Análisis avanzado para Zoho CRM

Análisis avanzado para Zoho CRM

El conector de Zoho Analytics para Zoho CRM (y Zoho CRM Plus) le permite analizar sus datos de Zoho CRM de manera mucho eficiente. Su interfaz intuitiva de arrastrar y soltar le permite crear fácilmente informes y paneles. El personal de ventas y marketing puede reorganizar sus datos de Zoho CRM y tomar decisiones empresariales fundamentadas.

El análisis avanzado de Zoho CRM incluye más de 100 paneles e informes predefinidos sobre sus datos de Zoho CRM que lo ayudan a iniciar su análisis de inmediato.

Se requiere permiso

Los usuarios con privilegios de administrador pueden configurar este conector.

  • Básico
  • Estándar
  • Premium
  • Empresarial

Compruebe la disponibilidad y los límites de las funciones

General

1. ¿Qué es Zoho Analytics?

Zoho Analytics es un software de autoservicio de inteligencia empresarial y análisis de datos que le permite analizar sus datos, crear impresionantes visualizaciones de datos y descubrir información oculta en cuestión de minutos.

Zoho Analytics ofrece las siguientes capacidades importantes:

  • Un servicio completo de inteligencia empresarial y análisis en línea, accesible en cualquier momento y desde cualquier lugar.
  • Interfaz “tipo hoja de cálculo” fácil de adoptar con potentes funciones de generación de informes basadas en arrastrar y soltar para una rápida creación de informes.
  • Capacidad de análisis visual para obtener un análisis en detalle y reorganizar sus datos.
  • Amplia gama de capacidades de generación de informes como Paneles, Gráficos, Tabla dinámica, Vista de resumen, Vista tabular y Widgets de KPI.
  • La importación de datos desde varias fuentes, como datos almacenados en unidades locales (CSV, Excel, JSON, HTML, XML, JSON, archivos estadísticos y MS Access), fuentes de sitios web y almacenamiento en la nube. También admite la importación de datos desde bases de datos locales/alojadas y bases de datos en la nube. Admite la programación periódica de la importación de datos.
  • Integrado en un conjunto de más de 15 productos Zoho, como Zoho Finance, Zoho Desk, Zoho Project, Zoho People, Zoho Campaign, Zoho Survey, etc.
  • Integrado a más de 45 aplicaciones empresariales populares como Google Ads, Facebook Ads, Bing Ads, Salesforce CRM, MailChimp, Zendesk, etc.
  • Integrado a Zapier y Zoho Flow para potenciar la importación desde más de 500 aplicaciones.
  • Se integra a aplicaciones personalizadas mediante las API.
  • Combine o fusione datos de distintas fuentes para crear informes empresariales significativos y obtener análisis multifuncionales integrales.
  • Consultas basadas en SQL (lenguaje de consulta estructurada) para la creación de una potente preparación de datos y generación de informes.
  • Un motor de fórmula avanzado para obtener métricas empresariales clave a partir de sus datos. 
  • Posibilidad de crear informes con facilidad simplemente preguntando a Zia en lenguaje natural. El asistente inteligente de Zoho propondrá visualizaciones atractivas y relevantes sobre sus datos.
  • Obtiene información inmediatamente con Zia Insights en forma de narraciones comprensibles. En lugar de interpretar la visualización manualmente.
  • Predice eficazmente las tendencias futuras de datos con sus potentes algoritmos de proyección. Esto analiza en profundidad los datos del pasado y elabora la mejor previsión para el futuro.
  • Alertas de datos para realizar un seguimiento de los cambios vitales en sus métricas empresariales clave.
  • Capacidad para ofrecer información útil a través del flujo de trabajo empresarial cotidiano mediante la elaboración de historias con presentaciones envolventes.
  • Proporciona portales analíticos para compartir información. 
  • Generación de informes y análisis colaborativos con un control preciso de los permisos para Compartir vistas e informes compartidos con sus compañeros y amigos. 
  • Colabore eficazmente con sus usuarios estableciendo comentarios en tiempo real en una vista compartida.
  • Publique informes para una mayor difusión.  Incruste informes/paneles en sus sitios web, aplicaciones web y blogs.
  • Exporte, envíe por correo electrónico e imprima informes en una variedad de formatos.
  • Altamente seguro, ya que todos los usuarios inician sesión únicamente a través de HTTPS (conexión SSL). Todos sus datos e informes están alojados en centros de datos seguros. (Consulte seguridad y privacidad)
  • Admite la Renovación del logotipo.
  • Obtenga las aplicaciones móviles (optimizadas para plataformas IOS y Android) y acceda a los informes y paneles desde cualquier lugar.

2. ¿Por qué usar Zoho CRM Analytics?

El análisis avanzado de Zoho CRM le permite analizar eficazmente los datos de su tienda. Ayuda a realizar un seguimiento de las métricas empresariales clave, como el tráfico de usuarios, la asignación de productos, las conversiones de carritos, etc.

El análisis avanzado de Zoho CRM incorpora todas las capacidades de Zoho Analytics descritas en la pregunta anterior.

3. ¿Quién puede suscribirse al conector de Zoho Analytics - Zoho CRM?

Los usuarios con cuentas de pago tanto de Zoho Analytics (al menos el plan Básico) como de Zoho CRM (al menos el plan Profesional) o los usuarios de Zoho CRM Plus o de Zoho One pueden hacer uso de este conector.
Los usuarios con funciones de administrador en Zoho CRM pueden configurar este conector.

4. ¿Qué obtengo cuando me suscribo a este conector?

Como usuario de Zoho CRM, suscribirse a este conector le aporta inmensas ventajas. Podrá ver sus datos en Zoho CRM de una forma que nunca había visto. Este conector de Zoho Analytics le permite realizar un potente análisis de sus datos de CRM y crear paneles e informes detallados.

La generación de informes basada en la función de arrastrar y soltar de Zoho Analytics es tan fácil de usar que puede crear cualquier informe o panel de sus datos de CRM sin ayuda de TI o conocimiento técnico y compartirlos con sus colegas.

5. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar el análisis avanzado de Zoho CRM en el módulo de generación de informes integrado en Zoho CRM?

La ventaja de utilizar el análisis avanzado de Zoho CRM sobre la pestaña de informes dentro de Zoho CRM se enumera a continuación.
Módulo de generación de informes en Zoho CRM Analytics avanzado para Zoho CRM
Los usuarios solo pueden crear informes tabulares, de resumen y de matriz. Ofrece más de Creación de informes.
No admite la creación de paneles. Los usuarios pueden crear Paneles para ver todos los informes en un diseño de página única.
No se pueden crear widgets de KPI. Permite la creación de un widget de KPI para hacer un seguimiento y monitorear las métricas clave de rendimiento. Admite 6 tipos de widgets de un solo número y 2 tipos de widgets de tipo de gráfico.
Puede combinar y crear informes uniéndose a un máximo de 3 módulos. Todos los módulos de Zoho CRM se unirán de forma predeterminada a través de una relación de búsqueda. Los usuarios pueden crear informes utilizando las columnas en cualquier cantidad de módulos. 
No se puede combinar y analizar datos de diferentes fuentes. Puede combinar datos de cualquier recurso para la generación avanzada de informes y análisis.
No se pueden crear informes que combinen datos de Zoho Books, Zoho Invoice, Zoho Desk, etc. Vincula automáticamente los datos de los datos de Zoho CRM con los datos de Zoho Books y Zoho Invoice para generar informes y realizar análisis avanzados. Por ejemplo, los usuarios pueden crear informes como acuerdos para el embudo de facturación, facturas abiertas por cantidad y recuento, etc., utilizando los datos de Zoho Books y Zoho CRM.
Los informes que cree solo se pueden compartir con los usuarios dentro de la organización. Puede compartir los informes y paneles que cree con cualquier usuario. Todo lo que el usuario tiene que hacer es iniciar sesión en Zoho Analytics para ver el informe.
No permite que los usuarios envíen por correo electrónico los informes. Los usuarios no solo pueden enviar informes por correo electrónico a los usuarios, sino también programar correos electrónicos.
No permite que los usuarios incrusten los informes que crean. Los usuarios pueden incrustar los informes que crean en un sitio web o blog.
No ofrece el motor de fórmula. Ofrece un potente motor de fórmula.
Personalizaciones limitadas. Ofrece una amplia gama de personalizaciones.

Precios y pruebas

1. ¿Cuánto cuesta este conector?

Zoho CRM Analytics se incluye de forma gratuita para todos los usuarios de pago de Zoho Analytics. Los planes de pago de Zoho Analytics comienzan desde $25 por mes. Haga clic aquí para obtener más información acerca de los precios de Zoho Analytics.

2. ¿Ofrecen una evaluación de prueba para este conector?

Sí, ofrecemos una prueba gratis de 15 días para este conector a partir de la fecha de instalación.

3. ¿Qué se entiende por “usuarios” en el plan de precios (conector)?

Cualquier persona con quien comparta de forma privada su área de trabajo, sus tablas (datos), sus informes y paneles, creados en Zoho Analytics, para la colaboración se considerará un "usuario" en Zoho Analytics. Un usuario se identifica mediante su dirección de correo electrónico única, con la cual se registró la cuenta de Zoho Analytics.
Supongamos que se suscribe al plan Estándar de Zoho Analytics. Puede compartir de manera privada los datos o informes de su cuenta y colaborar con otras 4 personas. Ahora su cuenta de Zoho Analytics tiene 5 usuarios (incluido usted).

4. ¿Qué se entiende por “filas”/“registros” y cómo se calcula en el plan de precios?

En Zoho Analytics, una fila o un registro se define en el mismo contexto que en una base de datos (u hoja de cálculo). En términos simples, una tabla consta de filas (registros) y columnas (campos). Cada fila de una tabla representa un conjunto de datos relacionados y tiene la misma estructura.
Por ejemplo, en una tabla que representa las “conversaciones”, cada fila representaría un solo registro. El número de filas que se calcula para el precio es la suma de todas las filas o los registros almacenados en todas las tablas de su espacio de trabajo en su cuenta de Zoho Analytics.

