Análisis avanzado para Bigin

Análisis avanzado para Bigin

El análisis avanzado para Bigin le permite realizar un seguimiento del rendimiento general de las ventas, analizar las etapas del flujo de clientes, conocer el estado de sus acuerdos y muchos otros KPI, lo que le permite obtener una perspectiva de 360° de sus datos de CRM.

Este conector incluye más de 75 paneles e informes predefinidos que proporcionan una perspectiva profunda de sus datos de CRM.

Se requiere permiso

Los usuarios con privilegios de administrador pueden configurar este conector.

  • Básico
  • Estándar
  • Premium
  • Empresarial

Compruebe la disponibilidad y los límites de las funciones

General

1. ¿Qué es Zoho Analytics?

Zoho Analytics es un software de autoservicio de inteligencia empresarial y análisis de datos que le permite analizar sus datos, crear impresionantes visualizaciones de datos y descubrir información oculta en cuestión de minutos.

Zoho Analytics ofrece las siguientes capacidades importantes:

  • Un servicio completo de inteligencia empresarial y análisis en línea, accesible en cualquier momento y desde cualquier lugar.
  • Interfaz “tipo hoja de cálculo” fácil de adoptar con potentes funciones de generación de informes basadas en arrastrar y soltar para una rápida creación de informes.
  • Capacidad de análisis visual para obtener un análisis en detalle y reorganizar sus datos.
  • Amplia gama de capacidades de generación de informes como Paneles, Gráficos, Tabla dinámica, Vista de resumen, Vista tabular y Widgets de KPI.
  • La importación de datos desde varias fuentes, como datos almacenados en unidades locales (CSV, Excel, JSON, HTML, XML, JSON, archivos estadísticos y MS Access), fuentes de sitios web y almacenamiento en la nube. También admite la importación de datos desde bases de datos locales/alojadas y bases de datos en la nube. Admite la programación periódica de la importación de datos.
  • Integrado en un conjunto de más de 15 productos Zoho, como Zoho CRM, Zoho Finance, Zoho Desk, Zoho Project, Zoho People, Zoho Campaign, Zoho Survey, etc.
  • Integrado en más de 45 aplicaciones empresariales populares como Google Ads, Facebook Ads, Bing Ads, Salesforce CRM, MailChimp, Zendesk, etc.
  • Integrado en Zapier y Zoho Flow para potenciar la importación desde más de 500 aplicaciones.
  • Se integra en aplicaciones personalizadas mediante las API.
  • Combine o fusione datos de distintas fuentes para crear informes empresariales significativos y obtener análisis multifuncionales integrales.
  • Consultas basadas en SQL (lenguaje de consulta estructurada) para la creación de una potente preparación de datos y generación de informes.
  • Un motor de fórmula avanzado para obtener métricas empresariales clave a partir de sus datos. 
  • Posibilidad de crear informes con facilidad simplemente preguntando a Zia en lenguaje natural. El asistente inteligente de Zoho propondrá visualizaciones atractivas y relevantes sobre sus datos.
  • Obtiene información inmediatamente con Zia Insights en forma de narraciones comprensibles. En lugar de interpretar la visualización manualmente.
  • Predice eficazmente las tendencias futuras de datos con sus potentes algoritmos de proyección. Esto analiza en profundidad los datos del pasado y elabora la mejor previsión para el futuro.
  • Alertas de datos para realizar un seguimiento de los cambios vitales en sus métricas empresariales clave.
  • Capacidad para ofrecer información útil a través del flujo de trabajo empresarial cotidiano mediante la elaboración de historias con presentaciones envolventes.
  • Proporciona portales analíticos para compartir información. 
  • Generación de informes y análisis colaborativos con un control preciso de los permisos para Compartir vistas e informes compartidos con sus colegas y amigos. 
  • Colabore eficazmente con sus usuarios estableciendo comentarios en tiempo real en una vista compartida.
  • Publique informes para una mayor difusión.  Incruste informes/paneles en sus sitios web, aplicaciones web y blogs.
  • Exporte, envíe por correo electrónico e imprima informes en una variedad de formatos.
  • Altamente seguro, ya que todos los usuarios inician sesión únicamente a través de HTTPS (conexión SSL). Todos sus datos e informes están alojados en centros de datos seguros. (Consulte Seguridad y Privacidad).
  • Admite la Renovación del logotipo.
  • Obtenga las aplicaciones móviles (optimizadas para plataformas IOS y Android) y acceda a los informes y paneles desde cualquier lugar.

2. ¿Por qué usar Bigin Analytics?

El análisis avanzado para Bigin le permite analizar eficazmente los datos de su tienda. Ayuda a realizar un seguimiento de las métricas empresariales clave, como el tráfico de usuarios, la asignación de productos, las conversiones de carritos, etc.

El análisis avanzado para Bigin incorpora todas las capacidades de Zoho Analytics descritas en la pregunta anterior.

3. ¿Quién puede suscribirse al conector de Zoho Analytics y Bigin?

Los usuarios con cuentas de pago de Zoho Analytics (al menos el plan Básico) o Zoho CRM Plus/Zoho One pueden aprovechar este conector.

4. ¿Qué obtengo cuando me suscribo a este conector?

