【Zoho CRM】売上予測機能のアップデート：目標値の設定方法が増えました。
こんにちは！本投稿では、サポートチームが作成した「Zoho CRM アップデート情報」の中からピックアップして紹介します。
*当アップデートは、すべてのデータセンターおよび有料プランでご利用いただけます。
Zoho CRM の商談データをもとに、目標に対する売上や商談数の達成状況を確認できる売上予測機能において、各個人の目標値の合計から全体の目標値を設定できる「ボトムアップ(下から）」の設定方法が増えました。
◼︎アップデートの詳細
これまでは、まず組織全体の目標値を設定し、そこから各ユーザーや役職の目標値を分割して管理する「トップダウン(上から）」の設定方法がありました。また、トップダウン形式においては、管理者や上の役職など一部のメンバーが目標値を設定する方法が一般的でした。
今回の「ボトムアップ（下から）」の追加により、各営業担当者が自身の目標を設定できるようになりました。これにより、各階層のユーザーが現場の知識や経験をもとに直接目標を設定でき、トップダウン形式よりも、より精度の高い目標値を設定できます。
ニーズに応じて、これら2つの設定方法から選択して、売上予測を作成できます。
また、ボトムアップ形式を利用するにあたり、追加された機能をいくつか紹介します。
目標値の承認
各担当者が設定した目標値に対し管理者は承認/却下ができ、承認された場合のみ目標値として反映されます。
目標値のロック
特定の期間が経過した後、管理者は目標値をロックし、各個人が簡単に目標値を変更できないように設定できます。
(目標値の承認画面)
いかがでしょうか。売上予測機能も便利な機能なので、まだ使ったことがない方はぜひチェックしてみてくださいね。
◆Zoho CRM のアップデートは以下のページにて随時更新中！
…………………………………………………………………………………………………………
＋＋Zoho オンラインフォーラムに投稿された情報を、いち早くGETしませんか？＋＋
︎Zoho Japan Community フォーラムの右側「フォローする」ボタンをクリックいただくと、最新の新着投稿やコメントをメールでお送りします。興味のあるサブフォーラムの投稿のみ通知を受け取ることも可能です。
（フォーラムTopから興味のあるサブフォーラムをクリック後「フォローする」をクリック）
コミュニティのイベント情報も当フォーラムでお知らせ予定ですので、ぜひフォローをお願いします！
Topic Participants
Mikoto Torigoe
Zoho CRM Plus Resources
Zoho Books Resources
Zoho Subscriptions Resources
Zoho Projects Resources
Zoho Sprints Resources
Zoho Orchestly Resources
Zoho Creator Resources
Zoho WorkDrive Resources
Zoho Campaigns Resources
Zoho CRM Resources
Get Started. Write Away!
Writer is a powerful online word processor, designed for collaborative work.
Zoho CRM コンテンツ
-
オンラインヘルプ
-
Webセミナー
-
機能活用動画
-
よくある質問
-
Ebook
-
-
Zoho Campaigns
- Zoho サービスのWebセミナー