Zoho Inventory - Les premiers pas de la configuration

Zoho Inventory - Les premiers pas de la configuration



Le contrôle des stocks permet une visibilité de tous les produits qu'une entreprise possède à un moment donné. Le contrôle des stocks comprend la gestion des nouveaux stocks et ceux vendus. Lorsqu'une entreprise a une vue d'ensemble plus détaillée, elle est en mesure de répondre à la demande des clients plus efficacement et de réduire les coûts associés à la détention de stocks. C'est à dire le contrôle des stocks, la gestion des commandes, des chaînes de distribution et la valeur des stocks.
Dans cet article, nous allons découvrir quelques-unes des configurations de base de Zoho Inventory qui vous permettront de gérer le stock de votre entreprise depuis n'importe où.

Tableau de bord

Le tableau de bord vous donne une image précise des ventes et du rapport de stock de votre entreprise, notamment les commandes que vous avez générées, les articles les plus vendus, le stock acheté auprès de votre fournisseur pour la période sélectionnée et plus encore.


Astuces - Lorsque vous avez intégré Zoho Inventory avec Zoho Books, le tableau de bord de Zoho Inventory inclura également les données de Zoho Books.

Profil de l'organisation

Les informations sur l'organisation sont automatiquement enregistrées lorsque vous faites partie de l'écosystème Zoho One. Néanmoins, pour toute modification ou ajout, vous pouvez le faire depuis l'onglet "Profil de l'organisation" sous l'onglet "Paramètres".

Utilisateurs et rôles

Les utilisateurs peuvent accéder aux modules en fonction de leur rôle. Par défaut, Zoho Inventory vous propose le rôle d'administrateur. Les autres rôles peuvent être créés en définissant les niveaux d'accès et les permissions dans Zoho Inventory.

Créer des rôles d'utilisateur personnalisés

  • Paramètres >> Utilisateurs et Rôles >> Rôles >> Nouveau rôle
  • Saisisez le nom du rôle, configurez les permissions et enregistrez

Ajouter les utilisateurs

  • Paramètres >> Utilisateurs et Rôles >> Tous les utilisateurs >> Inviter un utilisateur
  • Saisissez les détails demandés, enregistrez.

Une invitation est envoyée par e-mail et lorsque l'utilisateur clique sur le lien "Join Account", il peut accéder au portail Zoho Inventory de votre organisation.

Devises

Traitez-vous avec des clients et des fournisseurs de plusieurs pays ? Il est désormais facile de gérer toutes les devises. Il vous suffit de les ajouter ainsi queet les taux de change à votre compte Zoho Inventory.

Devise de base

Il s'agit de votre devise de fonctionnement par rapport à laquelle les taux de change sont proposés dans un pays donné. C'est vous qui la définissez lorsque vous créez votre organisation. La devise de base sera appliquée aux prix de vos articles, à vos transactions (pour autant que le contact ait la même devise) et à vos rapports.
Bon à savoir 
Vous ne pouvez pas supprimer votre devise de base à tout moment. Cependant, vous pouvez la changer s'il n'y a pas de transactions dans votre compte Zoho Inventory. Dès que vous commencez à effectuer des transactions, la devise de base est appliquée de façon permanente à votre organisation.

Ajouter une nouvelle devise

  • Zoho Inventory >> Paramètres >> Devises >> + Nouvelle devise
  • Choisissez la devise, saisissez la symbole, le nom, décimales et enregistrez.

Associer des devises à un contact

Lorsque vous ajoutez un client ou un fournisseur à vos contacts, vous disposez d'un champ de devise dans lequel vous pouvez associer le contact à une devise spécifique. Dans le cas d'un client ou d'un vendeur du même pays que vous, la devise qui lui est associée sera votre devise de base. Par contre, si le client ou le vendeur est d'un autre pays, vous pouvez associer leur devise respective. Elle sera appliquée aux transactions que vous effectuez avec eux.

Activer le taux de change automatique

  • Paramètres >> Devises >> Activer les taux de change
  • Une fenêtre pop-up s'affichera, cliquez sur "OK" et vous avez activé les champs de taux de change.


Ajouter les taux de change de façon manuelle

Pour ajouter le taux de change,
  • Passez sur la devise pour laquelle vous souhaitez ajouter le taux de change.
  • A droite, cliquez sur "afficher les taux de change"
  • Sélectionnez "Ajouter un taux de change"
  • Saisissez les détails demandés, enregistrez


  • Cela peut donner un bon aperçu des fluctuations des taux de change. Vous pouvez également supprimer un taux existant à partir de cette page.

