コミュニティダイジェスト　2024年3~4月

コミュニティダイジェスト　2024年3~4月

こんにちは。Zoho コミュニティチームの中野です。

フォーラム上での議論やZoho からの製品アップデートやイベント情報をまとめた「コミュニティダイジェスト」を投稿しています。
3月、4月の活動は以下のとおりです。
また、今月、来月のユーザーさん向けイベント情報も共有していますので、ぜひご確認ください。


[ Zoho CRM アップデート情報 / 新機能リリースのお知らせ ]　
＞レポート機能のアップデートは、1日あたりのエクスポート回数が大幅に増えるなど、要注目です。
また、新機能としてキオスク（特定の処理を行うための専用画面をノーコードで作成可能）をリリースしましたので、ぜひお試しください。

[ お役立ち情報]　
＞当社コミュニティチームが、Zohoサービスを活用してどのように業務を行っているのかを紹介しました。ソーシャルメディア管理ツール（Zoho Social）や問い合わせ管理ツール（Zoho Desk）の一部機能を用いてできることを、事例を交えて共有しています。



[ ディスカッション ]

投稿・回答いただいた、@Anonymous User  さん、@Anonymous User   さん、@Anonymous User さん、@Anonymous User  さん、@Anonymous User  さん、@Anonymous User  さん、@Anonymous User  さん、ありがとうございました。


[ Zoho Japan からのお知らせ ]

▼3~4月に開催したイベント

・ユーザー交流会 東京 2024 vol.1
事例セッション：Zoho CRM + Zoho Analytics によるマーケ施策の効果測定＋フォロー率アップの事例紹介
グループワーク：どんなデータを可視化していますか？　レポート共有会
Zoho Champion パネルディスカッション：Zoho のお悩み、ベテランユーザーに聞いてみよう！
開催報告はこちら
 

・Zoho ワークアウト：3/28、4/18（木）14:00~16:00 （課題解決型のワークショップイベント）
オンライン形式にて開催し、いずれの開催回も4名のユーザーさんに参加いただきました。
イベント内で取り組まれた課題やディスカッションの一部を紹介します。

- Zoho CRM と Zoho Sign を連携し、電子署名を行う方法
- Zoho CRM サブフォームの活用法
- Zoho Campaings CRMとの同期設定、セグメントの方法


▼今後開催予定のイベント
以下の開催地・日程でユーザー交流会やワークアウトを開催する予定です。ぜひ参加ください。

＜オンライン＞
　Zoho のベテランユーザーによるCRM / Campaigns の活用事例や相談会を実施します。

・5/30（木）14:00〜 Zoho ワークアウト


＜オフライン / Zoho ユーザー交流会＞
　事例：SaaS営業活動を支えるZoho One
CRM：案件・顧客管理 / Desk：問い合わせ対応 / ステップメール、メールマーケティングの活用 / Analytics：SaaS利用状況のレポートなどについて共有します。

　事例：宿泊施設でのZoho CRM Plus 活用事例
CRM * Square 連携、Zoho Survey、Zoho Campaigns の利用例を紹介。

　事例：調整中

多くのユーザーさんにお会いできることを楽しみにしています。
*イベントの様子やセッションの資料については、会期後に改めて本フォーラムに公開いたします。


ひきつづきよろしくお願いいたします。
Zoho コミュニティチーム

2024年1月〜2月のダイジェストはこちら




      • Sticky Posts

      • 【ZOHO】コミュニティユーザー自己紹介のトピック

        日頃よりZoho Japan Communityをご愛顧いただき、ありがとうございます。 おかげさまで昨年より、フォロワー数も増えてまいりました！ 人数も50名を超えてまいりましたので、改めて運営しているZohoメンバーの自己紹介の場、また皆さまがご自身を紹介できる場を目的とした、トピックを作らせていただきます。 これからご参加いただく方も、立ち上げ当初からお付き合いいただいている方も、よろしければ当スレッドのReply欄からご自由にコメントいただければ嬉しいです。（オンラインフォーラムは現状オープンなフォーラムとなっているので、記入できる範囲で構いません） スライドテンプレートもご用意いたしましたので、もし良ければご自由にご利用ください。下記のリンクからダウンロードいただけます。 https://zurl.co/lC7N  テキストのみのコメントでももちろんOKです。 — 自己紹介例 【お名前（ニックネーム）】 【利用中のZohoサービス】 【ユーザー歴】 【ご利用人数】 【興味のあるZohoサービス】 【Zohoを利用し始めた、興味を持ったきっかけ】 【活用している主なサービスや機能】