Configuración

1. ¿Quién puede configurar el conector de análisis avanzado?

Los administradores de Zoho CRM pueden configurar el conector de análisis avanzado. 

Las credenciales del administrador que configuró el conector se utilizarán para establecer cualquier conexión con la aplicación de origen por parte de otros administradores.

2. ¿Cómo configuro el conector de análisis avanzado de Zoho CRM?

La siguiente presentación le muestra cómo configurar el conector desde la interfaz de Zoho Analytics.


3. ¿Cuánto tiempo debo esperar para que mis datos de Zoho CRM aparezcan inicialmente en Zoho Analytics?

La importación inicial de datos puede durar desde unos minutos hasta un par de horas, en función del volumen de datos en su cuenta de Zoho CRM. Recibirá una notificación por correo electrónico cuando se haya completado la importación. Si accede al espacio de trabajo antes de que se haya completado la captura inicial, es posible que falten algunos datos. 

4. ¿Cuáles son los módulos de Zoho CRM que se sincronizarán en el espacio de trabajo de Zoho Analytics?

Puede sincronizar los siguientes datos de Zoho CRM con Zoho Analytics.

  • Módulos estándar
    • Cuentas
    • Actividades (eventos, llamadas y tareas)
    • Casos
    • Campaña
    • Estado del cliente potencial de la campaña
    • Contactos
    • Facturas
    • Partidas de factura
    • Clientes potenciales
    • Acuerdos
    • Historial de etapa del acuerdo
    • Libros de precios
    • Productos
    • Órdenes de compra
    • Partidas del pedido de compra
    • Cotizaciones
    • Partidas de la cotización
    • Solicitudes de venta
    • Partidas del pedido de venta
    • Proveedores
  • Módulos personalizados
  • Subformularios
  • Vinculación de módulo
  • Rastreador del historial de la lista de selección

5. ¿Cuáles son los campos predeterminados que se sincronizarán desde Zoho CRM hasta el espacio de trabajo de Zoho Analytics?

Los datos de Zoho CRM de los siguientes campos se sincronizarán de forma predeterminada en Zoho Analytics. También puede incluir columnas o campos adicionales para sincronizar de Zoho CRM a Zoho Analytics, como se describe en la siguiente pregunta.

  1. Cuentas: ID de cuenta, nombre de cuenta, propietario de cuenta, tipo de cuenta, hora de creación, industria, sitio web
  2. Llamadas: hora de inicio de la llamada, duración de la llamada (en segundos), propietario de la llamada, asunto, tipo de llamada, propósito de la llamada, facturable, hora de creación, hora de modificación
  3. Campaña: ID de campaña, nombre de campaña, tipo, estado, hora de creación, hora de modificación, fecha de inicio, fecha de finalización, ingresos esperados, costo presupuestado, costo real,
  4. Estado del cliente potencial de la campaña: ID de campaña, ID de cliente potencial, nombre de campaña, nombre del cliente potencial, apellido del cliente potencial, estado, última hora de modificación, ¿el cliente potencial está activo?
  5. Contactos: ID de contacto, apellido, propietario del contacto, correo electrónico, fuente de clientes potenciales, móvil, hora de creación
  6. Casos: ID de caso, propietario del caso, estado, origen del caso, hora de creación, hora de modificación, días a cerrado, edad en días, nivel de edad, tipo, asunto, correo electrónico
  7. Eventos: propietario del evento, asunto, fecha y hora de inicio, fecha y hora de finalización, hora de creación, hora de modificación
  8. Factura: ID de factura, número de factura, ID de pedido de venta, ID del propietario de la factura, propietario de la factura, estado de la factura, fecha de creación, fecha de modificación, ID de cuenta, ID de contacto, asunto, subtotal, descuento, impuesto
  9. Partidas de la factura: campo de inventario, ID de inventario, ID de producto, ListPrice, cantidad, total, descuento, total después de descuento, impuesto, total neto, nombre del producto
  10. Clientes potenciales: ID, apellido, empresa, propietario del cliente potencial, correo electrónico, móvil, sitio web, industria, fuente de clientes potenciales, estado de clientes potenciales, hora de creación, convertida
  11. Acuerdos: ID, nombre de potencial, propietario de potencial, hora de creación, monto, ingresos de actividades ordinarias esperados, fecha de cierre, etapa, tipo, fuente de clientes potenciales, probabilidad
  12. Historial de etapas de potenciales: ID del historial de etapas del acuerdo, ID, hora de modificación, etapa, duración de la etapa, velocidad de la etapa
  13. Productos: ID de producto, ID de propietario de producto, propietario de producto, nombre de producto, código de producto, activo de producto, fabricante de producto, categoría de producto, costo, gravable, tipo de comisión, cantidad pedida, cantidad en inventario, nivel de pedido, cantidad en demanda, fecha de inicio de ventas, fecha de fin de ventas, fecha de inicio de soporte, fecha de fin de soporte, hora de creación, hora de modificación, ID de proveedor, costo de inventario disponible, necesidad de reposición
  14. Pedidos de compra: ID de pedido de compra, ID del propietario del pedido de compra, propietario del pedido de compra, número de pedido de compra, fecha de creación, fecha de modificación, fecha del pedido de compra, ID del proveedor, ID de contacto, estado, servicio especial, comisión de ventas, fecha de vencimiento, subtotal, descuento, impuesto, total bruto, ajustes
  15. Partida del pedido de compra: ID de inventario, ID del pedido de compra, ID de producto, precio de lista, cantidad, total, descuento, total después de descuento, impuesto, total neto, nombre del producto, ID de libro
  16. Cotizaciones: ID de cotización, ID de propietario de la cotización, propietario de la cotización, etapa de cotización, fecha de creación, fecha de modificación, válido hasta, ID de cuenta, ID de contacto, ID de potencial, asunto, subtotal, descuento, total general, impuestos, ajustes
  17. Partidas de cotizaciones: ID de inventario, ID de inventario, ID de producto, cantidad, total, descuento, total después de descuento, impuesto, total neto, nombre del producto, precio de lista, pedidos de venta, ID de cotización
  18. Pedido de ventas: ID de propietario, propietario del pedido de ventas, fecha de creación, fecha de modificación, fecha de vencimiento, ID de cuenta, ID de contacto, ID potencial, SALESORDERID, estado, asunto, subtotal, descuento, impuestos, ajustes, total general
  19. Partidas de pedidos de ventas: INVENTORYRELID, ID de inventario, ID de producto, cantidad, total, descuento, total después de descuento, impuesto, total neto, nombre del producto, precio de lista,
  20. Proveedores: ID de inventario de inventario, ID de producto, cantidad, total, descuento, total después de descuento, impuesto, total neto, nombre del producto, precio de lista
  21. Tareas: propietario de la tarea, asunto, hora de creación, fecha de vencimiento, estado
  22. Usuarios: ID de usuario, nombre, apellido, correo electrónico

6. ¿Puedo agregar columnas personalizadas o campos nuevos?

Sí, puede agregar columnas personalizadas o campos nuevos. Siga los pasos que se indican a continuación a fin de sincronizar sus columnas personalizadas en el conector de análisis avanzado para Zoho CRM:

En Zoho CRM:

  1. Inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM.
  2. Haga clic en el icono Configuración en la esquina superior derecha.
  3. Haga clic en Configurar > Zoho
  4. Seleccione el botón Administrar en la sección Análisis avanzado de CRM. Se abre la página Análisis avanzado de CRM.
  5. Se abrirá la pantalla de Configuración de Zoho Analytics y se enumerarán todos los módulos compatibles.
  6. Haga clic en el módulo correspondiente. La columna Campos mostrará una lista de todos los campos disponibles en el módulo.
  7. Marque las casillas de selección junto a los campos que desea sincronizar con Zoho Analytics. Tenga en cuenta que los campos predeterminados se desactivarán y no podrá anular su selección. Es obligatorio sincronizar estos campos.
  8. También puede seleccionar módulos personalizados y los campos obligatorios.
  9. Programe la hora de sincronización y, a continuación, haga clic en Guardar y sincronizar ahora.

Los datos se sincronizarán y el nuevo campo se importará a Zoho Analytics en la hora de sincronización programada. En caso de que ya haya configurado el conector de Zoho Analytics en su cuenta de Zoho CRM, puede abrir la pantalla de Configuración de Zoho Analytics como se indica en la siguiente pregunta.

En Zoho Analytics:

Puede seleccionar los campos personalizados en el momento de la configuración. Si ya configuró el conector, siga los pasos que se indican a continuación. 

  1. Inicie sesión en Zoho Analytics.
  2. Abra el espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho CRM.
  3. Haga clic en el botón Zoho CRM en la pestaña Explorador (o en el botón Fuentes de datos, en el caso de que el espacio de trabajo contenga varios ajustes del conector).
  4. En la pestaña Fuentes de datos que se abre, haga clic en el enlace Editar configuración.
  5. Seleccione Personalizar módulos y los campos correspondientes.
  6. Haga clic en Guardar.

7. Recibí un correo electrónico que decía “Error en la configuración de integración”. ¿Qué debería hacer?

El proceso de importación de sus datos de Zoho CRM puede fallar en ocasiones por diversos motivos. Recibirá el correo “Error en la configuración de integración” cuando exista un error durante la captura inicial. En este caso, le solicitamos que:

  • Abra el espacio de trabajo en el que configuró el conector.
  • Haga clic en el botón Fuentes de datos en la pestaña Explorador.
  • En la página Fuentes de datos que se abre, haga clic en el enlace Reintentar ahora.
  • Si el problema persiste, escriba a support@zohoanalytics.com. Lo analizaremos y nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
Nota: El administrador de la cuenta y el administrador de la organización pueden utilizar el enlace Reintentar ahora para reanudar el proceso de integración.