Como usuario de Bigin, suscribirse a este conector le aporta inmensas ventajas. Podrá ver sus datos en Bigin de una forma que nunca había visto. Este conector de Zoho Analytics le permite realizar un potente análisis de sus datos de CRM y crear paneles e informes detallados.

La generación de informes basada en la función de arrastrar y soltar de Zoho Analytics es tan fácil de usar que puede crear cualquier informe o panel de sus datos de CRM sin ayuda de TI o conocimiento técnico y compartirlos con sus colegas.

Precios y pruebas

1. ¿Cuánto cuesta este conector?

Bigin Analytics se incluye de forma gratuita para todos los usuarios de pago de Zoho Analytics. Los planes de pago de Zoho Analytics comienzan desde $25 por mes. Haga clic aquí para obtener más información acerca de los precios de Zoho Analytics.

2. ¿Ofrecen una evaluación de prueba para este conector?

Sí, ofrecemos una prueba gratis de 15 días para este conector a partir de la fecha de instalación.

3. ¿Qué se entiende por “usuarios” en el plan de precios (conector)?

Cualquier persona con quien comparta de forma privada su área de trabajo, sus tablas (datos), sus informes y paneles, creados en Zoho Analytics, para la colaboración se considerará un "usuario" en Zoho Analytics. Un usuario se identifica mediante su dirección de correo electrónico única, con la cual se registró la cuenta de Zoho Analytics.
Supongamos que se suscribe al plan Estándar de Zoho Analytics. Puede compartir de manera privada los datos o informes de su cuenta y colaborar con otras 4 personas. Ahora su cuenta de Zoho Analytics tiene 5 usuarios (incluido usted).

4. ¿Qué se entiende por “filas”/“registros” y cómo se calcula en el plan de precios?

En Zoho Analytics, una fila o un registro se define en el mismo contexto que en una base de datos (u hoja de cálculo). En términos simples, una tabla consta de filas (registros) y columnas (campos). Cada fila de una tabla representa un conjunto de datos relacionados y tiene la misma estructura.
Por ejemplo, en una tabla que representa las “conversaciones”, cada fila representaría un solo registro. El número de filas que se calcula para el precio es la suma de todas las filas o los registros almacenados en todas las tablas de su espacio de trabajo en su cuenta de Zoho Analytics.

Configuración

1. ¿Quién puede configurar el conector de análisis avanzado?

Los administradores de Zoho Analytics pueden configurar el conector de análisis avanzado. 

Las credenciales del administrador que configuró el conector se utilizarán para establecer cualquier conexión con la aplicación de origen por parte de otros administradores.

2. ¿Cómo configuro el conector de análisis avanzado de Bigin?

La siguiente presentación le muestra cómo configurar el conector desde la interfaz de Zoho Analytics.


3. ¿Cuánto tiempo debo esperar para que mis datos de Bigin aparezcan inicialmente en Zoho Analytics?

La importación inicial de datos puede tardar desde unos minutos hasta un par de horas, en función del volumen de datos en su cuenta de Bigin. Recibirá una notificación por correo electrónico cuando se haya completado la importación. Si accede al espacio de trabajo antes de que se haya completado la captura inicial, es posible que falten algunos datos. 

4. ¿Cuáles son los módulos de Bigin que se sincronizarán en el espacio de trabajo de Zoho Analytics?

Puede sincronizar los siguientes datos de Bigin con Zoho Analytics.

  • Productos asociados
  • Llamadas
  • Empresas
  • Contactos
  • Acuerdos
  • Eventos
  • Participantes
  • Productos
  • Tareas
  • Usuarios

7. Recibí un correo electrónico que decía “Error en la configuración de integración”. ¿Qué debería hacer?

El proceso de importación de sus datos de Bigin puede fallar en ocasiones por diversos motivos. Recibirá el correo “Error en la configuración de integración” cuando exista un error durante la captura inicial. En este caso, le solicitamos que:

  • Abra el espacio de trabajo en el que configuró el conector.
  • Haga clic en el botón Fuentes de datos en la pestaña Explorador.
  • En la página Fuentes de datos que se abre, haga clic en el enlace Reintentar ahora.
  • Si el problema persiste, escriba a support@zohoanalytics.com. Lo analizaremos y nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
Nota: El administrador de la cuenta y el administrador de la organización pueden utilizar el enlace Reintentar ahora para reanudar el proceso de integración.

8. Mi sincronización de datos ha fallado. ¿Cómo puedo resolverlo?

En ocasiones, la sincronización de datos puede fallar por varios motivos, como una falla de autenticación, una caída de su aplicación empresarial, etc. En ese caso, recibirá el mensaje “Falla en la sincronización de datos” con el motivo de la falla y su solución. Haga clic aquí para obtener más información sobre los errores de sincronización y sus soluciones.

Nota: Este programa de importación se suspenderá si hay fallas consecutivas durante cinco días seguidos.

9. ¿Con qué frecuencia puedo sincronizar mis datos con Zoho Analytics? Puede elegir sincronizar los datos en uno de los intervalos que se mencionan a continuación.

  • 1 hora (solo plan Empresa)
  • 3 horas
  • 6 horas
  • 12 horas
  • Todos los días
Nota:
  • Solo los usuarios del plan Empresa pueden elegir sincronizar datos cada 1 hora.
  • Los usuarios del plan Básico pueden sincronizar sus datos solo una vez al día.

