Cスクリプトを利用したタブ間のデータ取得
見積書項目に取引先番号をカスタム項目で追加（API名=Account_No） クライアントスクリプト作成 ---------------------- カテゴリー-タブ ページ-編集ページ タブ-見積書 レイアウト-標準 処理の種類-項目の処理 項目-Account Name イベント-onChange ---------------------- クライアントスクリプト //見積書の取引先名を取得 var field_obj1 = ZDK.Page.getField('Account_Name');
毎年変わる学年と年齢を自動更新する（カスタム関数（Deluge Script）とワークフロー）
学年/年齢項目を用意 誕生日起算で実行するワークフローを設定 引数を設定 //年齢更新 //今日日付をYYYYMMDDに変換 tm = toString(zoho.currentdate.getMonth()); if(len(tm) == 1) { tma = "0" + tm; } else { tma = tm; } td = toString(zoho.currentdate.getDay()); if(len(td) == 1) { tda = "0" + td; } else { tda
【Meetup 開催報告】 6/17（金） オンラインMeetup 2022 vol.2
みなさま、こんにちは。ゾーホージャパン コミュニティチームの中野です。 先週6/17（金）に、今年２回目のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催致しましたので、ご報告をいたします！ 今月の開催会では、MIGACT 濵田さまによる、 Zoho CRM Plus に関するユーザー事例セッションのほか、ベテランユーザーとの Zoho CRM のカスタマイズに関する座談会、Zoho社員へのサービスに関する相談会、懇親会などを実施いたしました。 ご登壇いただいた濵田さま、松井さま、西尾さま、そしてご参加いただいたZoho
【Zoho CRM】直近のアップデートまとめ＋Canvas機能に関するアップデート
弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ Zoho CRM の最新アップデート情報：https://zurl.co/Or8g ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 直近では以下3つのアップデートが行われました。 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ●【Zoho CRM】Canvas機能に関するアップデートのお知らせ ●【Zoho CRM】サブフォームのインポートに関するアップデートのお知らせ
【Zoho CRM】直近のアップデートまとめ＋モチベーター機能に関するアップデート
弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ Zoho CRM の最新アップデート情報：https://zurl.co/Or8g ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 直近では以下3つのアップデートが行われました。 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ●【Zoho CRM】Zoho Campaigns連携に関するアップデートのお知らせ ●【Zoho
【6/16(木)14:00〜】Zoho サービス もくもく会で日頃から進めたかったカスタマイズや設定を進めませんか？
お世話になっております。コミュニティチームです。6月のもくもく会やその他の情報についてお知らせします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【1】6月開催の Zoho サービス オンラインもくもく会について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ Zoho サービス で完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた達成事項に向け、それぞれもくもく作業を行います。 日頃はZohoツールの設定が進まず、他のZohoユーザーと一緒に作業したいという方はぜひご参加ください。（先着5名の募集です）
【6/17(金) 開催】オンラインMeetup｜Zoho CRM Plus へ切り替えたユーザーによる活用事例のほか、Zoho 社員に直接聞ける相談会、ユーザーと語れる座談会やアフタートークなど……
こんにちは、ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチームの今成です。 6月17日（金）16:00より、Zoho Japan CommunityのMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼詳細はこちら： https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2022vol2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 毎回大好評のユーザー活用事例のセッションは、2021年よりZoho
