Nouvelle fonctionnalité Zoho Bigin : découvrez Team Pipelines

Nouvelle fonctionnalité Zoho Bigin : découvrez Team Pipelines

Bonjour à tous !

 

Il y a quelques jours, nous vous avions annoncé l'arrivée de la nouvelle version de Bigin.

 

Dans cet article nous avions fait le tour des nouvelles fonctionnalités développées pour booster la croissance de votre petite entreprise.

 

Aujourd'hui, nous abordons plus en détail la fonctionnalité la plus attendue de cette update : Team Pipelines.

 

Quel est l'intérêt de cette nouvelle mise à jour ?

Toute entreprise, petite ou grande, est caractérisée par de multiples opérations en contact avec la clientèle, telles que les ventes, le marketing ou le succès client.

 

En tant que propriétaire d'une petite entreprise, vous avez soit une équipe où chacun s'occupe de plusieurs opérations, soit des membres individuels qui s'occupent d'opérations spécifiques.

Idéalement, chaque élément d'information recueilli auprès de vos clients doit être ajouté à votre CRM afin que vous et votre équipe puissiez y accéder chaque fois que nécessaire.

 

En fin de compte, l'unification des informations sur les clients et la rationalisation de chaque élément de vos opérations quotidiennes deviennent la clé pour obtenir une vue panoramique sur vos clients et atteindre l'objectif difficile qui consiste à obtenir une source unique de vérité pour les données clients.

 

Actuellement, la plupart d'entre vous utilisent Bigin pour gérer leurs opérations de vente. Vous pouvez également renommer les modules, personnaliser les champs et les étapes de vos pipelines pour gérer des opérations autres que les ventes, comme l'accueil des clients, les études de cas marketing, la livraison des produits, etc.

 

Mais que se passe-t-il lorsque vous voulez gérer simultanément vos affaires, l'accueil des clients et la mise en œuvre, le tout dans le même compte Bigin ?

 

Ce que nous avons remarqué avec le système de pipeline actuel, c'est que la plupart des clients créent plusieurs comptes Bigin ou ont recours à d'autres outils tels que des feuilles de calcul, des logiciels d'assistance, etc. pour gérer les opérations de contact avec les clients autres que les ventes.    

 

Mais dans de telles situations, les données de vos clients sont dispersées entre plusieurs outils, ce qui entraîne un manque de coordination entre les membres de votre équipe, avec pour conséquence un retard global dans les opérations et une expérience client amoindrie.

 

C'est pour remédier à ce manque d'unification que nous avons conçu Team Pipelines.

 

Présentation de Team Pipelines

 Voyons maintenant à quoi ressemble un parcours d'achat typique avec Team Pipelines.

Au cours du processus d'achat, vos clients s'adressent au service commercial, ce qui est généralement suivi dans le pipeline Deals. Si un contrat légal est impliqué dans la vente, il peut être géré par l'équipe juridique dans le pipeline juridique. Une fois l'affaire conclue, la livraison du produit peut être saisie dans le pipeline Delivery, et à chaque étape de ce pipeline, les clients peuvent être informés automatiquement de l'état de la livraison.

 

De même, une fois le produit livré, il peut y avoir d'autres étapes comme l'installation et l'activation qui peuvent être suivies dans les pipelines respectifs par les équipes.

 

Dans le parcours que nous venons de voir, au moins cinq personnes différentes travaillent ensemble pour offrir une excellente expérience aux clients.

 

Comment la nouvelle mise à jour va-t-elle vous aider ?

Avant Team Pipelines, aucun des membres de votre équipe n'aurait eu la visibilité des tâches et des opérations effectuées par les autres équipes. Ils auraient été obligés de s'appeler, de discuter ou de s'envoyer des e-mails, ce qui aurait rendu le parcours chaotique et inefficace pour vos clients.

 

À présent, avec Team Pipelines, les opérations de chaque équipe sont désormais visibles et accessibles à partir d'un seul compte Bigin. Il vous suffit de cliquer sur un contact pour connaître l'état de chaque activité associée à ce contact.


bigin pipeline

 

Team Pipelines et sous-pipelines : L'équipe idéale pour gérer les opérations uniques de vos clients

Au sein de chaque Team Pipelines, vous pouvez également créer différents sous-pipelines. Les sous-pipelines au sein d'un Team Pipelines ne diffèrent que par les étapes. Ainsi, au sein d'un Team Pipelines, si vous avez besoin de différents ensembles d'étapes pour différentes opérations, vous pouvez créer des sous-pipelines.