      • 【ZOHO】オンラインフォーラムのご利用について

        こちらでのディスカッション、またそれ以外でも普段より、様々な投稿/コメントで支えていただき、ありがとうございます。 オンラインフォーラムの運営に関しては、まだまだ完璧ではなく、 それゆえに皆さまにご不便をおかけしている部分もあり恐縮ですが、いただいたご意見も参考にしつつ、少しずつ試行を重ねています。その上でにはなりますが、改めてオンラインフォーラムの方針と別投稿にて機能要望に関する対応に関し、共有いたします。 Zoho Japan Community オンラインフォーラムについて ・Zoho製品を利用するユーザー様同士の交流、ノウハウ共有を目的としたオンライン掲示板です。 　製品に関するご質問、ご意見につきましては、オンラインフォーラム上で、Zoho側からの回答を保証するものではありません。 ・コミュニティ運営に関わる投稿など、一部ゾーホージャパンからもコメント/投稿を行わせていただくことがあります。 ・製品に関する投稿の、Zoho側からの確実な回答をご希望の場合は、以下の方法をご検討いただけると幸いです。 ＜製品に関する質問に対し、確実にZoho側からの回答が欲しい場合＞ ・ご購入前：sales@zoho.jp

      • Zoho Japan Community オンラインフォーラムの利用案内

        この度は、Zoho Japan Communityのオンラインフォーラムにご参加いただき、ありがとうございます。 ご利用にあたり、以下案内をご一読願います。フォーラムの使い方に関してはこちらをご確認ください。 1. オンラインフォーラムの利用について  オンラインフォーラムに投稿、リアクションを行うには、ユーザー登録が必要となります。 登録情報に関しては、パスワードを適宜変更するなどして自己責任での管理をお願いします。 ユーザーは、自由にオンラインフォーラムのユーザー登録から退会できます。なお、オンラインフォーラムから退会しても、当該ユーザによる投稿は引き続き掲載することがあります。

        • Recent Topics

        • Passing the CRM

          Hi, I am hoping someone can help. I have a zoho form that has a CRM lookup field. I was hoping to send this to my publicly to clients via a text message and the form then attaches the signed form back to the custom module. This work absolutely fine when

        • Can we disable add to cart in Zoho Commerce?

          Hello, Our sales happen on the phone. During the call the customer is directed to our website to inspect the products together with the sales rep. So we need a way to present our inventory. I figured Zoho Commerce is a good fit for this use case. However we would have to disable the possibility to purchase products in the shop. Is that possible? Sunny regards, Artjom

        • Holidays - Cannot Enter Two Holidays on Same Day

          I have a fairly common setup, where part-time employees receive 1/2 day's pay on a holiday and full-time employees receive a full day's pay. Historically, I've been able to accommodate this by entering two separate holidays, one that covers full-time

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          I'm using Zoho data prep to ingest data from One Drive into Zoho Analytics... The pipeline is super simple but I can't any way to get all the files that I need. Basically I need to bring all the files with a certain pattern and for that I'm using a regex

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          Hello, I was wondering if you can add a new section to the related details sidebar when creating a new ticket. I was wanting to have it to where it also shows the account information related to the contact chosen as well. This is the section I am referring

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          Description : Nous proposons un bouton sur notre plateforme permettant de rediriger l'utilisateur vers le portail ZohoDesk via un jeton JWT pour une authentification transparente. Cependant, il arrive que certains utilisateurs soient pris dans une boucle

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          does zoho desk has a destop applicaion?