10. ¿Puedo editar la configuración de sincronización del conector de análisis avanzado de Bigin?

Sí, puede editar la configuración de sincronización del conector de Bigin. Solo el administrador de la cuenta y los administradores de la organización pueden editar esta configuración. Para hacerlo:

  1. Abra el espacio de trabajo de análisis avanzado de Bigin correspondiente en Zoho Analytics.
  2. Haga clic en Fuentes de datos en el panel izquierdo. 
  3. En la página Fuentes de datos que se abre, haga clic en el enlace Editar configuración.
  4. Se abrirá el cuadro de diálogo Editar configuración: Bigin. Modifique la configuración según sea necesario. 

  5. Haga clic en Guardar. La configuración de sincronización se modificará y los datos se sincronizarán en el siguiente intervalo de sincronización.

Nota:
  • Las credenciales del administrador que configuró el conector se utilizarán para establecer cualquier conexión con la aplicación de origen por parte de otros administradores.
  • Puede rastrear todas las actividades realizadas por todos los usuarios en los espacios de trabajo configurados por el conector mediante el Historial de auditoría.

11. ¿Puedo ver el historial de datos sincronizados?

Sí, el administrador de la cuenta y los administradores de la organización pueden ver el Historial de sincronización. Siga los pasos a continuación para ver el historial de datos sincronizados.

  1. Abra el espacio de trabajo de Bigin Analytics correspondiente en Zoho Analytics.
  2. Haga clic en Fuentes de datos en el panel izquierdo. Se mostrarán todas las fuentes de datos del espacio de trabajo. 
  3. Haga clic en Bigin. Se abrirá la página Fuentes de datos para Bigin.
  4. En la página Fuentes de datos que se abre, haga clic en el enlace Historial de sincronización.
  5. Se abrirá un calendario con el Historial de sincronización de los últimos 45 días. La fecha en la que ha ocurrido la sincronización de datos aparecerá resaltada. Pase el mouse por encima para ver el número de veces que se han sincronizado los datos en una fecha específica.

  6. Haga clic en la fecha para ver más detalles. 
    • Hora: Muestra la hora en que se sincronizan los datos.
    • Estado: Muestra si la sincronización se realizó correctamente o si se produjo un error.
      En caso de falla, se mostrará el motivo. Consulte esta página para obtener más información sobre cómo resolver el problema y evitar errores adicionales.

12. ¿Puedo sincronizar mis datos de Bigin inmediatamente?

Sí, puede sincronizar inmediatamente sus datos de Bigin cuando sea necesario.
Para sincronizar sus datos inmediatamente:

  1. Abra el espacio de trabajo de análisis avanzado de Bigin correspondiente en Zoho Analytics.
  2. Haga clic en Fuentes de datos en el panel izquierdo. 
  3. En la página Fuentes de datos que se abre, haga clic en Sincronizar ahora. Los datos de Bigin se sincronizarán inmediatamente.

Nota: Esta opción se puede utilizar hasta cinco veces entre los intervalos programados.

13. ¿Puedo configurar el análisis avanzado de Bigin en cualquier otro espacio de trabajo existente o en cualquier otro espacio de trabajo de análisis avanzado?

Sí, puede configurar el análisis avanzado de Bigin en cualquiera de los espacios de trabajo existentes o en cualquiera de los espacios de trabajo de análisis avanzado para analizar los datos conjuntamente. Puede hacerlo mediante la creación de una nueva tabla mediante la importación de datos. 
Consulte la sección Análisis multifuncional para obtener más detalles sobre esto. 

14. ¿Puedo agregar o modificar datos en las tablas de datos de Bigin Analytics desde Zoho Analytics?

No, no puede agregar ni modificar datos en las tablas de datos de Bigin. Los datos de la aplicación Bigin se sincronizarán automáticamente con Zoho Analytics en las diferentes tablas. No puede editar ninguno de estos datos ni agregar nuevos registros de datos dentro de Zoho Analytics.
Sin embargo, puede agregar tablas nuevas y agregar o importar datos allí para crear informes combinándolos con los datos de Bigin.

15. ¿Puedo agregar nuevas columnas a las tablas de datos de Bigin desde Zoho Analytics?

No, no puede agregar nuevas columnas. Sin embargo, puede agregar fórmulas personalizadas y agregadas (es decir, campos calculados) a estas tablas para ayudarlo a crear informes potentes. Consulte Agregar fórmulas para obtener más información al respecto.

16. ¿Puedo agregar nuevas tablas de datos en este espacio de trabajo para crear informes y paneles?

Sí, puede agregar nuevas tablas de datos. Haga clic en Nuevo > Nueva tabla para agregar una nueva tabla en el espacio de trabajo de análisis avanzado de Bigin existente.
Con esta función, puede importar datos de otras fuentes o agregarlos manualmente a su espacio de trabajo para analizar y crear informes combinándolos con sus datos de Bigin. 

Consulte:

17. ¿Puedo transferir mi conector de Zoho Analytics a otra cuenta de administrador?

Sí, el conector de Bigin de su cuenta se puede transferir a otro administrador en la organización.