8. Mi sincronización de datos ha fallado. ¿Cómo puedo resolverlo?

En ocasiones, la sincronización de datos puede fallar por varios motivos, como una falla de autenticación, una caída de su aplicación empresarial, etc. En ese caso, recibirá el mensaje “Falla en la sincronización de datos” con el motivo de la falla y su solución. Haga clic aquí para obtener más información sobre los errores de sincronización y sus soluciones.

Nota: Este programa de importación se suspenderá si hay fallas consecutivas durante cinco días seguidos.

9. ¿Con qué frecuencia puedo sincronizar mis datos con Zoho Analytics?

Puede elegir sincronizar los datos en uno de los intervalos mencionados a continuación.

  • 1 hora (solo plan Empresa)
  • 3 horas
  • 6 horas
  • 12 horas
  • Todos los días
Nota:
  • Solo los usuarios del plan Empresa pueden elegir sincronizar datos cada 1 hora.
  • Los usuarios del plan Básico pueden sincronizar sus datos solo una vez al día.

10. ¿Puedo editar la configuración de sincronización del conector de análisis avanzado de Zoho CRM?

Sí, puede editar la configuración de sincronización del conector de Zoho CRM. Solo el administrador de la cuenta y los administradores de la organización pueden editar esta configuración. Para hacerlo:

  1. Abra el espacio de trabajo del análisis avanzado de Zoho CRM correspondiente en Zoho Analytics.
  2. Haga clic en Fuentes de datos en el panel izquierdo. 
  3. En la página Fuentes de datos que se abre, haga clic en el enlace Editar configuración.
  4. Se abrirá el diálogo Editar configuración - Zoho CRM. Modifique la configuración según sea necesario. 

  5. Haga clic en Guardar. La configuración de sincronización se modificará y los datos se sincronizarán en el siguiente intervalo de sincronización.

Nota:
  • Las credenciales del administrador que configuró el conector se utilizarán para establecer cualquier conexión con la aplicación de origen por parte de otros administradores.
  • Puede rastrear todas las actividades realizadas por todos los usuarios en los espacios de trabajo configurados por el conector mediante el Historial de auditoría.

11. ¿Puedo ver el historial de datos sincronizados?

Sí, el administrador de la cuenta y los administradores de la organización pueden ver el Historial de sincronización. Siga los pasos a continuación para ver el historial de datos sincronizados.

  1. Abra el espacio de trabajo de Zoho CRM Analytics correspondiente en Zoho Analytics.
  2. Haga clic en Fuentes de datos en el panel izquierdo. Se mostrarán todas las fuentes de datos del espacio de trabajo. 
  3. Haga clic en Zoho CRM. Se abrirá la página Fuentes de datos para Zoho CRM.
  4. En la página Fuentes de datos que se abre, haga clic en el enlace Historial de sincronización.
  5. Se abrirá un calendario con el Historial de sincronización de los últimos 45 días. La fecha en la que ha ocurrido la sincronización de datos aparecerá resaltada. Pase el mouse por encima para ver el número de veces que se han sincronizado los datos en una fecha específica.

  6. Haga clic en la fecha para ver más detalles. 
    • Hora: Muestra la hora en que se sincronizan los datos.
    • Estado: Muestra si la sincronización se realizó correctamente o si se produjo un error.
      En caso de falla, se mostrará el motivo. Consulte esta página para obtener más información sobre cómo resolver el problema y evitar errores adicionales.

12. ¿Puedo sincronizar mis datos de Zoho CRM inmediatamente?

Sí, puede sincronizar inmediatamente sus datos de Zoho CRM cuando sea necesario.
Para sincronizar sus datos inmediatamente:

  1. Abra el espacio de trabajo del análisis avanzado de Zoho CRM correspondiente en Zoho Analytics.
  2. Haga clic en Fuentes de datos en el panel izquierdo. 
  3. En la página Fuentes de datos que se abre, haga clic en Sincronizar ahora. Los datos de Zoho CRM se sincronizarán inmediatamente.

Nota: Esta opción se puede utilizar hasta cinco veces entre los intervalos programados.

13. ¿Puedo configurar el análisis avanzado de Zoho CRM en cualquier otro espacio de trabajo existente o en cualquier otro espacio de trabajo de análisis avanzado?

Sí, puede configurar el análisis avanzado de Zoho CRM en cualquiera de los espacios de trabajo existentes o en cualquiera de los espacios de trabajo de análisis avanzado para analizar los datos conjuntamente. Puede hacerlo mediante la creación de una nueva tabla mediante la importación de datos. 
Consulte la sección Análisis multifuncional para obtener más detalles sobre esto. 

14. ¿Puedo agregar o modificar datos en las tablas de datos de Zoho CRM Analytics desde Zoho Analytics?

No, no puede agregar ni modificar datos en las tablas de datos de Zoho CRM. Los datos de la aplicación Zoho CRM se sincronizarán automáticamente con Zoho Analytics en las diferentes tablas. No puede editar ninguno de estos datos ni agregar nuevos registros de datos dentro de Zoho Analytics.
Sin embargo, puede agregar tablas nuevas y agregar o importar datos allí para crear informes combinándolos con los datos de Zoho CRM.

15. ¿Puedo agregar nuevas columnas a las tablas de datos de Zoho CRM desde Zoho Analytics?

No, no puede agregar nuevas columnas. Sin embargo, puede agregar fórmulas personalizadas y agregadas (es decir, campos calculados) a estas tablas para ayudarlo a crear informes potentes. Consulte Agregar fórmulas para obtener más información al respecto.

16. ¿Puedo agregar nuevas tablas de datos en este espacio de trabajo para crear informes y paneles?

Sí, puede agregar nuevas tablas de datos. Haga clic en Nuevo > Nueva tabla para agregar una nueva tabla en el espacio de trabajo del análisis avanzado de Zoho CRM existente.
Con esta función, puede importar datos de otras fuentes o agregarlos manualmente a su espacio de trabajo para analizar y crear informes combinándolos con sus datos de Zoho CRM. 

Consulte:

17. ¿Puedo transferir mi conector de Zoho Analytics a otra cuenta de administrador?

Sí, el conector de Zoho CRM de su cuenta se puede transferir a otro administrador en la organización.

  • Transferencia de cuenta: El administrador de la cuenta puede transferir el conector mediante la transferencia de la cuenta a un administrador de la organización. Haga clic aquí para obtener más información sobre Administrar organizaciones.
  • Abandonar la organización: El administrador de la organización puede transferir la configuración del conector a otro administrador mediante la cancelación de la suscripción a la organización.
  • Transferir conector: Escribir a support@zohoanalytics.com, si el administrador de la organización continúa siendo parte de la organización, pero desea transferir el conector Alchemer a otro usuario (administrador de la organización).

18. ¿Puedo volver a autenticar mi cuenta de Zoho CRM en Zoho Analytics?

Sí, puede volver a autenticar la configuración del conector. Solo el administrador que creó la configuración del conector puede volver a autenticarla. Siga los pasos a continuación para volver a autenticar el conector.

  1. Abra el espacio de trabajo del análisis avanzado de Zoho CRM correspondiente en Zoho Analytics.
  2. Haga clic en Fuentes de datos en el panel izquierdo. 
  3. En la página Fuentes de datos que se abre, haga clic en el enlace Volver a autenticar.
  4. Haga clic en el botón Volver a autenticar Zoho CRM.  Su cuenta se autenticará correctamente.

19. ¿Puedo hacer un seguimiento de la acción de todos los usuarios en el espacio de trabajo del conector?

Sí, puede rastrear todas las actividades realizadas por todos los usuarios en los espacios de trabajo configurados por el conector mediante el Historial de auditoría. El administrador de la cuenta y los administradores de la organización pueden ver el historial de auditoría.

Para ello, siga los pasos que se indican a continuación.

  • Abra el espacio de trabajo del análisis avanzado de Zoho CRM correspondiente en Zoho Analytics.
  • Haga clic en Fuentes de datos en el panel izquierdo. 
  • Se abrirá la página Fuentes de datos. Haga clic en Historial de auditoría.  
  • Se abrirá un cuadro de diálogo con el historial de auditoría de los últimos 180 días con la siguiente información. 
    • Fecha y hora de la acción
    • Acción realizada
    • Usuario que realizó la acción

Las siguientes son las acciones que se registran en Zoho Analytics.

  • Acciones del usuario 
    • Crear: Configuración del conector creada
    • Editar configuración: Edite la configuración del conector para realizar los siguientes cambios. 
      • Módulos agregados
      • Módulos eliminados
      • Campos agregados
      • Campos eliminados
      • Programar cambio y
      • Entidades (Campañas, organización, referencias) modificadas
    • Eliminar: Eliminar integración
    • Tomar propiedad: Conector transferido a otro administrador 
    • Volver a autenticar: Volver a autenticar la aplicación empresarial 
    • Sincronizar ahora: Sincronice datos inmediatamente
    • Reintentar ahora: Volver a intentar importar datos después de una falla de configuración inicial
    • Conector activado (cuando se actualiza del plan Básico al plan Estándar)
    • Conector desactivado (cuando cambia del plan Estándar al plan Básico)
  • Evento del sistema: Cualquier acción realizada por Zoho Analytics
    • El conector se elimina automáticamente cuando baja al plan Gratis. 
    • El conector se restaura automáticamente cuando actualiza de un plan Gratis a un plan superior. 
    • El conector se desactiva automáticamente cuando baja a una versión anterior de su plan. 
    • El conector se activa automáticamente cuando actualiza a un plan superior. 
    • El equipo de soporte de Zoho Analytics restaura manualmente el conector.
    • El programa de sincronización de datos se cambió automáticamente a un intervalo compatible con su nuevo plan de precios.

20. ¿Cómo puedo eliminar la integración?

