【開催報告】ユーザー交流会 東京 2024/3/8(金)

【開催報告】ユーザー交流会 東京 2024/3/8(金)

皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。

3/8(金)に、ユーザー交流会(Meetup)をオフラインで開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料など、こちらに共有いたしますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。

*開催前に定員に達したため、ご参加をお断りした方々申し訳ございませんでした。
また、本投稿の最後に次回開催の日程を記載しておりますので、ご確認ください。


2024年最初のユーザー交流会 東京開催は、Communicatio 岡安さんによるZoho CRM / Zoho Analytics の事例セッションのほか、Zoho Champion の3名によるパネルディスカッションを実施。Zoho の活用法を参加者同士で共有し合うグループワークでは、データ分析や作成しているレポートについてディスカッションしました。

登壇いただいたZoho Champion の皆さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました!


事例セッション Zoho CRM +Zoho Analytics によるマーケ施策の効果測定+フォロー率アップの事例紹介

中堅・中小企業のコンサルティングを行うCommunicatio 岡安さん(@Anonymous User  さん)に、支援先企業の事例として、展示会などのマーケティング施策の効果測定に役立つZoho 活用法を発表いただきました。



《支援先の課題》
展示会などのマーケ施策およびそれに対しての効果測定を行なっているが、時間がかかり、展示会後のフォローも徹底できていない。


《業務プロセスの全体像》
展示会、ウェブ広告、セミナーなどの各施策で取得した顧客情報を、Zoho CRM の「見込み客」に入力し、適宜「連絡先」、「取引先」、「商談」などに転換し顧客管理を行う。見込み客は、キャンペーンと関連付けて登録され、それらにフォローメールを送ったり、営業担当者に見込み客が割り振られる。その後、メール、架電、訪問などのフォロー状況を入力することで、CRMに最新状況を反映している。

Analyticsでは、CRMから自動連携してレポート・ダッシュボードを作成。それらを用いて進捗確認や、効果測定を実施する。営業担当者の手間はさほど変わらないかもしれないが、集計や状況確認については効率化することが可能になる。



《サンプルレポートデモの紹介》

・フォロー状況入力(Zoho CRM:営業担当向け)


・個別施策の効果測定(Zoho Analytics:マーケ担当、マネージャー層向け)

リード獲得単価、投資対効果などの計算が必要なものはAnalytics で自動計算を行い表示。
効果の比較やPDCAサイクルのチェックをする際はこちらの方が優れている。


・施策種別ごとの効果測定(Zoho Analytics)
さまざまな施策の指標(獲得リード数・単価、商談獲得数、受注数・金額など)を横並びで確認したり、昨対比なども表示させることが可能。



《Zoho Analytics を利用するメリット / Zoho CRM レポート機能との違い》

指定した頻度で特定のレポートからデータを定期的に取得し、履歴データとして保存することができます。
例:先月の受注金額

《具体的な設定のポイント》
 

▼登壇資料はこちら


Zoho Champion パネルディスカッション
Zoho のお悩みをベテランユーザーに聞いてみよう!

他のZoho ユーザーへの支援を通じてZoho コミュニティに多くの貢献をいただいた「Zoho Champion」の3名が、参加ユーザーの運用に関するお悩み、質問に回答するセッションです。

写真左から、岡安さん、 @Anonymous User  さん、@Anonymous User  さん
 

パネルディスカッションで取り上げたトピック一覧:

1. CRM ‌では「見込み客」「連絡先」に分けて顧客管理をする仕様ですが、こちらの活用方法について聞いてみたい。
*見込み客/連絡先の区別なくレポート表示やメール送信(CRM・Campaigns利用)を行いたいという要望が多く運用方法に悩んでいます。

ーーそもそも、Zoho CRM の管理において「見込み客」と「連絡先」を分ける必要はあるのでしょうか?