  • Transferencia de cuenta: El administrador de la cuenta puede transferir el conector mediante la transferencia de la cuenta a un administrador de la organización. Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo administrar organizaciones.
  • Abandonar la organización: El administrador de la organización puede transferir la configuración del conector a otro administrador mediante la cancelación de la suscripción a la organización.
  • Transferir conector: escriba a support@zohoanalytics.com si el administrador de la organización continúa siendo parte de la organización, pero desea transferir el conector Alchemer a otro usuario (administrador de la organización).

18. ¿Puedo volver a autenticar mi cuenta de Bigin en Zoho Analytics?

Sí, puede volver a autenticar la configuración del conector. Solo el administrador que creó la configuración del conector puede volver a autenticarla. Siga los pasos a continuación para volver a autenticar el conector.

  1. Abra el espacio de trabajo de análisis avanzado de Bigin correspondiente en Zoho Analytics.
  2. Haga clic en Fuentes de datos en el panel izquierdo. 
  3. En la página Fuentes de datos que se abre, haga clic en el enlace Volver a autenticar.
  4. Haga clic en Volver a autenticar Bigin.  Su cuenta se autenticará correctamente.

19. ¿Puedo hacer un seguimiento de la acción de todos los usuarios en el espacio de trabajo del conector?

Sí, puede rastrear todas las actividades realizadas por todos los usuarios en los espacios de trabajo configurados por el conector mediante el Historial de auditoría. El administrador de la cuenta y los administradores de la organización pueden ver el historial de auditoría.

Para ello, siga los pasos que se indican a continuación.

  • Abra el espacio de trabajo de análisis avanzado de Bigin correspondiente en Zoho Analytics.
  • Haga clic en Fuentes de datos en el panel izquierdo. 
  • Se abrirá la página Fuentes de datos. Haga clic en Historial de auditoría.  
  • Se abrirá un cuadro de diálogo con el historial de auditoría de los últimos 180 días con la siguiente información. 
    • Fecha y hora de la acción
    • Acción realizada
    • Usuario que realizó la acción

Las siguientes son las acciones que se registran en Zoho Analytics.

  • Acciones del usuario 
    • Crear: Configuración del conector creada
    • Editar configuración: Edite la configuración del conector para realizar los siguientes cambios. 
      • Módulos agregados
      • Módulos eliminados
      • Campos agregados
      • Campos eliminados
      • Programar cambio y
      • Entidades (Campañas, organización, referencias) modificadas
    • Eliminar: Eliminar integración
    • Tomar propiedad: Conector transferido a otro administrador 
    • Volver a autenticar: Volver a autenticar la aplicación empresarial 
    • Sincronizar ahora: Sincronice datos inmediatamente
    • Reintentar ahora: Volver a intentar importar datos después de una falla de configuración inicial
    • Conector activado (cuando se actualiza del plan Básico al plan Estándar)
    • Conector desactivado (cuando cambia del plan Estándar al plan Básico)
  • Evento del sistema: Cualquier acción realizada por Zoho Analytics
    • El conector se elimina automáticamente cuando baja al plan Gratis. 
    • El conector se restaura automáticamente cuando actualiza de un plan Gratis a un plan superior. 
    • El conector se desactiva automáticamente cuando baja a una versión anterior de su plan. 
    • El conector se activa automáticamente cuando actualiza a un plan superior. 
    • El equipo de soporte de Zoho Analytics restaura manualmente el conector.
    • El programa de sincronización de datos se cambió automáticamente a un intervalo compatible con su nuevo plan de precios.

20. ¿Cómo puedo eliminar la integración?

El administrador de la cuenta y los administradores de la organización pueden eliminar la integración del conector desde la página Fuente de datos. Para eliminar la integración:

  1. Abra el espacio de trabajo de análisis avanzado de Bigin correspondiente en Zoho Analytics.
  2. Haga clic en Fuentes de datos en el panel izquierdo. 
  3. Pase el mouse por encima del nombre Fuente de datos en la esquina izquierda. Aparecerá un icono de Configuración. 
  4. Haga clic en el ícono Configuración.
  5. Seleccione Eliminar fuente de datos.

Se eliminará la sincronización de datos desde Bigin en este espacio de trabajo. Sin embargo, aún podrá acceder a este espacio de trabajo con los datos existentes.

Funciones de generación de informes

1. ¿En qué módulos de Bigin puedo crear informes?

Zoho Analytics sincronizará los datos especificados en esta pregunta en el espacio de trabajo de Bigin Analytics. Puede crear informes con estos datos.

2. ¿Cómo creo mis propios informes con este conector?

Nota: Para crear informes y paneles exclusivos a partir de los datos de Bigin, es obligatorio establecer el filtro de canal de ventas y seleccionar zstore.

3. ¿Puedo crear informes utilizando las columnas de diferentes tablas?

Sí, puede crear informes utilizando las columnas de diferentes tablas. Todos los módulos (tablas) de Bigin estarán vinculados de forma predeterminada. Puede crear informes simplemente arrastrando y soltando las columnas necesarias en el diseñador de informes.

4. ¿Cuáles son los tipos de informes admitidos por Zoho Analytics?

Zoho Analytics admite una amplia variedad de informes.