El administrador de la cuenta y los administradores de la organización pueden eliminar la integración del conector desde la página Fuente de datos. Para eliminar la integración:

  1. Abra el espacio de trabajo del análisis avanzado de Zoho CRM correspondiente en Zoho Analytics.
  2. Haga clic en Fuentes de datos en el panel izquierdo. 
  3. Pase el mouse por encima del nombre Fuente de datos en la esquina izquierda. Aparecerá un icono de Configuración. 
  4. Haga clic en el ícono Configuración.
  5. Seleccione Eliminar fuente de datos.

Se eliminará la sincronización de datos desde Zoho CRM en este espacio de trabajo. Sin embargo, aún podrá acceder a este espacio de trabajo con los datos existentes.

Funciones de generación de informes

1. ¿En qué módulos de Zoho CRM puedo crear informes?

Zoho Analytics sincronizará los datos especificados en esta pregunta en el espacio de trabajo de Zoho CRM Analytics. Puede crear informes con estos datos.

2. ¿Cómo creo mis propios informes con este conector?

3. ¿Puedo crear informes utilizando las columnas de diferentes tablas?

Sí, puede crear informes utilizando las columnas de diferentes tablas. Todos los módulos (tablas) de Zoho CRM estarán vinculados de forma predeterminada. Puede crear informes simplemente arrastrando y soltando las columnas necesarias en el diseñador de informes.

4. ¿Cuáles son los tipos de informes admitidos por Zoho Analytics?

Zoho Analytics admite una amplia variedad de informes.

  • Gráficos
    • Torta
    • Burbuja
    • Burbujas comprimidas
    • Circular de burbujas
    • Barras
    • Barra apilada
    • Histograma
    • Mariposa
    • Línea
    • Líneas suavizadas
    • Dispersión
    • Combinación
    • Gráficos de mapas geográficos
    • Área
    • Área apilada
    • Web
    • Embudo
    • Círculos
    • Nube de palabras
    • Vista de tabla
  • Tablas dinámicas (vistas de matriz)
  • Vista de resumen
  • Vista tabular
  • Widgets de KPI
    • Widget numérico único
    • Widget de gráfico de medidor radial
    • Widget de gráfico de viñetas
  • Paneles (varios informes organizados en la misma página)

5. ¿Cuáles son los informes y paneles predeterminados creados por Zoho Analytics al configurar este conector?

Cuando configura el conector de Zoho Analytics, se crean automáticamente más de 100 informes y paneles predeterminados. Estos informes cuidadosamente seleccionados serán muy útiles para analizar el rendimiento de sus ventas de forma eficaz. Por ejemplo, informe de flujo de ventas, informe de los 5 mejores y los 5 peores vendedores, informe de porcentaje de ganancias o pérdidas, informe de predicción de ventas, etc.

Puede revisar rápidamente los informes predeterminados desde el espacio de trabajo de muestra del análisis avanzado de Zoho CRM.

6. ¿Qué es Ask Zia? ¿Cómo puedo crear informes con Zia?

Zia es el asistente inteligente de Zoho. Ask Zia entiende sus preguntas formuladas en un inglés sencillo y le ofrece potentes perspectivas como respuestas en forma de visualizaciones atractivas y relevantes. 

Simplemente Ask Zia (Pregúntele a Zia) e interpretará estas preguntas, capturará datos de las tablas pertinentes y generará los informes más apropiados inmediatamente.

7. ¿Cuáles son las fórmulas de Zoho Analytics?

Las fórmulas, como el nombre lo indica, son cálculos que lo ayudan a obtener métricas empresariales clave que se pueden utilizar para informes y análisis. Zoho Analytics ofrece un potente motor de fórmula a fin de crear cualquier tipo de cálculo necesario para permitir elaborar los informes deseados.

Consulte las Fórmulas (cálculos) en Zoho Analytics para obtener más información.

8.¿Cuáles son las fórmulas predeterminadas que agrega Zoho Analytics al configurar este conector?

Zoho Analytics proporciona un conjunto de fórmulas prediseñadas junto con el conector. Puede ver estas fórmulas abriendo la tabla correspondiente y seleccionando Agregar > Editar.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla de Llamadas:

Nombre de la fórmula Tipo de fórmula Fórmula Una descripción.
Duración de la llamada (en minutos) Agregación round(("Call Duration (in seconds)"/60)) Proporciona la duración de la llamada en minutos.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Estado del cliente potencial de la campaña.

Nombre de la fórmula Tipo de fórmula Fórmula Una descripción.

Costo/cliente potencial (CPL)

Agregación

avg("Campaigns"."Actual Cost")/count("Campaign Lead Status"."Last Modified Time")

Proporciona el costo gastado por cliente potencial.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Casos.

Nombre de la fórmula Tipo de fórmula Fórmula Una descripción.
Días hasta el cierre Personalizado if("Status" = 'Closed',datediff("Modified Time","Created Time"),null) Proporciona la cantidad de días que se toman para cerrar el caso. Si no está cerrado, devolverá NULL
Antigüedad en días Personalizado datediff(if("Status" = 'Closed',"Modified Time",now()),"Created Time") Cantidad de días que tomó cerrar un caso. Si la fecha de cierre no está disponible (cero), calculamos los días hasta hoy a partir de la hora de creación del potencial.
Categoría de edad Personalizado if( "Age in Days" >= 0, if( "Age in Days" <= 60, '1. 0 - 60 days', if( "Age in Days"
<= 120, '2. 61 - 120 days',
if( "Age in Days" <= 180, '3. 121 - 180 days',
if( "Age in Days" <= 360, '4. 181 - 360 days','5. Above 360 days')))), '6. Negative - Not Valid')		 Clasifica el tiempo empleado en cerrar un caso en diferentes períodos, p. ej., en 60 meses, en 120 días, etc.
Cantidad de casos cerrados Agregación countif("Cases"."Status"='Closed') Proporciona el recuento de casos cerrados.
Porcentaje de casos cerrados Agregación ("No. of Closed Cases"/count("Cases"."CASEID"))*100 Proporciona el porcentaje de casos cerrados.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Facturas.

Nombre de la fórmula Tipo de fórmula Fórmula Una descripción.

Tasa de cumplimiento

Agregación

(countif("Invoices".
"Invoice Status" in ('Delivered'))/
count("Invoices"."INVOICEID"))*100

Proporciona el porcentaje de las facturas cerradas.

Valor de factura
entregada

Agregación

sumif("Invoices".
"Invoice Status"=
'Delivered',"Invoices"."Grand Total")

Proporciona el valor de las facturas entregadas.

Porcentaje de descuento

Agregación

(sum("Invoices"."Discount")/
sum("Invoices"."Sub Total"))*100

Proporciona el porcentaje de descuento ofrecido.

Valor de
ventas promedio

Agregación

sum("Invoices".
"Grand Total")/
count
(distinct("Invoices"."INVOICEID"))

Proporciona el valor de ventas promedio.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Partida de la factura.

Nombre de la fórmula Tipo de fórmula Fórmula Una descripción.

Volumen de ventas

Agregación

count(if("Invoices"."Invoice Status"='Delivered',"Invoices Line Items"."INVENTORYRELID",NULL))

Proporciona el recuento del volumen de ventas basado en las facturas entregadas.

Valor de ventas

Agregación

sum(if("Invoices"."Invoice Status"='Delivered',"Invoices Line Items"."Total",NULL))

Proporciona el valor de ventas basado en facturas entregadas.

COGS (Costo de los bienes vendidos)

Agregación

sum(if("Invoices"."Invoice Status"='Delivered',"Products"."Cost"*"Invoices Line Items"."Quantity",NULL))

Proporciona el costo de los bienes vendidos.

Valor de ventas promedio

Agregación

sum("Invoices"."Grand Total")/count(distinct("Invoices"."INVOICEID"))

Proporciona el valor de ventas promedio.

Ganancias proyectadas

Agregación

"Invoices Line Items"."Sales Value"-"Invoices Line Items"."COGS (Cost Of Goods Sold)"

Proporciona las ganancias proyectadas.

Ventas promedio por pedido

Agregación

"Invoices Line Items"."Sales Value"/count("Invoices"."INVOICEID")

Proporciona las ventas promedio obtenidas por pedido.

Ganancia promedio por pedido

Agregación

"Invoices Line Items"."Projected Profit"/count("Invoices"."INVOICEID")

Proporciona la ganancia promedio obtenida por pedido.

Margen de ganancia

Agregación

("Invoices Line Items"."Projected Profit"/"Invoices Line Items"."Sales Value")*100

Proporciona el porcentaje del margen de ganancia.

Tasa de completación de la línea

Agregación

(sumif("Invoices"."Invoice Status" in ('Delivered'),"Invoices Line Items"."Quantity",0)/sumif("Invoices"."Invoice Status" not in ('Delivered'),"Invoices Line Items"."Quantity",0))*100

Proporciona la medición de la relación de los pedidos reales completados.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Clientes potenciales.

Nombre de la fórmula Tipo de fórmula Fórmula Una descripción.
Recuento de clientes potenciales convertidos Agregación count(if(("Leads"."CONVERTED"=1),"Leads".
"LEADID",NULL))		 Proporciona el recuento de clientes potenciales convertidos en acuerdos.
Recuento de actividades Agregación countif(("Leads"."Activities Involved"=1)) Proporciona el recuento de clientes potenciales que tienen una o más actividades involucradas.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Acuerdos.