Entrepôts

Zoho Inventory vous permet d'ajouter plusieurs entrepôts. Lors de la création de commandes, vous pouvez choisir l'entrepôt de/vers lequel vous voulez expédier (ventes) ou recevoir (achat) le stock. Vous pouvez également transférer des stocks entre vos différents entrepôts.

Gérer les multi-entrepôts

  • Zoho Inventory >> Paramètres >> Entrepôts >>Activer l'entrepôt multiple
  • Cette section, vous permet d'ajouter les nouveaux entrepôts, de modifier les informations attribuer sous chaque entrepôts, de supprimer celui qui est inactif et de modifier son statut (actif ou inactif).



Limitations des entrepôts

Lorsque vous activez la gestion multi-entrepôts dans Zoho Inventory, tous les entrepôts seront initialement accessibles aux utilisateurs. Pour limiter leurs droits d'accès, vous pouvez mettre en place des limitations et associer les utilisateurs à des entrepôts spécifiques, afin qu'ils ne puissent voir que les détails de ces entrepôts.

Activer les droits d'accès

  • Paramètres >> Entrepôts >> Activer l'entrepôt multiple >> Activer les limites. Seuls les utilisateurs avec l'accès administrateur peuvent activer cette fonction.
  • A partir de la fenêtre pop-up qui s'affiche, choisissez si les utilisateurs peuvent émettre des ordres de transfert vers tous les entrepôts ou seulement vers ceux qui sont autorisés.

  • Allez sur "Configurer les autorisations" depuis l'onglet "Paramètres" à partir d'entrepôt particulier.
  • Dans la fenêtre pop-up, sélectionnez l'option "Seulement les utilisateurs sélectionnés" et depuis la liste déroulante attribuez les utilisateurs auxquels vous souhaitez donner accès à cet entrepôt précis.

  • Vous pouvez également attribuer les entrepôts depuis la section de "Utilisateurs et Rôles".

Lorsque vous avez configuré les autorisations, les changements ci-dessous sont effectifs :
  • Le tableau de bord et les rapports restent non modifiés pour les utilisateurs ayant accès à tous les entrepôts, tandis que, les utilisateurs restreints peuvent uniquement voir les informations sur les ventes et les achats dans le tableau de bord et les rapports des entrepôts autorisés.
  • Les utilisateurs peuvent visualiser les transactions dans la page de liste si celle-ci inclut au moins un entrepôt autorisé. Cependant, ils ne peuvent pas ouvrir une transaction s'ils n'ont pas accès à tous les entrepôts de la liste.
  • Les utilisateurs à accès limité ne peuvent pas voir les détails du stock global dans la page de la liste des articles.
  • Les organisations qui ont des limitations d'entrepôt activées sont indiquées par une icône de verrou à côté de leur nom d'organisation.
  • Les utilisateurs non admins ayant les droits de créer/modifier des entrepôts peuvent :
    • Créer des entrepôts et y attribuer des utilisateurs autorisés.
    • Modifier la liste des utilisateurs autorisés pour les entrepôts auxquels ils ont accès.

L'équipe Zoho France



      • Sticky Posts

      • Collaboration sans faille avec Zoho One

        Bonjour à tous, Dans cet article nous allons voir comment Zoho One permet une collaboration à différents niveaux .       La façon dont nous travaillons évolue. À mesure que les entreprises se mondialisent, la plupart des activités sont menées en équipe.

        • Recent Topics

        • Captcha can't be enabled conditionally

          Hi Problem: captcha on a form can't be enabled conditionally. Why is this a problem: Because I use the same form on our website (public) in the portal and mobile app. In the portal it works but in the mobile app it doesn't. So there should be a way to

        • ACH Returns Don’t Trigger Dunning or Reverse Payment in Zoho Subscriptions

          Zoho Billing marked an ACH payment as successful and kept the subscription active — even though the payment was later returned by the bank (NSF). There was no update to the invoice or subscription status, and I had to manually clean it all up. For credit

        • Zoho Sheet - Split cell diagonally fill half color

          is it possible to split a cell diagonally, fill different text in each half and ideally color them differently as well?

        • Calling Token API in Postman returning "error: invalid_client"

          Hello, I've been working on setting up an API to get data from zoho crm into a third-party application. I'm currently testing the setup in Postman, but I'm getting an error from the API to retrieve the access token. It keeps returning "error: invalid_client".

        • How to handle this process need using a Blueprint?