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          Hola, estoy intentando sacar estadísticas de tiempo de primera respuesta y resolución en horario laboral de mis tickets, pero el calculo de horas en horario laboral no funciona correctamente cree los horarios con los feriados : Ajusté los acuerdos de

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          Hi, I want to archive 50 Projects in one go. Can you please help me out , How can I do this? Thanks kapil

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          I am looking for a ZOHO Work Drive backup solution. Something that is cloud based. There's lots of these kinds of options for Google Drive and other providers, but I have not seen anything for WorkDrive. Any suggestions?

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          Hi, I need a way to apply filter logics such as ((1 AND 2) OR 3). All I can see as of now is a way to enter different AND filters in the respective filter column. But how can I add an OR filter? Any advice would be highly appreciated. Mark

        • Scanned Doc - selecting Item overwrites Rate

          I have a Vendor Invoice which was uploaded to Documents. I select Add To > New Bill. The OCR is actually quite good, but it is reading an Item Description instead of an Item Number. I remove the description and select the correct Item Number... and it

        • Recruit API search

          Hi all, Attempting to call the search api endpoint from Postman using the word element as mentioned in api docs Search Records - APIs | Online Help - Zoho Recruit When making the call to /v2/Candidates/search?word=Saudi receive response of { "code": "MANDATORY_NOT_FOUND",

        • Manage control over Microsoft Office 365 integrations with profile-based sync permissions

          Greetings all, Previously, all users in Zoho CRM had access to enable Microsoft integrations (Calendar, Contacts, and Tasks) in their accounts, regardless of their profile type. Users with administrator profiles can now manage profile-based permissions

        • Saving reading position + Keep screen on

          While Zoho Notebook is excellent for saving and annotating articles, its utility is severely limited by the lack of reading progress synchronization. On the Android app, if a user exits a long note after reading 50%, the app fails to save the position.

        • Zoho LandingPage is integrated with Zoho One!

          Greetings to the Zoho One users out there! We're delighted to let you know that Zoho LandingPage is available in Zoho One too! With Zoho LandingPage, you can host custom-made landing pages, and persuade the visitors to dive deeper by making further clicks,

        • Android app sync problem - multiple devices have same problem

          Hello, I am having a problem with synchronization in the Android app. When I create a drawing, the data does not sync correctly—only a blank note is created without the drawing. I tested this on multiple devices, including phones and tablets, and the

        • How can i resend a campaign to only one of the recipients on the original campaign

          How can i resend a campaign to only one of the recipients on the original campaign ? Sincererly, Mike

        • Notes badge as a quick action in the list view

          Hello all, We are introducing the Notes badge in the list view of all modules as a quick action you can perform for each record, in addition to the existing Activity badge. With this enhancement, users will have quick visibility into the notes associated

        • How to show branch instead of org name on invoice template?

          Not sure why invoices are showing the org name not the branch name? I can insert the branch name using the ${ORGANIZATION.BRANCHNAME} placeholder, but then it isn't bold text anymore. Any other ideas?

        • Create CRM Deal from Books Quote and Auto Update Deal Stage

          I want to set up an automation where, whenever a Quote is created in Zoho Books, a Deal is automatically created in Zoho CRM with the Quote amount, customer details, and some custom fields from Zoho Books. Additionally, when the Sales Order is converted

        • Marketing Automation Requirements Questions

          I would like to set up a multi-email drip campaign- please see the structure below and confirm if I can achieve this set up in Zoho marketing automation. Where applicable, highlight gaps and workarounds. Thanks Drip email campaign- Can I create one drip

        • Sharing URLs and direct access

          Hello, I am storing my team's email signature images on Workdrive. I am creating a public image download share and adding “?directDownload=true” so that the image can be accessed without the Workdrive interface. A few questions: 1) Can we generate friendly

        • how to change the page signers see after signing a document in zoho sign

          Hello, How can I please change the page a signer sees after signing a document in Zoho Sign? I cannot seem to find it. As it is now, it shows a default landing page "return to Zoho Sign Home". Thanks!

