos, me gustaría saber lo siguiente: Si tengo un grupo de contactos ya creados y quiero agregarlos a una cuenta o a un trato ya creado ¿cómo puedo hacerlo?Tip #4: Usa el check-in de Zoho CRM app para geo-localizar las visitas de cliente de forma instantánea
Tips and tricks #04, adaptado de Aishwarya EK ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de Tips and Tricks en español. Esta semana te traigo una característica muy práctica para aquellos usuarios que usan Zoho CRM en campo y que realizan visitas de forma habitual. Sí, hablamos de los comerciales y representantes que suelen encontrarse fuera de la oficina pero que aun así pueden conectarse con su empresa desde cualquier lugar gracias a la aplicación de Zoho CRM para móviles. Hoy,¿Cómo envío desde contactos de regreso a posibles clientes?
Saludos, me gustaría saber lo siguiente: Si tengo un grupo de posibles clientes que por error avancé a contactos ¿cómo puedo regresarlos a posibles clientes? Muchas graciascomo crear una vista en CONTACTOS con un filtro que hace referencia a CUENTAS
Buenas a todos, La información que almaceno en Zoho CRM es de diferentes tipos de CUENTAS, supongamos tipo a, tipo b, etc. Esto lo tengo identificado en cuentas en el campo "calificacion". A cada cuenta le corresponden n contactos. Necesito enviar constantementeZOHO PLANTILLAS
Cuando quiero crear mi zoho plantillas desde el dia de ayer no me sale ninguna de la opciones que aparecen en la parte derecha de la pantalla ( Archivos Adjuntos, Cancelar, Vista Previa y Guardar). Ojala puedan ayudarme ya que necesito seguir plantillas.Correo truncado en CRM
Hola, Estoy teniendo problemas con el envío de correos electrónicos a mis clientes de miportal (TERAPIA DE NEGOCIOS - TDN) del cual soy SUPERADMINISTRADOR, por otro lado, he sido invitado como "gestor" al CRM de la empresa CHEF Con rol Estándar y desdeEnviar email a cualquier contacto
Hola. Quiero enviar emails desde la ficha de un Posible Cliente a un contacto que está creado en Contactos. Desde Posibles Clientes solo permite desplegar contactos de Posibles Clientes y Usuarios. No me permite la opción para desplegar un selector oCambiar formato de la moneda
Hola, estoy evaluando el CRM pero es fundamental para mi cambiar el formato de la moneda chilena ya que el sistema no la muestra como la usamos realmente en Chile. Se muestra: Ch$ 2,500,000 Quiero mostrar: $ 2.500.000 ¿Cómo puedo cambiar esto? Gracias,WhatsApp para zoho crm
Buenos días a toda la comunidad, Primero quisiera felicitar al equipo de Zoho por la implementación con whatsApp disponible en el CRM de forma gratuita. Es sencilla y va muy bien. La duda que tengo es si se podrá usar en la app movil del crm, ya queFirma de tickets en Desk
Se sabe si esta planificado que Zoho Desk tenga la opcion de firmar? Al final, un cliente que esta interesado en dar soporte a sus clientes, en muchas ocasiones, tiene tecnicos en la calle y necesita que el cliente final pueda firmar como se ha terminado el trabajo. Una opcion de firma desde el movil ayudaria mucho a lanzar este producto.Tip #17: Accesos a campos de Zoho CRM
Tips and Tricks #17 ¡Hola usuarios! Un nuevo jueves indica un nuevo consejo de la mano de Tips and Tricks para CRM. ¿Has visto todos los anteriores? Si no es así, te dejo el enlace para que puedas echarles un ojo. Tip #17: Accesos a campos de Zoho CRM. El consejo de hoy está enfocado en el nivel de acceso a ciertos campos de CRM. Cuando una empresa utiliza un CRM como principal base de datos de sus clientes, distintos departamentos colaboran y añaden información relevante de los mismos. MientrasProblemas para cargar mi pagina principal de zoho crm
Oops! Something went wrong. We were unable to load this page. Una personalización de pestañas¿Widget example with jquery Zoho?