  • Gráficos
    • Torta
    • Burbuja
    • Burbujas comprimidas
    • Circular de burbujas
    • Barras
    • Barra apilada
    • Histograma
    • Mariposa
    • Línea
    • Líneas suavizadas
    • Dispersión
    • Combinación
    • Gráficos de mapas geográficos
    • Área
    • Área apilada
    • Web
    • Embudo
    • Círculos
    • Nube de palabras
    • Vista de tabla
  • Tablas dinámicas (vistas de matriz)
  • Vista de resumen
  • Vista tabular
  • Widgets de KPI
    • Widget numérico único
    • Widget de gráfico de medidor radial
    • Widget de gráfico de viñetas
  • Paneles (varios informes organizados en la misma página)

5. ¿Cuáles son los informes y paneles predeterminados creados por Zoho Analytics al configurar este conector?

Cuando configura el conector de Zoho Analytics, se crean automáticamente más de 60 informes y paneles predeterminados. Estos informes cuidadosamente seleccionados serán muy útiles para analizar el rendimiento de sus ventas de forma eficaz. Por ejemplo, informe de flujo de ventas, informe de los 5 mejores y los 5 peores vendedores, informe de porcentaje de ganancias o pérdidas, informe de predicción de ventas, etc.

Puede revisar rápidamente los informes predeterminados desde el espacio de trabajo de muestra del análisis avanzado de Bigin.

6. ¿Qué es Ask Zia? ¿Cómo puedo crear informes con Zia?

Zia es el asistente inteligente de Zoho. Ask Zia entiende sus preguntas formuladas en un inglés sencillo y le ofrece potentes perspectivas como respuestas en forma de visualizaciones atractivas y relevantes. 

Simplemente Ask Zia (Pregúntele a Zia) e interpretará estas preguntas, capturará datos de las tablas pertinentes y generará los informes más apropiados inmediatamente.

7. ¿Cuáles son las fórmulas de Zoho Analytics?

Las fórmulas, como el nombre lo indica, son cálculos que lo ayudan a obtener métricas empresariales clave que se pueden utilizar para informes y análisis. Zoho Analytics ofrece un potente motor de fórmula a fin de crear cualquier tipo de cálculo necesario para permitir elaborar los informes deseados.

Consulte Fórmulas (cálculos) en Zoho Analytics para obtener más información.

8.¿Cuáles son las fórmulas predeterminadas que agrega Zoho Analytics al configurar este conector?

Zoho Analytics proporciona un conjunto de fórmulas prediseñadas junto con el conector. Puede ver estas fórmulas abriendo la tabla correspondiente y seleccionando Agregar > Editar.

Las siguientes son las fórmulas de la tabla “Acuerdos”.