商談中～獲得後の納品までのプロセスをzohoプロジェクトでできるのか？
こんにちは、お世話になっております。 表題の通りですが、CRMを長年使っておりまして、タスク管理という側面ではあまりzohoを活用できておりません。 仕事が増えてきてアナログでの限界を感じております。 jootoがわかりやすくて良いなと思い導入しようと思ったのですが、せっかくzoho crmで商談を作成しているのに、また新しくプロジェクトを立ち上げるのもどうかなと思い、zoho projectを連携させてみました。 私のイメージではcrmですでに作成した商談を引用してzoho projectで簡単にプロジェクト（商談）を立ち上げられると思っていたのですが、考え方がちがっていますか？
ZOHOキャンペーンのトピック解除の日付や現状の購読状態はZOHOCRMに反映されないんでしょうか？
ZOHOキャンペーンのトピック解除の日付や現状の購読状態はZOHOCRMに反映されないんでしょうか？
【Zoho CRM】ルックアップ項目のデータ選択画面に関するアップデートのお知らせ
今週からZoho CRM Plus のサービスで活用できるヒントをお届けするTips and Tricksに加えて、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ Zoho CRM の最新アップデート情報：https://zurl.co/Or8g ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回のアップデートにより、Zoho CRM のルックアップ項目のデータ選択画面でのフィルタリングと表示項目のカスタマイズが可能になりました（従来はシステムで定義されたデータが表示される仕様でした）。これにより必要なデータを手早く探し出し、かつ情報を確認した上で関連づけられます。
【Zoho CRM】メールテンプレート機能に関するアップデート：レスポンシブデザインに対応
弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ Zoho CRM の最新アップデート情報：https://zurl.co/Or8g ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回の機能アップデートにより、Zoho CRMのメールテンプレートが、デスクトップとモバイルの両端末向けのレスポンシブデザインに対応しました。 ◎レスポンシブデザインとは？ レスポンシブデザインとは、デスクトップ、モバイル、タブレットなど、すべてのデバイスで正しく表示されるようにページをデザインすることです。現在、インターネット上で表示されているほとんどのWebページやマルチメディアコンテンツは、レスポンシブデザインを採用しており、閲覧するデバイスに適応しています。
連絡先の役割をインポートするには
設定(歯車)＞インポート＞その他CRMからデータをインポートし、すべてのタブから連絡先の役割を選択し、ZohoCRMの必須項目である商談ID/連絡先ID/連絡先の役割を、上げたいCSVに連絡先の役割＝該当するメアド・商談ID＝Zohoに既に登録されている商談・連絡先ID＝すでにZohoに登録されている連絡先のIDをくっつけて、アップロードいたしました。 が、上手くいきませんでした。 イメージとしては、インポートすることによって商談の連絡先の役割を見たら、複数人が既に名前とメアドが登録されている状態にしたいと思っております。
Sansan→Zoho CRM連携アップデートについて
少し前になりますが、SansanとZoho CRMとの連携アプリケーションをアップデートしました。 https://help.zoho.com/portal/ja/kb/crm/extensions/marketing/articles/zoho-crm%E3%81%AEsansan%E6%8B%A1%E5%BC%B5%E6%A9%9F%E8%83%BD#%E6%8B%A1%E5%BC%B5%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB
【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/
Zoho サービス提供価格改定のお知らせ
Zoho ユーザーの皆さま このたび、日本におけるZoho サービスの提供価格を改定する運びとなりましたのでお知らせいたします。 Zoho サービスは、日本および一部の地域を除くグローバルにおいて、2021年4月に価格の改定（値上げ）が実施されました。日本においても 2022年5月18日（水）より大部分において改定後の価格が適用されます。詳細につきましては以下をご参照ください。 https://www.zoho.com/jp/price-change-notice.html なお、本日より各サービスの「料金」ページには改定後の価格が表示されています。
【Zoho CRM】サンドボックス機能に関するアップデート：タグの使用
弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ Zoho CRM の最新アップデート情報：https://zurl.co/Or8g ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回の機能アップデートにより、Zoho CRM のサンドボックス内でタグ機能が使用できるようになりました。 ◎Zoho CRM のサンドボックスとは？ Zoho CRM のテスト用の環境です。本番環境とは別の独立した環境であり、さまざまな機能を本番環境と同様に追加できます。追加した機能をリアルタイムでテストすることが可能です。
【5/12(木)14:00〜】Zoho サービス もくもく会、開催！ユーザーさまと一緒に設定やカスタマイズを進めましょう
こんにちは、みなさまいかがお過ごしですか？ 次回のオンラインもくもく会のお知らせです！ ▶︎▷ 申し込みはこちら：※締め切りました！ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎もくもく会とは... →複数人が同じ場所に集まり、各自が黙々と勉強や作業を進めるイベントのことを指します。 ※もくもく会の詳細は、以下のURLをご参照ください。 テックキャンプ ブログ： https://zurl.co/nDYa (外部サイト） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ルックアップ項目の項目と依存関係の設定について
こんにちは ルックアップ項目で、項目と依存関係の設定をしたいと考えています 例えば、 商談タブで、取引先と連絡先を選択する時、 取引先のレコードと、連絡先のレコードで、それぞれ全体から選択しなおす必要があるかと思います。 もし可能ならば、 取引先に紐づいた連絡先のレコード内から選択できればよいなと考えております どなたか解決策をご存じの方よろしくお願いいたします。 もし、既出でしたらトピックの共有をお願いします。 英語でも質問してます。 https://help.zoho.com/portal
Zoho Japan Community 利用規約について
日頃よりZoho Japan Community にご参加いただき、誠にありがとうございます。Zoho ユーザーの皆さまに支えられ、2019年5月のZoho Japan Community 立ち上げから、まもなく3年が経とうとしています。 皆さまにより安心してご活動いただけるよう、このたびオフライン、オンラインを含めたZoho Japan Community の活動全体に関する利用規約を制定いたしました。コミュニティに参加される方は、本規約に基づきご利用いただくようお願いいたします。詳しくは、添付のPDFファイルをご参照ください。
APIを参照して、CookieからZoho SalesIQ、またはZoho Campaignsに登録されている訪問者の情報を取得
APIを参照して、CookieからZoho SalesIQ、またはZoho Campaignsに登録されている訪問者の情報を取得したいと考えております。 前提として以下の手順を行いました。 1．Zoho SalesIQにてトラッキングコードを取得し、Googleタグマネージャーでホームページに埋め込む。 2．トラッキングコード埋め込み後、SalesIQにてトラッキングができているのを確認。 またホームページのコンソール画面からcookieの付与を確認。 そこで下記リファレンスについて確認をしましたがcookieから情報を取得可能かが不明でしたので、
【5/18〜5/20】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
Zoho CRM をもう一度しっかり学びたい方や、設定や基本機能を振り返りたい管理者におすすめのZoho CRM オンライントレーニングのご案内です。 基本機能を一から学べる、わかりやすいと大好評のトレーニングです。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/ ─────────────────────────────────── 実際のZoho CRM 画面をお見せしながら解説するとともに、初期設定を一緒に行うハンズオンのお時間もご用意しています。
Cスクリプトを利用して郵便番号入力時に住所を自動入力する
ユーザーと権限から信頼するドメインを追加 // 1. 郵便番号項目の値を取得 var zipCode = (value !== undefined) ? value : "0"; try { // 2. 郵便番号APIを呼び出す var r = ZDK.HTTP.request({ url: 'https://zipcloud.ibsnet.co.jp/api/search', method: 'GET', parameters: { zipcode: zipCode } }).getResponse();
フォームに計測タグを埋め込む方法はありますか？
初めまして。 こんにちは。 フォームについて教えてください。 フォーム送信をCVにしたいのですが、フォームにタグを埋め込む方法はありますか。 GAでCV率カウントができず、困っています。 みなさま、どのようにフォームをCV設定していらっしゃいますか。 よ
【4/13(水)15:00〜】Zoho サービス もくもく会、開催！ユーザーさまと一緒に設定やカスタマイズを進めましょう