        • Question about using custom_fields in Storefront Add-to-Cart API (error 2003 – required details)

          Hi everyone, I’m working with the Zoho Commerce Storefront API, specifically the Add to Cart endpoint: POST /storefront/api/v1/cart According to the documentation, this endpoint supports a custom_fields parameter for adding line-item custom data. I’m

        • Can a project be cloned?

          Good afternoon, greetings. I would like to ask if it's possible to clone a project in Microsoft Project. I found a way to do it using templates, but I'm not sure if there's a direct way to clone a project. Thank you in advance for your attention, and

        • Timesheet Tasks in Zoho Books: associate to service item

          How do we associate a service item to timesheet tasks in Zoho Books? For example: Joe spent 5 hours on project:task1 which is Service Item#1 (Income:Service1). When the invoice is issued thru the Project Invoice section, this is not available. When the

        • Why Sharing Rules do Not support relative date comparison???

          I am creating a Sharing Rule and simply want to share where "Last Day of Coverage" (Date field) is Greater than TODAY (Starting Tomorrow). However, sharing rules don't have the option to compare a date field to a relative date (like today), only to Static

        • Task/Activity indicator in SalesPipeline overview has disappeared

          I Just logged in my ZOHO CRM first 2026 checking my salespipeline overview , Every record card used to show an indication that there was an open task (Yellow if the expiry date was close, red if the expiry date was today and grey when it had expired).

        • Tip #56- Accessibility Controls in Zoho Assist: Hearing- 'Insider Insights'

          As we begin the new year, it’s a great time to focus on making our tools more inclusive and accessible for everyone. Remote support often involves long hours in front of screens, varying lighting conditions, and users with diverse accessibility needs.

        • Zoho Desk Android app update: Table view for All Departments view, custom button

          Hello everyone! In the latest version(v2.9.25) of the Zoho Desk Android app update, we have introduced Table view for the 'All Departments' view in the ticket module. We also have supported an option that allows tickets in the Table view to be sorted

        • What's New - December 2025 | Zoho Backstage

          In December, Backstage introduced a focused set of updates that improve how you manage registrations, communicate with attendees, and track participation. These enhancements are designed to give organizers greater flexibility and clearer control across

        • Need code format to specify default values

          Can someone please direct me to the code syntax or the proper translation per the instructions circled below. These instructions don't seem correct.

        • Add multiple users to a task

          When I´m assigning a task it is almost always related to more than one person. Practical situation: When a client request some improvement the related department opens the task with the situation and people related to it as the client itself, the salesman

        • A Roundup of Zoho Sprints 2025

        • Issue with WhatsApp Template Approval and Marketing Message Limit in Zoho Bigin

          We are facing issues while creating and using WhatsApp message templates through Zoho Bigin, and we request your clarification and support regarding the same. 1. Utility Template Approval Issue Until December, we were able to create WhatsApp templates

        • Sorting Custom Date in API isn't working w pagination limit

          How can we sort a custom field with DATE using pagination? Starting at page=1 then moving to page=2 with a limit of 10 each, its all messed up and even shows some of the same records as page 1? https://www.zohoapis.com/crm/v2/INVOICE_MODULE/search?criteria=(FM_Contact_ID:equals:1234)&sort_by=Invoice_Date&sort_order=desc&per_page=10&page='

        • SAP Business One(B1) integration is now live in Zoho Flow

          We’re excited to share that SAP Business One (B1) is now available in Zoho Flow! This means you can now build workflows that connect SAP B1 with other apps and automate routine processes without relying on custom code. Note: SAP Business One integration

        • Enhancement in Role and Profile mapping of agents in Sandbox

          Hello everyone! We have brought in a modification in the way users are mapped to a particular role and profile in Sandbox. What has changed? When agents are copied from production to Sandbox: If a user's current role and profile is available in Sandbox,

        • The reason I switched away from Zoho Notebook

          My main reason for switching to Zoho was driven by three core principles: moving away from US-based products, keeping my data within India as much as possible, and supporting Indian companies. With that intent, I’ve been actively de-Googling my digital

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