Le principal problème lié au CRM et à un canal de communication indépendant est le manque de contexte de vente. Voici les trois principaux avantages de l'activation de la messagerie dans Zoho CRM.
- Vue contextuelle des conversations par e-mail avec un client :
un enregistrement de vos interactions par e-mail avec un lead ou un contact particulier, ainsi que les détails de vente associés, peut être suivi à un emplacement unique dans CRM. Il vous suffit de vous rendre sur la page détaillée d'un contact et de faire défiler vers le bas jusqu' à la liste associée à l'e-mail. Toutes vos conversations par e-mail avec ce client particulier s'affichent, ainsi que les détails de vente associés. La prochaine fois que vous contacteront ce client, vous serez bien informé de ses détails de vente et de ses conversations passées, et vos conversations seront donc plus efficaces. - Hiérarchisation des interactions avec les clients en fonction du contexte de vente :
comme CRM contient tous les détails de vente requis, votre e-mail entrant est automatiquement organisé en colonnes en fonction de la configuration de votre CRM, comme Contacts, leads et collègues. De cette façon, les conversations avec les clients sont déjà triées pour vous en fonction de leur ordre de priorité, de sorte que vous ne manquiez aucune conversation importante. Même si une personne n'est pas disponible dans CRM, elle est organisée sous une colonne distincte appelée Not in CRM (pas dans CRM) pour faciliter son identification.
Cette fonctionnalité est optimisée par Zoho SalesInbox, une boîte de réception d'e-mails exclusive conçue pour les commerciaux. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour intégrer votre compte de messagerie à Zoho CRM. - Inutile de passer de l'e-mail au CRM :
lorsque vous consultez les e-mails d'un contact, vous devrez peut-être mettre à jour les détails de vente associés au contact. Vous n'avez plus besoin de passer d'un onglet à l'autre pour effectuer cette opération. Vous pouvez répondre à un e-mail et ajouter un suivi avec les détails des ventes à partir DE la MÊME FENÊTRE, c'est-à-dire la page des détails de l'e-mail dans CRM.
Sans une communication par e-mail bien organisée, il peut s'avérer difficile d'établir des relations efficaces avec vos prospects et clients. Zoho CRM offre diverses options pour travailler avec votre client de messagerie et associer les e-mails aux clients et prospects au sein de Zoho CRM. Zoho CRM propose les options de messagerie suivantes :
Fonctionnalité de messagerie intégrée
Sans configuration de compte de messagerie, vous pouvez envoyer des e-mails à vos contacts depuis votre compte CRM et les associer aux contacts ou prospects.
Intégration de Zoho Mail
Activez Zoho Mail Integration et configurez votre compte de messagerie dans Zoho CRM. Une copie de tous les e-mails sortants et entrants est associée aux enregistrements CRM correspondants. Vous pouvez configurer un compte de messagerie depuis les clients de messagerie populaires ou utiliser les protocoles POP3 ou IMAP pour créer des comptes de messagerie personnalisés. Avec cette intégration, vous avez également la possibilité de partager les e-mails avec d'autres utilisateurs dans le compte CRM de votre organisation.
En utilisant deux protocoles, vous pouvez configurer le compte de messagerie d'entreprise dans Zoho CRM.
- IMAP - Ce protocole vous permet de travailler sur les e-mails sans les télécharger sur l'ordinateur. IMAP permet le stockage des e-mails sur des serveurs distants. Ce protocole bidirectionnel permet également la synchronisation des e-mails sur plusieurs appareils.
- POP3 - POP télécharge les e-mails sur votre ordinateur et supprime généralement les e-mails du serveur distant. Ce protocole ne permet pas la synchronisation des e-mails sur plusieurs appareils. Si vous lisez vos e-mails sur plus d'un appareil, vous pourriez voir des e-mails lus indiqués comme non lus et ne pas savoir lesquels ont été supprimés, lus ou marqués. Les dossiers que vous avez créés sur un appareil ne seront pas répliqués sur les autres appareils.
MailMagnet
Cette option est activée pour les utilisateurs qui ont activé Zoho Mail Integration. Elle envoie des notifications instantanées lorsque vous recevez dans votre boîte de réception des e-mails de clients importants à traiter immédiatement. L'application analyse intelligemment votre boîte de réception et vous informe des e-mails provenant de vos prospects et clients dans CRM.
Plug-in Zoho CRM pour MS Outlook
Si vous envoyez et recevez des e-mails vers Microsoft Outlook, vous pouvez associer votre compte Zoho CRM à l'aide de l'extension Zoho CRM dans votre compte Office 365. Voir aussi complément pour MS Outlook
BCC Dropbox
Lorsque vous avez plusieurs boîtes de messagerie avec des adresses e-mail différentes, toutes utilisées pour la communication d'entreprise, les e-mails envoyés à partir de différentes adresses e-mail peuvent être stockés et associés aux contacts dans Zoho CRM. BCC Dropbox fournit une adresse e-mail unique pour chaque utilisateur dans votre Zoho CRM qui peut être utilisée pour mettre en Cci les e-mails que vous envoyez aux clients. Avec cette adresse e-mail unique, vous pouvez automatiquement retrouver tous les e-mails envoyés à vos prospects et contacts dans Zoho CRM.
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