Nombre de la fórmula Tipo de fórmula Fórmula Una descripción.
Antigüedad en días Columna de fórmula datediff ( ifnull ("Closing Date",now()),"Created Time") Cantidad de días que tomó cerrar un acuerdo. Si la fecha de cierre no está disponible (null), calculamos los días hasta hoy a partir de la hora de creación.
Tipo de proyección Columna de fórmula if ("Stage" in ('Closed Won'),'Won',
if ("Stage" in ('Closed Lost','Closed Lost to Competition'),'Lost','Open'))		 Proporciona la proyección de los acuerdos.
Nivel del monto Columna de fórmula if ( "Amount" >= 0, if( "Amount" <= 10000, '1. 0 - $10K', 
 if ( "Amount" <= 20000, '2. $10,001 - $20K', 
 if ( "Amount" <= 30000, '3. $20,001 - $30K', 
if ( "Amount" <= 40000, '4. $30,001 - $40K','5. Above 40K')))), '6. Negative - Not Valid')		 Clasificación de las ventas en función del valor en $ (monto de la venta realizada), por ejemplo, hasta 10 000, de 10 001 a 20 000, de 20 001 a 30 000, etc.
Categoría de edad Columna de fórmula if ( "Age In days" >= 0,  if ( "Age In days"<= 60, '1. 0 - 60 days', 
 if ( "Age In days" <= 120, '2. 61 - 120 days', 
 if ( "Age In days" <= 180, '3. 121 - 180 days', 
if ("Age In days"<= 360, '4. 181 - 360 days','5. Above 360 days')))), '6. Negative - Not Valid')		 Clasifica el tiempo empleado en cerrar una oportunidad o potencial en diferentes períodos, p. ej., en 60 meses, en 120 días, etc.
Recuento de acuerdos perdidos Fórmula de agregación count ( if ("Deals"."Forecast Type" = 'Lost',"Deals"."Id",NULL))  Cantidad total de acuerdos perdidos.
Recuento de acuerdos ganados Fórmula de agregación count ( if ("Deals"."Forecast Type" = 'Won',"Deals"."Id",NULL)) Número total de acuerdos ganados.
Porcentaje de la tasa de ganados Fórmula de agregación count ( if ("Deals"."Forecast Type" = 'Won',"Deals"."Id",NULL))*100/count(if("Deals"."Forecast Type" in ('Won','Lost'),"Deals"."Id",NULL)) Proporciona la tasa de ganados (en %) de las ventas. Esto se calcula como una relación entre la cantidad de acuerdos ganados y el número total de acuerdos (ganados + perdidos).
Monto ganado Fórmula de agregación sumif ("Deals"."Forecast Type" = 'Won',"Deals"."Amount") Monto total de ventas ganadas (realizadas)
Tamaño medio de acuerdo ganado Fórmula de agregación avgif ("Deals"."Forecast Type" = 'Won',"Deals"."Amount",NULL) Tamaño promedio de las ventas realizadas.
Ciclo de ventas promedio Fórmula de agregación avgif ("Deals"."Forecast Type" IN ('Won','Lost'),"Deals"."Age In days") El número promedio de días que se tarda en cerrar una venta potencial (la venta puede ganarse o perderse, pero la venta potencial no debe estar en estado abierto).
Monto perdido Fórmula de agregación sumif ("Deals"."Forecast Type" = 'Lost',"Deals"."Amount") Predice el monto perdido.
Recuento de acuerdos abiertos Fórmula de agregación count ( if ("Deals"."Forecast Type" = 'Open',"Deals"."Id",NULL)) Proporciona el recuento de acuerdos abiertos.
Porcentaje de tasa de pérdida Fórmula de agregación count ( if ("Deals"."Forecast Type" = 'Lost',"Deals"."Id",NULL))*100/count(if("Deals"."Forecast Type" IN ('Won','Lost'),"Deals"."Id",NULL)) Proporciona el porcentaje de pérdida.
Recuento de acuerdos ganados en últimos 365 días Fórmula de agregación count ( if ("Deals"."Forecast Type" = 'Won' AND "Deals"."Closing Date" > subdate(Current_date(),'365'),"Deals"."Id",NULL)) Proporciona el recuento de acuerdos ganados en los últimos 365 días.
Recuento de acuerdos perdidos en los últimos 365 días Fórmula de agregación count ( if ("Deals"."Forecast Type" = 'Lost' AND "Deals"."Closing Date" > subdate(current_date(),'365'),"Deals"."Id",NULL)) Proporciona el recuento de acuerdos perdidos en los últimos 365 días.
Recuento de acuerdos abiertos en los próximos 90 días Fórmula de agregación count ( if ("Deals"."Forecast Type" = 'Open' AND "Deals"."Closing Date" >= currentdate() AND "Deals"."Closing Date" < adddate(current_date(),90),"Deals"."Id",NULL)) Proporciona el recuento de acuerdos abiertos (no cerrados) cuya fecha de cierre se encuentra dentro de los próximos 90 días.
Promedio tamaño de acuerdo en los últimos 365 días Fórmula de agregación avgif ("Deals"."Forecast Type" = 'Won' AND "Deals"."Closing Date" > subdate(current_date(),'365'),"Deals"."Amount") Proporciona el promedio de acuerdos ganados en los últimos 365 días.
Porcentaje de tasa de ganados en los últimos 365 días Fórmula de agregación ("Deals"."Won Deals Count Last 365 Days"*100)/("Deals"."Won Deals Count Last 365 Days"+"Deals"."Lost Deals Count Last 365 Days") Proporciona el porcentaje de acuerdos ganados en los últimos 365 días.
Recuento de acuerdos nuevos previstos en los próximos 90 días Fórmula de agregación ("Deals"."Win Rate Percentage Last 365 Days"/100)*"Deals"."Open Deals Count Next 90 Days" Predice el recuento de acuerdos que se espera que sean ganados en los próximos 90 días. Se calcula en función de los acuerdos ganados en los últimos 365 días.
Potenciales creados en los últimos 365 días Fórmula de agregación count ( if ("Deals"."Created Time" > subdate(current_date(),365),"Deals"."Id",NULL)) Proporciona el recuento de potenciales creados en los últimos 365 días.
Monto abierto Fórmula de agregación sumif ("Deals"."Forecast Type" = 'Open',"Deals"."Amount") Proporciona la cantidad total de acuerdos abiertos.

Las siguientes son las fórmulas de la tabla Eventos.

Nombre de la fórmula Tipo de fórmula Fórmula Una descripción.
Duración del evento Columna de fórmula datetime_diff (hour, "From", "To") Proporciona la duración total de un evento.

Las siguientes son las fórmulas de la tabla Tareas.

Nombre de la fórmula Tipo de fórmula Fórmula Una descripción.
Horas planificadas Columna de fórmula datetime_diff (hour, "Created Time", "Due Date") Proporciona el tiempo estimado para completar una tarea.
Horas reales Columna de fórmula
if ("Closed Time"!=NULL,  datetime_diff (hour, "Created Time", "Closed Time"), datetime_diff (hour, "Created Time", today())) Proporciona el tiempo real empleado para completar una tarea.
Tareas atrasadas Fórmula de agregación countif ("Tasks"."Due Date" < now() and "Tasks"."Status" != 'Completed') Proporciona el recuento de tareas que no se completaron.
Días vencidos Fórmula de agregación sumif (("Tasks"."Due Date" < now() and "Tasks"."Status" != 'Completed'), datediff (now(),"Tasks"."Due Date"),0) Proporciona el número de días vencidos de las tareas atrasadas.
Promedio de días vencidos Fórmula de agregación avgif (("Tasks"."Due Date" < now() and "Tasks"."Status" != 'Completed'), datediff (now(),"Tasks"."Due Date"),0) Proporciona el promedio de días vencidos.
Porcentaje vencido Fórmula de agregación ("Tasks"."Overdue Tasks"/ count ("Tasks"."Id"))*100 Proporciona el porcentaje de tareas atrasadas.
Tareas completadas Fórmula de agregación countif ("Tasks"."Status" = 'Completed') Proporciona el recuento de tareas que se completaron.