          See one minute screen recording: https://workdrive.zohoexternal.com/external/eb743d2f4cde414c715224fc557aaefeb84f12268f7f3859a7de821bcc4fbe15

        • bulk scheduling youtube shorts and facebook reels

          how do i flag the video as facebook reel rather than normal video, it's vertical, 20 seconds, yet still being posted as video on facebook for youtube, it's being rejected out right both videos are to standard, can be posted normally with normal scheduler

        • Invitation-Based User Access in Zoho Analytics

          Hello everyone, We’re rolling out an important update on how users are added to your Zoho Analytics Organization and Workspaces. Previously, when admins added users, they were automatically added to the organization. Moving forward, to improve security

        • Filtert products by multi select custom field

          Hello, this is seems like a must addition, why it can not be done now?

        • Multiple images

          Hi Is there a way to insert multiple images in one image record or any way that instead of one image, I could upload 5 to 10 images together. Looking forward for a solution. Regards

        • Zoho Projects - Custom Objects

          Hello, is there the ability now, or in the near future, to add custom objects to Zoho Projects? The requirement here would be to have the ability to track change requests to a project's budget. The idea here is to have the ability to create a custom Object

        • Access CRM Variables from Formula field

          Is it possible to use a CRM variable (defined in Developer Space -> CRM Variables) in a formula field for calculations ?

        • Announcing Bigin India Meetups Across 8 Cities: July 29 - Aug 07

          Hello Biginners, We've got some exciting news to share! We're hosting our first round of Customer Meetups for 2025 in India, from 29th July - 9th August. Whether you're a Bigin newbie or a seasoned pro, this is your chance to meet customers from your

        • Why isn't there an Expense description field / column?

          Hello! I'm new to Zoho Books and accounting. I'm surprised there isn't a proper expense description field (and column in the overview "all expenses" page)? I thought this was a given in accounting, as visualizing expenses facilitates tracking them down?

        • New in Zoho PDF Editor: Watermarks, password protection, signature collection, and more.

          Hi Zoho Sign users! We are delighted to introduce the latest enhancements to Zoho PDF Editor, designed based on user feedback and feature requests. This update enables you to reorder, extract, and rotate PDF pages, add watermarks, and collect signatures.

        • Cant't update custom field when custom field is external lookup in Zoho Books

          Hello I use that : po = zoho.books.updateRecord("purchaseorders",XXXX,purchaseorder_id,updateCustomFieldseMap,"el_books_connection"); c_f_Map2 = Map(); c_f_Map2.put("label","EL ORDER ID"); c_f_Map2.put("value",el_order_id); c_f_List.add(c_f_Map2); updateCustomFieldseMap

        • Printed Reports, Increase Font SIZE

          I need to send some printed copies of financial reports to my attorney. The reports print out with microscopic fonts. How do I increase the font size so that a normal human can read the text? Every other accounting app can do this so I imagine I have

        • Avoid email sending!

          Hello, Thanks you Zoho for the wonderful apps you provide. Question: Is there a way to disable sending emails when: - creating an estimate or billing. Thanks Tommy

        • Need to show discount before total after subtotal

          Need to show discount before total after subtotal on my estimate template (see attachment)

        • Email a "thank you" note for this payment is NOW checked by default

          Hello Team, Just noticed that Email a "thank you" note for this payment is now checked by default. I tried searching in Preferences and there is no way to turn this off. I do not want this to be the default. Is there a way to turn this off?

        • End-to-end services hours

          We are trying to determine the best method of quoting service hours on quotes but only present the sum amount to a customer, without losing the tracking of quantity of hours for invoicing purposes. Does anyone have a good method they have determined?

        • Specific Approval Question

          Hi everyone, Just a quick question here. I have located the "Approval Type" in the preferences, which is great, and I am sure we could make use of it. However, I am trying to understand how I can implement an approval "workflow". The business call it

        • Zoho Books - Show Discount Totals When Greater Than Zero

          Hi Books Team, I understand that to show or hide discount amount on a Quote or Invoice, I need to use different templates. It would be a great quality of life improvement for users if we had an option to show or hide the discount amount at line item and

        • Specifying a filename for Schedule Reports

          Is it possible to specify a filename to use with scheduled reports? For example: With a general ledger report, instead of general_ledger.pdf I would like to include the date the report was generated in the filename so it is called general_ledger_202

        • Need to upsert "Created Time" field in Leads Module

          I am in the process of implementing Zoho CRM for my business. I need to modify the "Created By' field to reflect the actual date/time the lead was captured in my original Excel file. Otherwise, my conversion velocity data will always be inaccurate, which

        • HTML for confirmation email

          Hi, After a prospect submitted the Zoho form, we want to send a confirmation mail. In this mail we want to add our email signature. However, while this is possible in Zoho CRM this doesn't seem to be an option in Zoho Forms. Also an html editor is not

        • Fire a webhook when the user gets access to portal

          Hello, We would like to know if there is any way in which we can automate a webhook call if the user accepts the portal invitation that Zoho sends by email. The customer module does have the option to trigger webhooks when a customer is created, updated,

        • Enable History Tracking for Picklist Values Not Available

          When I create a custom picklist field in Deals, the "Enable History Tracking for Picklist Values" option is not available in the Edit Properties area of the picklist. When I create a picklist in any other Module, that option is available. Is there a specific reason why this isn't available for fields in the Deals Module?