Nombre de la fórmula Tipo de fórmula Fórmula Una descripción.
Antigüedad en días Columna de fórmula datediff(ifnull("Closing Date",now()),"Created Time") Número de días que tardó en cerrarse un potencial. Si la fecha de cierre no está disponible (cero), calculamos los días hasta hoy a partir de la hora de creación del potencial. Se utiliza para calcular la “Categoría de edad” y el “Ciclo de ventas”.
Categoría de edad Columna de fórmula if( "Age in Days" >= 0, if( "Age in Days" <= 60, '1. 0 - 60 days',
if( "Age in Days" <= 120, '2. 61 - 120 days',
if( "Age in Days" <= 180, '3. 121 - 180 days',
if( "Age in Days" <= 360, '4. 181 - 360 days','5. Above 360 days')))),
'6. Negative - Not Valid')		 Clasifica el tiempo empleado en cerrar una oportunidad o potencial en diferentes períodos, p. ej., en 60 meses, en 120 días, etc.
Nivel del monto Columna de fórmula if( "Amount" >= 0, if( "Amount" <= 10000, '1. 0 - $10K',
if( "Amount" <= 20000, '2. $10,001 - $20K',
if( "Amount" <= 30000, '3. $20,001 - $30K',
if( "Amount" <= 40000, '4. $30,001 - $40K','5. Above 40K')))),
'6. Negative - Not Valid')		 Clasificación de las ventas en función del valor en $ (monto de la venta realizada), por ejemplo, hasta 10 000, de 10 001 a 20 000, de 20 001 a 30 000, etc.
Tareas solamente Columna de fórmula if("Tasks Involved"=1 & "Events Involved"=0 & "Calls Involved"=0,1,0) Proporciona la lista de acuerdos que solo tiene tareas asociadas y no contiene eventos o llamadas.
Eventos solamente Columna de fórmula  if("Tasks Involved"=0 & "Events Involved"=1 & "Calls Involved"=0,1,0) Proporciona la lista de acuerdos que solo tiene eventos asociados y no contiene tareas ni llamadas.
Llamadas solamente Columna de fórmula if("Tasks Involved"=0 & "Events Involved"=0 & "Calls Involved"=1,1,0) Proporciona la lista de acuerdos que solo tiene llamadas asociadas y no contiene tareas ni eventos.
Porcentaje de ingresos ganados frente a esperados Agregación sumif("Deals"."Stage"='Closed Won',"Deals"."Amount")*100/sum
("Deals"."Expected Revenue")		 Proporción de la suma de las ventas ganadas y suma de los ingresos esperados
Recuento de acuerdos perdidos Agregación count(if("Deals"."Stage" IN ('Closed Lost',
'Closed Lost to Competition'),
"Deals"."ID",NULL))		 Cantidad total de acuerdos perdidos
Recuento de acuerdos ganados Agregación scount(if("Deals"."Stage"='Closed Won',
"Deals"."ID",NULL))		 Número total de acuerdos ganados.
Recuento de acuerdos abiertos Agregación count(if("Deals"."Stage" NOT IN
('Closed Won','Closed Lost','Closed Lost to Competition'),"Deals"."ID",NULL))		 Número total de acuerdos abiertos (aún no cerrados).
Porcentaje de la tasa de ganados Agregación count(if("Deals"."Stage"='Closed Won',"Deals"."POTENTIALID",NULL))*100/
count(if("Deals"."Stage" IN
('Closed Lost','Closed Lost to Competition','Closed Won'),"Deals"."POTENTIALID",NULL))		 Proporciona la tasa de ganados (en %) de las ventas. Esto se calcula como una relación entre la cantidad de acuerdos ganados y el número total de acuerdos (ganados + perdidos).
Porcentaje de tasa de pérdida Agregación count(if("Deals"."Stage" IN ('Closed Lost',
'Closed Lost to Competition'),
"Deals"."POTENTIALID",NULL))*100/
count(if("Deals"."Stage"
IN('Closed Lost',
'Closed Lost to Competition','Closed Won'),"Deals"."POTENTIALID",NULL))		 Proporciona la tasa a la que se pierden las ventas (en porcentaje). Esto se calcula como una relación entre la cantidad de acuerdos perdidos y la cantidad total (ganados + perdidos) de acuerdos
Monto ganado Agregación sumif("Deals"."Stage"='Closed Won',"Deals"."Amount") Monto total de ventas ganadas (realizadas)
Monto perdido Agregación sumif("Deals"."Stage"
IN('Closed Lost','Closed Lost to Competition'),"Deals"."Amount")		 Cantidad total de ventas perdidas
Tamaño medio de acuerdo ganado Agregación avgif("Deals"."Stage"='Closed Won',"Deals"."Amount",NULL) Tamaño promedio de las ventas realizadas
Ciclo de ventas promedio Agregación avgif("Deals"."Stage" IN('Closed Won',
'Closed Lost','Closed Lost to Competition'),
"Deals"."Age in Days")		 El número promedio de días que se tarda en cerrar una venta potencial (la venta puede ganarse o perderse, pero la venta potencial no debe estar en estado abierto).
Ingresos de flujo previstos Agregación "Predicted New Deals Count Next 90 Days"*
"Avg Deal Size Last 365 Days"		 Predice las ventas esperadas en el futuro, basándose en el flujo actual y las tendencias pasadas.
Nuevo negocio previsto - próximos 3 meses Agregación ("Win Rate Percentage Last 365 Days"/100)*
("Avg Deal Size Last 365 Days")*
(("Deals Created Last 365 Days"*90)/365)		 Predice las ventas que podrían provenir de nuevos negocios (nuevos proyectos), calculado en función de tendencias pasadas.
Recuento de acuerdos ganados en últimos 365 días Agregación count(if("Deals"."Stage"='Closed Won'
AND "Deals"."Closing Date">
subdate(currentdate(),'365'),
"Deals"."ID",NULL))		 Proporciona el recuento de acuerdos ganados en los últimos 365 días.
Recuento de acuerdos perdidos en los últimos 365 días Agregación count(if("Deals"."Stage" IN
('Closed Lost','Closed Lost to Competition')
AND "Deals"."Closing Date">subdate(currentdate(),'365'),
"Deals"."ID",NULL))		 Proporciona el recuento de acuerdos perdidos en los últimos 365 días.
Recuento de acuerdos abiertos en los próximos 90 días Agregación count(if("Deals"."Stage" NOT IN
('Closed Won','Closed Lost',
'Closed Lost to Competition')
AND "Deals"."Closing Date">=currentdate()
AND "Deals"."Closing Date"<adddate(currentdate(),90),
"Deals"."POTENTIALID",NULL))		 Proporciona el recuento de acuerdos abiertos (no cerrados) cuya fecha de cierre se encuentra dentro de los próximos 90 días.
Porcentaje de tasa de ganados en los últimos 365 días Agregación ("Won Deals Count Last 365 Days"*100)/
("Won Deals Count Last 365 Days"+
"Lost Deals Count Last 365 Days")		 Proporciona el porcentaje de acuerdos ganados en los últimos 365 días.
Promedio tamaño de acuerdo en los últimos 365 días Agregación avgif("Deals"."Stage"='Closed Won'
AND "Deals"."Closing Date">subdate(currentdate(),'365'),
"Deals"."Amount")		 Proporciona el promedio de acuerdos ganados en los últimos 365 días.
Acuerdos creados en los últimos 365 días Agregación count(if("Deals"."Created Time">subdate(currentdate(),365),
"Deals"."POTENTIALID",NULL))		 Proporciona el recuento de acuerdos creados en los últimos 365 días.
Recuento de acuerdos nuevos previstos en los próximos 90 días Agregación ("Win Rate Percentage Last 365 Days"/100)*
"Open Deals Count Next 90 Days"		 Predice el recuento de acuerdos que se espera que sean ganados en los próximos 90 días. Se calcula en función de los acuerdos ganados en los últimos 365 días.
Recuento de actividades Agregación countif(("Deals"."Activities Involved"=1)) Proporciona el recuento de clientes potenciales con cualquier actividad involucrada.
Porcentaje de actividades realizadas para acuerdos Agregación (countif(("Deals"."Activities Involved"=1))/count
("Deals"."ID"))*100		 Proporciona el porcentaje de acuerdos que tiene alguna actividad asociada.
Acuerdos sin actividades Agregación countif(("Deals"."Activities Involved"=0),"Deals"."POTENTIALID",0) Proporciona el recuento de acuerdos sin actividades involucradas.
Porcentaje de tareas solamente Agregación (countif(("Deals"."Tasks Only"=1)&("Deals"."Stage"='Closed Won'))/countif("Deals"."Tasks Only"=1))*100 Proporciona el porcentaje de acuerdos ganados que solo tiene tareas involucradas o asociadas.
Porcentaje eventos solamente Agregación (countif(("Deals"."Events Only"=1)&("Deals"."Stage"='Closed Won'))/
countif(("Deals"."Events Only"=1)))*100		 Proporciona el porcentaje de acuerdos ganados que son solo eventos asociados.
Porcentaje de llamadas solamente Agregación (countif(("Deals"."Calls Only"=1)&("Deals"."Stage"='Closed Won'))/
countif(("Deals"."Calls Only"=1)))*100>		 Proporciona el porcentaje de acuerdos ganados que son solo llamadas asociadas.
Porcentaje de actividades combinadas Agregación (countif(("Deals"."Activities Involved"=1)
&("Deals"."Tasks Only"=0)&("Deals"."Events Only"=0
)&("Deals"."Calls Only"=0)&("Deals"."Stage"='Closed Won'))/countif(("Deals"."Activities Involved"=1)&
("Deals"."Tasks Only"=0)
&("Deals"."Events Only"=0)&
("Deals"."Calls Only"=0)))*100		 Proporciona el porcentaje de acuerdos ganados que tienen una o más actividades asociadas.
Porcentaje de sin actividades Agregación (countif(("Deals"."Activities Involved"=0)&
("Deals"."Stage"='Closed Won'))/countif(("Deals"."Activities Involved"=0)))*100		 Proporciona el porcentaje de acuerdos ganados que no tienen actividades involucradas.