Las siguientes son las fórmulas de la tabla Eventos.

Nombre de la fórmula Tipo de fórmula Fórmula Una descripción.
Usuarios Columna de fórmula
concat ("Users"."First Name", ' ', "Users"."Last Name") Muestra el nombre de los usuarios.

Puede agregar sus propias fórmulas para obtener sus propios cálculos. Consulte la página de ayuda Fórmulas (cálculos).

9. ¿Puedo crear mis propias fórmulas personalizadas en Zoho Analytics? Si la respuesta es sí, ¿cómo lo hago?

Sí, puede crear sus propias fórmulas personalizadas en Zoho Analytics. Para saber cómo crear sus propias fórmulas, consulte Fórmulas (cálculos) en la página de ayuda de Zoho Analytics.

10. ¿Puedo combinar o unir datos de otras fuentes con los datos de Bigin para crear informes y paneles?

Sí, puede combinar datos de sus otras fuentes con los datos de Bigin para su análisis.

Para ello, debe agregar o importar una nueva tabla de datos en el espacio de trabajo de análisis avanzado de Bigin como se explicó en la pregunta anterior y, a continuación, definir una búsqueda para combinarla con la tabla de Bigin.

Para definir una relación de búsqueda entre dos tablas, es esencial que las tablas tengan al menos una columna que sea común entre ellas. Siga los pasos que se indican a continuación para buscar una columna de Bigin junto con los datos de cualquier otra fuente.

  1. Abra la tabla correspondiente, haga clic con el botón derecho en el encabezado de la columna y seleccione Cambiar a la columna búsqueda.
  2. En el cuadro de diálogo Cambiar a la columna de búsqueda que se abre, seleccione la columna que desea buscar.
  3. Haga clic en Aceptar.

Haga clic aquí para obtener más información.

12. ¿Puedo combinar datos de varias tablas para crear informes?

Sí, puede combinar datos de varias tablas para crear los informes. Consulte Combinar tablas en Zoho Analytics para obtener ayuda detallada sobre esto.

13. ¿Qué son las Tablas de consulta?

Zoho Analytics le permite dirigir los datos necesarios escribiendo consultas SQL SELECT estándar. Esta función se denomina Tablas de consulta. Con las Tablas de consulta también puede combinar datos desde diferentes tablas y crear informes a partir de ellas. Haga clic aquí para conocer las Tablas de consulta.

Análisis multifuncional con aplicaciones empresariales populares/otras fuentes de datos

Puede integrar y realizar análisis multifuncionales en casi todas las aplicaciones empresariales y otras fuentes de datos con las que Zoho Analytics se integra.

2. ¿Cómo puedo analizar los datos de las aplicaciones empresariales u otras fuentes de datos de terceros junto con Bigin?

Para importar datos desde aplicaciones empresariales:

  1. Abra el espacio de trabajo en el que configuró el conector.
  2. Haga clic en el botón Importar datos.
  3. En la pestaña Crear nueva tabla que se abre, seleccione la aplicación o fuente de datos que desea importar.
  4. Proporcione la autenticación necesaria.
  5. Seleccione los Módulos y Campos necesarios.
  6. Seleccione la opción Programar importación.
  7. Haga clic en Crear. Los datos de la aplicación seleccionada se importarán a una nueva tabla en el espacio de trabajo del análisis avanzado de Bigin. 

Se creará automáticamente una relación de búsqueda entre los módulos de Bigin y los módulos de Bigin, Zoho Desk, Salesforce CRM y Zendesk. Si desea combinar los módulos de Bigin con aplicaciones distintas a las mencionadas, tendrá que vincular manualmente los módulos relacionados desde Bigin y la otra aplicación mediante una relación de búsqueda.

Para crear manualmente una relación de búsqueda, consulte la sección Combinar tablas.

Usuarios, uso compartido y colaboración

1. ¿Cómo comparto los informes en Zoho Analytics con mis colegas?

Puede compartir fácilmente los informes que cree con los otros usuarios de su organización. Consulte la página de ayuda Uso compartido y colaboración para obtener más detalles al respecto.
Una vez que comparta de manera privada un informe con sus compañeros, ellos podrán acceder a los informes como lo hace usted. Consulte aquí para saber cómo acceder a los informes.

2. ¿Cuáles son las funciones de usuario disponibles en Zoho Analytics?

Zoho Analytics ofrece cuatro funciones de usuario: administrador de cuenta, administrador de organización, administrador de espacios de trabajo y usuario. Haga clic para obtener más información sobre las organizaciones de administración de Zoho Analytics y la gestión de usuarios.

3. ¿Por qué otros usuarios no pueden editar los informes que les he compartido?