        • Creating Payrun summary by fetching values from the employee payruns and adding them

          I am trying to make a processing payrun module. I want on Form load to autofill payrun summary eg Total Deductions, Total employer contributions etc by fetching one value after the other in the employee payrun information. So it should loop through the

        • Feature Request - Zoho Books - Add Retainer Invoices to CRM/Books integration

          Hi Books Team, My feature request is to include Retainer Invoices in the finance suite integration with Zoho CRM. This way we will be able to see if retainer invoices have been issued and paid. I have also noticed that when the generate retainer invoice

        • Books <-> CRM synchronisation with custom Fields

          Hello, We are synchronising Books Customers with CRM Accounts. In CRM Accounts I set up last year a "segments" multiselect field shown below In Books, I set up a custom multi-select field with the same value as in the CRM And set up the synchronisation inside Books. Want to synchronise the Books Segments with the CRM Segments, but the later doesn't exist, and another non-existing is there ?! First, I don't understand where the field Segmentation is coming from. Second, I set CRM Segmentation to sync

        • Edit Reconciled Transactions

          I realize transaction amounts and certain accounts cannot be edited easily once reconciled, but when I audit my operational transactions quarterly and at the end of the year sometimes I need to change the expense account for a few transactions. To do

        • Request to Customize Module Bar Placement in New Zoho CRM UI

          Hello Support and Zoho Community, I've been exploring the new UI of Zoho CRM "For Everyone" and have noticed a potential concern for my users. We are accustomed to having the module names displayed across the top, which made navigation more intuitive

        • Sending campaigns from other server

          Hi, Is it possible to send campaigns from another server so customers can see mail direct from our company (Corrata) and not from ZCSend.net? Thanks, Tim

        • Edit a previous reconciliation

          I realized that during my March bank reconciliation, I chose the wrong check to reconcile (they were for the same amount on the same date, I just chose the wrong check to reconcile). So now, the incorrect check is showing as un-reconciled. Is there any way I can edit a previous reconciliation (this is 7 months ago) so I can adjust the check that was reconciled? The amounts are exactly the same and it won't change my ending balance.

        • Admin and Dispatcher Users show as Field Technicians in Dispatch Module?

          Hi Zoho, Our Admin and Dispatch user both show up as Fied Technicians / Field Agents in the Dispatch module, but they most certainly should not be assigned to any of the work orders and service appointments. These users are NOT service resources. How

        • Don't understand INVALID_REQUEST_METHOD when I try to post up an attachment

          When I make the POST request (using python requests.post() for files): https://www.zohoapis.com/crm/v8/Calls/***************01/Attachments I get this response: r:{ "code": "INVALID_REQUEST_METHOD", "details": {}, "message": "The http request method type

        • Zoho Payroll: Product Updates - June 2025

          This June, we’re taking a giant step forward. One that reflects what we’ve heard from you, the businesses that power economies. For our customers using the latest version of Zoho Payroll (organizations created after Dec 12, 2024) in the United States,

        • View Products (items) in Contact and Company

          Hi, I would like to know if there is an option to view all the products /(items) that were inserted in the pipeline deal stage for exemple "Win Pipeline" within the company and contacts module section? For instance, view with the option filter for the

        • Update subform dropdown field choices - on load workflow

          Hi, I have a "Check In" form that has "Contacts" subform and a "Tickets" subform. When the form is loaded, I want to populate one contact and the number of tickets. I want the "Contact" field in the "Tickets" subform to have the choice of "Contacts."

        • Upload Zoho Inventory Item Image by API

          itemID = item.get("item_id"); organizationID = organization.get("organization_id"); resvp = zoho.inventory.getRecordsByID("items",organizationID,itemID,"zoho_inventory_conn"); info resvp; image_file = invokeurl [ url: "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/13/59/81/360_F_313598127_M2n9aSAYVsfYuSSVytPuYpLAwSEp5lxH.jpg"

        • Next Page