Una empresa u organización para la que se realizan los proyectos se denomina empresa cliente , por ejemplo, Bowman Furniture's es una empresa cliente. Un usuario que puede ver el progreso del proyecto de la empresa cliente, por ejemplo, paul@bowman.com, es el usuario cliente de ese proyecto.

Agregar una empresa cliente en un portal (en todos los proyectos)

1. Haga clic en en el panel de navegación superior.
   
2. Vaya a la sección Gestionar usuarios y haga clic en Usuarios cliente.
   
3. Pase el cursor sobre el cuadro de selección ( ) en el botón Agregar usuario cliente.
   
4. Haga clic en Agregar empresa cliente.
   
5. Ingrese un nombre de la empresa del cliente y seleccione los proyectos que desea asociar con esta empresa.
   
6. Ingrese la dirección de correo electrónico de contacto, la dirección web y los demás detalles de la dirección postal, respectivamente.
   
7. Haga clic en Agregar.
   
   

Editar o eliminar una empresa cliente en un portal (en todos los proyectos)

1. Haga clic en en el panel de navegación superior.
   
2. Vaya a la sección Gestionar usuarios y haga clic en Usuarios cliente.
   
3. Vaya a la empresa cliente y, luego, haga clic en .
   
4. Haga clic en Editar para realizar cambios o en Eliminar a fin de quitar la empresa cliente.
   
   

Agregar un usuario cliente al portal

Agregar un usuario cliente a una empresa cliente (en todos los proyectos)

1. Haga clic en en el panel de navegación superior.
   
2. Vaya a la sección Gestionar usuarios y haga clic en Usuarios cliente.
   
3. Vaya a una empresa cliente para ver las acciones disponibles.
   
4. Haga clic en .
   
5. Ingrese una dirección de correo electrónico y una tarifa por hora para el usuario (solo verá el campo Tarifa por hora si el portal está integrado en Zoho Invoice).
   El perfil del cliente está seleccionado de forma predeterminada.
   
6. Seleccione los proyectos a los que desea agregar este cliente.
   
7. Haga clic en Agregar.
   

Se envía una invitación por correo electrónico al usuario cliente junto con un enlace para acceder al portal. Puede volver a invitar a los usuarios cliente haciendo clic en el ícono en su tarjeta de perfil después de 24 horas si no han accedido al enlace en el correo electrónico de invitación. 

Editar un usuario del portal del cliente

1. Haga clic en en el panel de navegación superior.
   
2. Vaya a la sección Gestionar usuarios y haga clic en Usuarios cliente.
   
3. Pase el cursor sobre un perfil de usuario para ver las acciones disponibles.
   
4. Haga clic en .
   
5. Modifique la tarifa del portal del usuario y la tarifa por hora para los proyectos asociados, si es necesario.
   
6. Asigne al usuario cliente a más proyectos si lo desea.
   
7. Haga clic en Actualizar. 
   

Eliminar un usuario del portal del cliente

1. Haga clic en en el panel de navegación superior.
   
2. Vaya a la sección Gestionar usuarios y haga clic en Usuarios cliente.
   
3. Pase el cursor sobre un perfil de usuario para ver las acciones disponibles.
   
4. Haga clic en .
   
5. Marque la casilla si desea que el usuario sepa que se ha quitado.
   
6. Haga clic en Eliminar usuario.
   

Agregar una empresa cliente a un proyecto

1. Vaya a Proyectos.
   
2. Seleccione un proyecto de la lista.
   
3. Haga clic en Usuarios en la banda superior.
   
4. Haga clic en la pestaña Usuarios cliente.
   
5. Pase el cursor sobre el cuadro de selección ( ) en el botón Agregar usuario cliente.
   
   • Puede seleccionar una empresa existente en el cuadro de selección y hacer clic en Agregar.
     
6. Seleccione la pestaña Nueva empresa si desea agregar una nueva empresa.
   
7. Ingrese el nombre de la empresa cliente.
   
8. Seleccione Convertir en cliente primario si desea facturar su trabajo a este cliente. No podrá generar facturas si no tiene un cliente primario en el proyecto. Si agrega una empresa cliente al proyecto por primera vez, esta opción se seleccionará de forma predeterminada.
   