こんにちは、みなさまいかがお過ごしですか？ 次回のオンラインもくもく会のお知らせです！ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎もくもく会とは... →複数人が同じ場所に集まり、各自が黙々と勉強や作業を進めるイベントのことを指します。 ※もくもく会の詳細は、以下のURLをご参照ください。 テックキャンプ ブログ： https://zurl.co/nDYa (外部サイト） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 前回と同様Zoho サービス
Meetup 2022 vol.1 開催報告（ユーザー事例スライドと集合写真の共有）
みなさま、こんにちは。コミュニティチームです。 先週3/18（金）に、Meetup（ユーザー交流会）を開催しました。当日は40名近くのZoho ユーザーさまにご参加いただきました。Zoho サービスに関するユーザー事例のほか、連携・カスタマイズに重点を置いたお悩み相談会やZoho Campaigns のグループディスカッション、事例のご登壇者によるアフタートークなど、ユーザーさま同士で活発に情報交換が行われる場となりました。 ご登壇いただいた中山さま、松井さま、相談会の講師として質問にお答えいただいた伊藤さま、そしてご参加いただいたZoho
【3/18(金)】Meetup開催決定！Zoho サービスのユーザー事例やZoho サービスに関する相談会や座談会、登壇者によるアフタートークなど…
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 3月18日（金）16:00〜、2022年1回目となるMeetup(ユーザー交流会)を開催いたします！ ●詳細はこちら： https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2022vol1/ 前半では、毎回大好評のZoho ユーザーさまによる活用事例セッションをお送りします。今回は「Zohoソリューションでプチ『The Model』にチャレンジ」と題しまして、さまざまなZoho サービスを連携して業務にご活用いただいている事例を発表していただきます。
【3/15(火)15:00〜】Zoho サービス もくもく会、開催！ユーザーさまと一緒に設定やカスタマイズを進めましょう
こんにちは、みなさまいかがお過ごしですか？ 次回のオンラインもくもく会のお知らせです！ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎もくもく会とは... →複数人が同じ場所に集まり、各自が黙々と勉強や作業を進めるイベントのことを指します。 ※もくもく会の詳細は、以下のURLをご参照ください。 テックキャンプ ブログ： https://zurl.co/nDYa (外部サイト） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 前回と同様Zoho サービス
GoogleカレンダーとZOHOのメインカレンダーの相互同期および招待反映の方法
組織内の一部のユーザー（役員）が、Googleカレンダーをメインに使用しています。そのユーザーがZOHOカレンダーでGoogleカレンダーを同期し、Googleカレンダーと同期したZOHO上のカレンダーをZOHOの組織内の他のユーザーと共有するにはどうすればよいですか？ また、組織内のユーザーがそれらのGoogleカレンダーを使うユーザー（役員）を予定にZOHOカレンダー上で招待した場合、その招待をGoogleカレンダーにも反映させるにはどうすればよいですか。
【3/2〜3/4】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
Zoho CRM をもう一度しっかり学びたい方や、設定や基本機能を振り返りたい管理者におすすめのZoho CRM オンライントレーニングのご案内です。 3月上旬開催のトレーニングですので、お早めのお申し込みをオススメいたします！ ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/ ─────────────────────────────────── 実際のZoho CRM
【2/16(水)】Zoho サービス もくもく会、開催！ユーザーさまと一緒に設定やカスタマイズを進めましょう
こんにちは、みなさまいかがお過ごしですか？ 先日はアンケートへのご回答ありがとうございました。そちらの結果を集計しまして、次回のオンラインもくもく会は2月16日（水）14:00より開催に決定いたしました！ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎もくもく会とは... →複数人が同じ場所に集まり、各自が黙々と勉強や作業を進めるイベントのことを指します。 ※もくもく会の詳細は、以下のURLをご参照ください。 テックキャンプ ブログ： https://zurl.co/nDYa(外部サイト）
【2/7〜2/9】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