¿Ejemplo de widget con jquery Zoho?Tip #9: Asociación múltiple de registros en Zoho CRM
Tips & Tricks #09 ¡Hola, miembros de la comunidad! Como parte de nuestro Tips & Tricks semanal de Zoho CRM, os ofrecemos un nuevo consejo relacionado con la personalización de módulos: cómo asociar varias cuentas a un contacto, y viceversa. Pongámonos en situación: queremos concertar una visita con una cuenta en la que tenemos mucho interés. Al rellenar los datos de la actividad, sólo necesitamos escribir el nombre de la cuenta para que aparezcan los contactos que trabajan en esa empresa. A continuación,Tip #7: Descubre el módulo de Actividades en Zoho Desk
Tips and Tricks para Zoho Desk #7, por Lorenza Pasca ¡Hola! Es un placer volver a verte en este foro donde intercambiamos, con los usuarios de Zoho Desk, algunos Tips and Tricks sobre el mejor uso de este portal de servicio al cliente. Hoy vamos a verTip #6: Añadir clientes al centro de ayuda de Zoho Desk
Tips and Tricks #6 para Zoho Desk, por Lorenza Pasca ¡Hola, comunidad! ¡Bienvenidos a este nuevo capítulo de Tips and Tricks de Zoho Desk! Un espacio dentro de nuestra vibrante comunidad para compartir consejos y buenas prácticas sobre las aplicacionesTip #5: Integra Zoho Desk con tus redes sociales
Tips and tricks #5 para Zoho Desk, por Lorenza Pasca ¡Hola comunidad! Te damos la bienvenida un día más a un nuevo episodio de nuestra serie de Tips and Tricks de Zoho Desk . ¿Cómo va tu experiencia con Zoho Desk? Si tienes preguntas, no te preocupes,Problema con la api de crm
Buenas, Quisiera saber si algún problema con al api de CRM. Tengo varias funcionalidades realizadas y me una vez consigo el token no me devuelve ninguna información ningún método. Estoy utilizando php Gracias.Tip #4: Rompe las barreras del lenguaje con la función multilingüe de Zoho Desk
Tips and Tricks #4 para Zoho Desk, por Lorenza Pasca ¡Hola, comunidad! Esperemos que hayas empezado el nuevo año con mucha energía. Siguiendo la serie de Tips and Tricks para Zoho Desk y coincidiendo con la reciente presentación de su función multilingüe,Problema en la App Android de Zoho CRM
Buenas, Nos hemos encontrado que si añadimos un campo nuevo a un módulo, o ponemos obligatorio uno que antes no era, o simplemente creamos un módulo nuevo, estos cambios no se trasladan a la app Android de Zoho Crm hasta que el usuario no va al apartadoCampos sólo lectura según perfil/rol
Buenas, Tengo la siguiente problemática: Voy a explicarlo con un ejemplo de sencillo, tengo un módulo de "Solicitud de promociones" relacionado con los clientes. Tengo realizado un Blueprint en el que se puede enviar a Validar la solicitud al departamentoTransferir masivamente las cuentas a contactos
Sres. alguien me puede ayudar como en CRM Zoho puedo transferir las personas contactos de las cuentas a la pestaña de contactos. Muchas gracias SaludosNext Page
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¡Descubre Canvas, nuestro nuevo estudio de diseño!
Desde Zoho nos complace presentaros Canvas para Zoho CRM, el primer estudio de diseño para tu CRM que te permite personalizarlo de acuerdo a tus gustos y necesidades. Canvas, la nueva funcionalidad integrada en Zoho CRM te permite reimaginar completamentePregunta a los Expertos #2: adéntrate en las funcionalidades CRM 2020 junto a nuestros expertos
Pregunta a los expertos #2: Funcionalidades de Zoho CRM 2020 ¡Hola, comunidad! Hoy recuperamos una de las series más conocidas en Zoho Community: Ask the Experts, o Pregunta a los Expertos en español. Pregunta a los Expertos es un evento realizado desdeNuevas mejoras en Zoho CRM Plus
Hola a todos, Tenemos el placer de anunciar el esperado lanzamiento de Zoho CRM Plus, preparado para ofrecer una experiencia unificada al cliente. Hemos agregado algunas mejoras a los módulos Desk, Social, Analytics y Salesiq que le ayudarán a dirigir sus procesos de negocio con más eficiencia. Además, nuestra plataforma unificada está diseñada para proporcionar al cliente una experiencia mejor y fluida gracias a la interfaz de usuario unificada, el panel de administración, las opciones de configuración,Continúan nuevas mejoras en Zoho CRM Plus
Hola a todos, Como continuación de la publicación anterior, aquí describiremos brevemente las mejoras realizadas en SalesIQ y Social. Mejoras en SalesIQ En SalesIQ hemos agregado las funciones de bot de chat y llamadas de audio, que le permitirán interactuar con los visitantes de su sitio web. Bot de chat : Puede interactuar con los visitantes de su sitio web mediante bots de chat en el dispositivo de escritorio o dispositivo móvil. Llamadas de audio de SalesIQ : Las llamadas de audio le permitenActualización de TLS v1.2 y actualización del componente cliente para Zoho CRM
¡Hola! Tenga en cuenta que, a partir de hoy (13 de mayo de 2019), estaremos descontinuando el soporte para navegadores, APIs y plugins con protocolos más antiguos. Tenga en cuenta que dejaremos de dar soporte para las versiones 1.0 y 1.1 de TLS el 30 de septiembre de 2018. Después de esta fecha, se le solicitará que actualice sus soluciones de procesamiento a TLS v1.2 para disfrutar de una transferencia segura de datos. Hemos realizado algunos cambios en los componentes de nuestros clientes para
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Obtener Valores de referencia de un conjunto global
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Hola, quiero cambiar el nombre que le aparece a las personas que llenan el formulario web, especificamente en la URL, pero no me esta dejando hacerlo, no encuentro la opcion de hacerlo, como lo puedo cambiar?
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GDPR - Continuación - Manejo de las solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan y descripción de más preferencias sobre el cumplimiento del GDPR en Zoho CRM
¡Hola! Esto es la continuación de nuestra publicación anterior. Ahora veremos algunas características más sobre GDPR en Zoho CRM. Manejo de la solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan Los interesados pueden ejercer sus derechos a través del portal o mediante correo electrónico y llamadas telefónicas. Ahora puede supervisar las solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan y gestionarlas de forma puntual desde dentro de Zoho CRM. Vaya a la pestaña Privacidad de datos en la
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