  ・岡安さん:
   見込み客の評価やステータス管理、全体の流れ(パイプライン)を判別する想定で利用するには分けておく方が管理しやすいです。
  ・西尾さん:
   一方で、業種やビジネスモデル(B2C)で見込み客管理が不要な場合は、分ける必要はないかもしれません。
   実際、弊社はパソコン修理を主に個人顧客に提供していますが、法人顧客も対象としており、緊急修理などが多いため、
   見込み顧客がほとんど存在しません。

ーーちなみに見込み客/連絡先を分けて管理する際に、「連絡先」にいつ変換するのが良いか、というお悩みをユーザーさんから質問をいただくこともありますが、みなさんはどのように考えていますか?

  ・岡安さん
   マーケティングから営業部門にトスをした時が一般的だと考えています。

2. 見込み顧客が増えるような施策やコツを教えていただきたいです。
また、 業務効率化や案件獲得につながる「ここだけ話し」についても知りたい。

  ・松井さん:
   例えばコーポレートサイトにZoho Forms を使ってCRMに自動でデータを登録する、メルマガを配信するなど
   業務効率化を実現して、それにより空いた時間で商談やリード発掘を行って案件獲得につなげるというイメージです。
   CRMは見込みや案件を増やすものではなく手段であると考えています。

   また、何年間も連絡がない休眠顧客に対してインサイドセールスが架電して掘り起こしを行うことも行います。
   CRMで請求書データを関連づけているので、そこから休眠顧客かどうかという判別をしています。

  ・岡安さん
   リードや案件を増やすには、新規のチャネルを増やすか既存のチャネルを強化するかのいずれかになりますよね。
   新しいチャネルの場合は現状利用しているチャネルの効果測定と比較をして検討することが大事だと考えます。
   CRM の「見込み客のデータ元」項目を利用して、可視化することは例として使えるかもしれません。

  ・西尾さん
   成功事例として、CRMのワークフローを活用し、修理後の1カ月後、半年後、1年後、3年後などに近況を伺うメールを送信
   しています。弊社ではこれを「ご用命後いかがですか?メール」と称しており、これが受注後の案件獲得に
   大きく貢献しています。

3. Zoho CRM からZoho Campaigns に対象者を同期する際に、CRM側で行うべきターゲティング方法が知りたい。

ーー前提として、CRM とメールマーケティングツールZoho Campaigns の顧客情報の同期の仕様として、今は「Zoho CRM の全連絡先データを同期して、Zoho Campaigns 側で配信先を区切る」という仕様なのですが、そのセグメント方法について皆さんはどうされていますか?

  ・岡安さん
   基本的には顧客の属性(見込み、商談化、既存)または課題感で分けるのがいいのではないかと思っています。

  ・西尾さん
   弊社では、パソコン修理や簡単なトラブルシューティングを利用された比較的安価なサービスのお客さまと、
   パソコンを購入されたお客さまをセグメント分けして不定期にメールを送っています。
   ただし、先ほど紹介した「ご用命後いかがですか?メール」は、全てのお客さまに対して同じ内容を送っていました。
   今後は、これをZoho Campaigns を利用してセグメントごとに差し込みを行い、よりパーソナライズされた
   コミュニケーションを実施したいと考えています。

4. 機能が多すぎて、できることできないことが把握できない、できないと思っていたことが突然できるようになっているなどで困ることが多いです。そのような点をどう克服してきましたか?

