Perfiles

El perfil de un usuario determina el nivel de acceso dentro de la organización. Zoho Projects clasifica los perfiles en dos categorías.

Perfil de usuario: estos perfiles se asignan a los usuarios del portal. Los usuarios de este perfil pueden acceder a los módulos con marcadores internos y externos.
Perfil de cliente: estos perfiles se asignan a los usuarios cliente. Los usuarios de este perfil solo pueden acceder a los módulos con un marcador externo.

Los perfiles se pueden crear y personalizar para definir conjuntos de permisos y asignarlos a un grupo particular de usuarios según su función. El propietario del portal puede configurar los perfiles y a cualquier usuario se le puede otorgar el permiso correspondiente para crear y personalizar perfiles. También tenemos algunos perfiles predeterminados para que inicie.

Se puede cambiar el nombre de los perfiles predeterminados de empleados y contratistas.

Beneficios:

Cree perfiles personalizados y establezca privilegios de acceso.
Establezca diferentes permisos para los usuarios del portal y usuarios cliente.
Personalice los permisos a nivel de módulo.
Clone perfiles.

Disponibilidad de la función: plan Empresa basado en el usuario.

Los perfiles predeterminados no se pueden eliminar.
Haga clic en un perfil para ver los permisos.
Los perfiles predeterminados de administrador y cliente no se pueden editar. Sin embargo, puede clonar este perfil y, luego, editarlo.
Se puede cambiar el nombre de los perfiles predeterminados de empleados y contratistas.
Todos los demás perfiles se pueden editar.

Crear un perfil nuevo

Haga clic en en el panel de navegación superior.
Vaya a Gestionar usuarios > Perfiles y funciones.
Haga clic en Perfiles en el panel de la izquierda.
Haga clic en Agregar perfil para crear un nuevo perfil.
Ingrese el nombre del perfil.
Seleccione si el perfil es un cliente o usuario del proyecto.
Habilite los permisos para el portal, los proyectos y los módulos individuales.
Haga clic en Agregar para guardar el nuevo perfil.

Perfil de cliente

A los usuarios con perfil de cliente se les puede otorgar acceso limitado a nivel de proyecto. Los usuarios del perfil de cliente no tendrán permisos de nivel de portal. A nivel de proyecto, los usuarios cliente pueden tener acceso a foros, páginas y eventos externos. A nivel de módulo, tendrán acceso a lo siguiente:

Hitos
Lista de tareas
Tareas
Temas
Documentos

Perfil predeterminado

Establezca un perfil como predeterminado. El perfil se seleccionará de forma predeterminada cuando agrega un usuario.

Haga clic en en el panel de navegación superior.
Vaya a Gestionar usuarios > Perfiles y funciones.
Haga clic en Perfiles en el panel de la izquierda.
Pase el cursor sobre un perfil y haga clic en .

Editar un perfil

Se pueden editar los perfiles, excepto el de administrador y el de cliente.

Haga clic en en el panel de navegación superior.
Vaya a Gestionar usuarios > Perfiles y funciones.
Haga clic en Perfiles en el panel de la izquierda.
Pase el cursor sobre un perfil y haga clic en .
Habilite o deshabilite permisos.
Haga clic en Actualizar para guardar los cambios.

Clonar un perfil

Si su organización requiere perfiles que necesiten conjuntos de permisos modificados, puede clonar un perfil existente y realizar los cambios necesarios.