１、UI変更について：グループの新規作成画面

２、機能アップデートについて

いずれも、設定 ＞ ユーザーと権限 ＞ ユーザー ＞ グループタブの順に進み、設定します。以下に実際のUIを掲載します。

１、 UI変更について

グループの新規作成画面が更新され、グループ名やメンバーをポップアップ画面にて追加できるようになりました。

また、グループの詳細やメンバーの一覧を確認するグループの詳細画面のUIも更新されました。ユーザー、役職などは異なるタブに分類され、かつグループ内のユーザや役職が検索できるようになりました。

２、 機能アップデートについて

UI変更の他にも、以下の機能がアップデートされました。

①検索オプションの追加により、グループに追加するユーザーや役職などを素早く見つけられるようになりました。

②ユーザーの選択画面で、各ユーザーのメールアドレスやプロフィール写真といった詳細情報が表示されるようになりました。

③役職やテリトリーの詳細画面で、該当の役職やテリトリーのチェックボックスをオンにすることで部下やサブテリトリーを含める、または除外できるようになりました。

④グループを作成する際に、選択されているユーザー、役職、テリトリー、グループの合計数がボタンとして表示されるようになりました。ボタンをクリックすると、選択した項目を一覧で表示することができます。

⑤グループ作成時の選択項目が、「選択したユーザー」「選択した役職」「選択したテリトリー」「選択したグループ」に分類されるようになりました。

この機能アップデートは、すべてのユーザーに対し適用されています。

本社のフォーラム投稿もご参照ください。

▼ Revamped UI for Groups in CRM

https://help.zoho.com/portal/ja/community/topic/revamped-ui-for-groups-in-crm

今回紹介した機能は以下のプランからご利用になれます。

• グループ機能：スタンダードプラン

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