Zoho CRM をもう一度しっかり学びたい方や、設定や基本機能を振り返りたい管理者におすすめのZoho CRM オンライントレーニングのご案内です。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/ ─────────────────────────────────── 実際のZoho CRM 画面をお見せしながら解説するとともに、初期設定を一緒に行うハンズオンのお時間もご用意しています。
【1/20(木)】2022年最初のZoho サービス もくもく会、開催！ユーザーさまと一緒に設定やカスタマイズを進めましょう
こんにちは、みなさまいかがお過ごしですか？ 先日、西尾さまのご投稿にも告知がございましたが、1月20日(木) 15:00よりZoho サービスを対象とした オンラインもくもく会を開催します！ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎もくもく会とは... →複数人が同じ場所に集まり、各自が黙々と勉強や作業を進めるイベントのことを指します。 ※もくもく会の詳細は、以下のURLをご参照ください。 テックキャンプ ブログ： https://zurl.co/nDYa (外部サイト）
日付を一括更新できない
対象のカードをチェックボックスで選択状態にして「処理」→「一括更新」にしたとき、日付項目を入力すると有効な項目ではない旨のエラーが出ます。 未選択状態で右上「処理」→「一括更新」で、更新対象を検索した後で一括更新した場合は正常に更新できます。
ついに！Zoho Deskが（というよりZohoが）LINEに対応しました。ベータテストに成功しました
かねてより念願の（数年前のZoholicsでも直接質問で）依頼していたLINE対応が Zoho Deskで実現しました 数ヶ月前からベータテストに参加していたのですが Zoho本社（開発？）とのやりとりを経て今回LINE公式アカウント（LINEWORKSではありません） メッセージのやりとりができるようになりました ぜひ皆さんチャレンジしてくださいBtoCには必須です！ 来週のもくもく会で公開しようと思いますので ぜひご興味ある方はご参加ください そろそろ今成さんから参加の案内があると思います 有限会社西尾システムコンサルタント 西尾真言
【1/12〜1/14】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
おはようございます。 Zoho CRM をもう一度しっかり学びたい方や、設定や基本機能を振り返りたい管理者におすすめのZoho CRM オンライントレーニングのご案内です。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/ ─────────────────────────────────── 実際のZoho CRM 画面をお見せしながら解説するとともに、初期設定を一緒に行うハンズオンのお時間もご用意しています。
クライアントスクリプトで関連タブのデータを引っ張ってくる方法
先日、Meetupでご相談させていただいた内容です。 関連タブの情報を引っ張ってきて初期表示させたいと思っています。 具体的には、取引先タブの関連から受注書を開いたときや、 受注書を開いた後取引先を紐づけたとき、取引先から住所情報（郵便番号、都道府県、市区町村、町名・番地）が引き継がれますが、 同じように他の項目も引っ張りたいです。 （この運用では、見積を使わず直接受注書を使います） どのように関連データを取得するのかが分からず困っています。 どなたかお分かりの方教えてください。 よろしくお願
マーケットプレイスのアプリでLINE連携に成功しました！
お世話になっております。 以前投稿していましたマーケットプレイスのアプリですが、なんとかLINEとの連携に成功しました。 B to C のビジネスではLINEでのやりとりが可能になるのは助かると思います。 よかったら参考にされてください。
12/17(金) Meetupのスライドと集合写真の共有 (Zoho CRM ユーザー事例)
みなさま、こんにちは。 先週の金曜日、Meetup（ユーザー交流会）を開催しました。Zoho ユーザーさまによるZoho CRMの活用事例をはじめ、Zoho CRM Plus に関する相談会やグループディスカッションなどが開催され、活発な情報・意見交換の場となりました。 ご登壇いただいた中山さま、西尾さま、相談会の講師・ファシリテーションにご協力いただいた白木さま、 そしてご参加いただいたZoho ユーザーのみなさま、改めてありがとうございました！ 以下、当日の発表スライドを共有いたします。 ◎「『ON
【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM
【12/21〜12/23】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
Zoho CRM をもう一度しっかり学びたい方や、設定や基本機能を振り返りたい管理者におすすめのZoho CRM オンライントレーニングのご案内です。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/ ─────────────────────────────────── 実際のZoho CRM 画面をお見せしながら解説するとともに、初期設定を一緒に行うハンズオンのお時間もご用意しています。
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