Este es el comportamiento esperado. Solo cuando los usuarios a los que se comparten los informes se establecen como administrador del espacio de trabajo, podrán editar los informes. Si un usuario normal desea editar el informe, tendrá que guardarlo con un nuevo nombre utilizando la opción en la barra de herramientas Guardar como. El usuario puede editar este informe. Para obtener más información sobre la función de usuario, haga clic en Gestionar usuarios.

4. ¿Puedo compartir el mismo informe creado a varios usuarios con diferentes criterios asociados para que vean diferentes datos?

Sí, puede hacerlo. Consulte el tema Compartir vistas con un usuario.

5. ¿Puedo exportar un informe o panel?

Sí, puede exportar el informe o panel en varios formatos de archivo, como CSV, EXCEL, PDF, HTML e imagen. Haga clic aquí para obtener más información.

6. ¿Cómo puedo imprimir los informes y paneles creados en Zoho Analytics?

Para imprimir el informe o panel, primero debe exportarlo. Puede exportar el informe en varios formatos de archivo, como CSV, EXCEL, PDF, HTML e imagen.  Haga clic aquí para obtener más información.  

Nota:
Si usted es un usuario al que se le ha compartido un informe y desea imprimirlo, asegúrese de que el administrador del informe le haya proporcionado el permiso Exportar; solo entonces podrá imprimir el informe.

7. ¿Cómo puedo enviar por correo electrónico informes y paneles creados en Zoho Analytics de manera programada?

Si usted es el administrador de Zoho Analytics o un “administrador del espacio de trabajo”, puede programar informes y paneles para que se envíen automáticamente por correo electrónico. Consulte la sección Enviar vistas por correo electrónico.

8. ¿Puedo incrustar o crear un enlace permanente para los informes y paneles creados en Zoho Analytics?

Sí, puede incrustar o crear un enlace permanente para informes y paneles. También puede crear una presentación de vistas. Consulte la sección Opciones de publicación para obtener más información sobre cómo hacerlo.

Análisis multifuncional con aplicaciones de Zoho

1. ¿Cuáles son las aplicaciones de Zoho que puedo combinar con Bigin para el análisis multifuncional?

Los usuarios de Zoho pueden integrar Bigin en otras aplicaciones útiles de Zoho, como aplicaciones de Zoho Finance, Zoho Desk, Zoho Creator, Zoho Projects, Zoho BugTracker y Zoho Recruit. Si es un usuario de ManageEngine, puede realizar análisis multifuncionales de los datos de ManageEngine ServiceDesk Plus y ManageEngine SupportCenter Plus.  Esto significa que los usuarios que utilizan Bigin con otros productos pueden importar todos sus datos a un solo espacio de trabajo y realizar análisis multifuncionales.

2. ¿Cómo puedo analizar los datos de otras aplicaciones de Zoho junto con Bigin?

Puede importar los datos de las aplicaciones de Zoho al espacio de trabajo de Bigin para analizarlos juntos.

Para importar datos desde las aplicaciones de Zoho:

  1. Abra el espacio de trabajo de Bigin.
  2. Haga clic en el botón Importar datos.
  3. En la pestaña Crear nueva tabla que se abre, seleccione la aplicación que desea importar.
  4. Seleccione los módulos y campos necesarios
  5. Haga clic en Crear.

Se creará automáticamente una relación de búsqueda entre los módulos de Bigin y los módulos de Zoho Finance o Zoho Desk. Todavía tenemos que desarrollar este modal para otras aplicaciones Zoho. Hasta entonces, puede crear manualmente una relación de búsqueda. Consulte este enlace de ayuda.

Análisis multifuncional con aplicaciones empresariales populares de terceros

Puede integrar y realizar análisis multifuncionales en casi todas las aplicaciones empresariales con las que Zoho Analytics se integra. Consulte aquí para ver la lista de Análisis empresarial admitidos en Zoho Analytics.

2. ¿Cómo puedo analizar los datos de las aplicaciones empresariales junto con Bigin?

Para importar datos desde aplicaciones empresariales de terceros:

  1. Abra el espacio de trabajo de Bigin.
  2. Haga clic en el botón Importar datos.
  3. En la pestaña Crear nueva tabla que se abre, seleccione la aplicación que desea importar.
  4. Proporcione las autenticaciones necesarias.
  5. Seleccione los módulos y campos necesarios
  6. Seleccione las opciones de programar importación.
  7. Haga clic en Crear.

No, no se creará una relación de búsqueda entre los módulos de Bigin y los módulos de la aplicación que está intentando importar automáticamente. 

Para crear manualmente una relación de búsqueda, consulte este enlace de ayuda. 

Ayuda y soporte

1. ¿Cómo obtengo soporte técnico sobre Zoho Analytics?

Ofrecemos soporte técnico 24 horas al día, 5 días de la semana (de lunes a viernes). En caso de que necesite nuestra asistencia, envíenos sus preguntas por correo a support@zohoanalytics.com.

También puede comunicarse con nosotros a través de nuestros números gratuitos.

Estados Unidos: +1 (888) 900 9646
Reino Unido: +44 (20) 35647890
Australia: +61-2-80662898
India: +91-44-67447000

2. ¿Puede alguien de Zoho hacerme una demostración?

Sí, por supuesto. Regístrese para obtener una demostración en esta página.