La siguiente tabla enumera todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Actividades de potenciales:

Nombre de la fórmula Tipo de fórmula Fórmula Una descripción.
Actividades por acuerdo ganado Agregación count("Potential_Activities"."ACTIVITYID")/
count(distinct("Potential_Activities"."Won Potential"))		 Proporciona el recuento de actividades (tareas, eventos y llamadas) involucradas para ganar un acuerdo.
Tareas por acuerdo ganado Agregación countif("Potential_Activities"."Activity"='Tasks')/
count(distinct("Potential_Activities"."Won Potential"))		 Proporciona el recuento de tareas involucradas para ganar un acuerdo.
Eventos por acuerdo ganado Agregación countif("Potential_Activities"."Activity"='Events')/
count(distinct("Potential_Activities"."Won Potential"))		 Proporciona el recuento de eventos programados para ganar un acuerdo.
Llamadas por acuerdo ganado Agregación countif("Potential_Activities"."Activity"='Calls')/
count(distinct("Potential_Activities"."Won Potential"))		 Proporciona el recuento de llamadas realizadas para ganar un acuerdo.
Porcentaje de acuerdos ganados Agregación (count(distinct("Potential_Activities"."Won Potential"))/
count("Potential_Activities"."ACTIVITYID"))*100		 Proporciona el porcentaje de actividades involucradas para los acuerdos ganados.
Costo/potencial (CPP) Agregación avg("Campaigns"."Actual Cost")/count("Deals"."POTENTIALID") Proporciona el costo promedio involucrado por potencial.
ROI Agregación (("Deals"."Won Amount"-avg("Campaigns"."Actual Cost"))/avg("Campaigns"."Actual Cost"))*100 Proporciona el monto de retorno de una inversión en relación con el costo de la inversión.
Duración promedio: Tiempo que se toma para convertir un cliente potencial en potencial Agregación sum(datediff("Deals"."Created Time","Leads"."Created Time"))/count("Deals"."LEADID") Proporciona el tiempo promedio que se toma para convertir un cliente potencial en un potencial.
Costo/potencial de ganado (CPWP) Agregación avg("Campaigns"."Actual Cost")/countif("Deals"."Forecast Type"='Won') Proporciona el costo promedio gastado para un potencial ganado.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Productos.

Nombre de la fórmula Tipo de fórmula Fórmula Una descripción.

Costo de inventario disponible

Columna de fórmula

("Cost" * "Quantity In Stock")

Proporciona el costo de inventario disponible.

Necesita reabastecimiento

Columna de fórmula

if("Quantity In Stock"
< "Reorder Level",'Yes','No')

Devuelve “Sí” si el producto necesita reabastecimiento, “No” de otro modo.

Cantidad disponible

Agregación

sumif("Products"."Product Active"='Yes',"Products"."Quantity In Stock")

Proporciona el inventario disponible.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Pedido de compra.

Nombre de la fórmula Tipo de fórmula Fórmula Una descripción.

Duración promedio: Valor de compra

Agregación

sum("Purchase Orders"."Gross Total")/count(distinct("Purchase Orders"."PURCHASEORDERID"))

Proporciona el valor de compra promedio.

Porcentaje de descuento

Agregación

(sum("Purchase Orders"."Discount")/sum("Purchase Orders"."Sub Total"))*100

Proporciona el porcentaje de descuento obtenido de las compras.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Partida del pedido de compra.

Nombre de la fórmula Tipo de fórmula Fórmula Una descripción.

Valor de compra

Agregación

sumif("Purchase Orders"."Status" in ('Delivered'),"Purchase Orders Line Items"."Total",0)

Proporciona el valor total de compra.

Volumen de compra

 

count(if("Purchase Orders"."Status" in ('Delivered'),"Purchase Orders Line Items"."INVENTORYRELID",NULL))

Proporciona el volumen de compra.

Porcentaje de descuento

Agregación

(sum("Purchase Orders Line Items"."Discount")/sum("Purchase Orders Line Items"."Total"))*100

Proporciona el porcentaje de descuento obtenido de las compras.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Cotizaciones.

Nombre de la fórmula Tipo de fórmula Fórmula Una descripción.

Estado de ventas

Agregación

if("Quote Stage" in ('Closed Won','Confirmed'),
'Won',if("Quote Stage" in ('Closed Lost'),'Lost','Open'))

Proporciona el estado de ventas.

Cotizaciones abiertas

Agregación

countif("Quotes"."Quote Stage" not in ('Closed Won','Closed Lost','Confirmed'))

Proporciona el recuento de cotizaciones abiertas.

Recuento de cotizaciones ganadas

Agregación

countif("Quotes"."Quote Stage" in ('Closed Won','Confirmed'))

Proporciona el recuento de cotizaciones abiertas.

Recuento de cotizaciones perdidas

Agregación

countif("Quotes"."Quote Stage" in ('Closed Lost'))

Proporciona el recuento de cotizaciones perdidas.

Monto de cotizaciones ganadas

Agregación

sumif("Quotes"."Quote Stage" in ('Closed Won','Confirmed'),
"Quotes"."Grand Total")

Proporciona el monto de cotizaciones ganadas.

Porcentaje de tasa de cotizaciones ganadas

Agregación

countif("Quotes"."Quote Stage" in ('Closed Won','Confirmed'),
"Quotes"."QUOTEID")/count("Quotes"."QUOTEID")*100

Proporciona el porcentaje de tasa de cotizaciones ganadas.

Monto de cotizaciones perdidas

Agregación

sumif("Quotes"."Quote Stage" in ('Closed Lost'),"Quotes"."Grand Total")

Proporciona el monto de cotizaciones perdidas.

Monto de cotizaciones abiertas

Agregación

sumif("Quotes"."Quote Stage" NOT IN ('Closed Lost','Closed Won'),"Quotes"."Grand Total")

Proporciona el monto de cotizaciones abiertas.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Partida de cotizaciones.

Nombre de la fórmula Tipo de fórmula Fórmula Una descripción.

Recuento de cotizaciones ganadas

Agregación

count(if("Quotes"."Quote Stage" in ('Closed Won','Confirmed'),"Quotes Line Items"."INVENTORYRELID",NULL))

Proporciona el recuento de las cotizaciones ganadas.

Monto de cotizaciones ganadas

Agregación

sum(if("Quotes"."Quote Stage" in ('Closed Won','Confirmed'),"Quotes Line Items"."Total",NULL))

Proporciona el monto de cotizaciones ganadas.

COGS (Costo de los bienes vendidos)

Agregación

sum("Products"."Cost"*"Quotes Line Items"."Quantity")

Proporciona el costo de los bienes vendidos.

Ganancias proyectadas

Agregación

sum("Quotes Line Items"."Net Total")-"Quotes Line Items"."COGS (Cost Of Goods Sold)"

Proporciona las ganancias proyectadas.

Duración promedio: Ventas por pedido ganado

Agregación

"Quotes Line Items"."Quotes Won Amount"/count("Quotes"."QUOTEID")

Proporciona las ventas promedio por pedido ganado.

Duración promedio: Valor por cotización

Agregación

"Quotes Line Items"."Projected Profit"/count("Quotes"."QUOTEID")"Quotes Line Items"."Quote Id"

Proporciona el valor promedio por cotizaciones.

Porcentaje de ganancias

Agregación

("Quotes Line Items"."Projected Profit"/"Quotes Line Items"."Quotes Won Amount")*100

Proporciona el porcentaje de ganancias.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Pedido de compras.

Nombre de la fórmula Tipo de fórmula Fórmula Una descripción.

¿Está atrasado?

Agregación

if(datediff(currentdate( ),"Due Date") < 0 AND "Status" NOT LIKE 'Cancelled', 'Yes', 'No')

Especifica si el pedido de venta está atrasado o no.

Antigüedad en días

Agregación

if("Is Delayed?"='Yes',datediff(currentdate( ),"Created Time"),datediff("Due Date","Created Time"))

Proporciona la diferencia entre la hora de creación de pedido de venta y la fecha actual, si el pedido se atrasa.

Categoría de edad

Agregación

if( "Age in Days" >= 0, if( "Age in Days" <= 60, '1. 0 - 60 days', if( "Age in Days" <= 120, '2. 61 - 120 days', if( "Age in Days" <= 180, '3. 121 - 180 days', if( "Age in Days" <= 360, '4. 181 - 360 days','5. Above 360 days')))), '6. Negative - Not Valid')

Clasifica el tiempo empleado en cerrar un pedido de ventas en diferentes períodos, por ejemplo, en 60 días, en 120 días, etc.

Tarifa de cumplimiento de pedidos

Agregación

(countif("Sales Orders"."Status" in ('Delivered'))/count("Sales Orders"."SALESORDERID"))*100

Proporciona la tasa de cumplimiento de pedidos en porcentaje.

Tasa de cancelaciones

Agregación

(countif("Sales Orders"."Status" in ('Cancelled'))/count("Sales Orders"."SALESORDERID"))*100

Proporciona la tasa de cancelación en porcentaje.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Partida del pedido de ventas.

Nombre de la fórmula Tipo de fórmula Fórmula Una descripción.

Recuento de pedidos de ventas entregados

Agregación

count(if("Sales Orders"."Status"='Delivered',"Sales Orders Line Items"."INVENTORYRELID",NULL))

Proporciona el recuento de pedidos de venta entregados.

Valor de los pedidos de ventas entregados

Agregación

sum(if("Sales Orders"."Status"='Delivered',"Sales Orders Line Items"."Total",NULL))

Proporciona el valor del pedido de ventas entregado.

COGS (Costo de los bienes vendidos)

Agregación

sum(if("Sales Orders"."Status"='Delivered',"Products"."Cost"*"Sales Orders Line Items"."Quantity",NULL))

Proporciona los costos de los bienes vendidos.

Ganancias proyectadas

Agregación

"Sales Orders Line Items"."Sales Orders Delivered Value"-"Sales Orders Line Items"."COGS (Cost Of Goods Sold)"

Proporciona las ganancias proyectadas.

Duración promedio: Valor de ventas

Agregación

"Sales Orders Line Items"."Sales Orders Delivered Value"/count("Sales Orders"."SALESORDERID")

Proporciona el valor de ventas promedio.

Duración promedio: Valor de las ganancias

Agregación

"Sales Orders Line Items"."Projected Profit"/count("Sales Orders"."SALESORDERID")

Proporciona el valor de las ganancias promedio.