  ・松井さん
   全ての機能やサービスを追う必要はなくて、課題に合わせてツールや機能を選ぶという考え方で良いのかなと思っています。

  ・岡安さん
   自分が知りたい内容について、本社コミュニティのフォーラム上でも議論されていることがあるので、
   その投稿をフォローすることで情報を取得したり参考にしていました。

  ・西尾さん
   ユーザー交流会も含めて、このコミュニティの活動(オンラインフォーラム、ワークアウト)へのご参加をお勧めします。


セッション終了後に、Zoho Champion の皆さまにトロフィー、Zoho ギフトを贈呈をいたしました。
(別途一部サービスのアーリーアクセス権の付与も予定しています)
本年度も皆さまと共にこのコミュニティを盛り上げていきたいと思いますので、ひきつづきよろしくお願いします。
  


グループワーク 「どんなデータを可視化していますか? レポート共有会」 
参加者同士でCRM / Analytics などのZohoサービスを使って、参加者の皆さんがどのようなレポートを作っているのか・分析をしているのか、または今後取り組みたいことを共有し合うグループワークを行いました。

 

最後に


次回以降のユーザー交流会は以下の通り、4都市での開催を予定しています。開催テーマやセッションなど詳細が決まり次第あらためて当フォーラムでお知らせします。
6/6(木) 大阪
6/7(金)名古屋
6/14(金)東京
8/2(金)福岡
*全てオフライン開催(オンラインでの配信なし)を予定

今後取り扱ってほしいトピックや参加した感想などについて、本投稿のコメントにいただけると励みになりますのでぜひお願いします。


今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします!

ゾーホージャパン コミュニティチーム

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                                  • Zoho removed ability to see all Scheduled Reports!

                                    If you are not the owner of a scheduled report, Zoho recently removed the capability to see each scheduled report. As an admin who relies on seeing all scheduled reports being sent, this is a terrible update. Now I cannot see ANY scheduled reports...even the ones I am being sent!!  This should be a setting for admins to control.  This is a bad update.
                                  • Admins cannot see each others' Scheduled Reports?!

                                    Very frustrating that as an admin I cannot see what my reports my fellow admins have created and scheduled.  After asking about this on the help chat, I was told the issue is trust and security.  By giving someone Admin status, it means we trust them with those responsibilities. Please change this, it is not a good process to have to bother other users to change a report or change users within a report.
                                  • Add multiple users to a task

                                    When I´m assigning a task it is almost always related to more than one person. Practical situation: When a client request some improvement the related department opens the task with the situation and people related to it as the client itself, the salesman
                                  • This user is not allowed to add in Zoho. Please contact support-as@zohocorp.com for further details

                                    Hi Team, when I,m trying to create a email account (imagixmidia.com.br) it's showing this error >>  This user is not allowed to add in Zoho. Please contact support-as@zohocorp.com for further details plz help me  thanks
                                  • Edit default "We are here to help you" text in chat SalesIQ widget

                                    Does anyone know how this text can be edited? I can't find it anywhere in settings. Thanks!
                                  • Feature Request: Sync Leave Tracker to Zoho Mail / Calendar or provide option to download information

                                    Zoho Leave Tracker offers the option to sync the leave Calendar to Microsoft 365 and Google Calendar. Adding an option to sync to Zoho-Mail Calendar would avoid duplication and add significant value for users. An alternative would be to allow users to
                                  • Compensation | Salary Packages - Hourly Wage Needed

                                    The US Bureau of Labor Statistics says 55.7% of all workers in the US are paid by the hour. I don't know how that compares to the rest of the world, but I would think that this alone would justify the need for having an hourly-based salary package option.
                                  • Multiple currencies - doesn’t seem to work for site visitors / customers

                                    I am trying to understand how the multiple currency feature works from the perspective of the website visitor who is shopping on my Zoho Commerce site. My site’s base currency is US Dollars (USD) but my store is for customers in Costa Rica and I would
                                  • Archiving Contacts

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                                  • How do people handle using Outlook and Zoho Project calendar at the same time?

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                                    I see allot of really old unanswered posts asking how to print to a label maker from a zoho creator app. Has their been any progress on providing the capability to create a customized height & width page or print template or whatever to print labels?
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                                  • How to set page defaults in zoho writer?