9. Ingrese la información del usuario cliente , como el correo electrónico, el perfil del cliente, la dirección web y los demás detalles de la dirección postal.
   
10. Haga clic en Agregar. 
    

Eliminar un empresa cliente en un proyecto

1. Haga clic en en el panel de navegación superior.
   
2. Vaya a un proyecto y haga clic en Usuarios.
   
3. Haga clic en la pestaña Usuarios cliente.
   
4. Navegue hasta la empresa cliente para ver las acciones disponibles.
   
5. Haga clic en Eliminar para quitar la empresa cliente.
   

Agregar un usuario cliente a un proyecto

1. Vaya a Proyectos.
   
2. Seleccione un proyecto de la lista.
   
3. Haga clic en Usuarios en la banda superior.
   
4. Haga clic en la pestaña Usuarios cliente.
   
5. Vaya a una empresa cliente para ver las acciones disponibles.
   
6. Haga clic en . Puede buscar usuarios existentes y agregarlos al proyecto o puede añadir un nuevo usuario.
   
7. Ingrese una dirección de correo electrónico y una tarifa por hora para el nuevo usuario (solo verá el campo Tarifa por hora si seleccionó la facturación basada en el personal para este proyecto), y, a continuación, haga clic en Agregar a la lista.
   
8. Seleccione usuarios de la lista y, a continuación, haga clic en Agregar.
   

Editar un usuario de proyecto del cliente

1. Vaya a Proyectos.
   
2. Seleccione un proyecto de la lista.
   
3. Haga clic en Usuarios en el panel de navegación superior.
   
4. Haga clic en la pestaña Usuarios cliente.
   
5. Pase el cursor sobre una empresa cliente para ver las acciones disponibles.
   
6. Haga clic en para realizar cambios.
   Cuando realice los cambios, modifique la tarifa del usuario si es necesario y haga clic en Actualizar.
   

Personalizar permisos del cliente

Cuando edita un usuario dentro de un proyecto, también puede personalizar sus permisos.

1. Haga clic en Proyectos en el panel de navegación de la izquierda.
   
2. Seleccione un proyecto de la lista.
   
3. Seleccione Usuarios en el panel de navegación superior.
   
4. Haga clic en Usuarios cliente.
   
5. Pase el cursor sobre el usuario cliente y, luego, haga clic en .
   
6. Haga clic en Personalizar permisos para este usuario.
   
7. Edite los permisos según sea necesario y, a continuación, haga clic en Actualizar.
   

Clonar permisos personalizados

Los permisos personalizados se pueden clonar desde un usuario y aplicar a otros usuarios.

1. Haga clic en Proyectos en el panel de navegación de la izquierda.
   
2. Seleccione un proyecto de la lista.
   
3. Seleccione Usuarios en la banda superior.
   
4. Haga clic en Usuarios cliente en el panel de navegación superior.
   
5. Pase el cursor sobre un usuario cliente y, a continuación, haga clic en .
   
6. Haga clic en y, a continuación, haga clic en Clonar personalización.
   
7. Seleccione usuarios cliente en el cuadro de diálogo y, a continuación, haga clic en Copiar permisos.
   
8. El conjunto de permisos se copia a los usuarios seleccionados.
   
   

Quitar personalización

Los permisos personalizados se pueden quitar y los permisos se revertirán a los permisos del cliente de nivel de portal.

1. Haga clic en Proyectos en el panel de navegación de la izquierda.
   
2. Seleccione un proyecto de la lista.
   
3. Seleccione Usuarios en el panel de navegación superior.
   
4. Pase el cursor sobre un usuario y haga clic en .
   
5. Haga clic en y, a continuación, haga clic en Quitar personalización.
   
6. Los permisos se restablecerán a los permisos de usuario cliente a nivel de portal.
   

Eliminar un usuario de proyecto del cliente

1. Vaya a Proyectos en el panel de navegación de la izquierda.
   
2. Seleccione un proyecto de la lista.
   
3. Haga clic en Usuarios en el panel de navegación superior.
   
4. Haga clic en la pestaña Usuarios cliente.
   
5. Pase el cursor sobre una empresa cliente para ver las acciones disponibles.
   
6. Haga clic en .
   
7. Marque la casilla si desea que el usuario sepa que se ha quitado.
   
8. Haga clic en Eliminar usuario.