En d'autres termes, les sous-pipelines dans Bigin ne sont rien d'autre que la fonctionnalité multi-pipeline actuelle dont vous disposiez déjà.

 

Votre compte Bigin devient maintenant la source unique d'informations fiables sur vos clients. Il donne à tous les membres de votre équipe une vue à 360 degrés des informations sur les clients, leur permettant de gérer les relations et les interactions avec succès.



 

 

En quoi la nouvelle version est-elle différente de l'interface utilisateur Bigin existante ?

Pipelines est maintenant un module séparé dans Bigin. Là où il y avait auparavant les affaires/opportunités, vous avez maintenant les pipelines. Dans ce module, vous pouvez gérer plusieurs types d'enregistrements tels que les transactions, les tickets, les demandes, etc.

 

  • Les anciennes versions des pipelines que vous avez créés précédemment seront disponibles en tant que sous-pipelines en bas à l'intérieur de chaque pipeline d'équipe.



  • Chaque pipeline d'équipe peut gérer un type d'enregistrement différent. Par exemple, vous pouvez gérer des transactions dans un pipeline de vente, des tickets dans un pipeline de support client, et ainsi de suite.
  • Vous pouvez créer des pipelines à partir de zéro ou utiliser l'un des modèles proposés par Bigin.
  • Vous pouvez rendre vos pipelines d'équipe extrêmement spécifiques aux opérations en leur donnant des noms pertinents, en choisissant les champs nécessaires, en ajoutant des étapes appropriées et en attribuant les bons profils d'utilisateurs pour accéder aux pipelines.



  • Vous pouvez réduire le panneau Pipelines d'équipe lorsque vous n'en avez pas besoin en cliquant sur l'icône de la flèche de réduction en bas à gauche.

 

 

Comment accéder à cette nouvelle fonctionnalité ?

 

La fonctionnalité Team Pipelines est désormais accessible à tous nos clients directement depuis l'application Bigin. Il suffit de cliquer sur l'interface comme visible sur la photo ci-dessous :





 

Vous pouvez nous écrire à l'adresse support@eu.bigin.com à tout moment pour nous faire part de vos commentaires et de vos réactions.

 

PS : Je serai là si vous avez besoin d'aide pour la nouvelle mise à jour. Il vous suffit de laisser un commentaire dans cet article pour obtenir une réponse à vos questions.  

 

Passez une bonne journée et à très bientôt pour découvrir les nouvelles fonctionnalités Bigin !


      • Recent Topics

      • DKIM Now Mandatory - Changes to Zoho Forms Email Policies

        Hello Zoho Forms Users, This post is to inform you about an important update regarding the authentication of all email domains in your Zoho Forms account. This year, we are doubling down on our commitment to deliver a secure, seamless, and empowering

      • In arattai received message can't be deleted

        The issue has been noticed in following: arattai app (Android) arattai app (Window) arattai web While the message posted by me may be deleted, the ones received from others can't be. The item <Delete> change to <Report> when the message is a received

      • is it possible to add more than one Whatsapp Phone Number to be integrated to Zoho CRM?

        so I have successfully added one Whatsapp number like this from this User Interface it seems I can't add a new Whatsapp Number. I need to add a new Whatsapp Number so I can control the lead assignment if a chat sent to Whatsapp Phone Number 1 then assign

      • Kiosk Page Refresh

        We have a Kiosk running from a button in contacts to update values and also add related lists, which works great, but when the kiosk is finished the page does not refresh to show the changes. Is there a way to force the contact to refresh/update when

      • Tips & tricks: Make SalesIQ automations work for you

        Every day, thousands of visitors land on your website. Some browse, some buy, and some leave without a word. But, wouldn’t it be great if you could automatically know who’s interested, engage them at the right moment, and never miss a lead, and all this

      • Add Custom Reports To Dashboard or Home Tab

        Hi there, I think it would be great to be able to add our custom reports to the Home Tab or Dashboards. Thanks! Chad

      • Digest Octobre - Un résumé de ce qui s'est passé le mois dernier sur Community

        Chers utilisateurs, Faisons le point sur les temps forts du mois d'octobre au sein de notre Community Zoho France. Partager des informations sensibles, comme des mots de passe, peut vite devenir compliqué et risqué. Les données circulent par email ou

      • How do I fully delete a user account

        Hi, I have two old accounts on my CRM which are inactive and show as 'Closed' in the list of users. BUT they are basically still there. How do I fully delete these accounts? They appear in some parts of CRM still such as the on the contact record emails