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                                  • Stage-probability mapping feature in custom module

                                    Hi, I'm building a custom module for manage projects. I would like to implement the stage-probability feature that Potentials has. Is this possible?
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                                    Greetings, We hope you are doing well. We are writing to request an enhancement to the Holidays Gallery in Zoho People. Currently, there are several holidays available, but none for Israel and none for Jewish holidays (which are not necessarily the same
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                                    Hi all - have searched but can't see a definitive answer. We have built multiple email templates in CRM. Every time we send this we want it to CC a particular address (the same address for every email sent) so that it populates the reply back into our
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                                    Hello all, Greetings from Zoho One! 2025 has been a remarkable year, packed with new features that will take your Zoho One experience to the next level! From sleek, customizable dashboards to an all-new action panel for instant task management, we’ve
                                  • Vault crashes on Android Devices

                                    Vault is continuously closing after entering the master password on my Android device. After several attempts I get a system message that says there is a bug in the app. I've uninstalled and reinstalled the app, and cleared the app cache, but nothing
                                  • ¿Cómo puedo configurar las contraseñas creadas bajo una directiva para que nunca caduquen y no aparezcan como caducadas en los informes?

                                    ¿Cómo puedo configurar las contraseñas creadas bajo una directiva para que nunca caduquen y no aparezcan como caducadas en los informes? La razón por la cual contraseña estas no deben caducar es porque su actualización depende de mi cliente y no de mí.
                                  • Camera access

                                    My picture doesn't appear in a group discussion. (The audio is fine.) The guide says "Click the lock icon on address bar," but I can't find it. Advise, please
                                  • Are static links available

                                    I'm still using Zoho Meeting in trial mode. My previous webinar software provided a static link, and I made the mistaken assumption that I could send out my link and start a meeting later. Mass confusion, but my fault. With a paid version do you get a
                                  • Power up your Kiosk Studio with Real-Time Data Capture, Client Scripts & More!

                                    Hello Everyone, We’re thrilled to announce a powerful set of enhancements to Kiosk Studio in Zoho CRM. These new updates give you more flexibility, faster record handling, and real-time data capture, making your Kiosk flows smarter and more efficient
                                  • The reason I switched away from Zoho Notebook

                                    My main reason for switching to Zoho was driven by three core principles: moving away from US-based products, keeping my data within India as much as possible, and supporting Indian companies. With that intent, I’ve been actively de-Googling my digital
                                  • Why is Zoho Meeting quality so poor?

                                    I've just moved from Office 365 to Zoho Workplace and have been generally really positive about the new platform -- nicely integrated, nice GUI, good and easy-to-understand control and customisation, and at a reasonable price. However, what is going on
                                  • Custom Fonts in Zoho CRM Template Builder

                                    Hi, I am currently creating a new template for our quotes using the Zoho CRM template builder. However, I noticed that there is no option to add custom fonts to the template builder. It would greatly enhance the flexibility and branding capabilities if
                                  • TrueSync regularly filling up my local disk

                                    Seems that WorkDrive's TrueSync randomly starts filling up my local hard drive space. None of the folders have been set as "Make Offline" but still it seems to randomly start making file offline. The settings of the app is so minimal and is of no real
                                  • How to print a label from zoho creator app?

                                    Hello, I would like to print a label from zoho creator app record similar to attached one. Size 74mm x 102mm. I tried record template. It leaves plenty of space around the content and also I couldn't set the height of the page. So it is not printing properly. Could someone please direct me to right direction for this requirement?
                                  • Integration between "Zoho Sprints Stories" and "Zoho Projects Tasks/Subtasks"

                                    We have two separate teams in our organization using Zoho for project management: The Development team uses Zoho Sprints and follows Agile/Scrum methodology. The Infrastructure team uses Zoho Projects for traditional task-based project management. In
                                  • Where can we specify custom CSS in Zoho Forms custom theme ?

                                    I'm using a form with a dark theme. The OTP popup window is unreadable, because for some reason, the OTP popup background fixes color to white, but still takes the font color specified in the custom theme. This ends up as white on white for me, rendering
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