Margen de ganancia

Agregación

("Sales Orders Line Items"."Projected Profit"/"Sales Orders Line Items"."Sales Orders Delivered Value")*100

Proporciona un margen de ganancias en porcentaje.

Tasa de completación de la línea

Agregación

(sumif("Sales Orders"."Status" in ('Delivered'),"Sales Orders Line Items"."Quantity",0)/sumif("Sales Orders"."Status" not in ('Delivered'),"Sales Orders Line Items"."Quantity",0))*100

Proporciona la medición de la relación de los pedidos reales completados.

Unidades por transacción

Agregación

sum("Sales Orders Line Items"."Quantity")/count("Sales Orders Line Items"."INVENTORYRELID")

Proporciona el número de productos por pedido.

Diferencia entre inventario y unidad de pedido de ventas

Agregación

sum("Products"."Quantity In Stock")-sum("Sales Orders Line Items"."Quantity")

Proporciona la diferencia de unidad de pedido de venta con respecto al inventario.

Productos por transacción

Agregación

count("Sales Orders Line Items"."Product Id")/count("Sales Orders"."SALESORDERID")"Sales Orders Line Items"."Product Name"

Proporciona el recuento de productos por transacción.

Valor de inventario vs. pedido de venta aprobado

Agregación

sum("Products"."Cost of Stocks in hand")/sumif("Sales Orders"."Status"='Approved',"Sales Orders Line Items"."Net Total")

Proporciona la relación del inventario disponible con el valor de los pedidos de ventas aprobados.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Tareas.

Nombre de la fórmula Tipo de fórmula Fórmula Una descripción.
Tareas atrasadas Agregación countif(("Tasks"."Due Date"<now()) and ("Tasks"."Status"!='Completed')) Proporciona el recuento de tareas que no se completaron.
Días vencidos Agregación sumif(("Tasks"."Due Date"<now() and "Tasks"."Status"!='Completed'),
datediff(now(),"Tasks"."Due Date"),0)		 Proporciona el número de días vencidos de las tareas atrasadas.
Promedio de días vencidos Agregación avgif(("Tasks"."Due Date"<now() and "Tasks"."Status"!='Completed'),
datediff(now(),"Tasks"."Due Date"),0)		 Proporciona el promedio de días vencidos.
Porcentaje vencido Agregación ("Overdue Tasks"/count("Tasks"."TASKID"))*100 Proporciona el porcentaje de tareas atrasadas.
Tareas completadas Agregación countif("Tasks"."Status"='Completed') Proporciona el recuento de tareas que se completaron.

Puede agregar sus propias fórmulas para obtener sus propios cálculos. Consulte la página de ayuda de Fórmulas (cálculos).

9. ¿Puedo crear mis propias fórmulas personalizadas en Zoho Analytics? Si la respuesta es sí, ¿cómo lo hago?

Sí, puede crear sus propias fórmulas personalizadas en Zoho Analytics. Para saber cómo crear sus propias fórmulas, consulte las fórmulas (cálculos) en la página de ayuda de Zoho Analytics.

10. ¿Puedo combinar o unir datos de otras fuentes con los datos de Zoho CRM para crear informes y paneles?

Sí, puede combinar datos de sus otras fuentes con los datos de Zoho CRM para su análisis.

Para ello, debe agregar o importar una nueva tabla de datos en el espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho CRM como se explicó en la pregunta anterior y, a continuación, definir una búsqueda para combinarla con la tabla de Zoho CRM.

Para definir una relación de búsqueda entre dos tablas, es esencial que las tablas tengan al menos una columna que sea común entre ellas. Siga los pasos a continuación para buscar una columna de Zoho CRM junto con los datos de cualquier otra fuente.

  1. Abra la tabla correspondiente, haga clic con el botón derecho en el encabezado de la columna y seleccione Cambiar a la columna búsqueda.
  2. En el cuadro de diálogo Cambiar a la columna de búsqueda que se abre, seleccione la columna que desea buscar.
  3. Haga clic en Aceptar.

Haga clic aquí para obtener más información.

11. ¿Cómo puedo combinar mis datos de Zoho CRM y Zoho Books?

Para configurar el conector de Zoho Books en su espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho CRM,

  1. Abra su espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho CRM.
  2. Haga clic en el botón Importar datos en la pestaña Explorador o seleccione Nuevo > Tabla nueva/importar datos.
  3. En la pestaña Crear nueva tabla que se abre, seleccione Importar desde Zoho Books.
  4. En el diálogo Importar desde Zoho Books que se abre, seleccione la organización que desea importar.
  5. Seleccione las entidades y sus campos correspondientes que se deben importar en Zoho Analytics.
  6. Seleccione las opciones de importación de programación necesarias en la sección Programar configuración de importación.
  7. Dado que el conector de análisis avanzado de Zoho CRM ya está configurado en el área de trabajo. Zoho Analytics identificará automáticamente las columnas y las uniones de configuración (búsquedas) entre las tablas de datos de la organización de Zoho CRM y Zoho Books para facilitar el análisis entre servicios. Si desea utilizar esta función, haga clic en la casilla de verificación que se muestra en la instantánea.
    Nota:  Combinar tabla son medios a través de los cuales se pueden unir tablas.
  8. Haga clic en Crear para configurar el conector. 

Una vez finalizada la configuración, los datos de Zoho Books se importarán al espacio de trabajo de Zoho CRM. Puede crear informes combinando los módulos de Zoho CRM y Zoho Books.

12. ¿Puedo combinar datos de varias tablas para crear informes?

Sí, puede combinar datos de varias tablas para crear los informes. Consulte Combinar tablas en Zoho Analytics para obtener ayuda detallada sobre esto.

13. ¿Qué son las Tablas de consulta?

Zoho Analytics le permite dirigir los datos necesarios escribiendo consultas SQL SELECT estándar. Esta función se denomina Tablas de consulta. Con las Tablas de consulta también puede combinar datos desde diferentes tablas y crear informes a partir de ellas. Haga clic aquí para conocer las Tablas de consulta.

Análisis multifuncional con aplicaciones empresariales populares/otras fuentes de datos

1. ¿Cuáles son las aplicaciones empresariales más populares/otras fuentes de datos con las que puedo integrar este conector?

Puede integrar y realizar análisis multifuncionales con casi todas las aplicaciones empresariales y otras fuentes de datos con las que Zoho Analytics se integra.

2. ¿Cómo puedo analizar los datos de las aplicaciones empresariales u otras fuentes de datos de terceros junto con Zoho CRM?

Para importar datos desde aplicaciones empresariales:

  1. Abra el espacio de trabajo en el que configuró el conector.
  2. Haga clic en el botón Importar datos.
  3. En la pestaña Crear nueva tabla que se abre, seleccione la aplicación o fuente de datos que desea importar.
  4. Proporcione la autenticación necesaria.
  5. Seleccione los Módulos y Campos necesarios.
  6. Seleccione la opción Programar importación.
  7. Haga clic en Crear. Los datos de la aplicación seleccionada se importarán a una nueva tabla en el espacio de trabajo del análisis avanzado de Zoho CRM. 

3. ¿Se creará automáticamente una relación de búsqueda entre los módulos relacionados de Zoho CRM y otras aplicaciones de terceros?

Se creará automáticamente una relación de búsqueda entre los módulos de Zoho CRM y los módulos de Zoho CRM, Zoho Desk, Salesforce CRM y Zendesk. Si desea combinar los módulos de Zoho CRM con aplicaciones distintas a las mencionadas, tendrá que vincular manualmente los módulos relacionados desde Zoho CRM y la otra aplicación mediante una relación de búsqueda.

Para crear manualmente una relación de búsqueda, consulte la sección Combinar tablas.

Usuarios, uso compartido y colaboración

1. ¿Cómo comparto los informes en Zoho Analytics con mis colegas?

Puede compartir fácilmente los informes que cree con los otros usuarios de su organización. Consulte la página de ayuda Uso compartido y colaboración para obtener más detalles al respecto.
Una vez que comparta de manera privada un informe con sus compañeros, ellos podrán acceder a los informes como lo hace usted. Consulte aquí para saber cómo acceder a los informes.

2. ¿Cuáles son las funciones de usuario disponibles en Zoho Analytics?

Zoho Analytics ofrece cuatro funciones de usuario: administrador de cuenta, administrador de organización, administrador de espacios de trabajo y usuario. Haga clic para obtener más información sobre las Organizaciones de administración de Zoho Analytics y la Administración de usuarios.

3. ¿Por qué otros usuarios no pueden editar los informes que les he compartido?

Este es el comportamiento esperado. Solo cuando los usuarios a los que se comparten los informes se establecen como administrador del espacio de trabajo, podrán editar los informes. Si un usuario normal desea editar el informe, tendrá que guardarlo con un nuevo nombre utilizando la opción en la barra de herramientas Guardar como. El usuario puede editar este informe. Para obtener más información sobre la función de usuario, haga clic en Administrar usuarios.

4. ¿Puedo compartir el mismo informe creado a varios usuarios con diferentes criterios asociados para que vean diferentes datos?

Sí, puede hacerlo. Consulte el tema Compartir vistas con un usuario.

5. ¿Puedo exportar un informe o panel?

Sí, puede exportar el informe o panel en varios formatos de archivo, como CSV, EXCEL, PDF, HTML e imagen. Haga clic aquí para obtener más información.  

6. ¿Cómo puedo imprimir los informes y paneles creados en Zoho Analytics?

Para imprimir el informe o panel, primero debe exportarlo. Puede exportar el informe en varios formatos de archivo, como CSV, EXCEL, PDF, HTML e imagen.  Haga clic aquí para obtener más información.  

Nota:
Si usted es un usuario al que se le ha compartido un informe y desea imprimirlo, asegúrese de que el administrador del informe le haya proporcionado el permiso Exportar; solo entonces podrá imprimir el informe.