      • Automatically Add Recurring Zoho Meeting Events to Zoho Calendar / Zoho Meeting Calendar

        Hello Zoho Meeting Team, Hope you are doing well. We would like to request an enhancement regarding recurring meetings created inside Zoho Meeting. At the moment, when we schedule a recurring meeting in Zoho Meeting, it does not appear in Zoho Calendar

      • Credit Management: #6 Tackling Common Mistakes in Credit Based Billing

        Businesses extend credit to build relationships, make buying easy, and drive more sales. But somewhere between extending and collecting, things begin to slip. A few late payments here and there, an overlooked invoice, and a backlog make cash flow feel

      • Tasks Statuses

        Hi, The task status "Completed" is a final status which closes the task. We need to have a status "Cancelled". However, when the status is set to "Cancelled", the task prompt still has a blue button to Close Task. When the customer clicks that and closes

      • Updating Blueprint stage from my Deluge function

        Hi all, I need to update the blueprint stage. Its almost working, but ONLY if the current Deal stage is 'Closed Lost'. On any of my custom stages that Ive specified in the pipeline it doesnt work! My code: dealmap = Map(); deal_stage = deal.get("Stage");

      • Canvas: is it possible to have a fixed header?

        Hello. Does Canvas provide the option to have a fixed header, similar to the standard view? It would also be interesting for other parts of the interface, like the header or sidebar of the tab section. Thanks!

      • Replacing email ID,

        In zoho sheets If I am sending it as an email attachments can I replace sender email ID from notifications to my email ID.

      • Limited layout rules in a module

        There is a limit of 10 layout rules per module. Is there a way to get that functionality through different customization or workflow + custom function (easily accessible), etc. Having just 10 is limiting especially if module contains a lot of data. Are

      • Introducing Lead Capture: Empower exhibitors to capture leads effortlessly

        Events provide a great opportunity for exhibitors to generate awareness and engage with potential customers. Efficiently distributing attendee information to exhibitors through a seamless and secure way is of paramount importance. Introducing Lead Capture

      • dealing with post dated cheques

        Hi, can you help me please the best way to deal with this We sell an item of three months duration that is paid for with post dated cheques in monthly stages example - item is sold £3000 Cheque 1 is for £1000 due at time of sale (say Sept) cheque 2 is dated 25th of next month (Oct) cheque 3 is dated 25th of next month +1 (Nov) Now, with invoice number one it's simple - i send a standard invoice as usual But with the other two here's what i want zoho to do next month i want it to send an invoice on

      • Using Contains as a filter

        We are using Zoho Reports, ServiceDesk Plus analytics. I do not see how to create a report filter using Contains comparison of a string values, is one string contained in another. For example, Task Title contains the word Monitor. Is this possible in Zoho Reports?  This reporting feature is available in SDP reporting. Thanks in advance, Craig Rice

      • Mass import of documents into Zoho Writer

        I'm using Google's word processor at the moment but feel that Zoho does a better job (on the online apps market). Iwant to move my documents (about 50-70) to Zoho but it seems to me that I have to import them seperately. Is it already possible to upload several documents at a time or is this a forthcoming feature? Cheers Rolli :?:

      • Set off Unearned Revenue

        Hi, I would like to get a clarification on the below. I have an opening balance of BD.725/- in my Unearned Revenue A/c which includes the overpayments of 6 clients. No One of my clients settled his invoices by paying the value of the invoice less the

      • How Zoho Desk contributes to the art of savings

        Remember the first time your grandmother gave you cash for a birthday or New Year's gift, Christmas gift, or any special day? You probably tucked that money safely into a piggy bank, waiting for the day you could buy something precious or something you

      • Add Webhook Response Module to Zoho Flow

        Hi Zoho Flow Team, We’d like to request a Webhook Response capability for Zoho Flow that can return a dynamic, computed reply to the original webhook caller after / during the flow runs. What exists today Zoho Flow’s webhook trigger can send custom acknowledgements

      • Installing EMAIL Setup in New Domain

        Respected Support team, I'm facing an issue with cloudflare in Pakistan, I want to setup Zoho Mail Setup but I Don't know how to enable Zoho mail setup without cloudflare. My Website https://stumbleguyzzapk.com/, https://fakservices.com/ is using CF,

      • Fill Colors

        Hello, Just curious, is it possible to manage the Used and standard colors in the fill drop down menu ? I would like to change/edit them is possible to colors I frequently use. Thanks for you reply, Bruce

      • When moments in customer support get "spooky"

        It’s Halloween again! Halloween is celebrated with spooky symbols and meanings based on history and traditions, with each region adding its own special touch. While we were kids, we would dress up in costumes along with friends, attend parties, and enjoy

      • How can I delete duplicate transactions?