7. ¿Cómo puedo enviar por correo electrónico informes y paneles creados en Zoho Analytics de manera programada?

Si usted es el administrador de Zoho Analytics o un “administrador del espacio de trabajo”, puede programar informes y paneles para que se envíen automáticamente por correo electrónico. Consulte la sección Enviar vistas por correo electrónico.

8. ¿Puedo incrustar o crear un enlace permanente para los informes y paneles creados en Zoho Analytics?

Sí, puede incrustar o crear un enlace permanente para informes y paneles. También puede crear una presentación de vistas. Consulte la sección Opciones de publicación para obtener más información sobre cómo hacerlo.

9. ¿Puedo incrustar informes y paneles como una pestaña web en Zoho CRM? Si la respuesta es sí, ¿cómo?

Sí, puede incrustar informes o paneles como pestañas web en Zoho CRM mediante la URL o el enlace permanente para esta opción de vista disponible en Zoho Analytics. De manera predeterminada, la función de las pestañas Web en Zoho CRM solo está disponible para los usuarios con privilegios de administrador. Para crear una nueva pestaña Web, siga los pasos que aparecen a continuación:

  1. Inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM.
  2. Haga clic en Configuración -> Personalización -> Pestañas web
  3. Haga clic en el botón Crear pestaña web.
  4. A continuación, proporcione un nombre para la Pestaña web  
  5. En el campo de enlace, copie o pegue la URL del informe o panel asociado desde el diálogo URL/enlace permanente para esta vista.
Nota
  • Para obtener la dirección URL del informe o panel asociado, inicie sesión en Zoho Analytics y abra el espacio de trabajo de CRM asociado
  • Abra el informe o panel que desea incrustar.
  • Haga clic en el icono Publicar en la esquina superior derecha del informe o panel y seleccione URL/enlace permanente para esta vista.
  • Puede seleccionar los Permisos de acceso y también Especificar los criterios de filtro en este diálogo de URL de acceso.
  • Copie este código y péguelo en el campo de enlace como se indicó anteriormente (para obtener más información, consulte URL/enlace permanente para esta vista).
  • Haga clic en el botón Guardar.
  • Ahora, este nombre de la pestaña Web aparecerá como uno de los módulos de Zoho CRM, como se muestra en la siguiente instantánea.

Análisis multifuncional con aplicaciones de Zoho

1. ¿Cuáles son las aplicaciones de Zoho que puedo combinar con Zoho CRM para el análisis multifuncional?

Los usuarios de Zoho pueden integrar Zoho CRM en otras aplicaciones útiles de Zoho, como aplicaciones de Zoho Finance, Zoho Desk, Zoho Creator, Zoho Projects, Zoho BugTracker y Zoho Recruit. Si es un usuario de ManageEngine, puede realizar análisis multifuncionales de los datos de ManageEngine ServiceDesk Plus y ManageEngine SupportCenter Plus.  Esto significa que los usuarios que utilizan Zoho CRM con otros productos pueden importar todos sus datos a un solo espacio de trabajo y realizar análisis multifuncionales.

2. ¿Cómo puedo analizar los datos de otras aplicaciones de Zoho junto con Zoho CRM?

Puede importar los datos de las aplicaciones de Zoho al espacio de trabajo de Zoho CRM para analizarlos juntos.

Para importar datos desde las aplicaciones de Zoho:

  1. Abra el espacio de trabajo de Zoho CRM.
  2. Haga clic en el botón Importar datos.
  3. En la pestaña Crear nueva tabla que se abre, seleccione la aplicación que desea importar.
  4. Seleccione los módulos y campos necesarios
  5. Haga clic en Crear.

3. ¿Se crearán automáticamente los módulos relacionados de Zoho CRM y otras aplicaciones?

Se creará automáticamente una relación de búsqueda entre los módulos de Zoho CRM y los módulos de Zoho Finance o Zoho Desk. Todavía tenemos que desarrollar este modal para otras aplicaciones Zoho. Hasta entonces, puede crear manualmente una relación de búsqueda. Consulte este enlace de ayuda.

4. ¿Cómo integro Zoho Books y Zoho CRM?

Para configurar el conector de Zoho Books en su espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho CRM:

  1. Abra su espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho CRM.
  2. Haga clic en el botón Importar datos en la pestaña Explorador o seleccione Nuevo > Tabla nueva/Importar datos.
  3. En la pestaña Crear nueva tabla que se abre, seleccione Importar desde Zoho Books.
  4. En el diálogo Importar desde Zoho Books que se abre, seleccione la organización que desea importar.
  5. Seleccione las entidades y sus campos correspondientes que se deben importar a Zoho Analytics.
  6. Seleccione las opciones de importación de programación necesarias en la sección Programar configuración de importación.
  7. Dado que el conector de análisis avanzado de Zoho CRM ya está configurado en el área de trabajo. Zoho Analytics identificará automáticamente las columnas y las uniones de configuración (búsquedas) entre las tablas de datos de la organización de Zoho CRM y Zoho Books para facilitar el análisis entre servicios. Si desea utilizar esta función, haga clic en la casilla de verificación que se muestra en la instantánea.
    Nota: Columnas de búsqueda son un medio a través del cual puede unirse a las tablas.
  8. Haga clic en Crear para configurar el conector. 

Una vez finalizada la configuración, los datos de Zoho Books se importarán al espacio de trabajo de Zoho CRM. Puede crear informes combinando los módulos de Zoho CRM y Zoho Books.

Haga clic aquí para obtener más información sobre la integración de Zoho Books.

5. ¿Cómo puedo integrar Zoho Desk y Zoho CRM?

Para configurar el conector de Zoho Desk en su espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho CRM:

  • Abra su espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho CRM.
  • Haga clic en el botón Importar datos en la pestaña Explorador o seleccione Nuevo > Tabla nueva/Importar datos.
  • En la pestaña Crear nueva tabla que se abre, seleccione Importar desde Zoho Desk.
  • En el diálogo Importar desde Zoho Desk que se abre, seleccione el portal que desea importar.
  • Seleccione las entidades y sus campos correspondientes que se deben importar a Zoho Analytics.
  • Seleccione las opciones de importación de programación necesarias en la sección Programar configuración de importación.
  • Dado que el conector de análisis avanzado de Zoho CRM ya está configurado en el área de trabajo. Zoho Analytics identificará automáticamente las columnas y las uniones de configuración (búsquedas) entre las tablas de datos de Zoho CRM y Zoho Desk para facilitar el análisis entre servicios. Si desea utilizar esta función, haga clic en la casilla de verificación que se muestra en la instantánea.

Una vez finalizada la configuración, los datos de Zoho Desk se importarán al espacio de trabajo de Zoho CRM. Puede crear informes combinando los módulos de Zoho CRM y Zoho Desk.  Haga clic aquí para ver los ejemplos de informes y paneles que se crearán automáticamente al integrar Zoho Desk y Zoho CRM.

Haga clic aquí para obtener más información sobre la integración de Zoho Desk.

6. ¿Cómo puedo integrar Zoho Projects/BugTracker/Recruit/Creator junto con Zoho CRM?

Para configurar el conector de análisis avanzado como Zoho Projects, Zoho BugTracker, Zoho Creator o Zoho Recruit en su área de trabajo de análisis avanzado de Zoho CRM, complete los siguientes pasos:

  • Abra su espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho CRM.
  • Haga clic en el botón Importar datos en la pestaña Explorador o seleccione Nuevo > Tabla nueva/Importar datos.
  • En la pestaña Crear nueva tabla que se abre, seleccione el conector que desea cuyos datos desea analizar con Zoho CRM.
  • En el diálogo Importar desde que se abre, seleccione las opciones necesarias.
  • Seleccione las entidades y sus campos correspondientes que se deben importar a Zoho Analytics.
  • Seleccione las opciones de importación de programación necesarias en la sección Programar configuración de importación.

Una vez finalizada la configuración, los datos de la aplicación de Zoho correspondiente se importarán al espacio de trabajo de Zoho CRM. Puede comenzar a crear informes con estos datos.

Análisis multifuncional con aplicaciones empresariales populares de terceros

1. ¿Cuáles son las aplicaciones empresariales más populares con las que puedo integrar Zoho CRM?

Puede integrar y realizar análisis multifuncionales con casi todas las aplicaciones empresariales con las que Zoho Analytics se integra. Consulte aquí para ver la lista de Análisis empresarial admitidos en Zoho Analytics.

2. ¿Cómo puedo analizar los datos de las aplicaciones empresariales de terceros junto con Zoho CRM?

Para importar datos desde aplicaciones empresariales de terceros:

  1. Abra el espacio de trabajo de Zoho CRM.
  2. Haga clic en el botón Importar datos.
  3. En la pestaña Crear nueva tabla que se abre, seleccione la aplicación que desea importar.
  4. Proporcione las autenticaciones necesarias.
  5. Seleccione los módulos y campos necesarios
  6. Seleccione las opciones de programar importación.
  7. Haga clic en Crear.

3. ¿Se crearán automáticamente los módulos relacionados de Zoho CRM y otras aplicaciones de terceros?

No, no se creará una relación de búsqueda entre los módulos de Zoho CRM y los módulos de la aplicación que está intentando importar automáticamente. 

Para crear manualmente una relación de búsqueda, consulte este enlace de ayuda. 

Ayuda y soporte

1. ¿Cómo obtengo soporte técnico sobre Zoho Analytics?

Ofrecemos soporte técnico 24 horas al día, 5 días de la semana (de lunes a viernes). En caso de que necesite nuestra asistencia, envíenos sus preguntas por correo a support@zohoanalytics.com.

También puede comunicarse con nosotros a través de nuestros números gratuitos.

Estados Unidos: +1 (888) 900 9646
Reino Unido: +44 (20) 35647890
Australia: +61-2-80662898
India: +91-44-67447000

2. ¿Puede alguien de Zoho hacerme una demostración?

Sí, por supuesto. Regístrese para obtener una demostración en esta página.

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