        I want to delete the duplicates not simply exclude them. I have duplicates, because I had automatic bank feeds turned on (had to make sure this critical functionality was working before migrating to Zoho). Now when I import my csv's exported from Wave,

      • Python - code studio

        Hi, I see the code studio is "coming soon". We have some files that will require some more complex transformation, is this feature far off? It appears to have been released in Zoho Analytics already

      • Multiple email addresses

        Multiple email addresses: I understand there is the ability to add an additional email field to a contact, but the functionality here needs to be drastically revised. Currently, this second email address does not log under the contact email history, nor is it available as a send address when using the Send Mail button within CRM. We recently migrated from GoldMine. I hate GoldMine, but there is one thing they did well: Email. I suggest copying them. Change the email field to an editable picklist,

      • ViewID and Zoho Desk API

        I'm looking at the documentation for Listing contacts and it looks like you can filter by ViewID. I assume this is views created in a department or all departments. Is this correct? And if so, how do I find the ViewID for that view? EDIT: I see the view

      • Ability to Link Reported Issues from Zoho Desk to Specific Tasks or Subtasks in Zoho Projects

        Hi Zoho Desk Team, Hope you're doing well. When reporting a bug from Zoho Desk to Zoho Projects, we’ve noticed that it’s currently not possible to select an existing task or subtask to associate the issue with. However, when working directly inside Zoho

      • Print Tickets

        We have field engineers who visit customers. We would like the option to print a job sheet with full details of the job and account/contact details.

      • Zoho Desk integration with Power BI

        Hi, I want to be able to create a Power BI report which has live updates of ticket data from zoho desk, is this possile at all? Thanks Jack

      • Ability to Attach Images When Reporting Issues to Zoho Projects from Zoho Desk

        Hi Zoho Desk Team, Hope you’re doing well. We’re using the Zoho Desk–Zoho Projects integration to report bugs directly from support tickets into the Zoho Projects issue tracker. This integration is extremely useful and helps us maintain smooth coordination

      • Ability to Choose Task List and Add Subtasks When Creating Tasks from Zoho Desk

        Hi Zoho Desk Team, Hope you’re doing well. We’re using the Zoho Desk–Zoho Projects integration to seamlessly connect customer tickets with project tasks. While the integration works great overall, we noticed two important limitations that affect our workflow

      • Sync Task Status from Zoho Projects to Zoho Desk

        Hi Zoho Desk Team, Hope you’re doing well. We’re actively using the Zoho Desk–Zoho Projects integration, which helps our support and project teams stay aligned. However, we noticed that when we change a task’s status in Zoho Projects, the change is not

      • Default/Private Departments in Zoho Desk

        1) How does one configure a department to be private? 2) Also, how does one change the default department? 1) On the list of my company's Zoho Departments, I see that we have a default department, but I am unable to choose which department should be default. 2) From the Zoho documentation I see that in order to create a private department, one should uncheck "Display in customer portal" on the Add Department screen. However, is there a way to change this setting after the department has been created?

      • Zoho CRM IP Addresses to Whitelist

        We were told to whitelist IP addresses from Zoho CRM.  (CRM, not Zoho Mail.) What is the current list of IP Addresses to whitelist for outbound mail? Is there a website where these IP addresses are published and updated?  Everything I could find is over

      • Color of Text Box Changes

        Sometimes I find the color of text boxes changed to a different color. This seems to happen when I reopen the same slide deck later. In the image that I am attaching, you see that the colors of the whole "virus," the "irology" part of "virology," and

      • The difference between Zoho Marketing Automation and Zoho Campaigns

        Greetings Marketers! This post aims to differentiate between Zoho Marketing Automation and Zoho Campaigns. By the time you get to the end of the post, you will be able to choose a product that objectively suits you. What is Zoho Marketing Automation?

      • How to use Rollup Summary in a Formula Field?

        I created a Rollup Summary (Decimal) field in my module, and it shows values correctly. When I try to reference it in a Formula Field (e.g. ${Deals.Partners_Requested} - ${Deals.Partners_Paid}), I get the error that the field can’t be found. Is it possible

      • Next Page